Slide 1: Presentación de resultados: Información complementaria 1S'23
26 de julio de 2023 Presentación de resultados: Información complementaria — 1S’23 Q1’23 Earnings presentation v080323pm
Slide 2: Información importante
Información importante Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financieros, este informe incluye ciertas medidas alternati
Slide 3: Información importante
Información importante Los factores importantes destacados a continuación, junto con otros mencionados en este informe y otros factores de riesgo, incertidumbres o contingencias detalladas en nuestro último Informe Anual bajo Form 20-F y posteriores Form 6-Ks registrados o presentados ante la SEC, a
Slide 4: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 4
Slide 5: Los niveles de capital de Santander exceden ampliamente los mínimos regulatorios
Los niveles de capital de Santander, tanto phased-in como fully loaded, exceden ampliamente los mínimos regulatorios exigidos Requerimientos de capital SREP y MDA* Requerimientos regulatorios (fully-loaded)** Jun-23 Jun-23 16,03% 15,93% >15% 13,33% +270pb 2,32% T2 13,33% +260pb 2,29% 2,00% T2 1,40%
Slide 6: Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 7% de activos totales
Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 7% de activos totales Cartera de bonos %, Jun-23 €116MM Otros Sudamérica SCF 5% Cartera de 5% Chile liquidez 11% €29MM España 22% • La cartera de bonos representa el 7% Brasil de los activos totales 11% €116MM • Duración HTC&S: 1,3 años del cu
Slide 7: Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado
Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado €23MM1 emitidos en mercados públicos en 1S’23 Perfil de vencimientos altamente gestionable MM €, Jun-23 MM €, Jun-23 16,8 10,7 10,2 9,1 0,6 0,6 Cédulas 1,2 7,7 4,6 0,2 7,4 1,5 0,1 1,7 18,7 16,9 1,7 Senior 14,6 9,7 7,7 3,0 3,9 3,0 0,4 1,
Slide 8: Emisiones realizadas en 1S'23 respecto al plan de financiación del año
Emisiones realizadas en 1S’23 respecto al plan de financiación del año Plan de financiación 2023 MM €, Jun-23 Híbridos SNP + Senior Cédulas TOTAL Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos 1 Banco Santander, S,A 0,5 - 1,5 1,5 9-10 7,2 6-7 4,0 15,5 - 18,5 12,7 2 UK - - 3-4 1,2 5-6 1,7 8-
Slide 9: TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A.
TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A. TLAC Jun-23(e) MREL Jun-23(e) % % and € bn 147,3 36,3% 2,7% 20,4 Senior 24,6% 3,8% 27,3 SNP 2,8% 3,7 Sub debt 3,8% 11,1 T2 8,0 AT1 Req. 15,7% 33.6% 29,8% 4,2% Req. 8,7% 21.8% 18,0% 76,8 2,0% CET1 11,5% 6,8% % APRs % LE % APRs % L
Slide 10: Balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez
Tenemos un balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez (elevado peso de los depósitos) que se refleja en unas sólidas ratios de liquidez Balance de liquidez Ratio de cobertura Coef. de financiación MM €, Jun-23 1.481 1.481 de liquidez (LCR) estable neta (NSFR) 1 Jun 23 Ma
Slide 11: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 11
