Slide 1: Q1-Q3 2015 Resultat
Q1-Q3 2015 Resultat 5. November 2015 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2015 Ausblick Anhang Q1-Q3 2015 Resultat 5 .November 2015 2
Slide 3: Kennzahlen
Kennzahlen Veränderung Veränderung Q1-Q3 2015 Q3 2015 Mio. € ggü. Vorjahr ggü. Vorquartal Auftragseingang 932,9 -13,4% 262,2 -25,0% Umsatz 938,8 -20,3% 268,6 -23,7% EBITDA 85,6 -9,4% 15,2 -58,4% (vor Einmaleffekten) EBIT (vor Einmaleffekten) 10,6 -53,5% -9,7 -19,9 Mio. € Konzernergebnis 7,3 +3,9 Mio
Slide 4: Markteinschätzung
Markteinschätzung 2015 Stückzahl (Endgeräte) Baumaschinen Europa seitwärts 0% bis -5% Baumaschinen Nordamerika (zuvor: seitwärts) mehr als -40% Baumaschinen China (zuvor: mehr als -30%) Landtechnik Europa circa -10% (zuvor: -5% bis -10%) mehr als -20% Automotive China (zuvor: mehr als -10%) Deutlich
Slide 5: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -13,4% -30,9% -20,3% 155.099 1.177,9 1.076,8 8.575 175,1 194,3 932,9 938,8 107.236 208,9 9.640 208,7 146.524 882,5 1.002,8 724,0 97.596 730,1 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Rückgang des Auftragseinga
Slide 6: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 410,1 410,7 424,5 381,0 342,7 352,3 352,1 318,1 268,6 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Umsatzrückgang in Q3 2015 um 36,7% gegenüber Vorjahr und 23,7% gegenüber Vorquartal Vorjahreszahlen von Vorbaueffekten beeinflusst Rückgang gegenüber dem Vorquartal au
Slide 7: Umsatzaufteilung nach Regionen
Umsatzaufteilung nach Regionen Q1-Q3 2015 (Q1-Q3 2014) Afrika / Mittlerer Osten 7 % Europa (ohne Deutschland) 47 % 68,5 Mio. € 438,2 Mio. € (45,3 Mio. €) (586,4 Mio. €) Asien / Pazifik 10 % 91,3 Mio. € (74,8 Mio. €) 938,8 Mio. € (1.177,9 Mio. €) Amerika 24 % Deutschland 12 % 223,5 Mio. € 117,3 Mio.
Slide 8: Umsatzaufteilung nach Applikationen
Umsatzaufteilung nach Applikationen Q1-Q3 2015 (Q1-Q3 2014) Sonstiges 2 % Mobile Arbeitsmaschinen 43 % 15,7 Mio. € 400,9 Mio. € (15,4 Mio. €) (582,2 Mio. €) Automotive 7 % 64,6 Mio. € (56,8 Mio. €) Landtechnik 12 % 938,8 Mio. € (1.177,9 Mio. €) 113,1 Mio. € (207,5 Mio. €) Stationäre Anlagen 14 % Ser
Slide 9: EBIT (vor Einmaleffekten)
EBIT (vor Einmaleffekten) Mio. € 22,8 +7,5 -21,8 10,6 +2,1 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 EBIT-Rendite 1,9% 1,1% Operatives Ergebnis bei DEUTZ Compact Engines durch negative Skaleneffekte in Q3 belastet EBIT Verbesserung bei Customised Solutions aufgrund höherer Kapazitätsauslastung Segment Sonstiges profiti
Slide 10: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Mio. € 94,5 71,7 85,6 75,0 8,0% 9,1% 22,8 13,9 8,9 5,0 10,6 0,0 10,6 3,1 0,2 7,3 0,5 3,4 EBITDA Ab- EBIT Restruk- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- EBITDA Ab- EBIT Restruk- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- vor schrei- vor turierung nach ergebnis steue
Slide 11: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € Brutto-Ausgaben 53,6 13,8 41,6 Erstattungen 36,3 0,4 Netto-Ausgaben 6,5 30,4 1,9 39,8 41,2 29,8 28,5 Netto-F&E Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Ausgaben Quote(1) 3,4% 3,2% F&E Ausgaben deutlich reduziert, nachdem 2014 Invest
Slide 12: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 231,1 214,5 86,9 43,6 Working Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Capital Quote 13,5% 17,9% (30. Sept.) Anstieg des Working Capitals (+7,7%) im Operativer Cashflow geht aufgrund des Wesentlichen bedingt durch hö
Slide 13: Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition Free Cashflow(1) Nettofinanzposition Mio. € 52,0 1,0 2,9 -3,1 2014 Q3 2015 (LTM) Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 Der Free Cashflow der letzten 12 Monate geht Beinahe Verschuldungsfrei wegen des niedrigeren operativen Cashflows auf 2,9 Mio. € zurück (1) Free Cash
Slide 14: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.149,2 1.087,2 44,5% 46,1% 511,0 500,9 207 15 16 1 2014 Q1-Q3 2015 bis zu bis zu bis zu bis zu 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx.x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Eigenkapitalquote steigt um 1,6%-Punkt
Slide 15: Segmente: DEUTZ Compact Engines
Segmente: DEUTZ Compact Engines Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2015 2014 in % Mio. € 2015 2015 in % Auftragseingang 724,0 882,5 -18,0 Auftragseingang 194,0 281,1 -31,0 Absatz 97.596 146.524 -33,4 Absatz 26.243 37.758 -30,5 Umsatz 730,1 1.002,8 -27,2 Umsatz 201,8 277,3 -27,2 EBIT EBIT -16,9 4,9
