Erria A/s · OMXCOP:ERRIA
Erria A/s — Shareholder Meeting (April 2007)
60 slides from Erria A/s's shareholder meeting presentation, Apr 20, 2007
Slide 1: Slide 1
Slide 2: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt -2-
Slide 3: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt -3-
Slide 4: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt -4-
Slide 5: Fabricius Marine A/S Generalforsamling
Fabricius Marine A/S Generalforsamling Marstal 20. april 2007
Slide 6: -6-
-6-
Slide 7: Leif Rosendahl
FABRICIUS MARINE Leif Rosendahl FABRICI Havneplads [Fr ‘ FABRICI Havnepladsen 1 www fabric ia FABRIC NEWS ry Company News December 3006 ] FABRICIUS MARINE Havnepladsen 11, DK 5960 Marstal ‘www fabricius-marine. com Denmark - Vietnam - Poland - Tukey - Bulgaria
Slide 8: Mere end 280 aktionærer
Mere end 280 aktionærer Ikke navnenoterede aktier (5%) Navnenoterede Navnenoterede aktier < 5% aktier > 5% (35%) (60%) -8-
Slide 9: Kursudvikling Fabricius Marine A/S
Kursudvikling Fabricius Marine A/S 1200 1000 800 600 400 200 12-09- 02-02- 01-02- 27-07- 17-01- 2002 2005 2006 2006 2007 -9-
Slide 10: ieee ae
2 ieee ae Trin i. oe T ——— = PRISER n ty ERRIA ANNE T x S ee
Slide 11: Hoved- og nøgletal Moderselskab
Hoved- og nøgletal Moderselskab Hovedtal (tDKK) 2006 2005 Årets resultat 14,033 10,770 Egenkapital 160,202 88,086 Nøgletal Antal aktier ultimo (stk.) 275,238 191,375 Børskurs ultimo (DKK) 870.00 710.00 Børsværdi (tDKK) 239,457 135,876 Udbytte pr. aktie (DKK) 5.00 5.00 Udbytte i alt (tDKK) 1,376 957
Slide 12: Worldwide Locations
WORLDWIDE LOCATIONS Denmark Poland Malta Vietnam Turkey Bulgaria - 12 -
Slide 13: Organizational Chart
ORGANIZATIONAL CHART Corporate Management (CMT) QA & ISM/ISPS/TMSA Human Resource & IT Technical Chartering Consulting Finance Denmark Bulgaria Malta Poland Turkey Vietnam - 13 -
Slide 14: Erria Maria
ERRIA MARIA
Slide 15: - -
- 15 -
Slide 16: - -
- 16 -
Slide 17: Denmark Bulgaria Malta Poland Turkey Vietnam
DENMARK BULGARIA MALTA POLAND TURKEY VIETNAM
Slide 18: Fabricius Marine fleet condition indicator
FABRICIUS MARINE FAB Fleet condition indicator Name MIV Aures Type: Delivered: 1995 Main Engine: MAN-BW 6L420/27 Auxiliaries: 3x440 KW tng FAB Condition requirements Rating system 1. Good Good condition without significant wear and tear, or deviation from oniginal strength land operational efficienc
Slide 19: - -
- 19 -
Slide 20: Søværnets skibe
| FABRICIUS MARINE Soveernets skibe
Slide 21: - -
- 21 -
Slide 22: - -
- 22 -
Slide 23: Billede: Kenneth Madsen
Billede: Kenneth Madsen - 23 -
Slide 24: Denmark
JENMARK
Slide 25: - -
- 25 -
Slide 26: Sea Saigon Shipping
Sea Saigon Shipping Head Office Container yard and Downtown HCMC Maersk Logistic Warehouses: Linh Xuan, Thu Duc (HCMC region) - 26 -
Slide 27: Rederiets nybygning i Vietnam
Rederiets nybygning i Vietnam - 27 -
Slide 28: Erria
ERRIAvw&
Slide 29: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt - 29 -
Slide 30: Hoved- og nøgletal moderselskab koncern
ee FABRICIUS MARINE HOVED- OG NOGLETAL MODERSELSKAB KONCERN 2006 2005 2004 2006 2005 2004 Hovedtal tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK Nettoomsetning 43,997 15,486 13,602 81,762 46,353 79,942 Drift af skibe mv., netto 9,556 15,781 3,828 : : : Resultat af primer drift 16,372 14,616 5,081 19,479 15,077 16,6
Slide 31: Hovedtal moderselskab koncern: resultatopgørelse
HOVEDTAL MODERSELSKAB KONCERN 2006 2005 2004 2006 2005 2004 tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK Resultatopgørelse Nettoomsætning 43,997 15,486 13,602 81,762 46,353 79,942 Drift af skibe mv., netto 9,556 15,781 3,828 - - - Resultat af primær drift 16,372 14,616 5,081 19,479 15,077 16,628 Finansielle poster
Slide 32: Hovedtal moderselskab koncern: balance
