Cawachi Limited · TSE:2664
Cawachi — Q2 FY2021.3 Earnings Presentation
19 slides from Cawachi's earnings presentation, Nov 4, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期累計 決算説明会
メガ・ドラッグストアに調剤薬局を併設した 最も身近なヘルスケアセンター 2021年3月期 第2四半期累計 決 算 説 明 会 ２０２０年１１月４日 証券コード：２６６４ ※ 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、 今後様々な要因によって予想と実際の業績が異なる可能性がございます。 予めご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。
Slide 2: 目次
目 次 １．第2四半期：連結業績 （１）決算概要 （２）上期取り組み ２．通期見通し
Slide 3: 連結決算ハイライト
１．第2四半期：連結業績 （１）決算概要 ◆ 連結決算ハイライト （単位：百万円、％） 2020.3期(第2四半期累計) 2021.3期(第2四半期累計) 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 売上高 136,478 100.0 99.3 148,549 100.0 108.8 売上総利益 29,090 21.3 98.9 33,201 22.4 114.1 営業利益 2,602 1.9 94.2 6,541 4.4 251.4 経常利益 3,074 2.3 91.1 7,016 4.7 228.2 親会社株主に帰属する 四半期純利益 2,020 1.5 99.5 4,611 3.1 228
Slide 4: 出店及び退店の状況
◆ 出店及び退店の状況 （単位：店） 第1四半期 第2四半期 累計 2021.3期 調剤 調剤 調剤 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 増減 出店数合計 0 0 0 1 3 0 1 3 0 1 東北地方 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 関東地方 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 ＜ご参考＞ 第1四半期 第2四半期 累計 調剤 調剤 調剤 2020.3期 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 増減 出店数合計 2 1 2 2 1 0 4 2 2 2 東北地方 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 関東地方 1 1 0 2
Slide 5: 連結地域別売上高
◆ 連結地域別売上高 （単位：百万円、％、店） 2020.3期(第2四半期累計) 2021.3期(第2四半期累計) 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 売上高合計 136,040 100.0 99.3 148,101 100.0 108.9 （店舗数） 336 5 340 4 東北地方 44,714 32.9 99.5 47,466 32.0 106.2 （店舗数） 112 △1 113 1 関東地方 82,219 60.4 99.5 90,724 61.3 110.3 （店舗数） 199 7 202 3 甲信越・東海地方 9,106 6.7 95.8 9,910 6.7 108.8 （店
Slide 6: 連結部門別売上高
◆ 連結部門別売上高 （単位：百万円、％） 2020.3期(第2四半期累計) 2021.3期(第2四半期累計) 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 売上高合計 136,040 100.0 99.3 148,101 100.0 108.9 医 薬 品 22,499 16.5 100.3 25,396 17.1 112.9 化 粧 品 11,702 8.6 98.8 10,451 7.1 89.3 雑 貨 38,084 28.0 99.1 41,433 28.0 108.8 食 品 63,754 46.9 99.1 70,820 47.8 111.1 （注）不動産賃貸収入は含まれておりません。
Slide 7: 連結損益計算書
◆ 連結損益計算書 （単位：百万円、％） 2020.3期(第2四半期累計) 2021.3期(第2四半期累計) 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 売上高 136,478 100.0 99.3 148,549 100.0 108.8 売上原価 107,388 78.7 99.4 115,347 77.6 107.4 売上総利益 29,090 21.3 98.9 33,201 22.4 114.1 販売費及び一般管理費 26,488 19.4 99.4 26,660 18.0 100.6 人件費 13,966 10.2 100.9 14,294 9.7 102.4 広告宣伝費 1,722 1.
Slide 8: 連結貸借対照表
◆ 連結貸借対照表 【主な増減項目】 （単位：百万円） 2020.3期 2021.3期 期末比 2020.3期 (第2四半期末) (第2四半期末) 増減額 資産合計 189,724 188,190 198,352 10,161 流動資産 76,578 75,818 87,606 11,788 現金及び預金 34,859 33,105 48,393 15,287 商品 31,258 30,633 29,136 △ 1,496 固定資産 113,145 112,372 110,745 △ 1,627 建物及び構築物 41,395 41,136 39,917 △ 1,219 土地 50,782 50
Slide 9: 連結キャッシュフロー計算書
