Geechs Inc. · TSE:7060
Geechs — FY2024 Earnings Presentation
41 slides from Geechs's earnings presentation, May 10, 2024
Slide 1: Financial Results Briefing FY3/2024
Financial Results Briefing 決算説明資料 2024年3月期通期 2024年5月10日 ギークス株式会社 東証スタンダード：7060 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 2: Contents
Financial Results Briefing 1. 業績ハイライト 2 Financial Highlights for FY3/2024 2. セグメント別業績 7 Financial Results for FY3/2024 3. 中期成長戦略 17 Medium-term Growth Strategy 4. 業績予想 21 Forecast for FY3/2025 5. 付録 25 Appendix 目次 Contents 1 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 3: Financial Highlights for FY3/2024
Financial Results Briefing 業績 ハイライト Financial Highlights for FY3/2024 1 2 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 4: FY3/2024: Financial Highlights
2024年3月期通期：業績ハイライト FY3/2024 : Financial Highlights 通期連結売上高237億円、前年比48.4%増 ◼ 修正後会社計画に対して連結売上は若干の未達も、連結営業利益は達成し上方修正。 一方で、純損失はのれん等の減損処理によりマイナス1,473百万円。 ◼ 国内IT人材は、通期で取り組んだ組織体制再編も整い、第4四半期も堅調に推移。海外IT人材は、MSP案件 の売上貢献遅延により、修正後会社計画に対し未達。 ◼ G2 Studiosは2024年3月29日に株式譲渡を実行し、2025年3月期より連結対象から除外。 売上高 EBITDA 営業利益 純損失
Slide 5: Financial Highlights (Gross Sales, Operating Profit Ratio)
2024年3月期通期：業績ハイライト（売上高・営業利益率） FY3/2024 : Financial Highlights (Gross Sales, Operating Profit Ratio) ■ 第4四半期売上高は、国内IT人材が堅調に推移し5,952百万円。前四半期より83百万円増となり、前年同期比でも41.9%増。 （百万円） ■売上高 ●営業利益率 四半期過去最高の 7,000 売上を更新 30.0% 5,952 25.0% 6,000 20.0% 5,000 前年同期比 4,194 41.9 4,000 3,739 + % 15.0% 10.0% 3,000 5.0% 2,00
Slide 6: Financial Highlights (EBITDA, Operating Profit)
2024年3月期通期：業績ハイライト（EBITDA・営業利益） FY3/2024 : Financial Highlights (EBITDA, Operating Profit) ■ 第4四半期の営業利益は、33百万円と前四半期から改善。 ■ 通期営業利益は、修正後通期計画50百万円を超過し90百万円となり上方修正。 （百万円） ■EBITDA ■営業利益 500 400 287 300 272 216 202 200 98 100 33 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q -100 FY3/22 FY3/23 FY3/24 -200 5 Financial Resul
Slide 7: Financial Highlights by Segment
2024年3月期通期：セグメント別業績ハイライト FY3/2024 : Financial Highlights by Segment ■ 国内IT人材 ：通期売上高は、140億円超と過去最高を達成。通期セグメント利益も11.4億円（前年比7.9%増）と堅調な成長。 ■ 海外IT人材 ：グローバル経済影響や、MSP案件の売上貢献遅延が影響で通期売上高の未達。 ■ Seed Tech ：通期売上高281百万円（前年比59.9%増）は、オフショア開発売上の伸長が牽引。 ■ G2 Studios ：レベニューシェア売上の好調な推移および各種費用の削減で営業利益のマイナス幅は修正後通期計画に対して縮小
Slide 8: Financial Results for FY3/2024
Financial Results Briefing 業績 セグメント別 Financial Results for FY3/2024 2 7 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 9: IT Freelance Matching, Japan (Sales, Profit, Advertising Ratio)
国内IT人材（売上高・セグメント利益・広告宣伝費率） IT Freelance Matching Business, Japan (Sales, Operating Profit, Advertising Expense Ratios) 4Q (YoY) ◼ 第4四半期売上高及びセグメント利益も過去最高を達成、セグメント利益は広告宣伝費用の 抑制によりセグメント利益率も上昇。 売上高 3,662 百万円 ◼ テイクレートは17.6%と前四半期と同水準を維持。（第3四半期17.6%） ( + 7.9% ) セグメント （百万円） ■売上高 売上高 前年同期比 利益 330 百万円 ■セグメント利
