Slide 1: Résultats 2013
Résultats 2013 20 mars 2014 Bolloré - Résultats 2013
Slide 2: Évolution du cours de bourse
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE Cours en euros (moyennes mensuelles) 480 Performance Performance sur 11 ans sur 1 an 440 x 10 + 54 % 400 360 320 280 240 200 160 120 + 57 % + 18 % 80 40 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bolloré SBF 120 indexé 1 Bolloré - Résultats 2013
Slide 3: Organigramme économique au 1er mars 2014
ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE au 1er mars 2014 (en pourcentage du capital) Poursuite de la simplification de structure : (1) Sofibol 55,3 % Offre de retrait sur les titres Plantations (2) Compagnie du Cambodge 19,1 % (2) Société Industrielle et Financière de l'Artois 5,6 % des Terres Rouges (PTR), assorti
Slide 4: Synthèse des résultats 2013
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2013 Chiffre d’affaires du Groupe : 10,8 milliards d’euros, en progression de 7,3 % (-1,6 %, à périmètre et taux de change constants). Résultat opérationnel : 606 millions d'euros en progression de 30 % marqué par : - la croissance des résultats des activités transport et
Slide 5: Résultats consolidés
Effectifs : 53 600 personnes RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2012 retraité 2013 2013 vs 2012 En millions d’euros Chiffre d'affaires 10 109 10 848 +7,3 % Ebitda 802 957 +19 % Amortissements et provisions (337) (351) +4 % 465 606 +30 % Résultat opérationnel dont part dans le résultat net des sociétés mises en éq
Slide 6: Bilan, portefeuille, liquidité
BILAN, PORTEFEUILLE, LIQUIDITÉ 31 décembre 2012 hors Havas 31 décembre 2013 31 décembre 2012 31 décembre 2013 En millions d’euros hors Havas retraité retraité Capitaux propres 6 265 8 188 7 265 9 316 dont part du groupe 5 844 7 712 5 868 7 749 Endettement net 1 731 1 705 1 900 1 795 Ratio endettemen
Slide 7: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Variation à périmètre et 2012 Variation changes 2013 constants En millions d’euros retraité Transport et logistique 5 416 5 469 +1,0 % +3,0 % Logistique pétrolière 3 643 3 288 -9,7 % -9,5 % Communication (Havas, médias, télécoms) 811 1 843 x2 +0,7 % Stockage d’électricité et solut
Slide 8: Résultat opérationnel par activité
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ 2012 En millions d’euros 2013 retraité Transport et logistique (1) 496 541 Logistique pétrolière 39 39 535 580 Communication (Havas, médias, télécoms) 118 194 Stockage d’électricité et solutions (168) (126) Autres (actifs agricoles, holdings) (1) (21) (43) Résultat
Slide 9: Résultat financier
RÉSULTAT FINANCIER 2012 2013 En millions d’euros retraité Dividendes et revenus de VMP 52 74 Coût net du financement (81) (100) Autres produits et charges financiers 554 56 Résultat financier 525 30 Le résultat financier intègre : une plus-value de 109 millions d’euros sur la cession du solde (6,4
Slide 10: Résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS MISES EN EQUIVALENCE NON OPERATIONNELLES 2012 En millions d ’euros 2013 retraité Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles (9) 21 La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles intègre principalemen
Slide 11: Variation de l'endettement
VARIATION DE L’ENDETTEMENT 2012 En millions d’euros 2013 retraité Marge brute d’autofinancement (1) 662 814 Variation du BFR (+= réduction) 170 (119) Flux net de trésorerie de l’activité 832 695 Investissements industriels nets (517) (514) Investissements financiers nets 290 50 Dividendes versés (13
Slide 12: Résultat social – proposition de dividende