Slide 16: Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Segmente: DEUTZ Customised Solutions Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2015 2014 in % Mio. € 2015 2015 in % Auftragseingang 208,9 194,3 7,5 Auftragseingang 68,2 68,6 -0,6 Absatz 9.640 8.575 12,4 Absatz 2.873 3.455 -16,8 Umsatz 208,7 175,1 19,2 Umsatz 66,8 74,8 -10,7 EBIT EBIT 26,0 18,5 40,5 8,7 6
Slide 17: Zusammenfassung
Zusammenfassung Starker Marktrückgang in Q3 EBIT Rückgang wegen Skaleneffekten bei DEUTZ Compact Engines Fokussierung der Produktion in China auf DEUTZ Dalian Standortoptimierung in Deutschland gut im Zeitplan Starke Bilanz und solide Nettofinanzposition Q1-Q3 2015 Resultat 5 .November 2015 17
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2015 Ausblick Anhang Q1-Q3 2015 Resultat 5 .November 2015 18
Slide 19: Ausblick
Ausblick Ursprünglicher Revidierter 2014 2015 Ausblick 2015 Ausblick Mio. € Umsatz 1.530,2 rund -10 % rund -20% EBIT-Rendite (vor Einmaleffekten) 2,1 % rund 3 % rund 0 % signifikanter signifikanter Netto-F&E Ausgaben(1) 53,1 Rückgang Rückgang Investitionen (ohne F&E)(1) 40,3 ~ 50 ~ 50 (1) Nach Ersta
Slide 20: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2015 Ausblick Anhang Q1-Q3 2015 Resultat 5 .November 2015 20
Slide 21: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Delta (%) Umsatz 938,8 1.177,9 -20,3 EBITDA vor Einmaleffekten 85,6 94,5 -9,4 EBIT vor Einmaleffekten 10,6 22,8 -53,5 EBIT-Rendite vor Einmaleffekten (%) 1,1 1,9 -- Konzernergebnis 7,3 3,4 >100 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,07 0,03 >100
Slide 22: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Delta (%) Bilanzsumme 1.087,2 1.180,3 -7,9 Eigenkapital 500,9 497,6 0,7 Eigenkapitalquote (%) 46,1 42,2 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 43,6 86,9 -49,8 Free Cashflow(1) -9,5 39,6 -- Nettofinanzposition -3,1 1,0 -- Working Capital 231
Slide 23: Gewinn- & Verlustrechnung
Gewinn- & Verlustrechnung Mio. € Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Delta (%) Umsatzerlöse 938,8 1.177,9 -20,3 Umsatzkosten -792,4 -1.032,5 -23,3 Forschungs- und Entwicklungskosten -53,4 -49,2 8,5 Vertriebskosten -52,1 -50,3 3,6 Verwaltungskosten -26,8 -25,5 5,1 Sonstige betriebliche Erträge 19,1 15,5 23,2 Sonst
Slide 24: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2015 2014 (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 537,2 563,6 -4,7 Latente Steueransprüche 65,0 62,2 4,5 Vorräte 273,4 245,2 11,5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 106,3 122,0 -12,9 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 30,8 54,1 -
Slide 25: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2015 2014 (%) Eigenkapital 500,9 511,0 -2,0 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 173,7 187,1 -7,2 Übrige Rückstellungen 54,6 58,4 -6,5 Finanzschulden 62,3 73,3 -15,0 Übrige Verbindlichkeiten 3,3 3,9 -15,4 Langfristige Verbindlichke
Slide 26: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 EBIT 10,6 8,9 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 43,6 86,9 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -50,9 -47,4 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,9 5,1 Cashflow aus Investitionstätigkeit (ge
Slide 27: Überblick Segmente, Q1-Q3 2015
Überblick Segmente, Q1-Q3 2015 Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2015 2014 (%) Absatz (Stück) 2015 2014 (%) DEUTZ Compact Engines 724,0 882,5 -18,0 DEUTZ Compact Engines 97.596 146.524 -33,4 DEUTZ Customised Solutions 208,9 194,3 7,5 DEUTZ Customised Solutions 9.640 8.575
Slide 28: Überblick Segmente, Q3 2015
Überblick Segments, Q3 2015 Q3 Q3 Delta Q3 Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2015 2014 (%) Absatz (Stück) 2015 2014 (%) DEUTZ Compact Engines 194,0 270,4 -28,3 DEUTZ Compact Engines 26.243 53.589 -51,0 DEUTZ Customised Solutions 68,2 59,6 14,4 DEUTZ Customised Solutions 2.873 2.431 18,2 Summe operat
Slide 29: Mitarbeiter
Mitarbeiter 30. Sept. 30. Sept. Delta 2015 2014 (%) Köln 2.298 2.432 -5,5 Ulm 405 389 4,1 Übrige Standorte in Deutschland 234 292 -19,9 Deutschland 2.937 3.113 -5,7 Standorte im Ausland 818 863 -5,2 DEUTZ-Konzern gesamt 3.755 3.976 -5,6 Q1-Q3 2015 Resultat 5 .November 2015 29
Slide 30: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Geschäftsbericht 2015 17. März 2016 Hauptversammlung 28. April 2016 Zwischenbericht 1. Quartal 2016 3. Mai 2016 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Ottostrasse 1 Fax:+49 (0) 221 822 15 5400 51149 Köln (Porz-Eil) Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com Q
Slide 31: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass