Skyline Investments Inc · TASE:SKLN

Skyline Investments — Debt Investor Presentation (June 2016)

5 slides from Skyline Investments's debt investor presentation, June 2016

1. Slide 1: מצגת לשוק ההון - גיוס אג"ח מגובה שעבוד ראשון על נכס מניב

   ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫גיוס אג"ח מגובה שעבוד ראשון על נכס מניב‬ ‫יוני ‪2016‬‬ ‫(תוספת)‬ ‫‪WWW.SKYLINEINVESTMENTS.COM‬‬

2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו הוכנה על ידי ‪"( Skyline International Development Inc‬החברה") כתוספת‬ ‫כל מידע צופה פני עתיד מכוון אך ורק לתאריך שאליו הוא מתייחס‪ .‬למעט התחייבות לגלות‬ ‫למצגת כללית אודות החברה שפורפמה ביום ‪ 21‬ביוני ‪.2016‬‬ ‫מידע כנדרש על פי דיני ניירות הערך החלים על החברה‪ ,‬החבר

3. Slide 3: נתונים לגבי תזרים המזומנים של החברה מנכסים מניבים

   ‫נתונים לגבי תזרים המזומנים של החברה מנכסים מניבים‬ ‫ל‪ 12-‬חודשים שהסתיימו ביום ‪31.03.2016‬‬ ‫הערה‬ ‫ערך במיליוני ‪*₪‬‬ ‫סעיף‬ ‫רבעונים שני עד רביעי של ‪ 2015‬ורבעון ראשון של ‪2016‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫רווח תפעולי בהתאם לדוחות כספיים‬ ‫הכנסות בניכוי הוצאות מפעילויות שאינן בעלות אופי תזרימי חוזר‪:‬‬ ‫‪-1.0‬

4. Slide 4: תזרים NOI מייצג מנכסים מניבים ל-12 חודשים

   ‫נתונים לגבי תזרים המזומנים של החברה מנכסים מניבים‬ ‫ל‪ 12-‬חודשים שהסתיימו ביום ‪31.03.2016‬‬ ‫הערה‬ ‫ערך במיליוני ‪**₪‬‬ ‫סעיף‬ ‫תזרים ‪ NOI‬המייצג בגין הפעילות המניבה‪ ,‬עומד על כ‪ *90 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬ ‫‪+76‬‬ ‫תזרים ‪ NOI‬מאוחד לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬במרץ ‪2016‬‬ ‫נטרול בגין חלק המיעוט ב‪ Renai

5. Slide 5: פירוט נכסים לא משועבדים לאחר ההנפקה

   ‫פירוט נכסים לא משועבדים לאחר ההנפקה‬ ‫הערה‬ ‫שווי במיליוני ‪****₪‬‬ ‫שם הנכס‬ ‫בהתאם להערכת שמאי מחודש דצמבר ‪2015‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪Horseshoe resort‬‬ ‫בהתאם להערכת שמאי בסמוך למועד רכישת האתר – אוגוסט ‪2014‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Bear Valley resort‬‬ ‫בהתאם להערכת שמאי מחודש דצמבר ‪2015‬‬ ‫‪36‬‬ ‫קרקעות בסמיכות לא

Skyline Investments — Debt Investor Presentation (June 2016) on 6ix