Catena Ab · OMXSTO:CATE
Catena Ab — Shareholder Meeting (September 2013)
8 slides from Catena Ab's shareholder meeting presentation, Sep 23, 2013
Slide 1: Presentation på extra stämma den 23 september 2013
CATENA Presentation på extra stämma den 23 september 2013
Slide 2: Affären i sammandrag
Affären i sammandrag • Den 20 augusti 2013 undertecknade Catena ett villkorat avtal om förvärv av Brinova Logistik AB som äger ett 40-tal logistik- och lagerfastigheter • Överenskommet fastighetsvärde 3 828 mkr • Köpeskilling aktier 1 145 mkr • Avtalet villkorades av att extra bolagsstämma i Catena
Slide 3: Förvärvade fastigheter
Förvärvade fastigheter • 44 logistik- och lagerfastigheter Stockholmsregionen • Uthyrbar area om cirka 650 000 kvm, varav 91 % logistik/lager Göteborgsregionen Öresundsregionen • Hyresvärde om cirka 396 mkr • Hyresintäkter om cirka 346 mkr Luleå • Största hyresgäster är DHL, PostNord och Axel Johnso
Slide 4: Finansiell information
Finansiell information Koncernbalansräkning Brinova Logistik AB Mkr Preliminär tillträdesbalans 2013-09-30 Fastigheter 3 828 • Köpeskilling 1 145 mkr Övriga tillgångar 133 Summa tillgångar 3 961 • Banklån cirka 2 654 mkr Eget kapital 1 008 • Aktuell genomsnittlig ränta Minoritetsintressen 7 cirka 3,
Slide 5: Proformabalansräkning
Proformabalansräkning Balansräkning Proforma Mkr 2013-06-30 efter affär Fastigheter 885 4 713 Övriga tillgångar 64 197 Summa tillgångar 949 4 910 Eget kapital 501 1 630 Uppskjutna skatteskulder 114 232 Räntebärande skulder 306 2 960 Ej räntebärande skulder 28 88 Summa eget kapital och skulder 949 4
Slide 6: Effekter på intjäningsförmåga
Effekter på intjäningsförmåga Intjäningsförmåga på årsbasis Catena Catena Mkr före affär efter affär Hyresintäkter 27 373 Fastighetskostnader -3 -80 Driftöverskott för administrationskostnader 23 293 Administrationskostnader -6 -40 Finansnetto -6 -92 Förvaltningsresultat före skatt 11 161 Bedömd akt
Slide 7: Organisation
Organisation • Gustaf Hermelin ny VD VD • Antal anställda cirka 20 Koncerngemensamma funktioner Utveckling/ Stockholm Göteborg Öresund Haga Norra
Slide 8: Ägarstruktur
Ägarstruktur Baserat på ägarbilden den Antal aktier Kapital 31 juli 2013 tusental % Brinova 13 631 54,1 CLS Holdings plc 3 469 13,8 Fabege 3 469 13,8 Catella Fonder 1 401 5,6 Livsförsäkrings AB Skandia 277 1,10 Banque Carnegie Luxembourg SA 189 0,75 CBNY-DFA-INT SML CAP V 100 0,40 Mellon US Tax Exem