HOVEDTAL MODERSELSKAB KONCERN 2006 2005 2004 2006 2005 2004 tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK Balance Egenkapital 160,202 88,086 38,616 175,063 91,306 100,773 Balancekapital 209,106 114,719 105,563 303,356 181,895 273,004 - 32 -
Slide 33: Hovedtal moderselskab koncern: diverse hovedtal
HOVEDTAL MODERSELSKAB KONCERN 2006 2005 2004 2006 2005 2004 tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK Diverse hovedtal Køb af skibe og øvrige materielle aktiver, brutto 27,148 586 513 264,355 65,926 163,217 Gns. investeret kapital inklusive goodwill 38,005 15,112 3,548 142,950 112,262 229,841 Gennemsnitlig anta
Slide 34: Hovedtal moderselskab koncern: nøgletal
HOVEDTAL MODERSELSKAB KONCERN 2006 2005 2004 2006 2005 2004 tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK tDKK Resultatopgørelse Overskudsgrad EBIT (%) 37 94 37 24 33 21 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill EBIT (%) 45 157 287 10 9 10 Egenkapitalens forrentning (%) 11 17 11 8 10 18 Egenkapitalandel (%) 77 77 37 5
Slide 35: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt - 35 -
Slide 36: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt - 36 -
Slide 37: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt - 37 -
Slide 38: Kaare Vagner
Kaare Vagner Bestyrelsesformand Adm. direktør, N&V Holding ApS, Odense Tiltrådte bestyrelsen i 1999. Født 1946, dansk nationalitet. Curriculum Vitae 1999- : Direktør, N&V Holding ApS, Danmark 1996-1999: Koncernchef, Adtranz (Daimler-Benz Transportation Ltd.), Berlin 1993-1996: Koncerndirektør og med
Slide 39: Jan Erlund
Jan Erlund Næstformand for bestyrelsen Partner, Gorrissen Federspiel Kierkegaard Født 1939, dansk nationalitet. Curriculum Vitae 1971- : Partner, Advokatfirmaet N J Gorrissen (fra 1989: Gorrissen & Federspiel) (fra 1996: Gorrissen Federspiel Kierkegaard) 1969-1971: Trainee, Haight, Gardner, Poor & H
Slide 40: C.C. Nielsen
C.C. Nielsen Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S Født 1946, dansk nationalitet. Curriculum Vitae 2005- : Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S 1993-2005: Administrerende Direktør, Micro Matic A/S 1974- : Ejer og Direktør Salg Marketing, Micro Matic A/S 1971-1974: Micro Matic A/S 1969-1971: Dir
Slide 41: Carsten Dencker Nielsen
Carsten Dencker Nielsen Generalkonsul, Asia House Født 1940, dansk nationalitet. Curriculum Vitae 1992-1999: Administrerende Direktør, EAC 1986-1987: Manager, EAC Consumer Products Division 1962-1986: Ledende oversøiske positioner, Det Øst Asiatiske Kompagni A/S 1957: Trainee i Eksportafdelingen, De
Slide 42: Michael Konnerup
Michael Konnerup Direktør, Dico A/S Født 1955, dansk nationalitet. Curriculum Vitae 1989- : Ejer og Direktør, Dico A/S 1992-1993: CFO, Olicom A/S 1985-1987: International controller, Superfos A/S 1977-1984: Salgs- & systemkonsulent, IBM A/S & IBM France 1981: Cand. Merc. - 42 -
Slide 43: Valg af bestyrelse
Valg af bestyrelse • Bestyrelsen foreslås genvalgt med følgende medlemmer: • Kaare Vagner – Formand • Jan Erlund – Næstformand • C.C. Nielsen • Carsten Dencker Nielsen • Michael Konnerup - 43 -
Slide 44: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt - 44 -
Slide 45: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt - 45 -
Slide 46: 8a. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
8a. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste års or- dinære generalforsamling og indenfor 10% af aktiekapi- talen at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på er- hvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigel- se på indtil 10%. - 46 -
Slide 47: 8b. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
8b. Selskabets bestyrelse bemyndiges indtil 31. marts 2012 til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt nominelt 30 Millioner DKK. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres uden fortegningsret for selskabets aktionærer, og kan efter bestyrelsens valg ske kontant eller ved apport
Slide 48: 8c. Bemyndigelse til at ændre selskabets navn til Erria A/S
8c. Bemyndigelse til at ændre selskabets hovednavn til Erria A/S med følgende yderligere binavne: • Erria Marine A/S • Erria Shipping A/S • Erria Tankers A/S • Erria Consult A/S • Fabricius Marine A/S Selskabets hjemstedskommune ændres til Tårnby. - 48 -
Slide 49: 8d. Ændring af vedtægter: § 2a
8d. Bemyndigelse til at ændre selskabets vedtægter i øvrigt i følgende §§: § 2a til sålydende: ” Selskabets bestyrelse bemyndiges indtil 31. marts 2012 til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt nominelt kr. 30 millioner. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres uden fortegni
Slide 50: 8d. Ændring af vedtægter: § 5, 1. afsnit
8d. Bemyndigelse til at ændre selskabets vedtægter i øvrigt i følgende §§: § 5, 1. afsnit ændres til sålydende: ”Ordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hver enkelt navnenoteret aktionær.” - 50 -
Slide 51: 8d. Ændring af vedtægter: § 5, sidste afsnit
8d. Bemyndigelse til at ændre selskabets vedtægter i øvrigt i følgende §§: § 5, sidste afsnit ændres til sålydende: ”Selskabets generalforsamling afholdes i Danmark”. - 51 -
Slide 52: 8d. Ændring af vedtægter: § 9
8d. Bemyndigelse til at ændre selskabets vedtægter i øvrigt i følgende §§: § 9, 1. linie ændres til sålydende: ”Ret til at deltage i generalforsamlingen har enhver, der er navnenoteret aktionær” - 52 -
Slide 53: 8d. Ændring af vedtægter: § 13
8d. Bemyndigelse til at ændre selskabets vedtægter i øvrigt i følgende §§: § 13, 1. afsnit ændres til sålydende: ”Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.” - 53 -
Slide 54: 8d. Ændring af vedtægter: § 14
8d. Bemyndigelse til at ændre selskabets vedtægter i øvrigt i følgende §§: § 14, selskabets tegningsregel ændres til sålydende: ” Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.” - 54 -
Slide 55: Forslag ved advokat Ole Maare
Forslag ved advokat Ole Maare Bemyndigelse til at ændre selskabets vedtægter i øvrigt i følgende §§: § 2, at der indsættes et nyt afsnit 7 i vedtægterne med følgende ordlyd : ”Erria A/S’s aktiebog føres af VP, Investor Services A/S (VP Services A/S) Helgeshøj Alle 61, 2630 Taastrup - 55 -
Slide 56: Dagsorden
Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning • Forelæggelse af årsrapport • Beslutning om anvendelse af overskud • Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen • Valg af medlemmer til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt - 56 -
Slide 57: ERRIA - Erria A/S
ERRIA - Erria A/S • Nu ét klart signal • ERRIA - er vores ”brand” som bruges af alle forretningsområder • Erria A/S – bruges når selskabet omtales • Det gør det let at øge kendskabsgraden globalt - 57 -
Slide 58: Nyt logo – nyt signal
NYT LOGO – NYT SIGNAL • Maritimt islæt (bølger og bulb) • Dansk kendetegn (Dannebrog) • Ægte marine farver (hav og orlogsrød) • Dynamisk (fremadrettede bogstaver) • Moderne • Let genkendeligt - 58 -
Slide 59: Baggrund for nyt brand
BAGGRUND FOR NYT BRAND • Erria er det gamle navn for Ærø – vi ønsker at ære selskabets herkomst • Erria var navnet på et passenger/general cargo skib som sejlede for ØK fra 1932 til 1962, bla. for det britiske krigsministerium i perioden 1940-45 • Ruterne gik verden rundt • Bygget i Nakskov i 1932 •
Slide 60: Brochurer og visitkort
ERRIAS BROCHURER OG VISITKORT MAXIMIZE NEWBUILDING in the efficiency SUPERVISION aa) of your fleet we take overall ERRIA responsibility A profile of your new maritime employer DENMARK BULGARIA MALTA POLAND TURKEY VIETNAM