Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — H1 FY2008 Earnings Presentation

40 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 12, 2007

  1. Slide 1: 2008年3月期 中間決算説明会

    2008年3月期 中間決算説明会 2007年11月12日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 2008年3月期 中間実績 決算ハイライト 3 連結損益計算書(要約) 4 連結貸借対照表(要約) 5 連結キャッシュフロー計算書 6 セグメント情報 7 • セグメント別実績：遊技機事業 8 • セグメント別実績：アミューズメント機器事業 10 • セグメント別実績：アミューズメント施設事業 12 • セグメント別実績：コンシューマ事業 14 上場子会社実績 16 2008年3月期 通期見通し 認識する経営課題と解決に向けた経営方針 20 通期見通し 21 セグメント別 22 • セグメント別：遊技機事業 24 • セグメント別：アミューズメント機器事業 26 • セグメント別：アミュ

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト ■売上高・利益 売上高 ：2,310億円、営業損失：43億円、中間純損失：202億円 前年同期比で減収、減益 ■セグメント別概況 遊技機 ：パチスロのレンタル比率上昇、パチスロの許認可取得遅延、パチンコ の新タイトル発売先送りにより前年同期比減収減益 ＡＭ機器 ：大型機種が収益貢献した前年同期比では減益となったものの、 前期販売タイトルの継続販売を中心に堅調推移 ＡＭ施設 ：既存店売上高は前年同期実績を下回る キッズカード販売は「古代王者 恐竜キング」好調も前年比減収 コンシューマ ：海外のゲームソフト販売は前年同期実績を上回るも、計画を下回る 国内のゲームソフト販売は前年同期

  4. Slide 4: 連結損益計算書(要約)

    連結損益計算書(要約) 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 10/5修正 期初 中間実績 前年 中間計画 中間計画 (億円） 同期比 売上高 2,835 2,310 -18.5% 2,300 3,100 営業利益 629 -43 - -70 140 経常利益 660 -39 - -65 130 当期純利益 379 -202 - -215 -50 一株あたり 1,362.68 1,196.21 - - - 純資産（円） 一株あたり 150.80 -80.44 - - -19.85 当期純利益（円） Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rig

  5. Slide 5: 連結貸借対照表(要約)

    連結貸借対照表(要約) （単位：億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 当中間 増減 科目 前期末 当中間 増減 現金・預金 1,466 1,365 △ 100 支払手形・買掛金 714 712 △2 受取手形・売掛金 834 654 △ 180 短期借入金 292 284 △7 有価証券 9 19 9 その他 523 604 81 たな卸資産 401 404 3 その他 409 466 56 流 動 負 債 計 1,530 1,601 71 社債 156 102 △ 54 流動資産 計 3,121 2,910 △ 210 長期借入金 11 33 22 有形固定資産

  6. Slide 6: 連結キャッシュフロー計算書

    連結キャッシュフロー計算書 (億円) 2007年3月期末 2008年3月期中間期末 営業活動によるキャッシュフロー 606 82 投資活動によるキャッシュフロー -753 -101 財務活動によるキャッシュフロー -17 -75 現金及び現金同等物に係る換算差額 7 -0 現金及び現金同等物の増減額 -157 -95 現金及び現金同等物の期首残高 1,600 1,448 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5 0 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 - -1 現金及び現金同等物の期末残高 1,448 1,352 トピックス 【主な増減要因】 営業活動によるＣＦ：税金等調整前中間純損

  7. Slide 7: セグメント情報

    セグメント情報 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 10/5修正 期初 中間実績 （億円） 前年同期比 中間計画 中間計画 売上高 2,835 2,310 -18.5% 2,300 3,100 遊技機 1,450 997 -31.2% - 1,680 アミューズメント機器 346 343 -0.8% - 345 内訳 アミューズメント施設 535 479 -10.4% - 520 コンシューマ 407 412 +1.2% - 465 その他 96 77 -19.7% - 90 営業利益 629 -43 - -70 140 遊技機 637 121 -80.9% - 369 アミューズメ

  8. Slide 8: セグメント別実績：遊技機事業

    セグメント別実績：遊技機事業 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 期初 中間実績 （億円） 前年同期比 中間計画 売上高 1,450 997 -31.2% 1,680 パチスロ 1,234 788 -36.1% 1,320 （うち、レンタル売上） （15） （179） （+1047.0%） （105） パチンコ 161 141 -12.4% 291 周辺機器その他 55 68 +23.6% 69 営業利益 637 121 -80.9% 369 営業利益率 43.9% 12.1% -31.8ポイント 21.9% 中間期実績の概要 ■新たなスペックの積極的な開発等により、サミーブランドを

  9. Slide 9: セグメント別実績：遊技機事業 販売実績

    セグメント別実績：遊技機事業 販売実績：パチスロ 主要販売品目 2007年3月期 2008年3月期 中間 ブランド タイトル名 販売時期 期初 販売台数 ブランド 中間実績 中間実績 中間計画 パチスロ北斗の拳２ 116,583台 7月 2機種 5機種 4機種 乱世覇王伝 天覇の章 333,119台 147,819台 255,000台 ディスクアップオルタナティブ 15,491台 6月 1機種 3機種 4機種 デビル メイ クライ3 48,723台 6月 24,480台 58,336台 93,000台 パチスロうる星やつら 27,538台 5月 - 2機種 3機種 リングにかけろ1 46,69

  10. Slide 10: セグメント別実績：アミューズメント機器事業

    セグメント別実績：アミューズメント機器事業 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 期初 中間実績 中間計画 （億円） 前年同期比 売上高 346 343 -0.8% 345 国内 314 280 -10.8% 275 海外 31 63 +103.2% 70 営業利益 66 18 -71.5% 2 営業利益率 19.0% 5.2% -13.8ポイント 0.5％ 中間期実績 ■主力タイトルの不足により減益も 前期販売タイトルが順調に推移 ⇒ 「to アミー漁」 、 「スターホース2 セカンドフュージョン」 「三国志大戦2」、「頭文字D ARCADE STAGE 4」など ■プライズ事業が前

  11. Slide 11: セグメント別実績：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別実績：アミューズメント機器事業 主要販売品目 2008年3月期中間期 販売主要タイトル名 販売実績 本体：166台 三国志大戦2 サテライト：664台 本体：62台 スターホース2 セカンドフュージョン サテライト：694台 CVT KIT： 672台 to アミー漁 完成体：89台 頭文字D ARCADE STAGE 4 サテライト：848台 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント施設事業

    セグメント別実績：アミューズメント施設事業 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 期初 中間実績 （億円） 前年同期比 中間計画 売上高 535 479 -10.4% 520 （うち、海外施設売上高） 43 61 +41.9% 61 営業利益 29 -22 - -24 営業利益率 5.4% - - - セガ既存店売上高前年比 100.2% 89.0% -11.2ポイント 96.5％ 国内施設店舗数 463店舗 433店舗 30店舗減 431店舗 出店数 10店舗 6店舗 - 13店舗 閉店数 9店舗 22店舗 - 31店舗 AM施設事業 減価償却費 82 77 -6.0% 58 AM施

  13. Slide 13: [Memo]

    [Memo] Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: セグメント別実績：コンシューマ事業

    セグメント別実績：コンシューマ事業 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 期初 中間実績 （億円） 前年同期比 中間計画 売上高 407 412 +1.2% 465 ゲームソフト 208 197 -5.3% 231 ネットワーク他 199 215 +8.0% 234 営業利益 -67 -125 - -156 営業利益率 - - - - CS事業 研究開発費 117 164 +40.1% 216 ゲームソフト販売本数（万本） 575 491 -14.6% 634 中間期実績 ■国内ゲームソフト販売は前年同期実績、計画を下回る ■海外ゲームソフト販売は前年同期実績を上回るも、計画を下回る

  15. Slide 15: セグメント別実績：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績

    セグメント別実績：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 中間実績 期初中間計画 プラット 2008年3月期中間 販売本数 地域 フォーム 販売主要タイトル名 （万本） 販売 販売本数 販売 販売本数 販売 販売本数 販売地域別 タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） NDS/Wii/ PSP/PS2 ぷよぷよ！ 16.15 日本他 28 180 14 93 14 165 内訳 米国 172 13 207 PS2 シャイニング・ウィンド 14.19 11 236 7 欧州 14 159 11 227 12 262 甲虫王者

  16. Slide 16: 上場子会社実績

    上場子会社実績 上場子会社実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 上場子会社実績

    上場子会社実績 2007年 2007年 2008年3月期 2008年3月期 3月期 3月期 中間 中間実績 期初中間 中間実績 中間 期初中間 前年 前年 （億円） 実績 同期比 計画 （億円） 実績 同期比 計画 売上高 44.8 55.3 +23.4％ 56.7 売上高 78.2 79.4 +1.5% 75.0 営業利益 11.8 6.4 -45.6％ 8.7 営業利益 2.8 -3.2 - -1.8 -14.7 営業利益率 26.3% 11.6％ ポイント 15.3％ 営業利益率 3.6% - - - サミーネットワークス セガトイズ ■国内コンテンツ事業：オンライン麻雀ゲーム「777タ

  18. Slide 18: 上場子会社実績

    上場子会社実績 2007年 2007年 2008年3月期 2008年3月期 3月期 3月期 中間実績 中間 中間実績 期初中間 中間 期初中間 前年 （億円） 実績 前年 計画 （億円） 実績 同期比 計画 同期比 売上高 65.8 73.5 +11.6% 76.8 売上高 79.6 62.2 -21.8％ 75.2 営業利益 6.9 4.3 -38.3% 5.6 営業利益 -3.7 -1.4 － 0.1 -4.5 営業利益率 10.4% 5.9% ポイント 7.3% 営業利益率 - - － 0.1% トムス・エンタテインメント 日商インターライフ ■全社としては前年同期比で増収、減益。 ■専

  19. Slide 19: 通期見通し

    通期見通し 通期見通し Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 認識する経営課題と解決に向けた経営方針

    認識する経営課題と解決に向けた経営方針 パチンコ事業における販売計画未達 確実なヒットを生み出す体制の構築 自社分析不足と未熟な開発体制 ■スペック・採用キャラクタ・市場環境等を 課題 ■売上高偏重主義による過大な計画 踏まえた計画販売台数の精緻化 ■開発行程における精査不足 ■開発部門の強化と、各開発主要ポイント において、外部監査も含めたクオリティ チェックの厳格な運用 アミューズメント施設事業の営業赤字化 店舗ポートフォリオの見直しを加速 既存アミューズメント施設の売上 ■収益性の精査によって判明した、粗利 ベースで低採算店舗100店近くの閉店・ 課題 落ち込み 売却を決定 ■店舗ﾎﾟｰ

  21. Slide 21: 通期見通し

    通期見通し 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 期初 中間実績 通期実績 中間実績 （億円） 前期比 通期計画 売上高 2,835 5,282 2,310 5,400 +2.2% 6,700 営業利益 629 765 -43 200 -73.9% 700 経常利益 660 812 -39 200 -75.4% 670 当期純利益 379 434 -202 10 -97.7% 350 一株あたり純資産 1,362.68円 1,341.80円 1,196.21円 - - - 一株あたり当期純利益 150.80円 172.47円 -80.44円 3.97円 - 138.92円 Copyr

  22. Slide 22: セグメント別

    セグメント別 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 期初 中間実績 通期実績 中間実績 （億円） 前期比 通期計画 売上高 2,835 5,282 2,310 5,400 +2.2% 6,700 遊技機 1,450 2,115 997 2,080 -1.6% 3,030 アミューズメント機器 346 754 343 760 +0.8% 825 内訳 アミューズメント施設 535 1,038 479 950 -8.5% 1,105 コンシューマ 407 1,195 412 1,430 +19.7% 1,560 その他 96 178 77 180 +1.1% 180 営業利益 629 7

  23. Slide 23: [Memo]

    [Memo] Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 中間実績 通期実績 中間実績 期初 （億円） 前期比 通期計画 売上高 1,450 2,115 997 2,080 -1.6% 3,030 パチスロ 1,234 1,737 788 1,478 -14.9% 1,866 （うち、レンタル売上） （15） （59） （179） ( 299) (+404.8％) （224） パチンコ 161 283 141 431 +52.3% 1,001 周辺機器その他 55 95 68 171 +80.0% 163 営業利益 637 711 121 330 -53.6% 663 営業利益

  25. Slide 25: セグメント別：遊技機事業 販売実績

    セグメント別：遊技機事業 販売実績：パチスロ 2007年3月期 2008年3月期 期初 ブランド 中間実績 通期実績 中間実績 通期見通し 通期計画 2機種 5機種 5機種 7機種 8機種 333,119台 426,159台 147,819台 218,000台 335,000台 1機種 3機種 3機種 6機種 7機種 24,480台 43,905台 58,336台 138,000台 128,000台 - 2機種 2機種 5機種 6機種 - 19,922台 76,166台 116,000台 103,000台 ユニット 2機種 7機種 6機種 11機種 12機種 供給 3,003台 33,436台

  26. Slide 26: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 期初 中間実績 通期実績 中間実績 （億円） 前期比 通期計画 売上高 346 754 343 760 +0.8% 825 国内 314 657 280 617 -6.1% 675 海外 31 97 63 142 +46.4% 150 営業利益 66 116 18 65 -44.0% 92 営業利益率 19.0% 15.4% 5.2% 8.6% -6.8ポイント 11.1％ 通期見通しの概要 ■年末年始以降、人気機種の最新作などを順次投入予定 「StarHorse2 THIRD EVOLUTION」 、 「

  27. Slide 27: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 期初 中間実績 通期実績 中間実績 （億円） 前期比 通期計画 売上高 535 1,038 479 950 -8.5% 1,105 （うち、海外施設売上高） 43 98 61 117 +19.4% 131 営業利益 29 1 -22 -110 - -10 営業利益率 5.4% 0.1％ - - - - セガ既存店売上高前年比 100.2% 95.8％ 89.0% 91.7% -4.1ポイント 102.1％ 国内施設店舗数 463店舗 449店舗 433店舗 371店舗 78店舗減 435店舗 出店数 10店

  28. Slide 28: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 期初 中間実績 通期実績 中間実績 通期計画 （億円） 前期比 売上高 407 1,195 412 1,430 +19.7% 1,560 ゲームソフト 208 761 197 933 +22.6% 1,021 ネットワーク他 199 434 215 499 +15.0% 539 営業利益 -67 17 -125 -20 - 44 営業利益率 - 1.4％ - - - 2.8％ CS事業 研究開発費 117 266 164 377 +41.7% 384 ソフト販売本数（万本） 575 2,127 491 2,557

  29. Slide 29: セグメント別：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績・計画

    セグメント別：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績･計画 2007年3月期 2008年3月期 中間実績 通期実績 中間実績 通期見通し 期初通期計画 販売 販売本数 販売 販売本数 販売 販売本数 販売 販売本数 販売 販売本数 タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） 日本他 28 180 57 586 14 93 37 297 39 527 内訳 米国 11 236 39 823 7 172 44 1,191 43 1,094 欧州 14 159 44 718 11 227 47 1,070 47 1,179 合計 53

  30. Slide 30: 上場子会社見通し

    上場子会社 上場子会社見通し Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 上場子会社見通し

    上場子会社見通し 2007年3月期 2008年3月期 2007年3月期 2008年3月期 中間 通期 中間 通期見通し 中間 通期 中間 通期見通し （連結：億円） 実績 実績 実績 前期比 （連結：億円） 実績 実績 実績 前期比 売上高 44.8 106.2 55.3 117.3 +10.4％ 売上高 78.2 152.0 79.4 175.0 +15.1% 営業利益 11.8 25.2 6.4 20.3 -19.3％ 営業利益 2.8 3.3 -3.2 3.0 -9.1% -6.4 -0.4 営業利益率 26.3% 23.7% 11.6％ 17.3% 営業利益率 3.6% 2.1% －

  32. Slide 32: 上場子会社計画

    上場子会社計画 2007年3月期 2008年3月期 2007年3月期 2008年3月期 中間 通期 中間 通期見通し 中間 通期 中間 通期見通し （連結：億円） 実績 実績 実績 前期比 （個別：億円） 実績 実績 実績 前期比 売上高 65.8 155.9 73.5 162.3 +4.1% 売上高 79.6 148.9 62.2 153.0 +2.8% 営業利益 6.9 16.0 4.3 16.6 +3.6% 営業利益 -3.7 -4.6 -1.4 0.6 － -0.1 営業利益率 10.4% 10.3% 5.9% 10.2% 営業利益率 - - - 0.4% － ポイント トムス・エンタ

  33. Slide 33: 補足資料

    補足資料 補足資料 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: 会社概要

    会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 副 会 長 小口 久雄 設 立 2004年10月1日 専 務 取 締 役 石田 正 資 本 金 299億円 取 締 役 片本 通 上 場 市 場 東京証券取引所第1部（6460） 取 締 役 鬼追 明夫 発行済株式総数 283,229,476株 取 締 役 岩永 裕二 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治 43,569,338 17.29% 所有者属性 持株比率 株主

  35. Slide 35: 会社概要（上場子会社）

    会社概要（上場子会社） セガサミーホールディン 会社名 上場市場 業務内容 グスの保有株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス 東証マザーズ ＜コンシューマ事業＞ 24,804株 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよ 証券コード：3745 （56.3％） びゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.4％） （株）トムス･エンタテインメント 名証2部 ＜コンシューマ事業・アミューズメント施設事業＞ 23,549,000株 アニメーション映像の企画・

  36. Slide 36: 各種費用

    各種費用 2007年3月期 2008年3月期 期初 中間実績 通期実績 中間実績 通期見通し 通期計画 研究開発費 230 521 298 648 673 設備投資額 237 366 (*1) 350 (*1) 542 307 減価償却費 115 280 (*2) 296 (*2) 521 208 広告宣伝費 102 222 90 254 224 (＊1)：期初計画に織り込んでいないレンタル資産171億円（中間）、204億円（通期）を含む (＊2)：期初計画に織り込んでいないレンタル資産173億円（中間）、195億円（通期）を含む 設備投資額については、みなとみらい21地区の土地取得額（前期2

  37. Slide 37: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 パチンコホール店舗数 （パチンコ機･パチスロ機併設店はパチンコ機設置店に含む） 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 パチンコ機設置店 15,691 15,255 14,695 13,844 12,913 12,588 パチスロ機設置店 1,110 1,249 1,381 1,773 2,252 2,086 合計 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 14,674 遊技機販売台数・設置台数・市場規模 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 販売台数 3,230,489 3,174

  38. Slide 38: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア(%) 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 順位 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 1 サミー 32.1 591,754 サミー 40.4 676,933 サミー 33.6 607,106 サミー 32.0 523,422 2 オリンピア 18.5 340,000 オリンピア 16.4 275,000 大都技研 13.1 236,000 大都技研 12.2 200,000 3 アルゼ 13.6 250,559 山佐 9.0 150,000

  39. Slide 39: アミューズメント・ゲーム機動向

    アミューズメント・ゲーム機動向 AM機器売上高・オペレーション売上高・家庭用ゲーム機市場 （百万円） 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 ＡＭ機器売上高 154,528 177,889 180,550 199,227 223,357 ＡＭ施設オペレーション売上高 605,521 637,744 649,223 682,458 702,857 ゲームセンター営業所数 11,499店 10,759店 10,109店 9,515店 9,091店 ゲーム機設置台数 439,937台 428,358台 438,986台 445,025台 460,031台 1店舗あたり設

  40. Slide 40: 免責事項

    ［免責事項］ 本資料における市場予測、業績見通しなどの内容は、現時点で入手 可能な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来に おける実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうる ことを、あらかじめご承知おきください。 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 40

Sega Sammy Holdings — H1 FY2008 Earnings Presentation on 6ix