Slide 10: IT Freelance Matching, Japan (Freelancers Under Contract, Unit Price)
国内IT人材（稼働人月数・受注単価） IT Freelance Matching Business, Japan (Freelancers Under Contract, Unit Price of Orders) ◼ 上期はコロナ禍から正常化に向けた影響で、稼働人月数8,787人月と苦戦しつつも、 下期では9,090人月と大幅に状況改善し、通期17,877人月となった。（前年比6.6%増） ◼ IT人材の需要は引き続き強く、受注単価は通期で80万円台、前年比+3.8%上昇。 4Q (YoY) 稼働人月数 4,631 人月 （人月） ■ 稼働人月数 （千円） ■ 受注単価 ( + 5.4% )
Slide 11: New Business Partners and New Registrants
国内IT人材（取引企業数・ITフリーランス新規登録者数） IT Freelance Matching Business, Japan (New Business Partners, New Registrants) ■ 通期新規取引企業数は178社増となり、累計取引企業数は1,622社となった。 ■ 通期のITフリーランスの新規登録者数は、下期で計画的に広告宣伝投資を抑制した一方で、 友人紹介施策等により順調に増加し、前年を上回る1,449人の登録。（前年通期1,325人） 4Q 新規取引企業数 39 社 （社） ■新規取引企業数 （人） ■ITフリーランス新規登録者数 ■既存取引企業数 45
Slide 12: Profitability of IT Freelance Matching Business
国内IT人材（収益性） Profitability of IT Freelance Matching Business ■ マーケティングチームの強化によりCACが増加するも、LTVが伸びユニットエコノミクスは前期2.3から2.4に上昇。 ■ 市場の需要の高さもあるが、ITフリーランスとのエンゲージメント強化も奏功し、平均稼動期間は過去最高。 KPI 定義 2023年3月期通期 2024年3月期通期 ITフリーランス獲得コストに対するリターン ユニットエコノミクス※1 （＝LTV ÷ CAC） 2.3 2.4 稼働中に1人のITフリーランスが生み出す LTV（千円）※1 平均粗利総額（＝ARP
Slide 13: IT Freelance Matching, Overseas
海外IT人材 (売上高・EBITDA・セグメント利益) IT Freelance Matching Business, Overseas (Sales, EBITDA and Operating Profit) ■ MSP案件の売上貢献が遅延し、通期売上高は71.6億円と修正後計画を下回って着地。 ■ 今期業績が買収時計画から売上・利益ともに下回った影響でのれん等1,556百万円を減損処理。 4Q ■ 今後の成長に向けて2024年4月より現地マネジメント体制を刷新。在豪州日系企業にも 積極的にリーチし、顧客チャネルの拡大を目指す。 売上高※2 1,706 百万円 （百万円） ■売上高 1,95
Slide 14: Seed Tech (Sales, Operating Profit)
Seed Tech (売上高・セグメント利益） Seed Tech (Sales, Operating Profit) ◼ 第4四半期売上高は過去最高となる84百万円、前年比58.1%増。 ◼ 通期売上高・セグメント利益は、修正後計画比若干のビハインドも、オフショア開発が堅調に 推移し前年比59.9%増と大幅に伸長。コロナ禍からの正常化により、法人向けIT留学数は増加 傾向。来期は通期黒字化を目指す。 4Q (YoY) （百万円） ■売上高 売上高 84 百万円 90 ■セグメント利益 84 ( + 58.1% ) 70 セグメント利益 -2 百万円 53 (-) 50 30 通期 20 (Y
Slide 15: G2 Studios (Sales, Operating Profit)
G2 Studios (売上高・セグメント利益） G2 Studios (Sales, Operating Profit) ◼ 好調タイトルによるレベニューシェアの売上貢献もあり、通期売上高は修正後計画を上回る。 ◼ 下期はの費用コントロールの結果、セグメント赤字も修正後計画より縮小。 4Q (YoY) ◼ 2024年3月25日に「連結子会社の移動（株式譲渡）に関するお知らせ」を発表、 2025年3月期より連結対象から除外となる。 売上高 486 百万円 (- 33.1%) ■ストック売上高 （百万円） 1,000 ■フロー売上高 ■セグメント利益 100.0% セグメント利益 -107 百万
Slide 16: Consolidated Balance Sheet & Cash Flow Statement
連結貸借対照表及びキャッシュフロー計算書 Consolidated Balance Sheet & Cash Flow Statement ◼ バランスシートは、Launchの減損損失計上により、のれんが944百万円・顧客関連資産675百万円の減額となった。 それに伴い、純資産は3,070百万円まで減少。 ◼ キャッシュフロー計算書においては、G2 Studiosの大幅な赤字により営業キャッシュフローがマイナスとなる。 連結貸借対照表 キャッシュフロー計算書 (単位：百万円) 23/3期 24/3期 増減額 (単位：百万円) 23/3期 24/3期 増減額 流動資産 6,409 6,301 -
Slide 17: Shareholder Composition
株主構成 Shareholder Composition ◼ 機関投資家の比率は前年の22.3%から11.3%に減少し、個人投資家比率が増加。 海外機関投資家 海外機関投資家 5.5 % 2.9% 国内機関投資家 16.8 % 国内機関投資家 8.4% 23年 3 月期末 24年 3 月期末 個人・その他 個人・その他 創業者持分 13.6 % 創業者持分 24.7% 64.1 % 64.0% 16 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 18: Medium-term Growth Strategy
Financial Results Briefing 中期成長戦略 Medium-term Growth Strategy 3 17 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 19: GEECHS Group's Future Growth Strategy
ギークスグループの今後の成長戦略 GEECHS Group's Future Growth Strategy 当社は創業より、ITフリーランスのシェアリングエージェント、オフショア IT人材活用、IT人材育成を事業として展開してきました。 その結果、3,500社以上のIT・インターネットサービス事業者の顧客と共に、 国内IT人材事業の売上高は140億円を超える企業へと成長しました。 今後は国内IT市場規模が拡大していく中で、積極的なM&A戦略を推進し、 DX/IT人材・組織コンサルティング、ITコンサルティング・PMO、 システム開発領域までビジネス領域を拡大することで、企業向けのDX/IT推
Slide 20: New Domain of Expansion
新たな進出領域 New Domain of Expansion Domain 3 進出 領域 IT人材供給領域から ITコンサル・PMO・開発機能を グループ内で保有し総合的支援 ソリューション提供へ M&Aの実行により、コンサル分野を強化し、DX/IT人材・組織・ITシステム構築を展開、 各職デリバリーメンバー採用、登録ITフリーランス、 オフショアIT人材を活用した上流工程から実装までビジネス領域を拡大 Domain 2 「ソダテク」によるIT人材育成 ITエンジニア育成 オフショアIT人材ラボ運営支援 オフショアIT人材ラボ IT人材育成ノウハウを保有し、企業・個人への豊富な研修実績と、
Slide 21: Group Image through Strategic M&A
戦略的M&Aによる目指すグループ像 Group Image through Strategic M&A IT人材不足を解決する会社として ワンストップソリューションの実現を目指す ITフリーランス DX/IT人材・組織コンサル 技術リソースシェアリング（JPN） 人材育成から組織構築まで支援 オフショアIT人材 ギークス ITコンサルティング IT人材育成・開発ラボ運営(PHL) グループ ITを活用した企業課題解決 IT人材派遣・紹介 システム開発 IT人材特化サービス(AUS) 最先端技術力を有する集団 20 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算
Slide 22: Forecast for FY3/2025
Financial Results Briefing 2025年3月期 業績予想 Forecast for FY3/2025 4 21 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 23: FY3/2025: Forecast
2025年3月期：業績予想 FY3/2025 : Forecast ◼ グループ全体の売上高は、国内IT人材の更なる成長と海外IT人材の業績回復を見込み263億円（前期比＋10.8%）を計画、営業利益に ついても、新たな中期成長戦略に向けた新規投資費用1.5億円を計画するが、5.5億円（前期比+505.3%）と増収増益を見込む。 （単位：百万円） 24年3月期 25年3月期 増減額 YoY 売上高 23,739 26,300 2,560 +10.8% EBITDA 362 670 307 +85.0% 営業利益 90 550 459 +505.3% 経常利益 82 545 462 +560.7
Slide 24: FY3/2025: Forecast by Segment
2025年3月期：セグメント別業績予想 FY3/2025 : Forecast by Segment ■ 国内IT人材 ：引き続き組織力強化に注力し、売上高は対前年比12.1%増、セグメント利益も11.9％増の増収増益を見込む。 ■ 海外IT人材 ：今期から組織体制を刷新し、前期期初計画で掲げた売上高100億円への回復を目指す。 ■ Seed Tech ：オフショア開発の売上拡大を主な成長基盤とし、増収・セグメント利益の黒字化を見込む。 ■ 新規投資 ：新たな中期成長戦略に向け、新規投資に関わる費用150百万円を計画。 ■ 全社費用および調整額：人員増加に伴う各種ライセンス費用増、及び子会社が
Slide 25: Dividend Policy
配当政策 Dividend Policy ◼ 持続的な利益成長と企業価値向上につながる成長投資等を優先しつつ、株主に対して安定的・継続的な配当を実施することを 基本方針とし、2025年3月期も前期と同額の配当を実施予定。 配当推移 24年3月期 25年3月期 配当 10 円 10 円 配当金総額 103 百万円 103 百万円 配当性向 - 30.7 % 24 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 26: Appendix
