Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — Q1 2024 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, May 10, 2024
Slide 1: Wyniki za 1 kw 2024 r.
Wyniki za 1 kw 2024 r. 10 maja 2024 r. 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Główne osiągnięcia w 1 kwartale 2024
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W 1 KWARTALE 2024 KAPITAŁ I MREL RENTOWNOŚĆ • Szósty kwartał z rzędu z dodatnim wynikiem netto. Od początku roku raportowany • Solidny i stabilny poziom współczynników kapitałowych na poziomie Grupy – zysk netto wyniósł 128 mln zł, 668 mln zł po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych ws
Slide 5: Wyniki finansowe
01 WYNIKI ZA 1 KW. 2024 Wyniki finansowe 5
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana mln zł 1kw24 1kw23 Zmiana r/r 4kw.23 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 1 354 1 262 7% 7% 1 284 5% Wynik z tytułu prowizji 200 201 -1% 190 5% Przychody operacyjne 1 417 2 057 -31% 1 576 -10% Koszty ogółem -598 -522 15% -529 13% Koszty bez BFG/ IPS -537 -438 23% -52
Slide 7: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł mar. 24 mar. 23 Zmiana r/r gru. 23 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 3 045 2 923 122 122 3 003 42 w tym internetowi i mobilni 2 774 2 598 176 176 2 702 72 Środki klientów 122 053 107 701 13% 115 316 6% Depozyty 113 184 100 876 12% 107 246 6% Depozyty k
Slide 8: Główne osiągnięcia w 1kw24
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W 1KW24 Rok 2024 rozpoczęty z dalszym wzrostem dochodów z działalności podstawowej oraz wysoką efektywnością. Wysoka jakość aktywów i płynność. Znaczący zysk netto w pomimo kosztów BFG oraz kosztów związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Raportowany zysk netto Wynik
Slide 9: Strategia 22-24 w trakcie realizacji
STRATEGIA 22-24 | W TRAKCIE REALIZACJI STRATEGII “INSPIROWANEJ LUDŹMI” Mocny początek ostatniego roku bieżącego cyklu strategicznego. Główny cel - „udział kredytów FX w portfelu brutto” już poniżej 10%, przy jednoczesnej kontynuacji dynamicznego rozwoju biznesu. Już planujemy kolejny cykl strategicz
Slide 10: Główne dane finansowe za 1kw24
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1kw24 Znaczący raportowany zysk netto 128 mln zł w 1kw24 (porównanie r/r zaburzone z powodu wysokich zysków jednorazowych w 1kw23). Zysk netto skorygowany wyniósł 714 mln zł. Skorygowane ROE ok. 18%, nieco niżej z powodu wyższych kapitałów. Zysk netto Zysk netto bez pozycji
Slide 11: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Znaczny wzrost roczny wyniku z odsetek o 7% przy stabilnym wyniku z prowizji. Wzrost marży odsetk. w 1kw24 ze względu na wzrost wolumenów, niższy koszt depozytów i wyższą rentowność obligacji. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (średnia kwar
Slide 12: Efektywność
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne wzrosły o 15% r/r. Wskaźnik K/D na niskim poziomie 32% wspierany przez znaczący wzrost przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne Pracownicy (mln zł) -112 -84 15% 6 842 6 735 6 778 6 860 6 815 6 746 6 776 6 747 6 731 29% 6 211 6 219 6 325 6 306 6 241 6 306 6 320 6 330 1
Slide 13: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów, koszt ryzyka identyczny jak w 1kw23 i wyższe pokrycie rezerwami Wskaźnik pokrycia Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) 68% 73% 10,6% 10,3% 10,1% 10,2% 10,1% 10,4% Koszt ryzyka (pkt.baz.) 9,7% 9,8% 9,9% 63 63 Kredyty razem 4,4% 4,3% 4,5% 4,5% 4,7% 4,
Slide 14: Wskaźniki kapitałowe i wymogi MREL
WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE I WYMOGI MREL Wskaźniki kapitałowe stabilne. Solidna nadwyżka powyżej minimów nadzorczych. Współczynniki kapitałowe Grupy Wymogi kapitałowe a faktyczne wskaźniki na 31.03.2024 r. (Grupa) Bezprecedensowa organiczna odbudowa wskaźników kapitałowych od września 2022 r. Nadwyżka 5,8
Slide 15: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane wysokie tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. Liczba polubownych ugód zawartych do dzisiaj przekroczyła 22,5 tys., co odpowiada 37% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. Walutowe kredyty hipoteczne jako % c
Slide 16: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Poziom rezerw na ryzyko prawne w dół kw/kw z powodu zmiany kursu CHFPLN i rosnącego ich wykorzystania. Wskaźnik rezerwa na ryzyko prawne / portfel aktywny brutto na poziomie 91.5%. (mln PLN) Rezerwy na ryzyko prawne* Rezerwy na ryzyko prawne jako % port
Slide 17: Rozwój biznesu
02 WYNIKI ZA 1 KW. 2024 Rozwój biznesu 17
Slide 18: Główne osiągnięcia biznesowe w 1kw24
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE W 1KW24 Wysoki wzrost depozytów. Rosnąca dynamika akwizycji klientów, kredytów detalicznych i kontraktów leasingowych. Kredyty konsumpcyjne/ Nowa sprzedaż leasingu Depozyty klientów 1kw24 hipoteczne w zł +12% r/r +7%/ +5% r/r +14% r/r Karty płatnicze Aktywni klienci deta
Slide 19: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost kredytów konsumenckich i hipotecznych. Kredyty dla firm wzrosły nieco w 1kw24. Wzrost depozytów o 12% r/r dzięki segmentowi detalicznemu. Produkty inwestycyjne mocno w górę (+30% r/r). Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów -2% +2,4% r/r bez hipoteczn. +12
Slide 20: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost w kredytach konsumenckich i hipotekach w PLN. Mocny wzrost depozytów o 16% r/r. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych 0% +17% +6% +1% y/y r/r bez bez kred. kred. walut. +7% +30% +5% +38% (mln zł) 58 613 58 511 +6% (mln zł) 58
Slide 21: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Znaczący wzrost liczby nowych klientów, rachunków i kart. Dalszy wzrost wykraczający poza cel 3 mln aktywnych klientów na koniec 2024 r. Aktywni klienci detaliczni Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +122 +16 +42 3 045 147 2 949 2 981 3
Slide 22: Użytkownicy cyfrowi
UŻYTKOWNICY CYFROWI Dominacja kanałów elektronicznych – stały wzrost liczby użytkowników i sukcesy w obszarze CX INSTYTUCJA ROKU 2024 2,77 mln naszych klientów aktywnie 1. miejsce Najlepszy zdalny proces otwierania korzysta z kanałów cyfrowych* konta (+7% r/r) 2. miejsce Najlepsza aplikacja mobilna
Slide 23: Milleurząd
MILLEURZĄD Sukces wniosków Rodzina 800+ na nowy okres świadczeniowy i nowy wniosek o świadczenie wspierające WNIOSKI RODZINNE Klienci banku złożyli prawie 265 tys. elektronicznych wniosków o świadczenie 800+ na nowy okres świadczeniowy, z czego aż 71% przez aplikację mobilną. Bank Millennium zajmuje
Slide 24: Sprzedaż w kanałach elektronicznych
SPRZEDAŻ W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH Nowy omnikanałowy wniosek znacząco wspiera sprzedaż kart kredytowych w kanałach elektronicznych POŻYCZKI KONTA LOKATY SUKCES OMNIKANAŁOWEGO WNIOSKU O KARTĘ KREDYTOWĄ 80% 43% 95% ✓ Udział kanałów elektronicznych udział kanałów online udział kanałów online udział ka
Slide 25: Biznes online
BIZNES ONLINE Wspieramy naszych klientów w rozwijaniu własnej działalności biznesowej • Wysoka akwizycja rachunków bieżących w segmencie SOHO w kanałach +27% elektronicznych Konta Mój Biznes • Rosnące zainteresowanie klientów otwarte online procesem rejestracji własnej w 1kw24 vs. 4kw23 działalności
Slide 26: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Nowe marki w goodie cashback, wzrost sprzedaży eKart podarunkowych 1kw24: 60% wzrost r/r parametrów dotyczących ilości użytkowników goodie cashback. 70% wzrostu r/r ilości transakcji wykonanych za pośrednictwem goodie cashback 50 nowych marek doda
Slide 27: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Odbicie w kredytach dla przedsiębiorstw w 1kw24. Depozyty firm wzrosły o 4% r/r. Większa koncentracja na klientach z segmentu MŚP. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw (mln zł) -6% (mln zł) +4% -11% +0% -4% +9% -7% +2% +5% 19 27
