Vale S.a. · BMFBOVESPA:VALE3
Vale — Merger or Acquisition (February 2017)
12 slides from Vale's merger presentation, Feb 20, 2017
Slide 1: Vale: A Caminho da True Corporation
VALE: A CAMINHO DA TRUE CORPORATION Teleconferência com investidores 20 de fevereiro de 2017
Slide 2: Forward-looking statements disclaimer
Esse comunicado pode incluir declaragdes que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaragées quando baseadas em expectativas futuras, envolvem varios riscos e incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaragdes venham a ser corretas. Tais riscos e ince
Slide 3: Vale: A Caminho da True Corporation
Vale: A Caminho da True Corporation Proposta dos Acionistas Controladores de Operação Societária para Viabilizar Nova Governança da Vale Vencimento do Acordo de Vencimento do Novo Acordo Vencimento do Novo Acordo Acionistas Atual da Valepar de Acionistas da Valepar de Acionistas da Vale 10 de novemb
Slide 4: Estrutura da Operação Societária Proposta
Estrutura da Operação Societária Proposta A operação proposta é constituída por uma série de componentes indissociáveis e interdependentes, sendo a eficácia de cada uma condicionada à exitosa realização das demais 1 Conversão Voluntária • Relação de Troca de 0,9342 ON por cada PN, determinada com ba
Slide 5: Estrutura Acionária Resultante
Estrutura Acionária Resultante Estrutura Acionária Pré-Operação Estrutura Acionária Pós-Operação (1) Novo Acordo de Acionistas da Vale vinculando 20% das ONs 2,26% 10,00% 3,58% 4,16% 9,47% 58,07% 15,00% 17,44% 0,02% 6,38% 11,33% 1,93% 2,24% 0,01% Valepar Free Float Free Float 6,48% 53,88% 39,64% 58,
Slide 6: Novo Estatuto Social da Vale
Novo Estatuto Social da Vale Estatuto Social da Vale será alterado para aproximar-se das disposições comumente observadas em Estatutos Sociais de companhias listadas no segmento de Novo Mercado 1 Composição do • Conselho de Administração composto por 12 membros titulares Conselho de • Cumprimento ao
Slide 7: Novo Acordo de Acionistas da Vale
Novo Acordo de Acionistas da Vale Após a conclusão da operação, um novo acordo de acionistas será celebrado a fim de assegurar maior estabilidade à Companhia durante a transição para uma nova estrutura societária sem controlador definido O Novo Acordo de Acionistas da Vale delegará um grande número
Slide 8: Principais Méritos da Operação
Principais Méritos da Operação Como resultado da operação, a Vale se tornará uma Companhia sem acionista controlador definido (“true corporation”), o que confere maiores poderes e indepedência à administração da Companhia 1 Estabilidade e • A definição da estrutura societária e de governança da Comp
Slide 9: Condições e Cronograma de Implementação
Condições e Cronograma de Implementação Fatores Condicionantes 1 2 Aprovação da Proposta de Operação pelos Acionistas Adesão Mínima dos Acionistas Preferencialistas da da Vale e Valepar Companhia à Conversão Voluntária de Ações • A adesão de pelo menos 54% dos acionistas • Em cumprimento à legislaçã
Slide 10: Q&A
Q&A 10
Slide 11: Apêndice: Cálculo Detalhado
Apêndice: Cálculo Detalhado Conversão Voluntária de Ações Preferenciais em Ações Ordinárias(1) Estrutura Acionária Atual Estrutura Acionária Pós-Conversão Ações ON Ações PN Total Ações ON Ações PN Total # % # % # % # % # % # % Valepar 1,716 53.88% 20 1.03% 1,737 33.70% 1,735 34.54% - - 1,735 34.54%
Slide 12: 12
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