Slide 12: Rentabilidad del crédito (%)
Rentabilidad del crédito (%) 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 Europa 2,09 2,23 2,46 2,87 3,45 3,82 España 1,72 1,77 1,96 2,46 3,31 3,80 Reino Unido 2,25 2,33 2,46 2,71 2,94 3,16 Portugal 1,46 1,48 1,69 2,37 3,33 4,03 Polonia 4,64 6,22 7,28 7,64 8,26 8,42 Norteamérica 7,32 7,62 8,13 8,75 9,46 10,0
Slide 13: Coste de los depósitos (%)
Coste de los depósitos (%) 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 Europa 0,08 0,14 0,25 0,53 0,81 1,03 España 0,05 0,05 0,09 0,22 0,53 0,72 Reino Unido 0,12 0,21 0,35 0,79 1,10 1,37 Portugal 0,01 0,02 0,02 0,04 0,14 0,26 Polonia 0,16 0,49 1,00 1,58 1,75 1,89 Norteamérica 0,73 0,88 1,22 1,87 2,68 3,08 E
Slide 14: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 14
Slide 15: Cobertura por fases
Cobertura por fases Exposición ¹ Cobertura Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Fase 1 967 998 1.030 1.004 1.005 1.011 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% Fase 2 68 66 70 69 72 75 8,0% 8,5% 7,7% 7,7% 7,4% 7,2% Fase 3 36 34 36 35 34 35 41,0% 40,1% 41,0% 40,8%
Slide 16: Ratio de morosidad (%)
Ratio de morosidad (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Europa 3,01 2,63 2,58 2,37 2,35 2,35 España 4,47 3,83 3,69 3,27 3,19 3,11 Reino Unido 1,42 1,17 1,16 1,21 1,27 1,32 Portugal 3,42 3,33 3,03 2,99 3,05 3,09 Polonia 3,50 3,45 3,63 3,80 3,66 3,74 Norteamérica 2,83 2,71 2,79 3,03 2,95 3,23
Slide 17: Ratio de cobertura total (%)
Ratio de cobertura total (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Europa 49,1 50,2 49,7 51,8 51,2 51,1 España 50,4 49,4 49,3 51,0 50,2 50,7 Reino Unido 26,1 32,9 32,4 33,8 33,1 32,0 Portugal 72,8 74,3 76,3 79,3 80,3 81,8 Polonia 78,5 76,0 74,8 74,0 75,2 74,0 Norteamérica 110,5 111,4 102,7 93,3
Slide 18: Activos deteriorados y Fondos de cobertura. Junio 2023
Activos deteriorados y Fondos de cobertura. Evolución por áreas operativas. Junio 2023 Activos deteriorados Fondos de cobertura Digital Consumer Digital Consumer Bank, 7,6% Bank, 10,4% Otros Sudamérica, 0,7% Argentina, 0,4% España, 18,8% Otros Sudamérica, 0,9% Chile, 7,2% España, 25,9% Argentina, 0,
Slide 19: Coste del riesgo (%)
Coste del riesgo (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Europa 0,37 0,37 0,36 0,39 0,42 0,42 España 0,88 0,79 0,71 0,61 0,62 0,62 Reino Unido (0,08) (0,02) 0,02 0,12 0,12 0,11 Portugal 0,03 (0,05) (0,12) 0,04 0,06 0,10 Polonia 0,65 0,95 1,07 1,43 1,71 1,87 Norteamérica 0,93 1,09 1,12 1,49 1,6
Slide 20: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 20
Slide 21: Grupo Santander (millones de euros)
Grupo Santander (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 8.855 9.554 10.051 10.159 10.185 10.735 +5,4% 18.409 20.920 +13,6% Comisiones netas 2.812 3.040 3.015 2.923 3.043 3.060 +0,6% 5.852 6.103
Slide 22: Grupo Santander (millones de euros constantes)
Grupo Santander (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 8.968 9.243 9.618 10.138 10.149 10.771 +6,1% 18.211 20.920 +14,9% Comisiones netas 2.848 2.952 2.910 2.950 3.040 3.063 +0,8% 5.