RÉSULTAT SOCIAL – PROPOSITION DE DIVIDENDE Résultat net social de l’exercice 2013 : 89 millions d’euros contre 199 millions d’euros en 2012. Il intègre une plus-value de 58 millions d’euros sur la cession du solde des titres Aegis. En 2012, le résultat intégrait 214 millions d’euros de plus- value
Slide 13: Transport et logistique
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 2012 En millions d’euros 2013 retraité Chiffre d'affaires 5 416 5 469 +1% 496 541 +9 % Résultat opérationnel Investissements 307 238 Agences 12 Bolloré - Résultats 2013
Slide 14: Bolloré Logistics
BOLLORÉ LOGISTICS L’UN DES LEADERS DE L’ORGANISATION DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DANS LE MONDE Dans un environnement difficile de ralentissement des échanges mondiaux, notamment dans le secteur de l’aérien et sur l’axe Asie-Europe, le chiffre d'affaires 2013 est en léger repli de 1,7 %, à 2 9
Slide 15: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS LE PLUS GRAND RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE EN AFRIQUE Activité soutenue dans l’ensemble des régions. Le chiffre d'affaires de l’exercice 2013, à 2 526 millions d'euros, est en hausse de 4 % (8 % à périmètre et taux de change constants). L’exercice 2013 est marqué par :
Slide 16: Logistique pétrolière
LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE DEUXIÈME DISTRIBUTEUR DE FIOUL DOMESTIQUE EN FRANCE En millions d’euros 2012 2013 retraité 3 643 3 288 -10 % Chiffre d'affaires 39 39 = Résultat opérationnel Investissements 8 13 Retrait du chiffre d’affaires de 10 % par rapport à 2012 qui s’explique par la baisse Agences et
Slide 17: Communication
COMMUNICATION 2012 En millions d’euros retraité 2013 Chiffre d'affaires 811 1 843 Résultat opérationnel 118 194 Investissements 29 80 Le chiffre d’affaires de 1 843 millions d’euros correspond, pour l’essentiel, au chiffre d’affaires d’Havas (1 771 millions d’euros) intégré globalement sur l’année
Slide 18: Communication
COMMUNICATION Havas A fin 2013, le Groupe Bolloré détient 36,22 % d’Havas dont Yannick Bolloré est devenu Président-directeur général en août 2013. Les résultats de l’année 2013 publiés par Havas font apparaître : - un revenu de 1 772 millions d’euros en 2013, en croissance organique de 1 % ; - un r
Slide 19: Communication
COMMUNICATION Télécoms WiMax : - Bolloré Telecom dispose de 22 licences régionales qui lui offrent une couverture nationale (220 stations déployées et exploitées sur les fréquences de Bolloré Telecom). - Dépenses cumulées à ce stade : environ 135 millions d'euros incluant les licences. - A la suit
Slide 20: Stockage d'électricité et solutions
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS BLUE SOLUTIONS, BLUE APPLICATIONS, FILMS PLASTIQUES 2012 En millions d’euros retraité 2013 Chiffre d'affaires (1) 215 223 Résultat opérationnel (168) (126) Investissements 192 113 (1) Hors chiffre d’affaires d’IER réalisé avec Autolib’, retraité dans les comptes d
Slide 21: Blue Solutions
BLUE SOLUTIONS Blue Solutions, qui produit les batteries électriques lithium métal polymère dans ses usines de Bretagne et du Canada, dispose d’une capacité de 10 000 batteries qui sera portée à terme à 32 500 batteries. Le 30 octobre 2013, la société Blue Solutions a été introduite en bourse au pre
Slide 22: Blue Solutions
BLUE SOLUTIONS Résultats 2013 publiés par Blue Solutions En millions d’euros 2012 2013 Chiffre d’affaires 62 47 Ebitda (8) (13) Résultat opérationnel (18) (28) Résultat financier (5) (8) Résultat net (22) (36) En 2013, Blue Solutions a livré au marché 1 051 packs de batteries équivalent 30 kWh contr
Slide 23: Blue Applications
