Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2012)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, June 2012
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Haziran 2012
‘ TURKIYE iS BANKASI Haziran 2012 YATIRIMC] SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: İş Bankası Hakkında
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay %31.2 Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, İş Bankası Munzam Sandığı %28.1 Tabanı… ortaklık yapısında en büyük p
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baglica Faaliyet Alanlan...
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2012/6 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13,7 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,0 1 TP Krediler 13,2 1 YP Krediler 16,2 2 Tüketici Kredileri (3) 11,8 1 Mevduat(1) TP Mevduat 12,6 1 YP Mevduat 16,0 1 Vadesiz Mevduat 15,2 1 Toplam Mevduat 13,8 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hacmi 1
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 165,608 98,222 161,669 91,621 131.796 113.223 64,232 97.552 47,610 48,335 2008 2009 2010 2011 2012/6 2008 2009 2010 2011 2012/6 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 99,433 19,761 98,313 17,921 88,260 17,014 72,177 13,494 63,539 9,449 2008 2009 2010 2011 20
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2011 2012/6 Değişim Aktif Kompozisyonu Nakit Değerler ve Bankalar 16.034 15.477 %-3 %10 %9 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 42.778 40.389 %-6 %26 %24 Menkul Değerler Krediler 91.621 98.222 %7 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.275 6.980 %11 Krediler Duran Varlıklar (Net) 1.983
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 114,2 106.4 98.8%94.7% % 93.2% 90.6% 97.5% 93.1% % 93,038 98,222 86.4% 77.2% 60,434 66,253 32,604 31,969 2011 2012/6 TP YP* Toplam Kredi / Mevduat Kredi / Mevduat * TL Kredi / TL Mevduat 2012/3 2012/6 TL Kredi / TL Mevduat * YP Kredi / YP
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %51’si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 18.833 20.464 21% %21 İhtiyaç Kredileri Bireysel Krediler %29 Taşıt Kredileri 7% %8 Tüketici Kredileri * %50 %51 Konut Kredileri %22 %22 Kredi Kartları Bireysel Kredili KOBİ** Mevdua
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 %0.2 oranında karşılık %0.0 %0.1 ayrılmaktadır. -%0.2 -%0.4 487 483 %2.8 %2.5 %2.1 %2.1 %1.9 TL mn. 221 205 192 190 182 143 149 146 -4 36 -41 29 -62 2011/6 2011/9 2011/12 2012/3 2012/6 Karşılık
Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu %5.2 %4.4 %94 %96 %97 %99 %98 %1.5 %2.1 %1.9 %1.3 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler %6 %4 %3 %1 %2 2011 2012/6 2008 2009 2010 2011 2012/6 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar * Bireysel Kred
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 42.8 YP Değişken Faizli 40.4 %4.3 TP İskontolu ve 32.5 33.2 Sabit Faizli TP Değişken Faizli %34.1 %48.2 YP İskontolu ve Sabit Faizli 10.3 7.2 %13.5 5.5 4.0 2011 2012/6 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2011 2012/6 Değişim Pasif Kompozisyonu Mevduat 98.313 99.433 %1 %11 Özkaynaklar %12 REPO ve Para Piyasaları 19.461 18.230 %-6 %7 %7 Alınan Krediler* 14.930 16.512 %11 %9 Diğer %10 Diğer 11.043 11.673 %6 %12 %11 Alınan Özkaynaklar 17.921 19.761 %10 Krediler* Toplam Pasifler 161.669 165.608 %
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. 98.3 99.4 88.3 59.6 60.3 58.0 38.0 41.4 68% 28.7 62%20.2 23.0 18.6 64% 64% 2010 2011 2012/6 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD karşılığı 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları %15.7 %16.0 %13.4 %14.2 %13.8 94,284 99,433 %12.6 54,067 58,019 40,217 41,414 TP YP* Toplam 2012/3 2012/6 2011 2012/6 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %2 seviyesindedir . TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Yıl Sonu
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2012/6 18.627 18.530 14.469 %81.4 %55 %54 11.259 8.788 %64 %18.6 %60 %54 %45 %46 %36 %46 %40 Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2008 2009 2010 2011 2012/6 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri
Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) ... 151 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. 150.944 141.481 133.835 10,062 10,396 107.320 90.617 Bilanço İçi 8,338 7,498 %69 %66 %70 %66 6,158 %67 %13 %9 %10 %14 %15 %6 %6 Bilanço Dışı %5 %11 %5 %4 %18 %18 %12 %15 2008 2009 2010 2011
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. 20,546 %16.1 19,263 18,631 %14.6 18,252 14.3% 18,160 %14.2 17,935 %14.1 %13.9 17,206 17,183 13.1% 13.0% 16,319 12.6% 15,925 12.4% 6.787 8.164 10.056 10.891 6.001 1.278 3.040 832 889 2011/6
Slide 22: Net Faaliyet Geliri (Çeyreklik)
3 Aylık (TL mn.) 2012/3 2012/6 Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.312 1.429 %9 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 370 429 %16 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 82 194 %137 Temettü Gelirleri 95 323 %54 Net Ücret ve %241 %62 Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 229 22
Slide 23: Net Faaliyet Geliri (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2011/6 2012/6 Değişim Net Faiz Geliri 2.195 2.741 %25 Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 668 799 %20 %53 %57 Net Ticari Kâr/Zarar 69 275 %296 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 556 418 %-25 Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 534 4
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2011/6 2012/6 Değişim konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 905 59.758 86.718 %45 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 743 59.196 122.121 %106 Yatırım Fonları Kom
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * %4.4 %5.3 %3.9 %4.0 %4.8 %3.5 %3.8 %3.5 2011 2012/6 2011 2012/6 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı için düzeltilm
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri * Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %45.2 %42.6 4,775 %40.6 %41.2 4,109 %34.0 1,722 1,881 2008 2009 2010 2011 2012/6 2011/6 2012/6 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı %7 %6 Diğer Giderler %2.8 %6 %4 %6%4 %2.5 %2.5 TMSF Primleri %2.3
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* %29.1 %28.7 %2.4 %2.3 %2.2 %22.6 %2,1 %22.1 %21.0 %19.9 %20.4 %1.8 %1.8 %1.7 %1.6 %1.5 %1.5 %15.6 %15.2 %15.4 2008 2009 2010 2011 2012/6 2008 2009 2010 2011 2012/6 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesap
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %32.7 %32.1 %36.1 %34.6 32,4%** 24,836 %23.2 %23.2 %20.3 21,672 19,450 2,982 14,963 2,667 2,372 11,342 1,702 1,509 1,109 956 2008 2009 2010 2011 2012/6 635 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB-100 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB- Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB- Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 - Uzun Vadeli Mevduat Notu BB - Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 - Kısa Vadeli Kredi Notu B - Uzu
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları
Farklı müşteri segmentleri için 28 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 270.978 adet üye iş yeri ve 204.800 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5,9 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8,8 milyona ulaşmıştır. İş Bankası düny
Slide 32: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 35 7,090 6,776 6,444 farklı tipte yatırım fonu 6,430 833,095 bulunmaktadır. 801,402 5,165 646,754 693,003 590,000 2008 2009 2010 2011 2012/6 2008 2009 2010 2011 2012/6 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaş Anlaşmaları Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. 12,520 10,718 11,381 9,822 5,415,263 5,761,409 2011/6 2012/6 2011/6 2012/6 Tutar (TL milyon) Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı 30.06.2012 itibarıyla, Maaş Hesapları sayısı 1.209.
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31
Slide 36: İş Bankası ve İştirakleri
lg Bankast ye Istirakleri... Ana Faaliyet Kollar Bankaciik Hizmetier! iy Bankass Finansal istirak Diger Faaliyet Kotlan 36
Slide 37: İştiraklerin Sektörel Dağılımı
Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan %43.3 Diğer %56.7 Telekom %7,9 Bankalar %11,2 %15,9 Cam Sigorta Finansal Olmayan Finansal %37,7 %17,5 Finansal Kurumlar TRY 4.8 %9,8 billion Borsaya Kote Olmayan %29.8 Borsaya Kote Olan %70.2 30 Haziran 2012 itibarıyla İş Bankası’nın 22 iştiraki vardır. 200
Slide 38: Şişecam (İş Bankası %65)
İş Bankası (% 65) Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%) * Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 73.0 13.5 3.8 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreti
Slide 39: Şişecam Topluluğu bölgesel genişleme
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. * Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik * Rusya’daki düzcam yatırımının 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Biri Eskişehir’de Cam Ambalaj, biri Ankara’da Düzcam alanında olmak üzere dev
Slide 40: Avea
İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Av
Slide 41: Başlıca İştirakler Tablosu
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.358.548 810.175 21 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10 - 316 95 42 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2012) on 6ix