Slide 1: Presentación Corporativa 3T20
Presentación Corporativa 3T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 a) Filosofía b) Impacto Socia c) Estructura corporativa d) Historia e) Highlights 2Q20 f) Gobierno Corporativo g) Mercado potencial y productos h) Yastás y Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 21 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice de ef
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 5: Impulsar los sueños de nuestros clientes
Impulsar los sueños de nuestros clientes Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 años, hemos trabajado Valores Institucionales para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos
Slide 6: Impacto Social
Impacto Social En 2020, Gentera celebra su 30 aniversario, lo que significa: ▶ Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres ▶ Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. ▶ Más de 100,000
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente líder en microseguros. •
Slide 8: Nuestra historia, 30 años de evolución
Nuestra historia, 30 años de evolución 3 MILLION CLIENTS 4,053,574 3T20* clientes El contenido de esta*comunicación 3,134,583 clientes de créditopara es confidencial y 918,991 clientesdel uso exclusivo dedestinatario, ConCrédito, ahorro, remesas por lo que y seguros. se prohíbe su divulgación total
Slide 9: Highlights 3T20
Highlights 3T20 En México, Banco Compartamos, alcanzó un portafolio de microcrédito de Se logró un Portafolio de $20,793 mdp. $40,824 mdp, un incremento de +3.6% respecto al 3T19. En Perú, el portafolio creció +24.6% al compararlo con el Disponibilidades y Otras 3T19. Inversiones crecieron +163.1% a
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala Gran Oportunidad en C & D El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 11
Slide 12: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CM Crédito Mujer Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 5,000 a Ps. 70,000 58.9% › Crédito grupal para capital de trabajo › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Garantía solidaria Ps. 8,065 66.
Slide 13: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México CI Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 14.0% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 24,402 5.2% › Principalmente en áreas urbana
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI • Montos • Plazo Descripción: CM: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 6 a 24 meses CCR: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 › Crédito personal para mantenimiento o mejora CI: Ps. 5,000 a Ps. 50,000 de la vivienda y/o negocio. • Contribución a la cartera total
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología (2017-3T20)
Evolución del portafolio por metodología (2017-3T20) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.1% 0.5% 3Q20 58.9% 21.10% 4.2% 14.0% 1.7% 1.7% Dic-19 57.3% 19.7% 7.4% 12.2% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 7,073 Ps 57,776* 3,093,049 clientes Ps 9,052 Ps 24,398 Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de atender a más clientes en el segmento D y C El contenido de esta comunicación *
Slide 17: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) ► Presencia en 32 estados en México. ► Al cierre del 3T20 alcanzó más de 4,400 comercios afiliados. ► Realizó aproximadamente 5.1 millones de operaciones durante el trimestre, de las cuáles 1.3 millón fueron transacciones financieras. ► Alrededor de 60 servicios afiliad
Slide 18: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. 3T20 Salud y Accidentes: A través de está cobertura, Pólizas Activas 5.4 millones se pretende evitar una desestabilización en la Pólizas 3T20 6.4 millones
Slide 19: ConCrédito
ConCrédito Productos ValeDinero CrediTienda • Plazos: De 1 a 18 quincenas • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 500 a Ps. 8,000 • Usuarios de app: 650,000 • Clientes por empresaria: 14 • Oferta de Productos: ~9,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 57,776* • Cartera: Ps. 286.72* Flujo de préstamo E
Slide 20: ConCrédito
ConCrédito 566,826 21 Estados Clientes % Empresarias 97 Sucursales 41,534 $2,400 mdp 1,541 Colaboradores Cartera Total 7.34% 81% NPL $57,776 Saldo ~9,000 Promedio* Oferta de Productos CrediTienda *Saldo Promedio considerando consolidación. Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) El contenido
Slide 21: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 22: Resumen
Resumen 3T20 3T19 2T20 % Var 3T19 % Var 2T20 9M20 9M19 % Var 9M19 Clientes (1) 4,053,574 3,702,747 3,621,322 9.5% 11.9% 4,053,574 3,702,747 9.5% Clientes de Crédito 3,134,583 3,417,200 3,277,647 -8.3% -4.4% 3,134,583 3,417,200 -8.3% Cartera* 40,824 39,423 40,713 3.6% 0.3% 40,824 39,423 3.6% Resultad
Slide 23: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autor
Slide 24: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 22
Slide 25: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE Gentera ROAA El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 23
Slide 26: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 24 *Capital en Ps. millones
Slide 27: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 25 *Cifras en Ps. milliones
Slide 28: Información Financiera 3T20
Información Financiera 3T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 29: Balance General
Balance General % Var % Var 3T20 3T19 2T20 3T19 2T20 Disponibilidades y otras inversiones 24,188 9,194 163.1% 23,798 1.6% Cartera vigente 37,991 38,280 -0.8% 39,168 -3.0% Cartera vencida 2,833 1,143 147.9% 1,545 83.4% Cartera total 40,824 39,423 3.6% 40,713 0.3% Estimación preventiva para riesgos cr
Slide 30: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 3T20 3T19 2T20 9M20 9M19 3T19 2T20 9M19 Ingresos por intereses 4,123 5,765 -28.5% 4,364 -5.5% 14,452 16,803 -14.0% Gastos por intereses 641 517 24.0% 598 7.2% 1,717 1,571 9.3% Margen financiero 3,482 5,248 -33.7% 3,766 -7.5% 12,735 15,232 -16.4% Estimación prev
Slide 31: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 3T20 3T19 2T20 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 12,247 978 7.9
Slide 32: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Standard & Poor’s ‘mxAA+ / mxA-1+’ BBB- / A-3 % Var % Var 3T20 3T19 2T20 % Var 3T19 9M20 9M19 2T20 9M19 Clientes 2,297,063 2,627,312 2,476,451 -12.6% -7.2% 2,297,063 2,627,312 -12.6% Carter
Slide 33: Balance General
Balance General % Var % Var 3T20 3T19 2T20 3T19 2T20 Disponibilidades y otras inversiones 15,461 4,963 211.5% 15,524 -0.4% Cartera vigente - Comercial 1,060 250 324.0% 860 23.3% Cartera vigente - Consumo 18,731 24,465 -23.4% 21,375 -12.4% Cartera vencida 2,062 739 179.0% 741 178.3% Cartera total 21,
Slide 34: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 3T20 3T19 2T20 9M20 9M19 3T19 2T20 9M19 Ingresos por intereses 2,985 4,453 -33.0% 3,348 -10.8% 10,812 13,063 -17.2% Gastos por intereses 393 345 13.9% 366 7.4% 1,067 1,073 -0.6% Margen financiero 2,592 4,108 -36.9% 2,982 -13.1% 9,745 11,990 -18.7% Estimación pr
Slide 35: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 3T20: 5.9% Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 2020 800 4% 2021 150 1% 2022 5,246 24% 2023 5,148 23% 2024 5,188 23% 2025 5,655 25% Total 22,187 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo y un perfil de deuda sólido
Slide 36: Estimación preventiva
Estimación preventiva 3T20 3T19 2T20 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 12,203 150 1.2% 16,924 198 1.2% 10,286 123 A-2 2.1% 1,582 33 2.4% 1,432 35 1.9% 1,592 31 B-
Slide 37: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var Principales Indicadores 3T20 3T19 2T20 % Var 3T19 9M20 9M19 2T20 9M19 Clientes 692,738 687,839 702,406 0.7% -1.4% 692,738 687,839 0.7% Cartera* 16,901.4 13,565.9 17,881.3 24.6% -5.5% 16,901.4 13,565.9 24.6% Resultado Neto * (148.3) 186.2 (175.0) -179
Slide 38: Balance General
Balance General % Var % Var 3T20 3T19 2T20 3T19 2T20 Disponibilidades y otras inversiones 6,313.5 2,194.6 187.7% 6,950.6 -9.2% Cartera vigente 16,349.4 13,190.5 23.9% 17,111.1 -4.5% Cartera vencida 552.0 375.4 47.1% 770.2 -28.3% Cartera total 16,901.4 13,565.9 24.6% 17,881.3 -5.5% Estimación prevent
Slide 39: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 3T20 3T19 2T20 9M20 9M19 3T19 2T20 9M19 Ingresos por intereses 989.4 1,141.2 -13.3% 903.8 9.5% 3,206.7 3,267.3 -1.9% Gastos por intereses 217.8 163.0 33.6% 228.4 -4.6% 613.1 469.9 30.5% Margen financiero 771.6 978.2 -21.1% 675.4 14.2% 2,593.6 2,797.4 -7.3% Esti
Slide 40: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento al 3T20: 4.7% El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 39
Slide 41: Resumen
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var % Var Principales Indicadores 3T20 3T19 2T20 9M20 9M19 3T19 2T20 9M19 Clientes 103,248 102,049 98,790 1.2% 4.5% 103,248 102,049 1.2% Cartera * 730.3 653.7 716.5 11.7% 1.9% 730.3 653.7 11.7% Resultado Neto * (93.7) 10.2 (127.2) -1017.2% -26.3% (212.5)
Slide 42: ConCrédito
ConCrédito • ConCrédito es una empresa mexicana con más de 13 años de experiencia en el otorgamiento de créditos. La ConCrédito empresa está compuesta por Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, Principales Indicadores 3T20 E.N.R., Comfu, S.A. de C.V. y Talento ConCrédito S.A. de Clientes 41,534 C.V. ConCrédi
Slide 43: Balance General y Estado de Resultados
Balance General y Estado de Resultados 3T20 Disponibilidades 1,202.2 Cartera vigente 2,223.6 Cartera vencida 176.1 Cartera total 2,399.7 Estimación preventiva para riesgos crediticios 212.0 3T20 Cartera de crédito (neto) 2,187.7 Otras cuentas por cobrar 478.7 Ingresos por intereses 186.3 Inmuebles M
Slide 44: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7250 ext.7379 Brenda Marlene García Cárdenas bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 6819 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se