Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354

Fukuoka Financial — FY2009 Earnings Presentation

51 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 19, 2010

  1. Slide 1: 第10回 会社説明会 2009年度決算および2010年度業績予想

    - Always Best for the Customer - 表紙 第 10 回 会社説明会 2009年度決算 および 2010年度業績予想 2010 年 5 月 19 日

  2. Slide 2: 本日の構成

    本日の構成 PartⅠ 2009年度決算および2010年度業績予想 PartⅢ 計数資料 z 2010年度業績予想 ・・・20 z 2009年度決算概要 ・・・ 03 z ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ（子銀行別） ・・・21 z 2010年度業績予想 ・・・ 04 z 国内貸出金計画 ・・・24 z 貸出金：業種別 ・・・25 z 国内貸出金 ・・・ 05 z 預金・NCD計画 ・・・26 z 預金・NCD ・・・ 06 z 利回り ・・・27 z 有価証券計画 ・・・28 z 利回り・利鞘 ・・・ 07 z 資産運用商品販売 ・・・29 ・・・30 z 有価証券 ・・・ 08 z 経費計画 ・・・31 z

  3. Slide 3: Part I 2009年度決算および2010年度業績予想

    PartⅠ - Always Best for the Customer - Part I 2009年度決算 および 2010年度業績予想 Fukuoka Financial Group 2

  4. Slide 4: 2009年度 決算概要

    2009年度 決算概要 損益（３行単体合算） 国内資金利益 主要内訳 （億円） 福岡 熊本F 親和 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（単体） 利息額 前年比 利息額 前年比 利息額 前年比 【計画比】 09年度 前年比 09年度 前年比 09年度 前年比 09年度 前年比 貸出 V 68 V ▲18 V ▲28 1,152 214 252 業務粗利益 1,931 201 1,357 148 241 5 333 48 部門 R ▲85 R ▲9 R ▲28 資金利益 【▲8】 1,629 ▲40 1,133 ▲6 213 ▲10 282 ▲23 有証 V ▲8

  5. Slide 5: 2010年度 業績予想

    2010年度 業績予想 （億円） FY08 FY09 FY10計画 3行 単体 ＋21 合算 ＋20 +8 +3 ▲1 ▲22 コア業務純益 ＋52 775 国際部門他運用・調達 有価証券運用 非金利収益 ＋1 市場関連損益 経費 ＋39 754 ▲21 734 ▲19 ▲100 ＋107 預金コスト 国内貸出金 国内貸出金 預金コスト ▲28 +38 有価証券運用 経費 ▲18 他運用・調達 国際部門 非金利収益 市場関連 損益 3行 信用コスト 単体 457 ＋248 ＋46 合算 209 57bp 163 25bp 20bp 当期純利益 FFG 連結 ＋65 284 ▲34 219 25

  6. Slide 6: 国内貸出金

    国内貸出金 銀行別（平残） セグメント別（平残） （億円） （億円） 100,000 100,000 （）内は年率 （）内は年率 90,000 81,680 90,000 81,680 78,916 80,123 77,733 78,916 80,123 77,733 （1.9％） （1.9％） （1.5％） （1.5％） （1.5％） （1.1％） （1.5％） （1.1％） 80,000 80,000 11,610 11,395 11,630 6,213 8,097 10,831 12,567 公 金 （7.2％） （▲9.3％） （2.1％） （0.6％） （30.3％） （33.8％）

  7. Slide 7: 預金・NCD

    預金・ＮＣＤ 銀行別（平残） 固定・流動性別（平残） （億円） （億円） 130,000 130,000 （）内は年率 （）内は年率 120,000 120,000 104,250 101,943 101,522 102,247 104,250 110,000 101,943 101,522 102,247 110,000 （2.0％） （1.1％） （▲0.4％） （0.7％） （2.0％） （1.1％） （▲0.4％） （0.7％） 4,236 4,289 3,443 3,070 100,000 100,000 NCD （15.0％） （1.2％） （▲19.7％） （▲10.7％） 18

