Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q3 2022 Earnings Presentation
23 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, November 2022
Slide 1: Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 3T22
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 3T22
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Davivienda PMI *Promedio año corrido Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fuente: Davivienda Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente:
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria CRC/USD HNL/USD(dr) 4 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Noviembre 18, 2022
Slide 5: Principales Resultados 3T22
Principales Resultados 3T22 Logros ASG Calidad $1,571 Utilidad Neta Acum. Crédito Senior IFC - 1er Tramo Acum. A/A: 68,9% 275M USD para impulsar la financiación de VIS2 Mujer y PyME mujer, colectivo LGTBI y financiación verde (Oct. 22) $140,21 Cartera Bruta T/T: 7,3% A/A: 23,3% Adherencia a PRI3 de la
Slide 6: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible COP USD T/T A/A Portafolio Sostenible 13,6 Bn 3,0 MM 9,7% 24,3% Fondeo Sostenible 7,2 Bn 1,6 MM 2,2% 19,0% Ambiental Financiamiento Verde Social Financiamiento Social (Billones COP) (Billones COP) ● Construcción Sostenible ● Vivienda de Interés Social ● Energ
Slide 7: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Ventas Digitales1 Transacciones por Canal1 (% de productos colocados) Adopción Digital Banca Personas3 (% de transacciones monetarias) Crédito Digital2 Captación Digital2 Inversión Digital2 77% 18% 10% A/A A/A A/A 101% 49% -13% A/A A/A A/A Los créditos digitale
Slide 8: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Clientes DaviPlata (Millones) +400K +1,9M Usuarios Calificación T/T A/A Activos Android & iOS (30 Días) 4,5 & 4,8 36% (Nov. 2022) Clientes Davivienda Tienda CAC DaviPlata como único Producto (12 Meses) Virtual Con Productos en el Sector ~$1,05 USD 60 Marcas Nan
Slide 9: Avances en nuestros Ecosistemas de Impacto Social
Avances en nuestros Ecosistemas de Impacto Social Contribuyendo a la inclusión y educación financiera, impulsando impactos positivos en diferentes ecosistemas. 100 Plazas de mercado en Colombia +$240 MM COP en transacciones 75 k cuentas de DaviPlata 49 Municipios Corresponsales bancarios Métodos de p
Slide 10: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación T/T A/A Activo T/T A/A Disponible -2,6% 7,1% Inversiones Netas 5,2% 9,0% Colombia 3,4% 19,1% Cartera Bruta 7,3% 23,3% COP 15,7% 30,3% CAM Provisiones 4,6% 6,1% USD 4,6% 8,2% Otros 9,2% 47,1% Activo 6,5% 22,2% Al cierre de Septiembre 2022 el COP se depreció 10,6%
Slide 11: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto TRM* 113,6 118,8 121,9 130,6 140,2 T/T A/A T/T A/A Comercial 9,4% 19,3% 6,2% 12,4% Consumo 6,1% 34,6% 3,8% 24,8% Vivienda 5,3% 18,2% 3,4% 14,5% Cartera Bruta 7,3% 23,3% 4,7% 15,7% Al
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 12
Slide 13: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 3T22 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 760 14,7% 2.122 -14,3% Ex. Efecto TRM* 14,2% -15,6% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 3T22 fue de 4,0% T/T
Slide 14: Balance - Estructura
Activo Balance - Estructura Activo T/T A/A Colombia 3,4% 19,1% A/A Pasivo y A/A COP 15,7% 30,3% Activo CAM Patrimonio USD 4,6% 8,2% $177,1 6,5% 22,2% Total 7,1% Ex. Efecto TRM* 3,6% 14,1% 9,0% Pasivo T/T A/A 19,6% Colombia 3,5% 20,2% COP 15,7% 32,0% CAM USD 4,6% 9,6% Pasivo Total 6,4% 23,1% 23,3% $1
Slide 15: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 3T22 T/T A/A Patrimonio Contable 15,9 6,8% 13,4% Patrimonio Básico Ordinario 14,5 7,2% 15,1% Patrimonio Básico Adicional 2,3 12,5% 20,7% Patrimonio Técnico 21,2 5,9% 12,4% APNRs 131,2 7,6% 28,2% Ri
Slide 16: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 3T22 Acumulado $ T/T $ A/A Margen Financiero Bruto Ingresos de Cartera 4.000 15,2% 10.521 40,1% Ingresos Inversiones e Interbanc. 199 121,9% 341 17,8% Ingresos Financieros 4.199 17,9% 10.862 39,2% Egresos Financieros 1.972 43,8% 4.373 93,3% Margen Financiero Bruto 2.227 1,6%
Slide 17: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos 3T22 Acumulado 3T22 Acumulado $ T/T $ A/A $ T/T $ A/A Ingresos por Comisiones 414 -1,2% 1.237 14,3% Gastos de Personal 530 9,1% 1.496 12,1% Otros Ingresos y Gastos Netos 40 -50,5% 183 63,3% Gastos de Operación y Otros 804 5,8% 2.288 19,3% Ingresos no Financiero
Slide 18: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 3T22 Acumulado $ T/T $ A/A Utilidad2 Margen Financiero Bruto 2.227 1,6% 6.488 17,1% Gasto de Provisiones 760 14,7% 2.122 -14,3% Margen Financiero Neto 1.467 -4,0% 4.367 42,6% Cambios & Derivados 30 -83,7% 300 -18,2% Ingresos no Financieros1 454 -9,2% 1.421 18,9% Gastos Operacionales 1
Slide 19: Expectativas 2022 & 2023
Expectativas 2022 & 2023 2022 E 3Q22 2022 E 2023 E (Anterior / Ago.22) (Real) (Ajustado / Nov.22) (Nov. 2022) Crecimiento 14% - 15% Δ A/A 23,3% Δ A/A 19% - 21% Δ A/A 8% - 10% Δ A/A Cartera Calidad* 2,9% - 3,3% 2,91% 2,8% - 3,1% 2,8% - 3,2% NIM 6,0% - 6,3% 6,03% 6,0% - 6,3% 6,0% - 6,3% Costo de Riesg
Slide 20: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 21: Anexos
Anexos 21
Slide 22: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Saldo en Depósitos de Bajo Monto Ingresos Transaccionales1 (MM $ COP) (MM $ COP) 45% A/A -35% A/A 21% A/A Ecards2 Transacciones3 Trim. Compras Trim.4 (Millones) (Millones) (Billones $ COP) 26% -0,3% 131% A/A A/A A/A 1. Ingresos Transaccionales Trimestrales 2.
Slide 23: Cartera - Evolución Programas de Alivio
Cartera - Evolución Programas de Alivio COL Comportamiento de Pago Al día: 88,1% Mora 31 - 90 días: 6,1% Mora > 90 días: 5,8% % Cartera con Alivio Comercial Consumo Vivienda CAM Comportamiento de Pago Al día: 89,7% Mora 31 - 90 días: 5,7% Mora > 90 días: 4,6% 23