Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306

Mitsubishi UFJ Financial — Q3 FY2008 Earnings Presentation

15 slides from Mitsubishi UFJ Financial's earnings presentation, Feb 6, 2009

  1. Slide 1: 2008年度第3四半期決算の概要

    三菱UFJフィナンシャル・グループ 2008年度第3四半期決算の概要 （2008年4月～2008年12月） 2009年2月6日

  2. Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項

    本書には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびその グループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含 まれています。 これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本書の作成時点における予測等を基礎として記載されて います。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。 これらの記述または前提 （仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があり ます。 このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報につい

  3. Slide 3: 目次

    目 次 z 損益サマリー 3 z B/Sサマリー 4 z 貸出金・預金 5 z 貸出資産の状況 6 z 保有有価証券の状況 7 z 保有証券化商品等の状況 8 z 2008年度業績／配当金予想 9 z Appendix:証券化商品エクスポージャー 10 2

  4. Slide 4: 損益サマリー【連結】

    損益サマリー 【連結】 ＜連結P/L＞ （単位：億円） z業務粗利益 07年1-3Q 08年1-3Q 増減 „ 資金利益は海外貸出収益の増加、外貨調達コ 1 業務粗利益 25,599 24,928 ▲670 （信託勘定償却前） ストの減少を主因に増加 2 うち資金利益 13,859 14,101 241 „ 役務取引等利益は市場環境の悪化により、 3 うち役務取引等利益 7,961 7,228 ▲732 投信･保険、証券手数料、不動産を中心に減少 4 うち特定取引利益+その他業務利益 2,657 2,669 11 5 うち国債等債券関係損益 ▲53 796 849 „ 証券化商品関連損失約▲1

  5. Slide 5: B/Sサマリー【連結】

    B/Sサマリー 【連結】 ＜連結B/S＞ （単位：億円） z貸出金 08年9月末 08年12月末 増減 „ 国内法人貸出の増加やアコム新規連結等 貸出金（銀行勘定＋信託勘定） 906,762 933,434 26,671 により増加 1 [貸出金（銀行勘定）] [904,451] [931,250] [26,798] 2 485,549 508,082 22,532 z有価証券 3 うち国内法人貸出*1*2 うち住宅ローン*1 172,350 172,256 ▲93 „ 国債、外国債券の増加により大幅な増加 4 うち海外貸出*3 204,737 199,180 ▲5,557 5 有価証券（銀行

  6. Slide 6: 貸出金・預金【連結】

    貸出金・預金 【連結】 連結貸出金（末残）*2 （兆円） z貸出金残高は93.3兆円に増加 100 87.0 88.7 90.6 93.3 85.1 （08/9比+2.6兆円） その他 <08/9比増減の主要因> 52.9 56.1 53.4 53.0 53.7 „国内法人貸出 +2.2兆円 50 „海外貸出*1 ▲0.5兆円 海外貸出*1 14.5 16.9 17.6 20.4 19.9 „アコム連結 +1.3兆円 住宅ローン 17.1 17.0 17.3 17.2 17.2 0 07/3 07/9 08/3 08/9 08/12 *1 海外支店＋ユニオン・バンカル・コーポレーション＋BTM

  7. Slide 7: 貸出資産の状況【連結・単体合算】

    貸出資産の状況 【連結・単体合算】 z危険債権及び要管理債権の減少により、開示債権比率は08/9末比0.11ポイント低下 の1.17％ z 与信関係費用は単体合算で2,916億円、連結では4,335億円の費用計上 金融再生法開示債権残高（単体合算） 与信関係費用 （億円） （▲は費用を表す） 1,500 1,144 連結 （兆円） 2.0 2.07% 単体合算 500 1.82 67 0.15 1.46% ▲ 404 1.28% ▲ 500 ▲ 862 1.5 1.15% 1.17% 1.32 開示債権比率 ▲ 1,867 0.74 0.11 1.21 1.12 ▲ 1,500 1.05 0.

  8. Slide 8: 保有有価証券の状況【連結】

    保有有価証券の状況 【連結】 z 国内株式の評価益減少により、その他有価証券全体の評価損益は08/9末比 約0.68兆円減少 その他有価証券（時価あり）の内訳 その他有価証券評価損益の推移 （億円） 12月末 評価損益 （兆円） その他 残高 0.23 その他 08/9末比増減 0.03 3.0 合計 400,028 ▲6,821 ▲6,824 国内株式 40,485 887 ▲7,718 2.0 3.22 3.02 国内債券 230,231 828 932 国内債券 1.0 1.37 その他 129,311 ▲8,538 ▲38 0.08 0.86 国内債券 国内債券 国内株式 ▲ 0.00