  8. Slide 8: 利回り・利鞘

    利回り・利鞘 3行合算 銀行別 （％） （％） 3.00 2.50 2.03 2.02 福岡銀行 2.77 貸出金 1.88 1.83 2.73 2.00 2.80 個人貸出金 2.61 利ざや 1.50 1.78 1.76 2.60 2.49 1.73 1.73 1.00 2.40 貸出金 2.20 ▲0.03 2.15 0.50 0.25 0.26 2.20 預 金 0.15 0.11 法人貸出金 1.98 2.12 1.92 0.00 2.00 2.07 利ざや 3.50 熊本Ｆ 銀 行 1.88 1.85 1.80 1.93 3.00 2.72 2.64 1.88 貸出金 2.53 1

  9. Slide 9: 有価証券

    有価証券 有価証券ポート（3行合算） 証券化商品内訳 （億円） （億円） ※3行単純合算 証券化商品合計（時価） 09/3末比 795 評価差額 有価証券 買入金銭 売却・ 時価変動要因 国内債 外債 債権 償還要因 減損等 571 ABS 155 26 26 - 129 ▲155 ▲155 - - CMBS 1,026 481 159 322 545 ▲223 ▲214 ▲9 ▲1 27,191 236 RMBS 401 329 198 131 72 ▲77 ▲78 1 - CLO 57 11 11 - 46 ▲97 ▲97 - - 118 23,500 5,689 22,873 CDO 3

  10. Slide 10: 非金利収益

    非金利収益 非金利収益額（３行合算） 資産運用商品販売額（銀行別） （億円） （億円） ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※投資信託+年金保険+外貨定期+公共債 3行合算 316 3行合算 4,436 （前年比） 4,185 ＋795 263 親和 686 その他 68 （▲53） 246 245 ＋398 1,055 （▲5） （▲17） （▲1） 3,390 熊本Ｆ 555 外為・ﾃﾞﾘﾊﾞ 44 63 （▲17） 2,992 46 （▲6） 40 787 （▲13） 592 680 31 （0） 31 （＋4） 35 484 内国為替 414 銀行間手数料 104 （▲4） （

  11. Slide 11: 経費

    経費 費目別（3行合算）・ＯＨＲ 銀行別 1,600 （億円） （億円） 59.8% コアOHR 60% 61.6% 1,400 60.1% 50%台 3行合算 1,182 1,177 後半 1,138 3行合算 1,182 1,177 （前年比） （＋4） （▲5） 1,136 （前年比） （＋4） 1,138 1,136 （▲5） 50% 1,200 75 （▲39） （▲1） （▲39） （▲1） 82 税金 （＋1） 69 67 （＋7） （▲13） （▲2） 親和 275 261 238 1,000 254 （▲14） 40% （▲28） （▲13） （＋16） 物件費 569 55

  12. Slide 12: 信用コスト・不良債権

    信用コスト・不良債権 不良債権残高・比率（3行合算） 信用コスト（3行合算） 4500 （億円） （億円） 3行合算 4,083 ※部分直接償却後 457 （不良債権比率） 3行合算 (5.0%) ▲248 (57bp) 4000 格付変更 209 ▲46 3500 （格下げ） 620 (25bp) 3,098 520 (3.7%) 163 担保下落等 381 2,232 59 (20bp) 親和 3000 411 ２％台維持 新規倒産 229 62 117 格付変更 61 2500 ▲ 171 ▲ 113 2,149 （格上げ） (2.6%) ▲ 181 回収等 ▲ 279 2000 319

  13. Slide 13: 自己資本比率

    自己資本比率 自己資本比率（ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳（ＦＦＧ連結） （億円） （％） （億円） 9,000 13 項 目 08/3末 09/3末 10/3末 前年比 8,000 12 TierⅠ 3,453 3,667 3,996 +329 10％後半 うち優先株式 94 94 94 0 7,000 11 うち優先出資証券 750 750 750 0 10.32 自己資本比率 うち控除項目 ▲1,861 ▲1,754 ▲1,632 +122 6,000 10 9.26 のれん相当額 ▲1,773 ▲1,682 ▲1,590 +92 8.76 自己株式 ▲32 ▲25 ▲2 +23 5,00

  14. Slide 14: Part II FFGの経営戦略

    - Always Best for the Customer - Part Ⅱ FFGの経営戦略 Fukuoka Financial Group 13

  15. Slide 15: 第二次中計の総括と第三次中計の展望

    第二次中計の総括と第三次中計の展望 第二次中計（FY2007～FY2009） 第三次中計（FY2010～FY2012） バランスシートの改善と経営インフラの構築 経営インフラの徹底活用により営業面での積極 展開を図るとともに生産性の劇的な向上を図る グループ一体 経営体制の確立 ３ブランド・シングルプラットフォーム z 本部業務・関連会社の集約 4つの基本方針 z 店舗統廃合 お客様とのリレーション強化 生産性の劇的な向上 z 事務・システム統合（09/1月 熊ﾌｧﾐ、10/1月 親和） z 格付基準・リスク管理手法の統一 z 中小企業取引推進 z 事務改革 z 営業スタイルの変革 z 個人取

  16. Slide 16: 第二次中計の成果と主要計数の推移

    第二次中計の成果と主要計数の推移（3行合算） 収益性 （億円） 規 模 （億円） ※３行単体合算、国内 ３行単体合算 1,000 預金・NCD 111,580 コア業務純益 107,630 900 104,250 101,943 101,522 102,247 795 775 734 754 89,330 貸出金 85,170 80,123 81,680 FFG連結 400 77,733 78,916 当期純利益 315 284 250 219 12 FY07 FY08 FY09 FY10計 FY11計 FY12計 FY07 FY08 FY09 FY10計 FY11計 FY12計 効率性 健全

  17. Slide 17: 中小企業取引

    中小企業取引 „ „ 法人顧客の中でも中核となる中小企業との取引推進に注力 法人顧客の中でも中核となる中小企業との取引推進に注力 „ „ グループ総合力で事業活動全般をサポートする広範囲のメニューを展開し、強固な取引関係を構築 グループ総合力で事業活動全般をサポートする広範囲のメニューを展開し、強固な取引関係を構築 『事業活動そのものをサポート』 福岡銀行 熊本Ｆ銀行 親和銀行 ＝商品別営業から顧客別営業スタイルへ （平残、億円） 37,860 5,560 6,680 法人貸出金 法人貸出金 5,460 法人貸出金 お取引先 35,830 5,360 6,380 35,294 34,930 5

  18. Slide 18: 個人取引

    個人取引 „ „ 熊本ファミリー銀行・親和銀行への営業スキル移植を終え、グループ全体で積極営業を展開 熊本ファミリー銀行・親和銀行への営業スキル移植を終え、グループ全体で積極営業を展開 „ „ お客様のライフサイクルに応じた適切な商品・サービスを提案し、一生涯にわたるお取引を提供 お客様のライフサイクルに応じた適切な商品・サービスを提案し、一生涯にわたるお取引を提供 資産運用商品販売 （億円） 住宅ローン実行額 （億円） 第二次中計期間 第二次中計期間 ～営業スタイルの変革～ ～営業スタイルの変革～ 上：保険 2,268 福岡銀行 2,084 2,050 2,100 2,150 „ 営業スキル

  19. Slide 19: 生産性の劇的な向上

    生産性の劇的な向上 „ „ 事務インフラ・ＩＴインフラを徹底活用した事務改革をスタート 事務インフラ・ＩＴインフラを徹底活用した事務改革をスタート „ „ 事務プロセスを大幅に見直し、営業店を営業主体のコンサルティング・スペースへ変革 事務プロセスを大幅に見直し、営業店を営業主体のコンサルティング・スペースへ変革 第二次中計（FY07～FY09） FY10 FY11 FY12 事務・システム統合 事務改革 重点項目 主要施策 福岡銀行で試行し、グループへ水平展開 ゴール 効率化余地 福 岡 店頭事務 保管書類の集中化 待ち時間短縮 の削減 福 岡 登録業務の集中化 サービス品質向上 受電業務の

  20. Slide 20: Part III 計数資料

    - Always Best for the Customer - Part Ⅲ 計数資料 Fukuoka Financial Group 19

  21. Slide 21: 2010年度業績予想

    2010年度業績予想 損益（3行単体合算） コア業務純益 主要項目の前年比内訳 （億円） ３行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） ‡ 資金利益 FY10 前年比 FY10 前年比 FY10 前年比 FY10 前年比 業務粗利益 1,923 ▲8 1,340 ▲ 17 239 ▲2 344 ＋11 前年比 Ｖ要因 Ｒ要因 資金利益 1,671 ＋42 1,159 ＋26 216 ＋3 295 ＋13 国内貸出金 ▲ 21 ＋ 29 ▲ 50 非金利収益 252 ▲ 50 180 ▲ 43 23 ▲4 49 ▲2 預金コスト ＋ 52 ▲3 ＋ 55 うち役務等利益

  22. Slide 22: 福岡銀行のトップライン

    福岡銀行のトップライン （億円） 09年度実績（08年度対比） 09年度実績（08年度対比） コア業務純益 ＋13 国内資金利益 ▲10 ＋72 ▲21 ▲38 599 586 ＋11 国 ＋8 ＋0 z内有価証券 ▲24 ＋3 経 ＋18 他 ▲17 資 z費削減 z非金利収益 ＋10 ▲10 国 他 z産運用商品 z運用・調達 z際部門 預 大 z金コスト z・中堅企業 そ 公 中 住 zの他個人 z金 z小企業 z宅ローン FY08 FY09 （億円） 10年度計画（09年度対比） 10年度計画（09年度対比） コア業務純益 ＋16 国内資金利益 ＋31 ＋32 ＋7 ＋2 ▲5 ＋4

  23. Slide 23: 熊本ファミリー銀行のトップライン

    熊本ファミリー銀行のトップライン （億円） 09年度実績（08年度対比） 09年度実績（08年度対比） コア業務純益 ＋4 国内資金利益 ▲11 60 64 ＋5 ▲3 ＋8 ▲20 経 ＋1 大 z費削減 ＋16 ＋0 z・中堅企業 他 資 国 z非金利収益 z産運用商品 ＋10 ▲8 z際部門 ＋1 ▲7 ＋1 中 住 z小企業 z宅ローン 国 他 預 そ z内有価証券 z運用・調達 公 z金コスト zの他個人 z金 FY08 FY09 （億円） 10年度計画（09年度対比） 10年度計画（09年度対比） コア業務純益 ＋6 国内資金利益 ＋2 70 64 ＋7 ▲3 ▲1 ＋1 ＋3 ±

  24. Slide 24: 親和銀行のトップライン

    親和銀行のトップライン （億円） 09年度実績（08年度対比） 09年度実績（08年度対比） コア業務純益 ＋4 国内資金利益 ▲24 87 91 ▲7 ＋23 ▲66 そ zの他個人 住 z宅ローン 中 大 z小企業 z・中堅企業 ＋1 ＋3 ＋1 ＋10 ＋3 経 他 z費削減 資 z非金利収益 国 z産運用商品 z際部門 他 ＋25 z運用・調達 国 z内有価証券 ＋9 ＋5 ▲3 預 z金コスト 公 z金 FY08 FY09 （億円） 10年度計画（09年度対比） 10年度計画（09年度対比） コア業務純益 ▲1 国内資金利益 ＋10 ＋12 ＋3 ▲4 ＋3 ＋3 ▲1 ▲16 91

  25. Slide 25: 国内貸出金計画

    国内貸出金計画 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 61,290 14,091 14,091 セグメント別平残 60,299 60,299 61,290 9,435 9,435 57,243 57,243 9,106 9,106 8,760 12,567 54,208 54,208 8,429 8,760 1,066 12,567 262 8,429 11,395 11,630 11,630 8,648 9,330 320 11,395 6,564 400 1,214 公金 4,886 353

  26. Slide 26: 貸出金：業種別

    貸出金：業種別 ◆業種別貸出金 （単位：億円） 2010年3月末 2009年3月末比 3行合算 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 3行合算 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 国内店分 81,424 100.0% 61,110 100.0% 8,496 100.0% 11,817 100.0% ▲1,022 ▲1,027 ▲141 147 製造業 6,614 8.1% 5,150 8.4% 464 5.5% 1,000 8.5% ▲315 ▲294 ▲25 5 農業・林業 149 0.2% 97 0.2% 32 0.4% 19 0.2% 6 21 ▲15 0 漁業 133 0.2% 89 0

  27. Slide 27: 預金・NCD計画

    預金・ＮＣＤ計画 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 72,787 74,280 74,280 11,680 11,680 20,798 20,798 71,354 71,354 72,787 10,925 10,930 10,930 セグメント別平残 69,465 69,465 10,925 10,679 10,679 19,243 19,243 18,781 18,781 19,040 19,040 4,550 460 1,909 5,585 4,809 279 270 公金 5,277 275 1,795 2,347 1,915 2,020 17,

  28. Slide 28: 利回り

    利回り 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.66 2.66 2.98 3.16 貸出金利回り 個人 2.54 3.04 2.86 2.45 2.80 2.72 2.71 2.72 2.58 2.64 2.03 2.42 2.02 2.67 2.53 2.49 全体 2.64 1.88 2.49 2.14 法人 1.83 2.46 2.37 2.49 2.05 1.89 1.89 2.42 （％） 1.76 1.73 2.04 2.00 FY07 FY08 FY09 FY10計画 FY07 FY08 FY09 FY10計画 FY07 FY08 FY09

  29. Slide 29: 有価証券計画

    有価証券計画 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 評価差額 730 評価差額 ▲ 13 13 評価差額 123 6 ▲ 18 16 434 59 ▲ 43 297 有価証券残高 2,342 2,342 6,755 6,755 19,160 2,278 2,278 2,135 2,135 6,569 6,569 19,160 114 2,165 2,165 3 2 238 5,689 5,689 5,715 5,715 242 1 1 外債等 14,880 14,880 667 674 264 209 5,418 465 591 13,364 13,364 740 2,830 3,206 1

  30. Slide 30: 資産運用商品販売

    資産運用商品販売 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 資産運用商品販売額 3,195 3,195 680 1,055 1,055 680 20 100 公共債 761 2,450 2,450 555 555 160 787 787 2,118 484 484 205 1,985 2,118 46 686 686 外貨預金 546 1,985 414 414 77 600 62 13 592 592 65 67 466 200 529 200 162 年金保険 443 78 375 147 233 1 117 76 178 52 352 368 750 75 746 516 173 265

  31. Slide 31: 経費計画

    経費計画 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 741 741 731 179 275 275 728 728 731 713 179 174 261 261 713 174 169 169 169 169 254 254 18 238 238 税金 47 55 45 43 10 15 12 7 7 17 18 経費 79 130 120 物件費 360 359 360 348 80 87 84 124 109 人件費 328 327 91 82 127 127 （億円） 320 322 76 78 111 113 FY07 FY08 FY09 FY10計画 FY07 FY08 FY09 F

  32. Slide 32: 信用コスト・不良債権

    信用コスト・不良債権 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 20% 4.1% ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 15.7% 不良債権残高・比率 2.7% 5.7% 2.3% 2,570 2,570 2,232 2,232 10% 不良債権比率 2%後半 3.5% 2.7% 562 535 535 1.3% 1.7% 776 1,688 2,300 2%台 0% 1,688 1%台 0% 半ば 1,315 224 後半 1,315 382 -10 1,430 要管理債権 534 1,161 1,087 117 142 142 411 411 238 117 319 319

  33. Slide 33: 自己資本比率

    自己資本比率 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（連結） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 12％台 11.39 10％台 11.80 9％台 後半 11.14 10.12 自己資本比率 後半 自己資本比率 9.61 9.09 9.37 10％台 8.05 9.64 9.22 TierⅠ比率 8.45 6.05 7％台 7.26 7％台 6.98 7.22 後半 6.36 前半 4.45 3.52 （％） 08/3末 09/3末 10/3末 11

  34. Slide 34: 債務者区分遷移：福岡銀行（単体）

    債務者区分遷移：福岡銀行（単体） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2010年3月末） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2010年3月末） （単位：億円） 10年3月末債務者区分 （合計 61,692億円） 増減 09年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 要管理以外の 正常先 (回収) 要管理先 (新規) 要注意先 破 綻 先 191 → 29 0 0 0 0 0 ▲ 162 実質破綻先 383 → 14 71 7 0 0 0 ▲ 292 破綻懸念先 1,427 → 6 39 761 1 209 3 ▲ 409 要 要管理先 654

  35. Slide 35: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行（単体）

    債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行（単体） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2010年3月末） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2010年3月末） （単位：億円） 10年3月末債務者区分 （合計 8,589億円） 増減 09年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 要管理以外の 正常先 (回収) 要管理先 (新規) 要注意先 破 綻 先 9 → 1 0 0 0 0 0 ▲7 実質破綻先 21 → 0 10 1 0 0 0 ▲ 10 破綻懸念先 70 → 1 2 41 0 5 1 ▲ 21 要 要管理先 19 → 0 0 1 11 4 0

  36. Slide 36: 債務者区分遷移：親和銀行（単体）

    債務者区分遷移：親和銀行（単体） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2010年3月末） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2010年3月末） （単位：億円） 10年3月末債務者区分（合計11,953億円） 増減 09年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 要管理以外の 正常先 (回収) 要管理先 (新規) 要注意先 破 綻 先 21 → 4 0 0 0 0 0 ▲ 18 実質破綻先 80 → 1 18 2 0 0 5 ▲ 54 破綻懸念先 213 → 1 9 96 0 11 11 ▲ 85 要 要管理先 136 → 0 0 20 78 1

  37. Slide 37: 引当・保全状況：福岡銀行（単体）

    引当・保全状況：福岡銀行（単体） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：77.5％ 2010年3月期 （ ）内は2009年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 71 (37.5%) (100%) (100%) 166 52 52 － － 24.0% 100% 100% 実質破綻先 147 (38.4%) (68.4%) (70.6%) (94.8%

  38. Slide 38: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行（単体）

    引当・保全状況：熊本ファミリー銀行（単体） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：79.3％ 2010年3月期 （ ）内は2009年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 5 (12.7%) (100%) (100%) 20 4 4 － － 16.0% 100% 100% 実質破綻先 19 (26.5%) (33.4%) (73.4%) (97.2%

  39. Slide 39: 引当・保全状況：親和銀行（単体）

    引当・保全状況：親和銀行（単体） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：82.5％ 2010年3月期 （ ）内は2009年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 8 (38.1%) (100%) (100%) 41 4 4 － － 9.7% 100% 100% 実質破綻先 38 (28.5%) (61.5%) (74.4%) (99.8%) (90.

  40. Slide 40: Part IV 参考資料

    - Always Best for the Customer - Part Ⅳ 参考資料 Fukuoka Financial Group 39

  41. Slide 41: 福岡・熊本・長崎の経済概況

    福岡・熊本・長崎の経済概況 „ „ 地元3県を含め九州各県の景気は、緩やかながらも持ち直しの動きが続いている。 地元3県を含め九州各県の景気は、緩やかながらも持ち直しの動きが続いている。 全国 福岡県 熊本県 長崎県 （4月･月例経済報告） （4月・県内経済の動向） （4月・金融経済概観） （4月・金融経済概況） 景気は、着実に持ち直 基調判断 しているが、自律性は － － － － － － 弱く厳しい状況にある。 持ち直しの動きが一 持ち直しを続けて 生産動向 持ち直している。 持ち直している。 段と強まっている。 いる。 21年度は、製造業が大 製造業では活性化さ 下げ止まりの動き 設備投資

  42. Slide 42: 景気動向

    景気動向 „ 九州及び地元3県の企業景況感は全国同様、4四半期連続で改善し回復基調。先行きについては依然不透明 „ 九州及び地元3県の企業景況感は全国同様、4四半期連続で改善し回復基調。先行きについては依然不透明 感が残る。 感が残る。 （ 業況判断DI ： 日銀短観 ） 20 予測 10 20 福 福岡 0 北九州 岡県 予 -10 県 測 全 -20 福岡地方 全 国 10 -30 （注） （注）福岡地方とは、福岡県から北九州を除 国 -40 き佐賀を加えた範囲 -50 0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/03 20 予測 10 熊 熊本 -10

  43. Slide 43: 生産動向

    生産動向 „ アジアを中心とした外需回復や経済対策効果を反映して、九州の生産は持ち直しが続いている。 „ アジアを中心とした外需回復や経済対策効果を反映して、九州の生産は持ち直しが続いている。 „ 九州の主要産業であるIC（集積回路）産業および自動車産業は大幅減産の反動で前年比倍増。 „ 九州の主要産業であるIC（集積回路）産業および自動車産業は大幅減産の反動で前年比倍増。 （鉱工業生産指数 2005年＝100） IC IC（ 集積回路）の生産動向 （集積回路）の生産動向 120 （千個） （％） 900,000 200 生産数量 800,000 前年比 150 700,000 全 全 国 【

  44. Slide 44: 設備投資・住宅投資

    設備投資・住宅投資 „ 九州の設備投資は21年度に製造業を中心に大幅減少したが、22年度は3年ぶりに前年比プラス計画。 „ 九州の設備投資は21年度に製造業を中心に大幅減少したが、22年度は3年ぶりに前年比プラス計画。 „ 住宅投資も低迷が続いているものの、経済対策効果により持家で底打ちが見られる。 „ 住宅投資も低迷が続いているものの、経済対策効果により持家で底打ちが見られる。 設備投資 住宅投資 （ 日銀短観：前年同期比、％ ） （ 住宅着工件数：前年同期比、％ ） 30 80 20 60 40 10 20 0 0 -10 -20 -20 -40 -30 -60 （見込） （計画） （計画

  45. Slide 45: 地価動向

    地価動向 „ 平成22年地価調査では、景気低迷を反映して全国ほぼ全ての地点で前年より下落。 „ 平成22年地価調査では、景気低迷を反映して全国ほぼ全ての地点で前年より下落。 „ 地元3県および九州各県でも下落傾向が続く。 „ 地元3県および九州各県でも下落傾向が続く。 ＜国土交通省：平成22年地価公示に基づく地価動向について＞ ＜国土交通省：平成22年地価公示に基づく地価動向について＞ 福岡県内主要都市基準地価変動率 福岡県内主要都市基準地価変動率 平成21年1月以降の地価は、全国ほぼ全ての地点において年間で下落となった。 平成21年1月以降の地価は、全国ほぼ全ての地点において年間で下落となっ

  46. Slide 46: 企業倒産

    企 業 倒 産 „ 九州及び地元3県の企業倒産は、緊急保証制度の効果や景気持ち直しの影響で件数・負債総額とも落ち着い „ 九州及び地元3県の企業倒産は、緊急保証制度の効果や景気持ち直しの影響で件数・負債総額とも落ち着い た状況が続いている。 た状況が続いている。 （倒産件数・負債総額推移） 左軸：負債総額 棒グラフ 件数 億円 右軸：倒産件数 折れ線グラフ 80 億円 福 件数 福岡 300 70 20,000 1,600 60 岡県 18,000 1,500 50 200 県 16,000 1,400 40 全 30 全 国 14,000 1,300 100 20 12,000 1,200

  47. Slide 47: 貸出金

    貸 出 金 銀行貸出金残高 （前年同月対比） （％） 6.0 6.0 4.0 福 福岡 2.0 岡県 0.0 4.0 県 ▲ 0.7 全 全 国 ▲ 2.0 ▲ 4.0 国 ▲ 6.0 2.0 ▲ 8.0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 6.0 4.0 0.0 熊 熊本 2.0 ▲ 0.5 本県 0.0 県 ▲ 2.0 0.1 ▲ 2.0 ▲ 1.3 ▲ 4.0 ▲ 6.0 九 九 州 ▲ 8.0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 ▲ 4.0 6.0 州 4.0 長 長崎 2.0 崎県 0.0 ▲ 6.0 県 ▲ 2.0

  48. Slide 48: 預金

    預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 4.0 4.0 3.0 （％） 福 福岡 2.0 2.5 3.0 岡県 1.0 2.5 県 全 全 国 0.0 ▲ 1.0 2.3 国 ▲ 2.0 2.0 ▲ 3.0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 4.0 3.0 1.0 熊 熊本 2.0 2.3 本県 1.0 県 0.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 九 九 州 ▲ 3.0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 ▲ 1.0 4.0 州 3.0 長 長崎 2.0 崎県 1.0 ▲ 2.0 1.0 県 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0

  49. Slide 49: 主な経済指標（1）

    主な経済指標 （1） 鉱工業生産指数（総合） 新設住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 (2005年=100) 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2007年 102.4 ▲ 0.2 109.3 ▲ 0.3 134.0 11.4 45,066 ▲ 23.6 13,286 ▲ 10.3 6,901

  50. Slide 50: 主な経済指標（2）

    主な経済指標 （2） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 億円 億円 億円 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2007年 504 0.4 139 9.4 148 18.4 134,357 2.0 28,666 4.0 24,456 ▲ 2.1 170,787 1.8 47,976 1.7 40,923 1.5 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 13

  51. Slide 51: 本日の会社説明会に関するご照会先

    本日の会社説明会に関するご照会先 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに公表又は第三者に伝達することはできませ んので

Fukuoka Financial Group — FY2009 Earnings Presentation on 6ix