Slide 1: 中期経営3ヵ年計画（2005年度～2007年度）進捗状況
(three) 中期経営3ヵ年計画（2005年度～2007年度） 進捗状況 2007年5月17日 代表取締役社長 古河 直純
Slide 2: ２００６年度のまとめ
２００６年度のまとめ 連結経常利益 ７期連続の増益、さらに５期連続の過去最高益更新 連結営業利益 ６期連続の増益、さらに５期連続の過去最高益更新 ４年連続の増配 配当予想：年間１０円 （中間期：４円、期末：６円） ※前期実績：年間９円 中間期：３円、期末：６円（普通配当５円＋記念配当１円） PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 3: 当期純利益と配当金推移
当期純利益と配当金推移 （億円） 当期純利益 配当金 （円） 200 20 178 171 152 150 15 12 100 10 78 10 9 7 50 6 5 5 46 31 0 0 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 （予想） PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 4: PZ-3 のポイント
PZ-3 のポイント コンセプト 基本方針 PZ-3 PZ-3 ◆『企業の社会的責任 (CSR) 』 2005年度 ～ 2007年度 を再認識し、社会から信頼され、 飛躍の実現 社員も誇りに思える会社づくり 企業価値向上 を ｢スピード」｢対話｣｢社会貢献」 をもって追求する。 ・積極的投資 ◆経営戦略と研究戦略を一致 ・生産革新 させ、ひとのまねをしない、ひと ・CSR重視 がまねをできない世界一の独創 的技術で新事業を創造し、継続 ・研究開発強化 的に発展・拡大させる。 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 5: PZ-3 連結業績目標の達成状況
PZ-3 連結業績目標の達成状況 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2007年度 実績 実績 実績 予想 PZ-3 計画 売上高 2,314億円 2,631億円 2,816億円 3,000億円 2,700億円 営業利益 193億円 268億円 302億円 310億円 330億円 高機能材料事業 営業利益構成比 45％ 38％ 32％ 42％ 55％ ROE 10.2％ 17.6％ 16.4％ 15.1％ 16％ PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 6: セグメント別連結業績推移
セグメント別連結業績推移 連結売上高推移 連結営業利益推移 エラストマー素材 高機能材料 エラストマー素材 高機能材料 その他 その他 営業利益率 （営業利益：億円） （営業利益：億円） （営業利益率） 3,500 350 14.0% 310 3,000 302 3,000 300 12.0% 2,816 2,631 268 2,500 250 10.0% 2,314 193 2,000 200 8.0% 1,500 150 6.0% 1,000 100 4.0% 500 50 2.0% 0 0 0.0% 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2004年度 2005年度 20
Slide 7: 研究開発費推移
研究開発費推移 研究開発 （億円） エラストマー素材 高機能材料 その他 共通 140 １３０ １１７ 120 100 ９０ ９１ ８５ 80 ７１ 60 40 20 0 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 更なるスピードアップを図る PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 8: 投資推移
投資推移 2010年を見据えた新事業拡大への戦略的投資 金額 投資額推移 （億円） エラストマー素材 高機能材料 その他 共通 450 ３８５ 400 350 ２８９ 300 250 ２１５ １８５ 200 １２６ 150 100 ７０ 50 0 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 予想 PZ-3 計画：３ヵ年合計 ６５０億円 実績見込：３ヵ年合計 ８８８億円 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 9: 減価償却費推移
減価償却費推移 金額 減価償却費推移 （億円） エラストマー素材 高機能材料 その他 共通 250 ２０４ 200 １６２ １３５ 150 １２９ １０４ １０３ 100 50 0 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 予想 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 10: ＺΣ活動（コストダウン活動）推移
ＺΣ活動（コストダウン活動）推移 （億円） 累積コストダウン効果額 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 目標 実績 目標 実績 目標 見込 2005年度 2006年度 2007年度 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 11: エラストマー素材事業 セグメント