◆ 連結キャッシュフロー計算書 （単位：百万円） 2020.3期 2021.3期 (第2四半期累計) (第2四半期累計) Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー 11,616 15,525 税金等調整前四半期純利益 3,076 6,831 減価償却費 2,217 2,114 減損損失 - 151 賞与引当金の増減額（△は減少） 71 △ 84 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 208 219 ポイント引当金の増減額（△は減少） 750 184 売上債権の増減額（△は増加） △ 1,635 1,314 たな卸資産の増減額（△は増加） 259 1,492 仕入債務の増減額（△は減少） 7,011
Slide 10: 上期：取り組み① 連結実績（計画比）
（２） 上期：取り組み① 連結実績（計画比） （単位：百万円、％） 第2四半期 計 画（第1Q修正) 実 績 計画比 (累計) 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 増減 計画比 売上高 146,200 100.0 107.1 148,549 100.0 108.8 - 101.6 売上総利益 32,100 22.0 110.3 33,201 22.4 114.1 0.4 103.4 販管費 27,100 18.6 102.3 26,660 18.0 100.6 △0.6 98.4 営業利益 5,000 3.4 192.1 6,541 4.4 251.4 1.0 130.8 経常利益 5,5
Slide 11: 上期：取り組み②
上期：取り組み② １． 出退店の状況 【（）は退店】 出退店 第1Q修正計画 上期実績 連結 出店数 1 (0) 1 (0) 調剤併設数 3 (0) 3 (0) ２． 既存店の状況 （単位：％） 第1Q修正計画 上期実績 計画比 連結 6.3 8.0 1.7 ３． 上期課題と営業施策 ➣ 上期環境：第1Q：各社、販促活動自粛 ⇒ 感染症予防関連商材、集荷に注力 ⇒ ポイントカード会員増への取り組み まとめ買い需要への対応、60周年記念ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等
Slide 12: 上期：売上高の状況
上期：売上高の状況 ＜月別：連結売上高（既存店）：増減率＞ （％） 第1Q 第2Q 上期累計 ＋ ８．０ １Q ： ＋ １２．７ ２Q ： ＋ ３．８ （月） 第1Qの主な状況 第2Qの主な状況 ・緊急事態宣言下における感染症 ・緊急事態宣言解除後も、外出 予防関連や巣ごもり需要を享受。 自粛や休校、在宅勤務等続き、 ・販促活動自粛の中、巣ごもり 巣ごもり需要や予防関連需要 需要増によるまとめ買い傾向 継続。まとめ買い傾向続く。 高まり客単価増。 ・昨年より梅雨明け遅れる。
Slide 13: 上期：部門別売上高の状況
上期：部門別売上高の状況 ＜月別：連結部門別売上高（既存店）：増減率＞ （％） 第1Q 第2Q （月） 上期：部門別動向 → 化粧品除き、増収増益 ☆ 医薬品：予防関連需要(消毒薬、うがい薬等)増や長期処方により調剤堅調。 ★ 化粧品：外出自粛やマスク着用等からメイク商品(口紅等)を中心に低迷。 ☆ 雑 貨：予防及び在宅需要から、洗剤、住居関連、消耗品等、総じて堅調。 ☆ 食 品：外出自粛、外食控え、休校や在宅勤務等の影響から内食需要増。
Slide 14: 通期見通し 下期：経営方針（１）
２．通期見通し 下期：経営方針（１） １．出退店について 【（）は退店】 上期（実績） 下期（計画） 通期（計画） 連結 店舗 1 (0) 7 (1) 8 (1) 調剤 3 (-) 4 (-) 7 (-) ⇒ メガタイプ + サテライトタイプ によるドミナント強化 ⇒ 既存店への調剤併設継続 ⇒ 敷地内テナント誘致継続 （上期４件、下期５件）
Slide 15: 下期：経営方針（２）
下期：経営方針（２） ２．営業方針 ＜既存店：計画＞ （単位：％） 期初計画 下期 通期 修正計画 下期 通期 連結 -4.0 -1.4 連結 -2.6 2.8 ① 固定客化への取り組み ⇒ 集荷と適切な供給体制の確保 ⇒ 新規会員の獲得に注力 ② 販売促進方法の是正と強化 ⇒ ６０周年記念ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ継続
Slide 16: ＜ご参考＞2020.3期下期：売上高の状況
＜ご参考＞2020.3期下期：売上高の状況 ＜月別：連結売上高（既存店）：増減率＞ （％） 第3Q 第4Q 下期累計 ３．８ ３Q ： ２．１ ４Q ： ５．４ （月） 第3Qの主な状況 第4Qの主な状況 （注） 下期傾向 ・10月：9/30まで増税前駆け込み ・2月：マスク・消毒薬の需要増 新ポイントカード移行 に伴い、レジで分散さ 需要及び台風災害需要を ・3月：紙類の需要急増、外出自 れた客数の集約が進 享受 粛に伴う食品等の需要増 んだことに伴う客数減 ・11月、12月は10月特需の反動減 ：うるう年の影響 と客単価増傾向続く。
Slide 17: 連結業績予想 ①
◆ 連結業績予想 ① （単位：百万円、％） 2020.3期（実績） 2021.3期（計画） 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高 270,313 100.0 101.7 280,000 100.0 103.6 売上総利益 58,711 21.7 101.8 62,400 22.3 106.3 営業利益 5,675 2.1 130.1 8,500 3.0 149.8 経常利益 6,573 2.4 119.1 9,500 3.4 144.5 親会社株主に帰属 する当期純利益 3,822 1.4 189.5 5,800 2.1 151.7 ＥＰＳ（円） 170.4 260.1 ＤＰＳ（円） 45.
Slide 18: 連結業績予想 ②
◆ 連結業績予想 ② 【出店・退店計画及び店舗数】 （単位：店） 2021.3期(計画) 出店（退店） 店舗数 増減 上期 下期 通期 合 計 ドラッグストア 1 (-) 7 (1) 8 (1) 7 346 内、調剤薬局併設 3 (-) 4 (-) 7 (-) 7 123 【部門別売上高計画】 （単位：百万円、％） 上 期 (実績) 下 期 (計画) 通 期 （計画) 連 結 実績 構成比 前期比 計画 構成比 前期比 計画 構成比 前期比 合計 148,101 100.0 108.9 130,998 100.0 98.2 279,100 100.0 103.6 医薬品 25,396 17.1
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