Syn Prop e Tech SA · BMFBOVESPA:SYNE3
Syn Prop e Tech SA — Wiz Soluções — Merger or Acquisition (May 2019)
28 slides from Syn Prop e Tech SA's merger presentation, May 2019
Slide 1: Inter Seguros: Deal entre Wiz e Banco Inter
Inter Seguros Deal entre Wiz e Banco Inter Maio, 2019
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentacao contém informacées sobre os negdcios do Banco Inter, da Wiz (“Companhia”) e Inter Seguros, seus projetos, suas estratégias e seus parceiros comerciais. As declaragées citadas na apresentagado refletem o entendimento dos administradores a respeito da Companhia, que podem
Slide 3: Agenda
AGENDA > Contexto da Operagao: Por que Wiz e Banco Inter? > AwWiz > OBanco Inter > A \nter Seguros > Estrutura e Avaliagdao da Transacao > Governanga Inter Seguros pos parceria > Chancelas do Projeto
Slide 4: Wiz e Banco Inter se unem para criar o maior canal digital de distribuição de seguridade do Brasil
Wiz e Banco Inter se unem para Criar o maior canal digital de distribuicao de seguridade do Brasil Iniciativa ira alavancar as vendas de seguros, consorcio, capitalizacgao e previdéncia privada 100% online WI inter
Slide 5: Agenda
AGENDA > Contexto da Operagao: Por que Wiz e Banco Inter? > AwWiz > OBanco Inter > A \nter Seguros > Estrutura e Avaliagdao da Transacao > Governanga Inter Seguros pos parceria > Chancelas do Projeto
Slide 6: Wiz timeline 1973-2019
1973 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6
Slide 7: Wiz é uma gestora de canais de distribuição de produtos de seguros e financeiros
Wiz é uma gestora de canais de distribuição de produtos de seguros e financeiros ESTRUTURA CORPORATIVA BANCASSURANCE CORPORATE PARCEIROS OPERAÇÃO Saúde B2U BPO Wiz Wiz Wiz Wiz Wiz Unidades de Negócios Modelo de gestão escalável permite foco em novos negócios 7
Slide 8: Wiz possui notória experiência e bem-sucedido plano de gestão em sua maior Unidade de Negócio
Wiz possui notória experiência e bem-sucedido plano de gestão em sua maior Unidade de Negócio, a Operação Bancassurance Prestamista / Crédito Consignado 60% 40% Evolução de prêmio direto¹ 20% 0% 2015 2016 2017 17,1% Vida PM / Abertura de Conta 20% 10% 0% 2015 2016 2017 7,5% Residencial / Financiamen
Slide 9: Wiz growth CAGR
CAGR 25% CAGR 41% ∆ ∆ 16% 77% 1 1 ∆ ∆ CAGR 18% CAGR 64% 16% 47% 1 1 9 ¹ Líquido das despesas com o processo de preparação para o IPO.
Slide 10: Agenda
AGENDA > Contexto da Operagao: Por que Wiz e Banco Inter? > AwWiz > O Banco Inter > A \nter Seguros > Estrutura e Avaliagdao da Transacao > Governanga Inter Seguros pos parceria > Chancelas do Projeto
Slide 11: Timeline do principal banco digital do Brasil
Timeline do principal banco digital do Brasil 11
Slide 12: Banco Inter combina características do segmento bancário e fintech
Banco Inter combina características do segmento bancário e fintech, oferecendo uma solução completa aos clientes 12
Slide 13: Proposta de valor distinta: digital, gratuita e completa
Proposta de valor distinta: digital, gratuita e completa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13
Slide 14: Sustentabilidade no modelo de negócios
Sustentabilidade no modelo de negócios 14
Slide 15: Agenda
AGENDA > Contexto da Operagao: Por que Wiz e Banco Inter? > AwWiz > OBanco Inter > A lnter Seguros > Estrutura e Avaliagdao da Transacao > Governanga Inter Seguros pos parceria > Chancelas do Projeto
Slide 16: Inter Seguros
smo ee 1°, Interseqguros o |
Slide 17: A operação da Inter Seguros: Relação com Seguradoras
A operação da Inter Seguros Relação com Seguradoras 17
Slide 18: Portfólio de produtos comercializados e destaques financeiros e operacionais
Portfólio de produtos comercializados e destaques financeiros e operacionais Inter Seguros 64,0% - MIP/DFI 32,5% - Empresarial 3,4% - Affinity 78,5% - Cartão protegido 7,6% - Proteção financeira 7,5% - Residencial 3,3% - Celular/Tablet 2,9% - Auto (1) Vendas novas de seguros feitas por meio de canai
Slide 19: Agenda
AGENDA > Contexto da Operagao: Por que Wiz e Banco Inter? > AwWiz > OBanco Inter > A \nter Seguros > Estrutura e Avaliagdao da Transacao > Governanga Inter Seguros pos parceria > Chancelas do Projeto
Slide 20: Avaliação da Operação – Definição da participação societária
Avaliação da Operação – Definição da participação societária ESCOPO DA OPERAÇÃO MÉTODO DE AVALIAÇÃO PREMISSAS CONCLUSÃO 20
Slide 21: Deal propõe aquisição de 40% da Inter Seguros, com upfront de R$ 45 MM e earnout
Deal propõe aquisição de 40% da Inter Seguros, com upfront de R$ 45 MM e earnout em quatro parcelas Racional de pagamento por 40% da Inter Seguros Detalhes da operação: • O preço total pela aquisição de 40% das Em R$ MM Forma de pagamento quotas é de R$114 MM; Earnout com base em EBITDA • A transaçã
Slide 22: Agenda
AGENDA > Contexto da Operagao: Por que Wiz e Banco Inter? > AwWiz > OBanco Inter > A \nter Seguros > Estrutura e Avaliagdao da Transacao > Governanga Inter Seguros pos parceria > Chancelas do Projeto
Slide 23: Pontos de governança do deal
Pontos de governança do deal • Conselho Consultivo e Deliberações O Conselho Consultivo da Inter Seguros será composto por 3 membros, sendo 2 indicados pelo Banco Inter e 1 indicado pela Wiz. As deliberações para as matérias abaixo listadas serão tomadas pelo voto afirmativo da maioria absoluta dos
Slide 24: Pontos de governança do deal
Pontos de governança do deal • Direito de Preferência Caso qualquer das Partes decida vender total ou parcialmente sua participação para qualquer terceiro, tal Parte deverá apresentar uma notificação à outra Parte informando os termos e condições da venda. Nesse caso, a Parte que receber a notificaç
Slide 25: Monetização da base de clientes passa por estratégia de estruturação de modelo de negócios
Monetização da base de clientes passa por estratégia de estruturação de modelo de negócios já testado e validado Governança Corporativa Estratégia de Negócios Modelo de atuação comercial CEO Modelo de atuação focado em duas frentes Busca no mercado com aprovação unânime entre Wiz e Banco Inter Estru
Slide 26: Agenda
AGENDA > Contexto da Operagao: Por que Wiz e Banco Inter? > AwWiz > OBanco Inter > A \nter Seguros > Estrutura e Avaliagdao da Transacao > Governanga Inter Seguros pos parceria > Chancelas do Projeto
Slide 27: Avaliações e chancelas ao longo do projeto
Avaliações e chancelas ao longo do projeto Avaliações internas das Áreas de Jurídico e Compliance 27
Slide 28: Relações com Investidores
Relações com Investidores: Marcus Martino – CFO/DRI Guilherme Aguiar – Superintendente de RI E-mail: ri@wizsolucoes.com.br Telefone: +55 (11) 3080-0100