Financial Results Briefing 付録 Appendix 5 25 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 27: GEECHS Group [geek × tech]
ギークスグループ GEECHS Group [ geek × tech ] IT・インターネット領域において 卓越した深い知識を持つ技術集団をパートナーに持ち、 その関わる全ての人の働き方を支援し、 保有するテクノロジーを通じて、様々な価値を提供する 26 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 28: About GEECHS
ギークスとは… About GEECHS 日本のIT人材不足を解決する会社 IT Resource Crisis Is Our Business 私たちは、ITフリーランスの働き方を支援し、 彼らのスキル・経験をIT人材不足を課題とする企業へシェアリングすることはもちろんのこと 海外における外国人IT人材活用、法人・個人に関わらずゼロからIT人材育成や、リスキリングによる組織内からIT人材創出、 また、これから日本においてIT人材キャリアを目指す人を増やす環境作りとして、グローバルに通じるビジネスを提供し続け、 今後の日本社会に大きく貢献する会社となります。 27 Financial Resu
Slide 29: Group Corporate Profile
グループ会社概要 Group Corporate Profile Group Companies グループ会社 社名 ギークス株式会社 （東証スタンダード：7060） 代表者 代表取締役CEO 曽根原 稔人 IT人材事業（国内） 設立年月日 2007年8月23日 本社所在地 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア IT人材事業（海外） Seed Tech事業 資本金 1,112 百万円〔2024年3月31日現在〕 役員構成 代表取締役CEO 曽根原 稔人 常勤監査役 山口 祥子 その他 Segmentation 取締役CFO 佐久間 大輔 社外監査役 花木 大悟 セグメント構
Slide 30: GEECHS Social Impact Flow
価値創造サイクル GEECHS Social Impact Flow インプット 事業活動によるグループシナジー アウトプット アウトカム 各国間のノウハウ・リソース統合による 働き方の新しい 21世紀で最も感動を 財務資本 • 業績面における好調な IT人材シェアリングビジネスの進化 「当たり前」を作る 与えた会社になる CAGRを背景とした成 長投資 マテリアリティ① 技術リソースのシェア・流動化 人的資本 国内外における • クロスボーダー ◼ 国内最大級のIT人材 IT産業の成長寄与 マネジメントスキル 国内市場 海外市場 ビジネスにおける • 女性・外国人比率 信頼と実績 知的資本
Slide 31: IT Freelance Matching Business (Japan)
国内IT人材 IT Freelance Matching Business (Japan) 技術リソースのシェアリングプラットフォーム IT系の成長企業 インターネット事業者 案件情報サイト ■ Ad Tech ■ Med Tech 常時1,500件以上保有 顧客企業 ■ Fin Tech ■ Real Estate Tech マッチング ■ HR Tech ■ EC 約3,550社 ■ Ed Tech ■ ゲーム ■ Health Tech ■ その他 各種SaaS リーガル バックオフィス IT事業者 ITフリーランス ■ 各種事業系システム 年間 ROOT ROOT ■ 社内業務システム
Slide 32: GEECHS Strength
ギークスの強み GEECHS Strength ITフリーランス1名あたり3名の サポートチーム体制 スピーディかつ最適なマッチング サポート力 ■ プロジェクトメンターとしての手厚いサポート ■ 全プロセスのオンライン化によるスピーディなマッチング ■ キャリアアドバイザーによる手厚いサポート ■ ビックデータ活用により、スキル以外の趣向性まで考慮 ■ フリノベサービス等によるエンゲージメント向上 ■ 東京、大阪、福岡、名古屋を繋ぐシームレスなマッチング ■ ITフリーランスのニーズに沿った各種イベントの定期開催 マッチング力 Strength 集客力 全て内製によるマーケティング ■ 高速
Slide 33: Source of Growth
成長源泉 Source of Growth 財務数値 事業KPI Key Success Factor プラットフォームとしての価値 人月受注数 売上高 人月受注単価 マッチング力 ITフリーランス・顧客からの信頼 受注期間 成長原資 継続率 サポート力／エンゲージメント 売上総利益率 ITフリーランスへの付加価値 対取扱高広告宣伝費率 集客力／集客効率 32 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 34: Connect with IT Freelancers
ITフリーランスとの繋がり Connect with IT Freelancers ITフリーランスとの効果的な接点を長期的に持つことで、 エンゲージメント向上を図る 認知拡大 リード獲得 登録面談 マッチング 商談 契約 稼働 マーケティングオートメーション リードジェネレーション リードナーチャリング カスタマーサクセス ■ Webマーケティング ■ One to Oneアクション／Allアクション ■ 専属のプロジェクトメンター （SEO、リスティング、SNS等） ■ コンテンツマーケティング ■ 専属のキャリアアドバイザー ■ Web UI／UX最適化 （市場価値診断、キャリアアップ事