BLUE APPLICATIONS Lancement des services d’autopartage Bluely à Lyon-Villeurbanne le 10 octobre 2013 (avec 130 véhicules, 51 stations et 252 bornes) et Bluecub à Bordeaux, fin novembre 2013 (avec 90 véhicules, 40 stations et 197 bornes de charge). Le Groupe Bolloré a également été choisi pour déve
Slide 24: IER, Films plastiques
IER, FILMS PLASTIQUES IER IER, qui a réalisé l’ensemble des bornes pour Autolib’, Bluely, Bluecub (abonnement, location, charge électrique) et l’informatique embarquée des Bluecar, est désormais un acteur majeur dans la commercialisation de solutions d’autopartage, de recharges intelligentes et comm
Slide 25: Autres actifs
AUTRES ACTIFS La valeur boursière du portefeuille de titres cotés du Groupe Bolloré s’élève à 2 035 millions d'euros au 31 décembre 2013, hors la participation dans Havas (886 millions d’euros) désormais comptabilisée en intégration globale. En 2013, le Groupe a apporté le solde de sa participation
Slide 26: Autres actifs
AUTRES ACTIFS Groupe Socfin (ex-Groupe Socfinal) (1) : le Groupe détient près de 39 % de Socfin, qui gère 155 000 hectares de plantations en Asie et en Afrique. Les résultats sont globalement pénalisés par la baisse des cours moyens de l’huile de palme (-14 %) et du caoutchouc (-20 %) et le ralent
Slide 27: Autres actifs
AUTRES ACTIFS - Développements : création de 12 000 hectares de plantations d’hévéas au Cambodge dont 4 100 hectares ont déjà été plantés, replantation de 6 000 hectares de palmiers en République Démocratique du Congo et de 6 800 hectares de palmiers au Sierra Leone (1) (nouvelle plantation de 12 00
Slide 28: États financiers 2013
ETATS FINANCIERS 2013 27 Bolloré - Résultats 2013
Slide 29: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT Décembre Décembre (en milliers d'euros) 2013 2012 Retraité Chiffre d'affaires 10 848 489 10 109 376 Achats et charges externes (7 691 449) (7 876 948) Frais de personnel (2 262 198) (1 527 429) Amortissements et provisions (350 855) (337 919) Autres produits opérationnels 181 845
Slide 30: Bilan
BILAN (en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 Retraité Actif Goodwill 2 754 080 2 729 966 Immobilisations incorporelles 1 010 499 948 256 Immobilisations corporelles 1 608 615 1 510 619 Titres mis en équivalence 654 861 654 145 Autres actifs financiers 5 976 012 4 111 061 Impôts différés 160 620
Slide 31: Variation de la trésorerie consolidée
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (en m illiers d'euros) Décem bre 2013 Décem bre 2012 Retraité Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 266 991 663 597 Part des intérêts minoritaires des activités poursuivies 177 823 140 771 Résultat net consoli
Slide 32: Variation de la trésorerie consolidée (suite)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (suite) Encaissements liés à des cessions : - immobilisations corporelles 11 838 22 485 - immobilisations incorporelles 553 130 - titres 266 509 705 657 - autres immobilisations financières 161 825 17 314 Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie (
Slide 33: Variation des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES C a pi t a ux N ombr e Ti t r e s J u st e R é se r v e s Pert es et pr opr e s I nt é r ê t s ( e n m i l l i e r s d ' e u r o s) d' a c t i ons hor s C a pi t a l P r i me s d' a ut o- v a l e ur de ga i ns R é se r v e s T OT A L pa r t du mi nor i t a i r e s a ut
Slide 34: Structure du Groupe
Sofibol 55,2 (8) (91,9) STRUCTURE DU GROUPE 19,1 (0,0) Compagnie du Cambodge** 5,6 (0,0) Société Industrielle et Financière de l'Artois** Financière de l'Odet 4,9 (0,0) Financière Moncey** 9,2* 3,6 (0,0) Imperial Mediterranean ** 2,3 (0,0) Nord-Sumatra Investissements ** Au 1er mars 2014 67,6 (9) (7