  9. Slide 9: 保有証券化商品等の状況【連結】

    保有証券化商品等の状況 【連結】 z 証券化関連商品の残高は約2.62兆円（08/9末比▲0.5兆円） 保有証券化商品の概要（08/12末） 証券化商品 （1）残高及び評価損益 （億円） z 証券化商品投資の残高は、償還・売却に加え、 残高 評価損益 評価 為替（円高）による影響もあり、2.62兆円に 9月末比 9月末比 損益率 減少（08/9末比▲5,010億円） 1 RMBS 3,600 ▲ 1,600 ▲ 850 200 ▲23.6% 2 うちサブプライム 830 ▲ 570 ▲ 170 210 ▲20.6% z 同評価損益は、▲4,240億円（08/9末比 3 CMBS 340 ▲ 1

  10. Slide 10: 2008年度業績／配当金予想【連結・単体】

    2008年度業績／配当金予想 【連結・単体】 【業績予想】 【配当金予想】 〔連結〕 2008年度通期 第3四半期実績 （予想） 中間配当金 期末配当金 年間配当金 1 連結経常収益 43,470億円 59,000億円 （予想） （予想） 2 連結経常利益 1,139億円 3,500億円 普通株式1株当たり 1 7円 7円 14円 3 連結当期純利益 ▲420億円 500億円 配当金 〔三菱東京UFJ銀行〕 〔三菱UFJ信託銀行〕 2008年度通期 2008年度通期 （連結） 第3四半期実績 （予想） （連結） 第3四半期実績 （予想） 1 経常利益 ▲408億円 1,450億円 1 経常利益

  11. Slide 11: Appendix

    Quality for You (e) MUFG 10

  12. Slide 12: 証券化商品エクスポージャー1：概要【連結】

    証券化商品エクスポージャー1：概要 【連結】 ・開示対象：BTMU（含むユニオンバンク、泉州銀行）、MUTB、MUS ・商品範囲：内部管理ベースの証券化商品。米国GSE等が組成・保証するモーゲージ債（別掲）、住宅金融支援機構債等の本邦住宅ローン証券化商品、投資信 託等のファンドで保有している証券化商品等は含まず ・08年12月末時点。残高は減損後、評価損控除前。10億円刻みで表示（億円単位で四捨五入）。１㌦＝91.03円にて換算 保有証券化商品の概要（08/12末） （１） 残高及び評価損益 （億円） （２） 地域別残高分布 （億円） 残高 評価損益 評価損益率 米州 欧州 アジア 日本 合計

  13. Slide 13: 証券化商品エクスポージャー2：RMBS、CMBS

    証券化商品エクスポージャー2：RMBS、CMBS 【連結】 RMBS （住宅ローン証券化商品） （１） 原資産別残高・評価損益 （億円） （２） 地域別残高分布 （億円） 残高 評価損益 評価損益率 米州 欧州 アジア 合計 9月末比 1 RMBS 3,600 ▲ 850 ▲23.6% ▲3.4% 1 2,980 610 - 3,600 *2 2 サブプライム 830 ▲ 170 ▲20.6% 6.6% 2 830 - - 830 3 サブプライム以外 2,760 ▲ 680 ▲24.5% ▲6.9% 3 2,150 610 - 2,760 *2 他にサブプライム関連RMBSを含むファンドを保

  14. Slide 14: 証券化商品エクスポージャー3：CLO、CDO

    証券化商品エクスポージャー3：CLO、CDO 【連結】 CLO （企業向けローン証券化商品） （１） 残高・評価損益 （億円） （２） 格付別残高分布 （億円） 残高 評価損益 評価損益率 AAA AA A BBB BB以下 無格付 合計 9月末比 1 CLO 18,010 ▲ 2,500 ▲13.9% 3.0% 1 15,080 950 1,690 240 40 10 18,010 2 バランスシート型 5,680 ▲ 760 ▲13.5% ▲4.9% 2 4,580 460 400 230 20 - 5,680 3 アービトラージ型 11,820 ▲ 1,690 ▲14.3% 7.1% 3

  15. Slide 15: 証券化商品エクスポージャー4：モノライン、SPE他

    証券化商品エクスポージャー4：モノライン、SPE他 【連結】 モノライン（金融保証会社）関連の状況 ・モノラインとの与信及びクレジットデリバティブ取引はない SPE（特別目的事業体）の状況 【ABCP（Asset Backed CP）スポンサー業務】 ・顧客資産の証券化を目的としたABCPの発行に関するスポンサー業務を実施 ・ABCPコンデュイット（ABCPを発行する特別目的会社）の12月末買取資産残高は5.00兆円（うち海外分は1.50兆円） ・買取資産の種類は主として売掛債権であり、住宅ローン債権は含まれていない 証券化商品関連与信の状況 【証券化組成・販売用レバレジッドローン】 ・レバレ

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