Slide 1: Résultats semestriels 2022
Résultats semestriels 2022
Slide 2: Groupe Crit en 2021
Groupe Crit en 2021 CA 2021 : 2,0 Mds€ EBITDA : 113,2 M€ TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT MULTISERVICES TOP 20 mondial Aéroportuaire TOP 5 en France n°1 en France 87% 575 agences 13% Des concessions exclusives du CA Plus de 25 000 clients du CA 155 compagnies aériennes 210 000 intérimaires délégués
Slide 3: Un Groupe familial aux valeurs centrées sur l’Humain
Un Groupe familial aux valeurs centrées sur l’Humain NOTRE MISSION : « Apporter des solutions RH sur-mesure pour chacun de nos salariés, de nos intérimaires et de nos clients » NOS VALEURS Proximité Humilité Audace Solidarité Responsabilité NOS MISSIONS Accompagner et conseiller Créer des liens dura
Slide 4: Des engagements forts en matière de Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale
Des engagements forts en matière de Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale Environ- Social Sociétal nement Démarche proactive et responsable de Santé Accès à l’emploi dans une logique Alignement des objectifs sur les enjeux et Sécurité au travail de diversité et d’inclusion : du régle
Slide 5: Un premier semestre 2022 réussi
Un premier semestre 2022 réussi Amélioration continue Forte progression Consolidation de la de l’activité des résultats situation financière • Chiffre d’affaires en hausse • EBITDA en augmentation • 59,5 M€ de capacité de 18,5% sur le semestre de 34,3% d’autofinancement vs. S1 2021 • Marge d’EBITDA
Slide 6: Une dynamique portée par toutes les activités
Une dynamique portée par toutes les activités Chiffre d’affaires S1 2022 : 1 118,7 M€ vs. 944,1,0 M€ au S1 2021 (+18,5% - +17% à pcc) CA Groupe CA Travail temporaire CA Aéroportuaire (M€) (M€) (M€) +18,5% +114,1% 1 232,5 +10,3% 1 118,7 184,5 944,1 1 011,4 152,6 814,1 929,3 842,5 693,6 94,4 71,3 S1 2
Slide 7: Une évolution trimestrielle toujours bien orientée
Une évolution trimestrielle toujours bien orientée Évolution des variations trimestrielles du CA Groupe (en M€) 80% +64% 60% 40% +17% +20% +15% +17% 20% 0% -13% -20% -14% -20% -30% -40% -60% -52% T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 Résultats semestriels 20
Slide 8: Travail temporaire & recrutement
Travail temporaire & recrutement Solide performance en France et à l’international 1 Résultats semestriels 2022 8
Slide 9: Travail temporaire France Croissance soutenue au 1er semestre
Travail temporaire France Croissance soutenue au 1er semestre Répartition Évolution CA travail temporaire CA travail temporaire (en M€) (%) +8,9% International 768,2 24,8% 699,2 641,9 501,7 France S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1 2022 75,2% Résultats semestriels 2022 9
Slide 10: Travail temporaire France Bonne performance par rapport au marché
Travail temporaire France Bonne performance par rapport au marché Chiffre d’affaires France Évolution S1 2022 Crit organique +8,9% Adecco (en organique CJO) +6,0% Manpower (organique) +5,8% Randstad (organique) +9,0% Synergie (à périmètre constant) +11,2% Marché (Prism’emploi – CA brut – janvier à j
Slide 11: Travail temporaire France Des évolutions sectorielles contrastées
Travail temporaire France Des évolutions sectorielles contrastées Répartition sectorielle et évolution du CA Répartition du CA annuel par secteurs clients (% CA S1 2022) % CA Variation S1 2022 2022/2021 Industrie 44% 8,1% Industrie Services dont Auto 7,5% -6,1% 44% 41,6% dont automobile BTP 14,4% -0
Slide 12: Travail temporaire international Des niveaux d’activité orientés favorablement
Travail temporaire international Des niveaux d’activité orientés favorablement Évolution du CA travail temporaire international Répartition du CA travail temporaire (en M€) par zone géographique (30/06/2022) ROW +14,8% 11,8% 243,1 230,1 191,8 200,5 Espagne 32,7% États-Unis 55,5% S1 2019 S1 2020 S1 2
Slide 13: Travail temporaire international Progression sur les principales zones
Travail temporaire international Progression sur les principales zones d’implantation Évolution du CA Espagne Évolution du CA États-Unis (en M€) (en M USD) +1,6% +10% 75,2 176,9 74 65,1 139,5 57,3 128,3 127,1 S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1 2022 S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1 2022 Un niveau d’activité supé
Slide 14: Accélération de la reprise dans l’aéroportuaire
2 Multiservices Accélération de la reprise dans l’aéroportuaire Résultats semestriels 2022 14
Slide 15: Aéroportuaire Accélération de l’activité portée par la reprise du trafic aérien
Aéroportuaire Accélération de l’activité portée par la reprise du trafic aérien Répartition du CA CA semestriel de 152,6 M€ en hausse de 114% Aéroportuaire International France International 24,6% (M€) (M€) (2021 : 31%) x2,3 x1,7 138,7 45,8 115,1 37,5 70,8 23,7 21,9 49,4 France 75,4% (2021 : 69%) S1
Slide 16: Aéroportuaire Un rattrapage continu
Aéroportuaire Un rattrapage continu Activité aéroportuaire France Variation vs. 2019, 2020 et 2021 Volume handling de janvier à juin Poursuite du rattrapage par rapport aux niveaux -12% d’activité avant pandémie vs. 2019 Sur le 2e trimestre, l’activité a représenté 88% des niveaux 2019 De nouv
Slide 17: Résultats
Résultats Forte progression des résultats et appréciation des marges 3 Résultats semestriels 2022 17
Slide 18: Évolution de l’activité
Évolution de l’activité Évolution du chiffre d’affaires semestriel (en M€) Variation Variation Impact Impact S1 2021 S1 2022 2022/2021 organique change (1) périmètre (2) Travail temporaire 842,5 929,3 10,3% 8,8% 1,5% 0,0% Multiservices 108,5 203,1 87,2% 86,3% 0,9% 0,0% Élimination inter activités (6
Slide 19: Évolution de l’EBITDA par pôle
Évolution de l’EBITDA (1) par pôle S1 2021 S1 2022 M€ % du CA M€ % du CA Travail temporaire 33,6 4,0% 40,3 4,3% dont France 26,8 4,2% 30,1 4,3% dont international 6,8 3,4% 10,2 4,4% Multiservices 10,0 9,3% 18,3 9,0% dont aéroportuaire 6,8 9,5% 14,3 9,4% dont autres 3,2 8,7% 4,0 8,0% TOTAL GROUPE 43,
Slide 20: Compte de résultat
Compte de résultat En M€ S1 2021 S1 2022 Chiffre d’affaires 944,1 1 118,7 Charges opérationnelles (895,6) (1 059,9) Dotation nette aux provisions (4,8) (0,2) EBITDA 43,7 58,6 TX EBITDA/CA 4,6% 5,2% Dotation nette aux amortissements (19,4) (16,5) Résultat opérationnel courant 24,2 42,1 TX ROC/CA 2,6%
Slide 21: Bilan simplifié
Bilan simplifié Juin 2022 En M€ Juin 2021 Déc 2021 Juin 2022 vs. déc. 2021 Écart d’acquisition 155,8 158,7 164,2 5,6 Immobilisations nettes 181,4 172,8 172,5 (0,4) Besoin en fonds de roulement 51,2 49,6 74,6 24,9 Provisions et retraites (44,4) (41,6) (40,6) 1,1 Impôts exigibles et différés 4,1 7,0 4
Slide 22: Besoin en fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement Juin 2022 En M€ Juin 2021 Déc 2021 Juin 2022 vs. déc. 2021 Stocks et en-cours 2,2 2,1 2,2 0,2 Créances clients 419,3 431,2 489,9 58,6 Dettes fournisseurs (32,7) (39,3) (38,5) 0,8 Dettes fiscales et sociales (344,4) (340,3) (370,8) (30,5) Autres créances et dettes 6,8 (4,
Slide 23: Évolution de la dette nette
Évolution de la dette nette Juin 2022 En M€ Juin 2021 Déc 2021 Juin 2022 vs. déc. 2021 Dette financière 134,0 126,7 126,3 0,4 Trésorerie nette (354,3) (402,8) (401,5) (1,3) Endettement financier net (220,2) (276,2) (275,2) (1,0) CICE (57,1) (40,7) (41,3) 0,6 Endettement financier net CICE déduit (27
Slide 24: Tableau de variation de trésorerie
Tableau de variation de trésorerie En M€ S1 2021 S1 2022 Résultat net consolidé y compris les minoritaires 11,1 29,9 Retraitements des éléments non cash 55,1 12,4 Coût de l’endettement financier 1,2 0,9 Charge d’impôt 11,9 16,2 CAF avant coût de l’endettement net et impôts 79,2 59,5 Variation de BFR
Slide 25: Perspectives 2022
Perspectives 2022 Une visibilité plus réduite sur la fin de l’année dans un contexte exigeant 4 Résultats semestriels 2022 25
Slide 26: Travail temporaire Une visibilité plus réduite pour la fin de l’année
Travail temporaire Une visibilité plus réduite pour la fin de l’année Un 3e trimestre attendu en croissance Un point de vigilance fort à l’international : impact de la réforme du droit du travail en Espagne Une visibilité réduite pour la fin de l’exercice dans un contexte économique marqué par
Slide 27: Aéroportuaire Poursuite de l’amélioration de l’activité
Aéroportuaire Poursuite de l’amélioration de l’activité Un rattrapage qui s’est confirmé pendant l’été Un niveau d’activité à 90% de celui affiché à l’été 2019 Une confiance réaffirmée avec de solides anticipations de trafic Résultats semestriels 2022 27
Slide 28: Dividende et caractéristiques du titre
Dividende et caractéristiques du titre Évolution du cours de Bourse sur 2 ans Code ISIN FR0000036675 Compartiment de marché Euronext B Nombre de titres 11 250 000 Nombre moyen de titres/jour depuis le 1er janvier 2022 1 587 Cours au 13/09/2022 60,4 € 09/2021 09/2022 09/2020 Capitalisation 680 M€ Rép