Aeroports De Paris · EURONEXT:ADP
Aeroports De Paris — Investor Day (June 2007)
30 slides from Aeroports De Paris's investor day presentation, Jun 18, 2007
Slide 1: Florence Lenne, Directrice des Commerces, 18 juin 2007
Florence Lenne, Directrice des Commerces 18 juin 2007 1
Slide 2: Sommaire
Sommaire 1. Description de l’activité commerciale 2. Notre stratégie 3. La Galerie Parisienne 4. Une organisation et des hommes 2
Slide 3: Le modèle économique
Le modèle économique Modèle concessionnaire • Redevance = % prélevé sur les ventes variant fortement selon les catégories de produits de 2 à plus de 40 % • Minimum garanti, en général exprimé en montant par passager • Echéances des concessions échelonnées dans le temps • Durée moyenne des contrats:
Slide 4: Société de Distribution Aéroportuaire
Société de Distribution Aéroportuaire ADP co-opérateur des boutiques Alcool/Tabac/Parfums/Gastronomie Contribution de SDA en 2006 • Joint venture 50/50 créée pour l’exploitation des alcools-tabacs-parfums-gastronomie de CDG 2 (M€) 2005 2006 06/05 en 2003 et de CDG 1 en 2006 • Extension du périmètre
Slide 5: Nos surfaces commerciales en 2006
Nos surfaces commerciales en 2006 Répartition des surfaces 2006 par zone Répartition des surfaces 2006 par aéroport Zone Publique (11%) Bars & Restaurants (54%) 4 012m² Paris-Orly (29%) 18 724m² Schengen (8%) 10 048m² 2 828m² Zone internationale (27%) Paris-CDG (71%) 9 460 m² 24 976m² • Une surface
Slide 6: Une grande connaissance de nos clients
Une grande connaissance de nos clients De nombreuses études clients… Une clientèle fortement contributive • Des études en amont: Le luxe sans contrainte « Se faire plaisir » « Nécessité fait loi » « Place à la folie » Comportementales Troisième cible en Cible la plus Motivation d’achats contribution
Slide 7: Une gestion optimisée des flux de passagers
Une gestion optimisée des flux de passagers Temps passé dans l’aéroport Des espaces au cœur des flux 1h30 ou moins • Des zones directement à la sortie des Postes Plus de 3h00 18% d’Inspection Filtrage 30% Objectif: toucher 100% des passagers 1h31 à 2h00 Des espaces aérés et lumineux 19% 2h31 à 3h00
Slide 8: Une clientèle fortement contributive
Une clientèle fortement contributive Une clientèle internationale Une demande diversifiée • Les 3 premiers faisceaux en chiffre d’affaires sont: • Les Etats-Unis Europe • Le Japon National 41,1% • Le Maroc +8,3% 21,5% Amérique du Nord +0,9% Asie/Pacifique •Les 3 premiers faisceaux en CA/PAX sont: 9,
Slide 9: Résultats 2006 : Une bonne performance des commerces
Résultats 2006 : Une bonne performance des commerces Var 2005 2006 Unecroissance croissanceduduchiffre chiffred’affaires d’affaires Chiffre d’affaires en M€ 06/05 •• Une supérieureààcelle supérieure celledu dutrafic traficaérien aérien Commerces 196,9 210,8 + 7,1% (+4,8%) (+4,8%) Boutiques sous doua
Slide 10: Forte croissance des boutiques sous douane (BSD) en 2006
Forte croissance des boutiques sous douane (BSD) en 2006 Répartition du chiffre d’affaires des BSD Un chiffre d’affaires de 131,9 millions € • Les BSD représentent 62,6 % des recettes commerciales Loisirs/Cadeaux (5%) Parfums et Gastronomie (7%) Cosmétiques (46%) • Un chiffre d’affaires en hausse de
Slide 11: Un fort potentiel d’amélioration
Un fort potentiel d’amélioration Comparaison des Redevances/pax* 3,8 3,4 Moyenne: 3,0€ 3,0 2,6 2,6 Fraport ADP UK Airports Schiphol Copenhague Source: rapports annuels des aéroports * Redevances commerciales boutiques et autres services hors parking/passager 11
Slide 12: Les axes de progression du CA/PAX
Les axes de progression du CA/PAX • Visibilité de la zone commerciale 1. Augmenter le taux d’arrêt • Densification des surfaces • Pilotage des flux et signalétique • Gestion du temps passager • Attractivité visuelle des concepts commerciaux et offre adaptée aux segments de clientèle • Opérations de
Slide 13: Sommaire
Sommaire 1. Description de l’activité commerciale 2. Notre stratégie 3. La Galerie Parisienne 4. Une organisation et des hommes 13
Slide 14: Une stratégie de développement ambitieuse
Une stratégie de développement ambitieuse Le positionnement de l’offre 1 L’extension des surfaces commerciales 2 14
Slide 15: Paris, capitale de la mode, de la Beauté et de la Gastronomie
Paris, capitale de la mode, de la Beauté et de la Gastronomie Le positionnement de l’offre 1 2 Un avantage concurrentiel fort… … qu’Aéroports de Paris souhaite exploiter • Paris, capitale de la beauté, la mode et la • En renforçant leur identité et leur image : mise gastronomie en place de corner dé
Slide 16: Elargissement de la gamme
Elargissement de la gamme Le positionnement de l’offre 1 2 Elargissement de l’offre Royal Quartz : un bon exemple en Horlogerie • Pousser les activités de diversification: mode/accessoire/luxe et gastronomie • Introduire des marques plus « tendance » • Réactualiser en permanence le portefeuille de m
Slide 17: Une politique commerciale dynamique
Une politique commerciale dynamique 1 2 Le positionnement de l’offre De nombreuses opérations commerciales et animations Opération Saint- Un programme d’animation comparable au centre ville Valentin du 12 au 26 février 2007 •La saisonnalité: Saint-Valentin, Fête des mères, Noël • L’image: mise en av
Slide 18: Un programme ambitieux de développement des surfaces
Un programme ambitieux de développement des surfaces Des espaces élargis et plus performants 1 2 Extension des surfaces commerciales (m²) Densité des boutiques en zone internationale(1) 48 300 +29,9% 37 172 23 400 +16,4% % 624 20 096 +20 519 15 200 +43,6% 10 581 5 000 +98,5% 2 518 3 976 4 700 +18,2%
Slide 19: Surperformance du plan d’extension des surfaces en 2007
Surperformance du plan d’extension des surfaces en 2007 Des espaces élargis et plus performants 1 2 Plan annoncé au S1 2006 2007 : surperformance +1058 42 250m² +12,5%46 349 +17,6% 41 192m² +620 41 192 37 172 13 953 34 305 35 024 14 995 13 333 +14 13 333 2 842 10 581 9 460 9 177 3 957 2 828 +159 2 5
Slide 20: Des règles d’allocation de surface qui maximisent le profit
Des règles d’allocation de surface qui maximisent le profit Des espaces élargis et plus performants 1 2 Sécurisation et optimisation du Core Business: beauté, alcool, tabac • Trois activités fortement rémunératrices • Tout passager doit passer devant Des emplacements n°1 pour le luxe, la mode et la
Slide 21: Allocation des surfaces nouvelles 2007
Allocation des surfaces nouvelles 2007 Des espaces élargis et plus performants 1 2 Allocation par famille de produits Enfants, Loisirs, Cadeaux 21,2% Core business Luxe, Gastronomie, Mode 42,5% 36,3% 21
Slide 22: Sommaire
Sommaire 1. Description de l’activité commerciale 2. Notre stratégie 3. La Galerie Parisienne 4. Une organisation et des hommes 22
Slide 23: Un bon exemple de notre stratégie à venir
Un bon exemple de notre stratégie à venir 4600 m² de surfaces au cœur des flux Une mise en avant des marques Des espaces aérés, des boutiques ouvertes Une densité* au meilleur standard européen 753 m² 519m² ADP La Galerie Parisienne *surface boutiques internationales /millions de passagers internati
Slide 24: La Galerie Parisienne
La Galerie Parisienne La plus grande parfumerie de Paris-CDG La mise en œuvre de notre stratégie • Sécurisation de notre core business fortement rémunérateur • A la sortie des Postes d’Inspection Filtrage • Mise en scène des marques star en corner personnalisé: Dior, Chanel, Lancôme, Guerlain, YSL •
Slide 25: La Galerie Parisienne
La Galerie Parisienne La plus belle cave du monde en aéroport La mise en œuvre de notre stratégie • Sécurisation de notre core business fortement Alcool Tabac = 550 m² rémunérateur • Des emplacements de premier plan • Satisfaire deux comportements d’achat • Achat plaisir: Cave à vins : la plus belle
Slide 26: La Galerie Parisienne
La Galerie Parisienne Les grandes marques star La mise en œuvre de notre stratégie • Des emplacements de premier plan • La présence de marques star et une offre large: • En mode/accessoire/luxe Hermès, Longchamps, Hugo Boss, Céline, S. Ferragamo, Lacoste, Guess Arrivée de nouvelles marques : Armani
Slide 27: Sommaire
Sommaire 1. Description de l’activité commerciale 2. Notre stratégie 3. La Galerie Parisienne 4. Une organisation et des hommes 27
Slide 28: Une organisation et des hommes
Une organisation et des hommes POLE DEVELOPPEMENT POLE OFFRE POLE OPERATIONS DES ESPACES PRODUITS •Implantation des COMMERCIAUX •Stratégie Offre produits concessionnaires •Conception des zones •Identification des •Pilotage des projets de commerciales concessionnaires développement des surfaces •Préc
Slide 29: De nouvelles compétences
De nouvelles compétences Directeur Marketing, Commerces et Communication : Pascal BOURGUE Docteur Gestion des Entreprises Paris-Dauphine IEP Directrice des Commerces : Florence LENNE Spécialiste du Retail (Le Printemps pendant 15 ans, puis Eurodisney pendant 4 ans, où elle occupait depuis 3 ans la f
Slide 30: Merci de votre attention
Merci de votre attention EEE OK, _ ye AEROPORTS DE PARIS 30