Rosneft · RUS:ROSN
Rosneft — башнефть — FY2013 Earnings Presentation
29 slides from Rosneft's earnings presentation, 2014
Slide 1: Результаты по МСФО за 2013 год
Группа Компаний «Башнефть» Результаты по МСФО за 2013 год
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий Группы Компаний «Башнефть». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений ил
Slide 3: Содержание
Содержание Раздел Страница 1. Разведка и добыча 6 2. Переработка и сбыт 11 3. Финансовые результаты 15 4. Корпоративные события 25 3
Slide 4: Основные результаты 2013 г.
Основные результаты 2013 г. Финансовые результаты: Выручка выросла на 5,8% до 563,3 млрд. руб.; Скорректированная EBITDA* составила 104,0 млрд. руб., прибавив 3,6%; Чистая прибыль составила 46,2 млрд. руб., снизившись на 11,7%; Скорректированный чистый долг снизился на 4,7% до 74,4 млрд. руб. Операц
Slide 5: Ключевые события 2013 г. и начала 2014 г.
Ключевые события 2013 г. и начала 2014 г. Добыча: Доказанные запасы по стандартам PRMS (SPE) увеличились на 1,9% до 2 045,3 млн. барр., коэффициент замещения составил 134%; Начата добыча нефти на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова; Ввод в промышленную эксплуатацию месторождение им. В. Афанасьева
Slide 6: 1. Разведка и добыча
BALHE®Tb AKLMOHEPHAA HE®TAHAA KOMNAHMA 1. PasBegka uv flo6piya
Slide 7: Существенное достижение Башнефти по восполнению запасов
Существенное достижение Башнефти по восполнению запасов Запасы нефти и газа, млн. барр./млн. б.н.э. Обеспеченность доказанными запасами жидких углеводородов составляет 18 лет; Коэффициент замещения доказанных запасов: Впервые учтены запасы месторождений им. Р.Требса и А.Титова (в рамках проекта проб
Slide 8: Добыча – очередные рекорды
Добыча – очередные рекорды Среднесуточная добычи нефти, тыс. барр./день Объем добычи нефти в 2013 г. достиг 16,1 млн. тонн. (321,5 тыс. +21,0% барр./сут.), продемонстрировав самые высокие органические темпы роста добычи нефти в 2013 г. среди российских ВИНК; 340 331 328 Рост добычи на brownfields со
Slide 9: Ввод в эксплуатацию месторождений им. Р.Требса и А.Титова
Ввод в эксплуатацию месторождений им. Р.Требса и А.Титова - новый этап развития масштабного проекта в стратегическом регионе разведки и добычи Статус проекта на конец 2013 г. Запуск в эксплуатацию: август 2013 г.; Пиковая добыча – 4,8 млн. т. к 2020 г. (98 тыс. барр. /сут.); НАО Выполнены сейсморазв
Slide 10: Приобретение Бурнефтегаза
Приобретение Бурнефтегаза: расширение ресурсной базы за счет активов с потенциалом роста добычи Соровскнефть Лицензионные участки ХМАО Восточно-Вуемский ЛУ (Соровское месторождение) – лицензия на геологическое изучение и добычу: Площадь ЛУ составляет 319 км2; Срок действия лицензии - 2032 г. Начало
Slide 11: 2. Переработка и сбыт
2. Nepepabortka uv CObiT 4a
Slide 12: Перерабатывающий комплекс Башнефти: основные проекты модернизации
Перерабатывающий комплекс Башнефти: основные проекты модернизации Индекса Нельсона 9 8,8 8,91 Единый перерабатывающий комплекс, состоящий из трех заводов 8,6 8,83 8,4 8,55 Объем Загрузка Производство Глубина Индекс 8,2 8,3 8,33 Ввод в эксплуатацию Выход светлых: водородной установки и переработки: м
Slide 13: Программа модернизации уфимских НПЗ
Программа модернизации уфимских НПЗ гарантирует «Башнефти» своевременное выполнение требований Техрегламента по качеству топлив Основные результаты 2013 г. Показатели переработки нефти, млн. тонн Переработано 21,4 млн. тонн углеводородного сырья - на 3,0% выше 21,6 61,8% 62,0% показателя прошлого го
Slide 14: Коммерция – эффективное развитие собственных каналов сбыта
Коммерция – эффективное развитие собственных каналов сбыта Основные результаты 2013 г. Ребрендинг обеспечит рост объемов продаж Розничная сеть увеличилась с 732 до 764 АЗС, из которых 485 собственных В 2013-2015 гг. Башнефть планирует инвестировать около 200 АЗС и 279 партнерских, действующих под то
Slide 15: 3. Финансовые результаты
BALHE®Tb AKLMOHEPHAA HE®TAHAA KOMNAHMA 3. MUHAHCOBbIe pe3yNbTaTbI A
Slide 16: Ключевые показатели Группы Башнефть за 2013 г.
Ключевые показатели Группы Башнефть за 2013 г. 4 кв. 2013 3 кв. 2013 ∆, % Показатель 12 мес. 2013 12 мес. 2012 ∆, % 3,54 3,60 -1,8% Цена Urals, тыс. руб./барр. 3,44 3,44 0,1% 4 173 4 132 1,0% Добыча нефти, тыс. т. 16 073 15 437 4,1% 5 346 5 552 -3,7% Объем переработки нефти, тыс. т. 21 399 20 773 3,
Slide 17: Динамика реализации нефти и нефтепродуктов
Динамика реализации нефти и нефтепродуктов Объемы реализации нефти и нефтепродуктов, млн. т. Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, млн. тонн 25,0 0,4 0,5 1,6 1,8 Прочие 20,0 10,4 1,0 1,5 ВГО 10,2 10,7 Мазут 15,0 Дизельное 0,7 5,0 4,9 топливо 2,1 2,1 Бензин 10,0 0,7 8,7 0,5 7,1 6,4 2012 2013
Slide 18: Динамика выручки в 2013 г.
Динамика выручки в 2013 г. Основные результаты 2013 г. Структура выручки за 2013 г., млрд. руб. Выручка увеличилась на 5,8% до 563 296 млн. руб.; Экспорт нефти Выручка от реализации нефтепродуктов в страны, не входящие в Прочее 108,0 10,9 Таможенный союз, увеличилась на 33,9% и составила 207 650 млн
Slide 19: Факторный анализ показателя EBITDA и операционных расходов
Факторный анализ показателя EBITDA и операционных расходов Факторный анализ EBITDA, млн. руб., 2013 г. к 2012 г. +2,5% 140 000 30 794 130 000 (1 581) 120 000 110 000 (15 948) (2 696) (1 496) 1 022 100 000 (6 518) (1 093) Неконтролируемые затраты 90 000 80 000 101 449 98 965 70 000 60 000 2012 Выручк
Slide 20: Динамика операционных расходов в 2013 г.
Динамика операционных расходов в 2013 г.* Сумма экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты увеличилась на 13,7%, что было вызвано увеличением объемов экспорта нефтепродуктов в страны, не входящие в Экспортные пошлины и акцизы 11,1% Таможенный союз. Стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродукто
Slide 21: Себестоимость
Себестоимость 4Q 2013 по сравнению с 3Q 2013 Удельная себестоимость добычи, руб./барр.* Удельные затраты на добычу увеличились на 1,5% до 276,0 руб./барр., что 300,0 256,8 связано с ростом объемов потребления тепло- и электроэнергии в зимний руб./барр. период. 250,0 2013 г. по сравнению с 2012 г. Уд
Slide 22: Эффективная программа капитальных вложений для обеспечения будущего роста
Эффективная программа капитальных вложений для обеспечения будущего роста 4Q 2013 по сравнению с 3Q 2013 Структура капитальных затрат в 4 кв. 2013 г., млн. руб. Капитальные затраты уменьшились на 14,4% в связи с возвратом Прочие аванса ООО «Башнефть-Полюс» за строительные услуги на 1% Добыча: осталь
Slide 23: Управление долговым портфелем
Управление долговым портфелем Общий долг составил 90,8 млн. руб. по состоянию на 31.12.2013 по сравнению с 80.2 млн. руб. по Структура долга на конец 2013 г. состоянию на 30.09.2013; В ноябре привлечен займ объемом 600 млн долл. у синдиката международных банков на условиях предэкспортного финансиров
Slide 24: Последние изменения в долговом портфеле и финансирование приобретения Бурнефтегаза
Последние изменения в долговом портфеле и финансирование приобретения Бурнефтегаза (по состоянию на 31.03.2014) 2,1 0,7 30,3 53,7 1,3 16,4 146,0 115,7 90,8 74,4 Чистый долг на Денежные средства и Всего долг на Амортизация PXF Привлечение заемных Внешний долг от Курсовая переоценка Всего долг на Дене
Slide 25: 4. Корпоративные события: итоги выкупа акций
4. Корпоративные события: итоги выкупа акций в рамках реорганизации в форме присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест»
Slide 26: Основные условия выкупа акций
Основные условия выкупа акций Дата объявления выкупа 3 февраля 2014 года Акционеры, не голосовавшие или проголосовавшие против реорганизации Основание для предъявления Башнефти в форме присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест» на внеочередном акций к выкупу собрании акционеров Башнефти 3 февраля 2014 года
Slide 27: Итоги выкупа акций
Итоги выкупа акций Уставный капитал Предъявлено к выкупу на Башнефти 26 млрд. руб. 8% от УК 4 020 473 Обыкновенные Обыкновенные акции акции 13 114 172 Привилегированные Привилегированные акции акции Акции, предъявленные к выкупу Выкуп в размере 10% чистых активов = 17.9 млрд руб. Коэффициент удо
Slide 28: Изменение акционерной структуры после реорганизации
Изменение акционерной структуры после реорганизации (с учетом фактических данных по выкупу) Текущая Структура Целевая Структура на 1 июля 2014 г.* Акции, находящиеся на балансе дочерних обществ, 3,7% Акции, находящиеся на балансе Выкупленные акции, 1,5% дочерних обществ, 4,6% Миноритарии; Миноритари
Slide 29: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! 1-ая Тверская-Ямская, 5 Москва, 125047, Россия Tel: +7 495 228 – 15 – 96 Fax + 7 495 228 – 15 – 97 ir@bashneft.ru