Slide 1: Grupa ZUE
a / Vj GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za 2018
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE za 2018 2 kwietnia 2019
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Sytuacja w branży i perspektywy Kontrakty Inwestycje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w liczbach
Grupa ZUE w liczbach Przychody Grupy ZUE : 832,7 mln PLN Wynik brutto na sprzedaży: -56 mln PLN Wynik z działalności operacyjnej : -77,9 mln PLN Wynik netto : -62,6 mln PLN Środki pieniężne w Grupie ZUE : 81,7 mln PLN Portfel zamówień Grupy ZUE : 1 936 mln PLN Złożone najlepsze oferty
Slide 6: Cele strategiczne Grupy ZUE
Cele strategiczne Grupy ZUE GŁÓWNE CELE NAJWAŻNIEJSZE CELE W 2018 – 2021 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej 2014–2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Rozwój działalności handlowej
Slide 7: Akcjonariat ZUE
Akcjonariat ZUE Wiesław Nowak 19,71% MetLife OFE 5,17% PKO Bankowy OFE 6,51% 62,53% NN Investment 6,08% Partners TFI Pozostali Metlife OFE – stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr
Slide 8: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Sytuacja w branży i perspektywy Kontrakty Inwestycje Podsumowanie 8
Slide 9: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 2017 2018 Zmiana Przychody i wyniki finansowe – Wysokie przychody - wzrost 2018 / 2017 r/r o 113%. Ujemne wyniki wynikają z obniżenia podczas rewizji Przychody ze sprzedaży 359 041 763 757 404 716 budżetów realizowanych kontraktów prognozowanych marż na Wynik brutto
Slide 10: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 2017 2018 Środki pieniężne – zmniejszenie w wyniku zaangażowania w działalność operacyjną, którą Spółka finansowała w 2018 tylko Przepływy z działalności operacyjnej 16 069 -21 487 z środków własnych. Przepływy z działalności inwestycyjnej 34 495 -17 668 Dług nett
Slide 11: Dane finansowe Grupy ZUE
Dane finansowe Grupy ZUE Zmiana Pozycja 2017 2018 Pozycja 2017 2018 2018 / 2017 Przychody ze sprzedaży 415 870 832 725 416 855 Przepływy z działalności operacyjnej 18 863 -22 180 Wynik brutto na sprzedaży 19 092 -56 038 -75 130 Przepływy z działalności inwestycyjnej 34 717 -17 467 Koszty zarządu 19
Slide 12: Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych
Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych Działalność projektowa Działalność 2% handlowa 8% 2018 BPK Poznań Railway gft Polska (Dane w tys. PLN przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) (projektowanie) (handel) Przychody ze sprzedaży 14 499 71 800 Wynik brutto na sprzedaży 1 999 3 758 Wy
Slide 13: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Sytuacja w branży i perspektywy Kontrakty Inwestycje Podsumowanie 13
Slide 14: Najważniejsze ryzyka branżowe
Najważniejsze ryzyka branżowe Wzrost cen materiałów budowlanych –Na wzrost cen materiałów Nakładanie ceł i innych opłat na materiały i surowce - np. wprowadzenie budowlanych mają wpływ m.in. wzmożony popyt przy ograniczonej dostępności w 2017 przez UE ceł antydumpingowych na produkty stalowe z m.in.
Slide 15: Wzrosty cen surowców i materiałów
Wzrosty cen surowców i materiałów Wzrosty niektórych materiałów sięgają kilkudziesięciu procent. Kluczowe czynniki to ograniczona m.in. przepisami konkurencja (procedury dopuszczające, certyfikacja), wzmożony popyt w związku z inwestycjami PKP PLK i GDDKiA i czynniki makroekonomiczne. Źródło: Raport
Slide 16: Wynagrodzenie brutto w zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6500 42% - wzrost od Dwa podstawowe problemy 01.2015 związane z robocizną to 34% - wzrost od 6000 wzrost kosztów pracy 01.2017 i ograniczona dostępność rąk 5500 36% - wzrost od do pracy. 01.2015 26% - wzrost od Od 2015 roku pł
Slide 17: Przedłużające się procedury przetargowe
Przedłużające się procedury przetargowe od złożenia oferty do podpisania Wybrane kontrakty kolejowe Typ zadania umowy (w miesiącach) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, projektuj-buduj 3,3 689, 691 na odcinku Chybi
Slide 18: KPK – czas od wdrożenia programu do realizacji
KPK – czas od wdrożenia programu do realizacji Na przykładzie kontraktu „Zaprojektowanie (w dniach) - łącznie 771 dni. i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Od uchwalenia KPK do ogłoszenia o przetargu 471 Skarżysko Kamienna - Sandomierz” na kwotę netto 378,8 ml
Slide 19: Waloryzacja kontraktów kolejowych
Waloryzacja kontraktów kolejowych Na początku stycznia 2019 Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowała założenia dotyczące waloryzacji kontraktów zawieranych m.in. z PKP PLK. Kluczowe założenia: Waloryzacja ma dotyczyć tylko nowo zawieranych kontraktów. Waloryzacja comiesięczna rozliczana na podst
Slide 20: Krajowy Program Kolejowy – postępy w realizacji i przyszłość
Krajowy Program Kolejowy – postępy w realizacji i przyszłość Jak podaje PKP PLK w realizacji jest ok. 48% Krajowego Programu Kolejowego Realizowane są kontrakty o wartości ok. 32 mld PLN. Obecnie są w toku przetargi o wartości ok. 10 mld PLN Zadania na etapie tworzenia dokumentacji projektowe
Slide 21: KPK – planowane nakłady
KPK – planowane nakłady Planowane nakłady PKP PLK S.A. w ramach Krajowego Programu Kolejowego (mld PLN). W lutym 2019 kwota na realizację KPK została zwiększona o 3,2 mld PLN do kwoty 69,6 mld PLN. 14,4 12 10 6,3 2,1 2019 2020 2021 2022 2023 Źródło: Sprawozdanie z wykonania KPK w 2017 r. oraz aktual
Slide 22: Centralny Port Komunikacyjny
Centralny Port Komunikacyjny Planowana budowa CPK jest powiązana z rozbudową sieci linii kolejowych. Cały projekt obejmuje budowę ok. 1300 km nowych linii. W I etapie rozbudowy sieci (2018- 2027) planowane są nowe linie, tzw. „spinacze sieci” (schemat obok). Łączny szacowany koszt komponentu kolejo
Slide 23: Rynek miejski
Rynek miejski Po kilkuletnim zastoju, od 2018 roku największe ośrodki miejskie posiadające infrastrukturę tramwajową ogłaszają lub planują ogłosić kolejne przetargi na planowane inwestycje w tym zakresie finansowane w ramach obecnej perspektywy unijnej. W Olsztynie w 2019 roku planowane jest ogłos
Slide 24: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Sytuacja w branży i perspektywy Kontrakty Inwestycje Podsumowanie 24
Slide 25: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1 936 mln PLN. W 2018 r. Spółka pozyskała kontrakty o wartości ok. 607 mln PLN, w tym ok. 236 mln zł to kontrakty miejskie. kwota netto Kontrakty w trakcie pozyskiwania - najkorzystniejsze oferty złożone przez ZUE w przetargach Typ zadani
Slide 26: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Sytuacja w branży i perspektywy Kontrakty Inwestycje Podsumowanie 26
Slide 27: Inwestycje w środki trwałe (1)
Inwestycje w środki trwałe (1) Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe w 2018 wyniosła 20,6 mln PLN. Kluczowe inwestycje: 40 sztuk wagonów towarowych typu 35 szt. wagonów towarowych typu „Sammps” – 3,9 mln PLN. Eaos – 4,6 mln PLN. Wykorzystywane m.in. do transportu materiałów Wykorzystyw
Slide 28: Inwestycje w środki trwałe (2)
Inwestycje w środki trwałe (2) Zgrzewarka dwudrogowa szyn typu KCM-007 – Palownica kolejowa typu PV 15RPR – 5,5 mln PLN 3,3 mln PLN. 28
Slide 29: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Sytuacja w branży i perspektywy Kontrakty Inwestycje Podsumowanie 29
Slide 30: Podsumowanie
Podsumowanie Wysokie przychody – 832,7 mln PLN Ujemne wyniki w efekcie obniżenia prognozowanych marż na kontraktach kolejowych (pochodna problemów na realizowanych kontraktach i ponadnormatywnego wzrostu kosztów realizacji). Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 1 936 mln PLN. Pozyskanie w 2018 r
Slide 31: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200
Slide 32: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/3 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny – Tarnów. 45,1 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka w
Slide 33: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/3 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a 71,9 „Modernizacja linii kol
Slide 34: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/3 Rynek infrastruktury miejskiej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Budowa węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - 32,9 węzeł Zawodzie". Utrzymanie, k