Slide 23: Europa (millones de euros)
Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2.839 2.981 3.179 3.567 3.597 3.968 +10,3% 5.820 7.565 +30,0% Comisiones netas 1.154 1.162 1.125 1.051 1.168 1.076 -7,9% 2.316 2.244 -3,1% Resultad
Slide 24: Europa (millones de euros constantes)
Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2.786 2.943 3.158 3.565 3.617 3.947 +9,1% 5.729 7.565 +32,0% Comisiones netas 1.151 1.159 1.125 1.052 1.171 1.073 -8,4% 2.309 2.244 -2,8
Slide 25: España (millones de euros)
España (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 998 1.017 1.119 1.405 1.460 1.701 +16,5% 2.015 3.161 +56,9% Comisiones netas 745 730 697 646 752 661 -12,0% 1.475 1.413 -4,3% Resultado por operaci
Slide 26: Reino Unido (millones de euros)
Reino Unido (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 1.192 1.227 1.277 1.297 1.283 1.300 +1,3% 2.418 2.583 +6,8% Comisiones netas 92 110 93 95 83 84 +2,1% 202 167 -17,3% Resultado por operaciones
Slide 27: Reino Unido (millones de euros constantes)
Reino Unido (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 1.138 1.187 1.246 1.286 1.293 1.290 -0,2% 2.325 2.583 +11,1% Comisiones netas 88 106 91 94 83 84 +0,6% 194 167 -14,0% Resultado por
Slide 28: Reino Unido (millones de libras)
Reino Unido (millones de libras) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 997 1.040 1.092 1.127 1.133 1.130 -0,2% 2.037 2.263 +11,1% Comisiones netas 77 93 80 82 73 73 +0,6% 170 146 -14,0% Resultado por operaciones
Slide 29: Portugal (millones de euros)
Portugal (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 170 171 175 231 261 314 +20,3% 340 575 +68,8% Comisiones netas 122 123 121 118 124 111 -10,2% 245 235 -3,9% Resultado por operaciones financieras
Slide 30: Polonia (millones de euros)
Polonia (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 407 486 530 552 586 623 +6,4% 894 1.209 +35,3% Comisiones netas 138 130 135 125 145 144 -0,7% 268 289 +7,8% Resultado por operaciones financieras
Slide 31: Polonia (millones de euros constantes)
Polonia (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 407 489 543 563 597 612 +2,6% 896 1.209 +34,9% Comisiones netas 138 131 139 128 148 141 -4,3% 269 289 +7,5% Resultado por operaciones f
Slide 32: Polonia (millones de zlotys)
Polonia (millones de zlotys) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 1.881 2.261 2.510 2.602 2.759 2.830 +2,6% 4.142 5.589 +34,9% Comisiones netas 637 605 641 591 682 653 -4,3% 1.242 1.335 +7,5% Resultado por opera
Slide 33: Otros Europa (millones de euros)
Otros Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 72 80 77 83 7 30 +343,8% 152 37 -75,8% Comisiones netas 56 69 79 68 65 75 +15,3% 126 140 +11,9% Resultado por operaciones financieras y otros
Slide 34: Otros Europa (millones de euros constantes)
Otros Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 74 79 74 80 6 30 +374,5% 153 37 -75,9% Comisiones netas 58 69 77 66 65 75 +16,0% 126 140 +11,2% Resultado por operaciones financie
Slide 35: Norteamérica (millones de euros)
Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2.131 2.352 2.619 2.603 2.448 2.483 +1,4% 4.483 4.931 +10,0% Comisiones netas 443 494 513 508 521 555 +6,5% 937 1.077 +14,9% Resultado por op
Slide 36: Norteamérica (millones de euros constantes)
Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2.314 2.407 2.548 2.544 2.458 2.474 +0,6% 4.721 4.931 +4,4% Comisiones netas 493 516 510 505 526 550 +4,5% 1.009 1.077 +6,7% Resul
Slide 37: Estados Unidos (millones de euros)
Estados Unidos (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 1.378 1.499 1.669 1.594 1.465 1.436 -2,0% 2.877 2.901 +0,8% Comisiones netas 197 198 194 183 190 200 +5,7% 394 390 -1,1% Resultado por oper
Slide 38: Estados Unidos (millones de euros constantes)
Estados Unidos (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 1.431 1.478 1.558 1.506 1.455 1.446 -0,6% 2.909 2.901 -0,3% Comisiones netas 204 194 179 173 188 202 +7,1% 399 390 -2,2% Resulta
Slide 39: Estados Unidos (millones de dólares)