Slide 28: Bankowość przedsiębiorstw – leasing, factoring i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – LEASING, FACTORING I TRANSAKCJE Odbicie w wart. kontraktów leasingu. Widoczny wzrost transakcji klientów. Leasing - nowa sprzedaż (mln zł) Faktoring – obroty (mln zł) +14% -1% +3% 6 527 6 621 6 626 6 451 6 158 863 886 776 804 686 -2% 1kw23 2kw23 3kw23 4kw23 1kw23 1kw23 2k
Slide 29: Zmiany w ofercie dla klientów bankowości przedsiębiorstw
ZMIANY W OFERCIE DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Digitalizujemy obsługę oraz wprowadzamy nowe programy gwarancyjne DIGITALIZACJA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTÓW NOWA GWARANCJA W TRANSAKCJACH FAKTORINGU Udostępniliśmy nowe zabezpieczenie - gwarancję KUKE S.A. Nową gwarancją można zabezpieczyć trans
Slide 30: Bankowość elektroniczna dla przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Nasze rozwiązania budowane w oparciu o najwyższe standardy CX zdobywają uznanie klientów i rynku ZMIANY UX W WIDOKU KREDYTÓW Poprawiliśmy obsługę kredytów obrotowych, inwestycyjnych i odnawialnych w Millenecie dla 4,6 Przedsiębiorstw – dodaliśmy widok szcz
Slide 31: Załączniki
03 WYNIKI ZA 1 KW. 2024 Załączniki 31
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny: Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka I kw. 2024 r. był okresem poprawy aktywności gospodarczej w polskiej gospodarce, jednak skala ożywienia okazała się nieco słabsza od Dane z gospodarki realnej (% r/r) Wskaźniki nastrojów konsumentów (pkt) początkowych oczekiwań. Głównym czynnikiem wzrostu
Slide 33: Przegląd makroekonomiczny: Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej nasiliła swoją jastrzębią narrację i komunikuje potrzebę stabilizacji stóp procentowych w kolejnych miesiącach. W ocenie Banku stopy procentowe pozostaną niezmienione przez ca
Slide 34: Przegląd makroekonomiczny: Depozyty i kredyty w gospodarce
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Depozyty i kredyty w gospodarce Depozyty i kredyty ogółem Dynamika wolumenu depozytów Dynamika wolumenu kredytów (% r/r) (% r/r) (PLN mld) Dynamika depozytów sektora bankowego wyhamowała w 1 kw. 2024 r. W marcu br. ich wartość była wyższa o 7,2% r/r wobec 9,9% r/r w 4 kw. 2
Slide 35: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE W 1kw24 na GPW utrzymywały się dobre nastroje wśród inwestorów. Akcje Banku Millennium radziły sobie lepiej niż indeks WIG Banki. Zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Akcje Banku Millennium od początku roku Liczba akcji: 1 213 116 777 (notow
Slide 36: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego Kontynuacja współpracy z Bankiem rozwoju Gospodarstwa Krajowego • Z początkiem 2024 roku wystartował całoroczny • BiznesMax Plus i Ekomax - w 2024 roku wewnętrzny, autorski program rozwojowy Banku Bank kontynuuje współpracę z BGK w dla
Slide 37: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 1 kwartale 2024
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM w 1 kwartale 2024 roku Top Employer Polska 2024, najlepszy bank w Polsce, nagrody za najlepsze praktyki i standardy w obszarze sprzedaży i obsługi klienta http://swiatmillennium.pl.bcp corp.net/wp- content/uploads/2022/10/przy Bank Millennium jedn
Slide 38: Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln zł 1kw23 1kw24 Zmiana r/r 4kw23 Zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek 1 262 1 354 7% 1 284 5% Wynik z tyt. prowizji 201 200 -1% 190 5% Pozost. przychody pozaodsetkowe 594 -137 - 92 - Przychody operacyjne 2 057 1 417 -31% 1 567 -10% Koszty ogó
Slide 39: Uproszczony bilans
UPROSZCZONY BILANS mln zł 31.03.2023 31.12.2023 31.03.2024 Zmiana r/r AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 5 452 5 095 4 937 -9% Kredyty i pożyczki dla banków 586 793 427 -27% Kredyty i pożyczki dla klientów 75 380 73 643 73 911 -2% Należności z transakcji reverse repo 0 1 163 431 - Papiery dłużne
Slide 40: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: