Mutares Se & Co. Kgaa · XETR:MUX
Mutares Se & Co. Kgaa — Shareholder Meeting (July 2026)
25 slides from Mutares Se & Co. Kgaa's shareholder meeting presentation, Jul 3, 2026
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA
Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA München, 3. Juli 2026
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Rede des CIOs Johannes Laumann 2 2. Rede des CFOs Mark Friedrich 16 3. Tagesordnung 25
Slide 3: Highlights
Highlights Globaler Marktführer im PE-Turnaround Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Akquisitionen & Exits Finanzprofil mit Verbindung aus Wachstum & Rentabilität Geschäftsmodell mit ROIC- Ziel von 7–10x über 4 Lebenszyklusphasen 16 14 3 STANDORTE LÄNDER KONTINENTE
Slide 4: Bewährtes Wachstumsmodell mit nachhaltiger Erfolgsbilanz
Bewährtes Wachstumsmodell mit nachhaltiger Erfolgsbilanz 7,9 – 9,1 Mrd. Konzernumsatz Finanzkennzahlen 2025 6,5 Mrd. Anstieg der Konzernumsatzerlöse auf EUR 6,5 Mrd. 5,3 Mrd. 4,7 Mrd. Prognose 2026 3,8 Mrd. Anstieg der Konzernumsatzerlöse auf EUR 7,9 – 9,1 Mrd. 2,5 Mrd. Mittelfristiges Ziel 2030 Nac
Slide 5: Kontinuierlich wachsender Jahresüberschuss
Kontinuierlich wachsender Jahresüberschuss Holding Jahresüberschuss (EUR m) EPS (EUR) Finanzkennzahlen 2025 7 6,11 200 Jahresüberschuss (Holding) von EUR 130 Mio. 6 165 – 200m 5,07 4,87 5 150 Prognose 2026 130m 4 3,53 108m 103m Anstieg des Jahresüberschusses (Holding) auf 100 3 EUR 165 – 200 Mio. 2,
Slide 6: Geschäftsmodell mit ROIC-Ziel von 7–10x über den gesamten Lebenszyklus
Geschäftsmodell Acquisition Realignment mit ROIC-Ziel Kalkuliertes Risiko in Finanzierung durch den Verkäufer von 7–10x über verlustbringende Unternehmen den gesamten Zusagen im Rahmen der Wiederkehrende Einnahmen Transaktion Lebenszyklus aus Beratungsleistungen und Management Fees Harvesting Optimi
Slide 7: Diversifiziertes Portfolio mit annualisiertem Umsatz von ca. EUR 10 Mrd.
Diversifiziertes Portfolio mit annualisiertem Umsatz von ca. EUR 10 Mrd. Automotive & 4 Energy & 6 Infrastructure & 10* Mobility Unternehmen Technology Unternehmen Defense Unternehmen Frühzyklisch, Spätzyklisch, Nicht-zyklisch, annualisierter Umsatz EUR ~3,1 Mrd. annualisierter Umsatz EUR ~1,2 Mrd.
Slide 8: Automotive & Mobility
Automotive & Mobility Frühzyklisches Geschäft Harvesting 1) Optimization Annualisierter Umsatz EUR ~3,1 Mrd. Die Portfoliounternehmen im Automotive & Realignment Neuausrichtung Mobility Segment — unser frühzyklisches Geschäft — sind weltweit tätig und beliefern renommierte internationale Erstausrüst
Slide 9: Energy & Technology
Energy & Technology Spätzyklisches Geschäft Harvesting 1) Optimization Annualisierter Umsatz EUR ~1,2 Mrd. Die Portfoliounternehmen im Energy & Technology Realignment Segment – unser spätzyklisches Geschäft – bündeln Expertise in Energie- und Industrietechnologieanwendungen. Der Fokus liegt auf Prod
Slide 10: Infrastructure & Defense
Infrastructure & Defense Nicht-zyklisches Geschäft Harvesting Optimization Annualisierter Umsatz EUR ~1,5 Mrd. Die Portfoliounternehmen im Infrastructure & Realignment Defense Segment — unser nicht-zyklisches Geschäft — sind in den Bereichen kritische Infrastruktur und Mobilitätslösungen sowie ander
Slide 11: Goods & Services
Goods & Services Nicht-zyklisches Geschäft Harvesting 1) Optimization Annualisierter Umsatz EUR ~1,4 Mrd. Die Portfoliounternehmen im Goods & Services Realignment Segment – unser nicht-zyklisches Geschäft – bieten spezialisierte Produkte und Dienstleistungen für Kunden in verschiedenen Branchen an,
Slide 12: Chemicals & Materials
Chemicals & Materials Früh- bis wenig-zyklisches Geschäft Harvesting Optimization Annualisierter Umsatz EUR ~2,2 Mrd. Je nach Spezialisierungsgrad sind die Realignment Portfoliounternehmen im Chemicals & Materials Segment im früh- bis wenig-zyklischen Bereich tätig und beschäftigen sich mit der Entw
Slide 13: M&A Update
M&A Update Sell-Side Buy-Side Fortgeschrittene Prozesse: Aktiver Markt: +10 strukturierte Sell-Side-Prozesse und Derzeit >150 laufende Projekte in der Pipeline weitere Verkaufsprozesse bereits initiiert Fortgeschrittene Prozesse: „Homerun” Exits: Bereits >15 Projekte in Binding-Offer-Phase mit einem
Slide 14: Globale Expansion mit internationaler Reichweite
Globale Expansion mit internationaler Reichweite 16 14 3 BÜRO S WEL T WEIT L ÄNDER KO NT INENT E EURO PA · 1 2 ASIEN · 3 NO RDAMERIKA · 1 2008 2008 2008 2008 2015 2015 2017 2017 München Tegernsee Paris Mailand 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 London Helsinki Stockholm Madrid 2021 2021 2021 20
Slide 15: Slide 15
Slide 16: Agenda
Agenda 1. Rede des CIOs Johannes Laumann 2 2. Rede des CFOs Mark Friedrich 16 3. Tagesordnung 25
Slide 17: Geschäftsverlauf geprägt von weiterem Wachstum und Internationalisierung
Geschäftsverlauf geprägt von weiterem Wachstum und Internationalisierung − Anhaltend hohe Transaktionsfrequenz (17 abgeschlossene Akquisitionen, 9 Exits) bringt zusätzliche Komplexität für die Erstellung des Konzernabschlusses − Anstieg des Konsolidierungskreises per 31. Dezember 2025 auf 35 Portfol
Slide 18: Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2025 des Mutares Konzerns und der Holding
Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2025 Umsatz EBITDA Adjusted EBITDA des Mutares Konzerns und der Holding EUR 6,5 Mrd. EUR 675,3 Mio. EUR -31,2 Mio. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.) (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.) (Vorjahr : EUR -85,4 Mio.) Konzern Acquisition Acquisition Realignment/Optimization Positive Auswirkunge
Slide 19: Finanzkennzahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025
Finanzkennzahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 Konzern-Bilanz (verkürzte Darstellung) Mio. EUR 31.12.2025 31.12.2024 Mio. EUR 31.12.2025 31.12.2024 Immaterielle Vermögenswerte 308,3 327,1 Eigenkapital 567,4 671,9 Sachanlagen 1.139,6 1.168,4 Finanzielle Verbindlichkeiten 853,9 648,4 Nutzung
Slide 20: Finanzkennzahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025
Finanzkennzahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (verkürzte Darstellung) Mio. EUR 2025 2024 Umsatz 6.484,0 5.261,6 Bestandsveränderungen -1,9 -18,8 Sonstige Erträge 1.242,2 506,8 Materialaufwand -3.906,1 -3.092,3 Personalaufwand -1.938,5 -1.645,4 Sonstige
Slide 21: Segmente
Segmente1) Anstieg Umsatzerlöse aufgrund neuer FY 2025 FY 20242) Erwerbe in 2025 für Amaneos, SFC und Ferral United Automotive & Mobility Fokus auf Konsolidierung der Amaneos und Umsatz 2.506,6 2.223,2 Ferral United durch gezielte Transaktionen; Globale Präsenz entscheidender Faktor Adjusted EBI
Slide 22: Finanzkennzahlen der Holding für das Geschäftsjahr 2025
Finanzkennzahlen der Holding für das Geschäftsjahr 2025 Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz (verkürzte Darstellung) 2025 2024 Mio. EUR 31.12.2025 31.12.2024 Mio. EUR Finanzanlagen 378,2 342,0 Umsatz 106,2 109,8 Sonstige Vermögensgegenstände des 0,3 0,4 Anlagevermögens Sonstige betriebliche Ertr
Slide 23: Ausblick für das Geschäftsjahr 2026
Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 Holding Konzern • Guidance: Anstieg des Jahresüberschusses auf • Guidance: EUR 165 – 200 Mio. o Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 7,9 bis • Reduzierung der Verschuldung auf einen EUR 9,1 Mrd. Nominalbetrag von EUR 250 bis EUR 300 Mio. o Außerordentlicher Anstieg be
Slide 24: dopp elt
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Slide 25: This document has been prepared by Mutares SE & Co. KGaA
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