Estados Unidos (millones de dólares) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 1.546 1.597 1.684 1.627 1.572 1.562 -0,6% 3.143 3.134 -0,3% Comisiones netas 221 210 193 186 203 218 +7,1% 431 421 -2,2% Resultado por op
Slide 40: México (millones de euros)
México (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 753 853 950 1.009 983 1.045 +6,3% 1.606 2.027 +26,2% Comisiones netas 245 283 303 309 320 344 +7,5% 529 663 +25,5% Resultado por operaciones financ
Slide 41: México (millones de euros constantes)
México (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 883 930 990 1.038 1.002 1.025 +2,2% 1.812 2.027 +11,9% Comisiones netas 287 309 314 316 326 337 +3,4% 596 663 +11,3% Resultado por opera
Slide 42: México (millones de pesos mexicanos)
México (millones de pesos mexicanos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 17.319 18.241 19.417 20.360 19.669 20.110 +2,2% 35.560 39.779 +11,9% Comisiones netas 5.641 6.061 6.170 6.210 6.400 6.619 +3,4% 11.703 13
Slide 43: Otros Norteamérica (millones de euros)
Otros Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 0 (0) (0) 0 0 3 — 0 3 — Comisiones netas 1 13 17 16 12 11 -7,9% 14 23 +66,0% Resultado por operaciones financieras y otros 1 4 6 11 1 2
Slide 44: Otros Norteamérica (millones de euros constantes)
Otros Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 0 (0) (0) 0 0 3 — 0 3 — Comisiones netas 1 13 17 16 12 11 -7,9% 14 23 +66,0% Resultado por operaciones financieras y otros 1
Slide 45: Sudamérica (millones de euros)
Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 3.037 3.390 3.411 3.141 3.163 3.314 +4,8% 6.427 6.477 +0,8% Comisiones netas 1.013 1.162 1.174 1.165 1.166 1.229 +5,4% 2.175 2.395 +10,1% Resul
Slide 46: Sudamérica (millones de euros constantes)
Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 3.042 3.081 3.088 3.192 3.098 3.379 +9,0% 6.124 6.477 +5,8% Comisiones netas 1.003 1.057 1.074 1.195 1.154 1.241 +7,5% 2.060 2.395 +
Slide 47: Brasil (millones de euros)
Brasil (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2.143 2.279 2.251 2.229 2.105 2.180 +3,5% 4.421 4.285 -3,1% Comisiones netas 743 857 812 884 817 858 +5,1% 1.600 1.675 +4,7% Resultado por operacio
Slide 48: Brasil (millones de euros constantes)
Brasil (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2.287 2.174 2.165 2.182 2.141 2.144 +0,1% 4.461 4.285 -3,9% Comisiones netas 793 822 780 866 831 844 +1,6% 1.614 1.675 +3,7% Resultado p
Slide 49: Brasil (millones de reales brasileños)
Brasil (millones de reales brasileños) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 12.527 11.912 11.859 11.953 11.731 11.745 +0,1% 24.439 23.476 -3,9% Comisiones netas 4.342 4.501 4.275 4.746 4.550 4.625 +1,6% 8.844 9.
Slide 50: Chile (millones de euros)
Chile (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 483 554 402 332 371 356 -3,9% 1.038 727 -29,9% Comisiones netas 112 110 120 127 153 163 +6,6% 222 316 +42,8% Resultado por operaciones financieras y
Slide 51: Chile (millones de euros constantes)
Chile (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 503 573 432 358 371 357 -3,8% 1.076 727 -32,4% Comisiones netas 116 113 128 135 153 163 +6,8% 230 316 +37,8% Resultado por operaciones fi
Slide 52: Chile (millones de pesos chilenos)
Chile (millones de pesos chilenos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 437.644 498.964 376.457 311.342 322.790 310.631 -3,8% 936.608 633.420 -32,4% Comisiones netas 101.410 98.614 111.094 117.979 133.249 142.28
Slide 53: Argentina (millones de euros)
Argentina (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 300 432 616 431 532 606 +13,9% 732 1.138 +55,5% Comisiones netas 121 143 182 97 137 145 +5,7% 264 282 +6,9% Resultado por operaciones financiera
Slide 54: Argentina (millones de euros constantes)
Argentina (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 132 210 354 505 431 707 +63,8% 342 1.138 +232,7% Comisiones netas 53 70 107 136 111 171 +53,8% 123 282 +128,8% Resultado por operacio
Slide 55: Argentina (millones de pesos argentinos)
Argentina (millones de pesos argentinos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 36.978 58.765 99.007 141.515 120.749 197.821 +63,8% 95.742 318.570 +232,7% Comisiones netas 14.875 19.625 29.856 38.139 31.111 47.835
Slide 56: Otros Sudamérica (millones de euros)
Otros Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 111 125 142 150 154 172 +11,4% 236 327 +38,3% Comisiones netas 38 52 62 58 59 62 +5,6% 90 122 +34,9% Resultado por operaciones financiera
Slide 57: Otros Sudamérica (millones de euros constantes)
Otros Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 121 124 137 147 155 171 +10,4% 245 327 +33,2% Comisiones netas 41 52 60 57 59 62 +4,3% 93 122 +31,1% Resultado por operaciones
Slide 58: Digital Consumer Bank (millones de euros)
Digital Consumer Bank (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 1.020 1.012 1.000 990 1.029 1.011 -1,7% 2.032 2.040 +0,4% Comisiones netas 206 219 204 215 191 203 +6,4% 425 394 -7,2% Resultado por
Slide 59: Digital Consumer Bank (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 997 992 982 980 1.027 1.013 -1,3% 1.989 2.040 +2,6% Comisiones netas 205 218 203 214 191 203 +6,4% 423 394 -6,8% Resultad
Slide 60: Centro Corporativo (millones de euros)
Centro Corporativo (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses (172) (181) (157) (142) (52) (42) -19,2% (353) (94) -73,5% Comisiones netas (3) 2 (2) (16) (3) (3) -1,1% (1) (7) — Resultado por operac
Slide 61: Banca Comercial (millones de euros)
Banca Comercial (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 8.112 8.635 9.058 9.050 8.977 9.524 +6,1% 16.747 18.501 +10,5% Comisiones netas 1.807 1.982 1.968 1.896 1.901 1.965 +3,4% 3.789 3.865 +2,0
Slide 62: Banca Comercial (millones de euros constantes)
Banca Comercial (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 8.229 8.383 8.709 9.015 8.961 9.540 +6,5% 16.612 18.501 +11,4% Comisiones netas 1.823 1.918 1.896 1.919 1.898 1.967 +3,6% 3.742
Slide 63: Corporate & Investment Banking (millones de euros)
Corporate & Investment Banking (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 783 929 916 919 838 774 -7,6% 1.712 1.612 -5,8% Comisiones netas 529 500 489 464 619 554 -10,5% 1.029 1.172 +14,0% Resultad
Slide 64: Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes)
Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 779 875 840 935 818 794 -2,9% 1.654 1.612 -2,6% Comisiones netas 532 484 471 468 617 555 -10,1% 1.017 1.172 +15,
Slide 65: Wealth Management & Insurance (millones de euros)
Wealth Management & Insurance (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 131 167 227 322 413 456 +10,5% 298 869 +191,8% Comisiones netas 322 333 328 309 309 317 +2,7% 655 626 -4,5% Resultado por op
Slide 66: Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes)
Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 130 162 220 320 412 457 +10,9% 292 869 +197,4% Comisiones netas 326 327 317 309 307 319 +4,0% 653 626 -4,1% Resul
Slide 67: PagoNxt (millones de euros)
PagoNxt (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2 3 6 11 9 22 +138,0% 5 31 — Comisiones netas 157 222 231 270 218 228 +4,4% 379 446 +17,7% Resultado por operaciones financieras y otros 3 11 19 1
Slide 68: PagoNxt (millones de euros constantes)
PagoNxt (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 2T'23 / 1T'23 1S'22 1S'23 1S'23 / 1S'22 Margen de intereses 2 3 6 11 9 22 +133,5% 5 31 — Comisiones netas 170 221 229 270 221 226 +2,3% 390 446 +14,4% Resultado por operaciones financieras y otro
Slide 69: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 69
Slide 70: Glosario - Acrónimos
Glosario - Acrónimos ❑ ALACs: Activos líquidos de alta calidad (HQLA por sus ❑ FGD: Fondo de Garantía de Depósitos ❑ ROF: Resultados de operaciones financieras siglas en inglés) ❑ FL: Fully-loaded ❑ RoRWA: Return on risk-weighted assets / Rentabilidad ❑ ALCO: Assets and Liabilities Committee (Comité
Slide 71: Glosario - Definiciones
Glosario - Definiciones RENTABILIDAD Y EFICIENCIA ✓ RoTE: Retorno sobre capital tangible: beneficio atribuido al Grupo / Promedio de: patrimonio neto (sin minoritarios) - activos intangibles (que incluyen fondo de comercio) ✓ RoRWA: Retorno sobre activos ponderados por riesgo: resultado consolidado
Slide 72: Gracias.
Gracias. Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser: