Prologue Sa · EURONEXT:ALPRG
Prologue Sa — Investor Presentation (June 2019)
39 slides from Prologue Sa's investor presentation, Jun 11, 2019
Slide 1: Présentation du groupe, le 11 juin 2019
Présentation du groupe, le 11 juin 2019
Slide 2: Agenda
Agenda 1.Rapide Historique 2.Présentation des activités 3.Les chiffres 4.Les perspectives
Slide 3: Rapide historique: rapprochement Prologue - O2i
1. Rapide historique Rapprochement Prologue - O2i, lancé en octobre 2014 Prise de contrôle effective le 26 octobre 2015 43,7% du capital Cotation AlterNext 88 % du capital Cotation Marché Libre 3
Slide 4: En 2015, O2i est un groupe en décroissance et en perte
1. Rapide historique En 2015, O2i est un groupe en décroissance et en perte 47,7 Ventilation du CA 2015 consolidé du groupe O2i (M€) 45,1 10,3 29,6 CA 2014 CA 2015 Roc 2014 Roc 2015 4,7 0,6 -0,75 -1,12 4
Slide 5: Principales étapes depuis la prise de contrôle par Prologue
1. Rapide historique Principales étapes depuis la prise de contrôle par Prologue - Janvier 2016 : Départ du Dirigeant historique - Août 2016 : Emission d’OCABSA O2i pour 3 M€ - Août 2017 : Emission d’ABSA O2i pour 2,7M€ - Juil.-sep. 2017 : Transfert de M2i sur EuroNext Growth (AK de 6,8M€) - Novembr
Slide 6: Depuis 2015 : redynamisation de l'activité et retour à la rentabilité
1. Rapide historique Depuis 2015 : redynamisation de l’activité et retour à la rentabilité Evolution du chiffre d’affaires* (M€) Evolution du résultat opérationnel courant (M€) +13,10% 56,62 +61% 2,79 +10,77% +11,90% 50,06 45,19 41,90 40,38 1,73 +162% 0,66 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 201
Slide 7: Agenda
Agenda 1.Rapide Historique 2.Présentation des activités 3.Les chiffres 4.Les perspectives 7
Slide 8: Une gestion du patrimoine numérique
2. Présentation des activités > Une gestion du patrimoine numérique DAM Plus de 500 formats de fichiers: INDD, AI, DOCx, PPTx, XLSx, TXT, ODP, SWF, HTML, AVI, MOV, OGV, M4V, MP4… • Télécharger l’original • Télécharger une basse résolution • Ajouter dans un panier • Envoyer un lien de téléchargement
Slide 9: Solution collaborative Full-Web Print & Numérique
2. Présentation des activités > Chiffre d’affaires 2018 : 1 M€ Solution collaborative Full-Web Print & Numérique 9
Slide 10: Une gestion du patrimoine numérique
2. Présentation des activités > Une gestion du patrimoine numérique Temps perdu dans les échanges Centralisation de l’information Traçabilité des échanges, des validations … Niveau d’erreur réduit au minimum Etat d’avancement de la production Traçabilité de toutes les étapes de production 10
Slide 11: Des modules à forte valeur ajoutée
2. Présentation des activités > Des modules à forte valeur ajoutée 11
Slide 12: Une clientèle de grands comptes
2. Présentation des activités > Une clientèle de grands comptes Agences • Producteurs Brief • ComeBack • Bee hapy • Start me up • Extrème • Angie • Eurokapi • Because • Baltique • Angelini • CA-Com • GDS Groupe • RDVA • Zmirov • ASAP • Print Vallée • Dodeka • Bornéo • TPI • IMS Altavia • MGEN • Dall
Slide 13: Agenda
Agenda 1.Rapide Historique 2.Présentation des activités 3.Les chiffres 4.Les perspectives
Slide 14: Chiffre d'affaires 2018 : 10,02 M€ - Deux activités
2. Présentation des activités > Chiffre d’affaires 2018 : 10,02 M€ Deux activités Prestations de services et Contrats annuels de d’intégration maintenance et de gestion d’infrastructures Cloud 47% de la MB en 2018 53% de MB en 2018 14
Slide 15: Quatre domaines d'intervention
2. Présentation des activités > Quatre domaines d’intervention Intégration Apple & Mobilité Infrastructure Industrialisation du déploiement Serveurs & Virtualisation Intégration dans les environnements Windows Stockage & Sauvegarde Gestion du cycle de vie & de la sécurité Réseaux d’entreprise & Solu
Slide 16: Une offre d'accompagnement complète
2. Présentation des activités > Une offre d’accompagnement complète Conseil Déploiement Intégration Support Audits et Logistique et Expertise et Helpdesk et accompagnement pool technique qualifié compétences métiers Outils de gestion d’incident 16
Slide 17: Des partenaires stratégiques
2. Présentation des activités Des partenaires stratégiques 17
Slide 18: Une clientèle de grands comptes
2. Présentation des activités Une clientèle de grands comptes 18
Slide 19: Agenda
Agenda 1.Rapide Historique 2.Présentation des activités 3.Les chiffres 4.Les perspectives
Slide 20: Leader en France dans la formation IT, Digital et Management
2. Présentation des activités > Leader en France dans la formation IT, Digital et Management 45M€ 100 000 4 200 de CA stagiaires /an clients actifs + de 35 2 400 1 800 220 agences programmes formateurs salariés de formation experts 20
Slide 21: Une société axée sur la croissance et la rentabilité
2. Présentation des activités 45,6 M€ 2015 - 2018 39,9 M€ +54% 33,9 M€ de croissance 29,6 M€ Interne 29,5 M€ 23,5 M€ Une forte capacité de création de valeur 2,2 M€ > 3,4 M€ de ROC en 2018 1,4 M€ 2006 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Une société axée sur la croissance et la rentabilité 21
Slide 22: Le plus grand réseau d'agence en France
2. Présentation des activités > Le plus grand réseau d’agence en France + de 35 agences agréés centres de certification + de 100 personnes dédiées au commerce Une stratégie nationale… ▪ Montée en puissance dans les grands comptes ▪ Déploiement des grands contrats sur toute la France … et locale ▪ La
Slide 23: Formations courtes certifiantes
2. Présentation des activités > Formations courtes certifiantes L’offre la plus exhaustive du marché ▪ + de 2 400 programmes de formation ▪ + de 1 800 experts ▪ 100 000 personnes formées chaque année 23
Slide 24: Formations longues diplômantes
2. Présentation des activités > Formations longues diplômantes ▪ Une école qui délivre des diplômes d’Etat (dont les titres Concepteur Développeur Informatique, Designer Web, 4,1 M€ Monteur audiovisuel, Développeur logiciel, Gestionnaire de paie, Comptable gestionnaire et Expert Cybersécurité) 0,7 M
Slide 25: Une offre complémentaire
2. Présentation des activités > Une offre complémentaire 2,7 M€ ▪ + de 300 programmes de formation ▪ Une activité démarrée en 2014 ▪ Un nouveau levier de croissance 0,38 M€ CA annuel 2014 2018 25
Slide 26: Un portefeuille de plus de 4200 clients actifs
2. Présentation des activités > Un portefeuille de plus de 4200 clients actifs SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC 26
Slide 27: Un marché porté par l'IT et le Digital
2. Présentation des activités > Un marché porté par l’IT et le Digital Un marché en croissance constante, en perpétuel renouvellement ▪ Arrivée régulière de nouvelles technologies ▪ Sortie de nouvelles versions et de mises à jour par les éditeurs ▪ Avènement du Digital ▪ Emergence de nouveaux usages
Slide 28: Agenda
Agenda 1.Rapide Historique 2.Présentation des activités 3.Les chiffres 4.Les perspectives 28
Slide 29: Evolution du chiffre d'affaires et des résultats du groupe
2. Les chiffres Evolution du chiffre d’affaires et des résultats du groupe Evolution du chiffre d’affaires* (M€) Evolution du résultat opérationnel courant (M€) +13,10% 56,62 +61% 2,79 +10,77% +11,90% 50,06 45,19 41,90 40,38 1,73 +162% 0,66 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 (0,75) (1
Slide 30: Evolution du chiffre d'affaires par activité
2. Les chiffres Evolution du chiffre d’affaires par activité (M€) +14,3% 45,6 +11,21% 39,9 9,01 10,02 -11% 1,12 1,06 2017 2018 2017 2018 2017 2018 30
Slide 31: Evolution des résultats
2. Les chiffres Evolution des résultats (M€) Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel +13,1% 56,62 + 61,8% 162,5% 50,06 2,8 2,6 1,7 1,0 2017 2018 2017 2018 2017 2018 31
Slide 32: Compte de résultats simplifié
2. Les chiffres Compte de résultats simplifié (M€) Données Consolidées en M€ 2017 2018 D Chiffre d'affaires 50,1 56,7 +13,2% Résultat Opérationnel Courant 1,7 2,8 +61,4% Résultat Opérationnel 1 2,6 +162,5% Résultat Financier -0,3 -0,2 Ns Résultat avant impôt 0,7 2,4 +225% Résultat des activités pour
Slide 33: Bilan simplifié
2. Les chiffres Bilan simplifié (M€) Actif 31 Déc. 2018 Passif 31 Déc. 2018 Immobilisations incorporelles 2,05 Capital 6,99 Ecarts d'acquisition 10,40 Primes liées au capital 18,81 Immobilisations corporelles 2,00 Réserves et résultat et de l’exercice (11,4) Immobilisations financières 1,20 Résultat
Slide 34: Evolution du chiffre d'affaires T1 2019
2. Les chiffres Evolution du chiffre d’affaires T1 2019 (M€) +9,5% 10,43 9,53 +12,8% -13,4% 3,1 2,75 0,28 0,24 T1 2018 T1 2019 T1 2018 T1 2019 T1 2018 T1 2019 34
Slide 35: Agenda
Agenda 1.Rapide Historique 2.Présentation des activités 3.Les chiffres 4.Les perspectives
Slide 36: Perspectives: reprise de la croissance
4. Perspectives > Reprise de la croissance > Sortie de la V3 > Offre disponible sur AWS et Azure > Renforcement de la force commerciale > Hausse de la rentabilité et de la récurrence > Poursuite de la baisse des prestations à faible marge > Développement d’offres à plus forte valeur ajoutée (sécurit
Slide 37: Poursuivre la montée en puissance
4. Perspectives > Poursuivre la montée en puissance Renforcer le maillage territorial Développer de nouvelles offres Accroître notre présence chez nos grands comptes Ouvrir de nouveaux comptes Monétisation en BtoC de l’audience de groupe 250 000 personnes formées en 3 ans 37
Slide 38: La bourse
La bourse Actionnariat % Capital Prologue 37% NextStage 29% Flottant 34% Total 100,0% Nb d’actions : 13 973 151 FR0010231860 ALODI 38
Slide 39: Questions / Réponses
Agenda Questions / Réponses