Slide 35: Differences from Similar Businesses
類似ビジネスとの違い Differences from Similar Businesses ミドル～ハイスペックな本業ITフリーランスに 特化したプラットフォームを展開 当社 クラウドソーシング IT技術者派遣 登録者 ITフリーランス（本業） フリーランス（副業／本業）等 派遣労働者 主な顧客 IT系の成長企業 中堅・大手企業 大手SIer企業 契約形態 準委任契約 請負契約 派遣契約 稼働の粒度 人月工数 成果物 時間 契約期間 1・3・6か月～ 単発 1か月～ • レガシーシステム運用 主な業務（案件）内容 インターネットサービス開発 デザイン制作等多種多様な安価案件 • 業務システム
Slide 36: Engagement
ITフリーランスのエンゲージメント Engagement ITフリーランスとのエンゲージメントを高めることで、 継続的なパートナーシップを強固なものとし、ビジネスの最大化を図る ITフリーランスの不安要因の解消に尽力し、 安心して長く働ける環境を提供する ITフリーランス向け 54のサービスを展開中 福利厚生プログラム ■ 確定申告セミナーの開催 ■ 会計ソフトの割引提供 ■ 各種オンライン学習サービス支援 ■ 健康診断・人間ドック受診の割引提供 ■ 英語留学の優待提供 ■ 結婚などのライフイベントの特典進呈 ■ 住宅ローン事務手数料の割引提供 ■ 提携クレジットカードの提供と各種特典進呈 ■
Slide 37: IT Freelance Matching Business (Overseas) Launch Group
海外IT人材（Launch Group） IT Freelance Matching Business (Overseas),（Launch Group） 主なクライアント 1. オーストラリアIT人材サービス先駆者 2006年設立のIT人材サービスベンチャーとしての信頼と実績。 顧客の約50％以上が、5年以上の継続取引を有する。 MSP契約 IT人材 2. 豊富なIT人材データベース （他社） VMS 35万人超のIT人材データベースを保有し、 IT人材 年間のIT人材の稼働者数は7,500人月を超える。 ◼ 人材情報管理 ◼ 採用プロセス管理 CONNECT ◼ 労務管理 ◼ 人材会社管理
Slide 38: Seed Tech
Seed Tech Seed Tech 開発事業‐オフショア開発事業 1. DX/IT人材育成サービス『ソダテク』の提供 教育事業‐IT・グローバル人材育成『ソダテク』・IT留学の提供 資金 SaaS型DX / IT人材育成プラットフォームを法人・個人向けに提供。 すべて動画による教材数400以上、総学習時間400時間以上の豊富な オフショアラボチーム組成 カリキュラムにより非エンジニアのリスキリングを支援。 「IT開発チームを種から育てる」 2. 世界標準の事業共創ラボ型オフショア開発 事業共創ラボ アイディア フィリピンセブ島における新規事業・DX・プロダクト開発を成功に導く ためのIT人
Slide 39: Performance Highlights
業績ハイライト Performance Highlights 決算年月 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3期 売上高 （千円） 3,427,816 14,340,774 15,997,838 23,739,835 EBITDA （千円） 815,495 1,226,900 651,393 362,120 営業利益 （千円） 738,479 1,133,696 589,410 90,859 経常利益 （千円） 713,942 1,135,706 567,920 82,483 親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 457,755 705,194 244,215
Slide 40: Supplemental Data (IT Freelance Matching Business Japan)
補足データ（国内IT人材） Supplemental Data (IT Freelance Matching Business (Japan) 2023/3期 2024/3期 決算年月 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 売上高 （千円） 3,014,968 3,117,730 3,236,528 3,393,625 12,762,853 3,460,652 3,447,026 3,519,688 3,662,106 14,089,473 広告宣伝費※ （千円） 43,435 70,656 90,096 119,050 323,238 106,986 108,202 6
Slide 41: Cautionary Notes
geechs.com 注意事項 本資料に含まれる財務情報は監査法人による監査の対象外です。 また、見通しについての記述は、いくつかの前提に基づいたものであり、 将来の計画数値や施策の実現を確約・保証する趣旨のものではありません。 実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承下さい。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合でも、当社は本発表に含 まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 40 Financial Results Briefing 2024年３月期 通期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.