エラストマー素材事業 セグメント PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 12: 連結セグメント業績推移 エラストマー素材
連結セグメント業績推移 エラストマー素材 連結売上高推移 連結営業利益推移 （営業利益：億円） 営業利益 営業利益率 （営業利益：億円） （営業利益率） 2,000 1,777 250 12.0% 11.0% 1,561 1,600 9.7% 1,384 200 10.0% 195 1,200 7.4% 150 8.0% 152 800 100 6.0% 102 400 50 4.0% 0 0 2.0% 2004年度 2005年度 2006年度 2004年度 2005年度 2006年度 【２００６年度総括】 ・原油、ナフサ等の原材料価格が高水準に推移 ・自動車、タイヤ等主要用途の需要が好調に推
Slide 13: 事業環境の変化 エラストマー素材
事業環境の変化 エラストマー素材 原油、ナフサ （$/bbl） 通関為替 原油（WTI） ナフサ（ＭＯＰＪ） 為替（¥/$） 80.00 160.00 70.00 150.00 60.00 140.00 50.00 130.00 40.00 120.00 30.00 110.00 20.00 100.00 PZ-3 スタート 10.00 90.00 0.00 80.00 06 3 06 7 06 9 07 1 07 3 5 06 5 07 1 04 1 04 3 04 7 04 9 05 1 05 3 05 5 05 7 06 1 06 1 04 5 05 1 05 9 /0 /0 /1 /0
Slide 14: 事業をとりまく環境 エラストマー素材
事業をとりまく環境 エラストマー素材 （円/kg） 天然ゴム市場価格推移 世界の合成ゴム消費と自動車生産 350 世界の合成ゴム消費量（百万トン） 世界の自動車生産台数（百万台） 300 （百万トン） （百万台） 14 70 250 12 60 200 10 50 150 8 40 100 6 30 4 20 50 2 10 0 2002年1月 2002年4月 2002年7月 2003年1月 2003年4月 2003年7月 2004年1月 2004年4月 2004年7月 2005年1月 2005年4月 2005年7月 2006年1月 2006年4月 2006年7月 2007年1月 2002年1
Slide 15: ２００７年度業績予想 エラストマー素材
２００７年度業績予想 エラストマー素材 連結売上高推移 連結営業利益推移 営業利益 営業利益率 （営業利益：億円） （営業利益：億円） （営業利益率） 2,400 250 12.0% 11.0% 1,890 9.7% 2,000 1,777 200 8.9% 10.0% 1,561 195 1,600 1,384 7.4% 150 168 8.0% 152 1,200 100 6.0% 800 102 400 50 4.0% 0 0 2.0% 2 0 0 4 年度 2 0 0 5 年度 2 0 0 6 年度 2 0 0 7 年度 2 0 0 4年度 2 0 0 5年度 2 0 0 6年度 2
Slide 16: 高機能材料事業 セグメント
高機能材料事業 セグメント PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 17: 連結セグメント業績推移 高機能材料
連結セグメント業績推移 高機能材料 連結売上高推移 連結営業利益推移 営業利益 営業利益率 （営業利益：億円） （営業利益：億円） （営業利益率） 600 140 28.0% 23.3% 24.4% 472 120 24.0% 500 20.6% 418 369 100 20.0% 400 102 97 80 86 16.0% 300 60 12.0% 200 40 8.0% 100 20 4.0% 0 0 0.0% 2004年度 2005年度 2006年度 2004年度 2005年度 2006年度 【２００６年度総括】 ・液晶パネル用光学フィルム（ゼオノアフィルム）は、売上高を伸ばしたものの
Slide 18: ゼオノアフィルム 新工場建設
® ゼオノアフィルム 新工場建設 高機能材料 ゼオノアフィルム生産能力推移 （百万㎡／年） 120 100 '07/9月 80 能力増強 60 将来 40 20 所在：富山県氷見市上田子 0 竣工：２００７年９月予定 '03/8月 '05/2月 '06/10月 投資額：約１００億円（第一期） 能力増強 能力増強 能力増強 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 19: ＬＣＤ-TVサイズ別需要予測（台数）
ＬＣＤ-TVサイズ別需要予測（台数） 高機能材料 需要予測 （百万台） 150.0 10"-19" 19"-21" 22"-23" 100.0 26"-29" 30"-32" 37" 40"-42" 45"-47" 50.0 52"以上 0.0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 Display Search データを元に当社予測 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 20: 位相差フィルム需要予測
位相差フィルム需要予測 高機能材料 需要予測 （百万㎡／年） 300 250 200 携帯 150 ＩＰＳ（大型） ＶＡ（大型） 100 50 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 当社予測 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 21: 戦略製品の売上高推移
戦略製品の売上高推移 500 1,200 ZEONEX®､ZEONOR® 光学材料 1,000 （光学フィルム、拡散板、レンズ） 400 800 300 600 200 400 100 200 0 0 0 1 年度 0 2 年度 0 3 年度 0 4 年度 0 5 年度 0 6 年度 0 7 年度 0 1 年度 0 2 年度 0 3 年度 0 4 年度 0 5 年度 0 6 年度 0 7 年度 実績 実績 実績 実績 実績 実績 予想 実績 実績 実績 実績 実績 実績 予想 500 ゼオローラガス 400 300 200 100 0 0 1 年度 0 2 年度 0 3 年度 0 4 年度 0
Slide 22: ２００７年度業績予想 高機能材料
２００７年度業績予想 高機能材料 連結売上高推移 連結営業利益推移 （営業利益：億円） 営業利益 営業利益率 （営業利益：億円） （営業利益率） 700 160 32.0% 600 560 140 24.4% 28.0% 472 23.3% 23.2% 500 120 20.6% 24.0% 369 418 100 130 20.0% 400 102 97 80 86 16.0% 300 60 12.0% 200 40 8.0% 100 20 4.0% 0 0 0.0% 2 0 0 4 年度 2 0 0 5 年度 2 0 0 6 年度 2 0 0 7 年度 2 0 0 4 年度 2 0 0 5
Slide 23: その他の状況
その他の状況 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 24: 研究開発戦略
研究開発 研究開発戦略 １．経営戦略と研究開発戦略の一体化 ２．研究開発速度のスピードアップと成功確率の向上 ３．テクノロジープラットフォームの戦略的強化 『狙いの５分野』 記録 コンピュータ 表示 エネルギー 通信 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 25: COP絶縁フィルムの開発で二つの賞を受賞
受 賞 研究開発 シクロオレフィンポリマー（COP）絶縁フィルムの開発で、 二つの賞を受賞 IEEE（電気電子学会） CPMT Young Award（2006年5月） エレクトロニクス実装学会 論文賞（ 2007年5月） 発表論文：『表面平滑低損失樹脂を用いた高速信号配線』 受賞者 ：東北大学 森本明大、大見忠弘 日本ゼオン 研究員4名 【論文の概要】 COP絶縁フィルムの開発で、絶縁フィルムの表面粗化を 行わずに銅配線を形成することが可能であり、かつ、低 誘電率・低誘電正接という特徴を持つCOP絶縁材料を用 いることにより、LSI用パッケージ基板において、銅配線 の高精度化、信号の高速化を
Slide 26: 研究拠点の整備・拡充
研究拠点の整備・拡充 研究開発 精密光学研究所 精密光学研究所 化学品研究棟 （高岡） 機械加工棟（高岡） （米沢） 総合開発センター 10号館（川崎） 総合開発センター （川崎） PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 27: 生産体制
生産体制 生産戦略 １．生産革新による安定・安全生産の徹底追求 ２．グループ力を結集したコストダウンの実践 水島工場統合生産センター建設 2008年4月竣工予定 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 28: 企業価値向上のために
企業価値向上のために 企業価値向上 ＣＳＲ 特別社員 安定供給 処遇制度 内部統制強化 革新的生産 体制整備 新製品開発 技術導入 増配 発明報奨 積極的 環境・安全活動 再雇用 コンプライアンス 制度 新増設投資 制度 体制整備推進 高付加価値 老朽化更新 地域共生活動 製品シフト 意欲 信頼 飛躍 安定・安全 安心 PZ-3 スピード 対話 社会貢献 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 29: スピード 対話 社会貢献
スピード 対 話 社会貢献 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告
Slide 30: 注意事項
注意事項 本資料に掲載されている当社の計画、見通しなどは 現在入手可能な情報に基づき算出したものであり、 リスクや不確定な要因を含んでおります。 実際の業績は様々な要因により、異なる結果となる 場合があります。 日本ゼオン株式会社 広報室 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル Tel:03-3216-2747, Fax:03-3216-0501 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告