Alsok Co., Ltd. · TSE:2331

Alsok — FY2023 Earnings Presentation

29 slides from Alsok's earnings presentation, May 11, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期決算説明会資料

    2023年3月期決算説明会資料 F in an cial Resu lts 綜合警備保障株式会社 S O H G O S E C U R I T Y S E R V I C E S C O . , LT D . 証券コード 2331（東京証券取引所 プライム市場） S e c u r i t i e s C o d e : 2 3 3 1 ( TS E P r i me M a r k e t ) Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと 2 １ 前期比は増収減益、下期から回復傾向 ・売上は13期連続増収 ・修正後の業績予想については、売上高・営業利益・経常利益で達成 ２ ２０２４年３月期の業績予想は増収増益を見込む ・社会活動の正常化や体感治安の悪化などにより警備需要は回復 ・人手不足によるアウトソース需要の拡大 ３ ALSOKグループの取り組み ・新たなサービス提供 ①HOME ALSOK Ｃｏｎｎｅｃｔ ②ＡＬＳＯＫ ＩＴレスキュー ・常駐DXの推進（効率化・省人化・高度化による付加価値向上） Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  3. Slide 3: 目次

    目次 3 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  4. Slide 4: 決算概要

    目次 4 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  5. Slide 5: 売上高・利益の状況

    売上高・利益の状況 5 ▍売上高・各利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 4,890 4,922 営業利益率 経常利益率 売上総利益率 447 428 4,699 388 392 392 367 371 369 4,601 322 338 4,435 9.2% 25.7% 8.8% 8.5% 8.3% 8.0% 25.0% 24.9% 8.0% 7.9% 7.3% 7.5% 7.6% 24.7% 24.6% 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 2

  6. Slide 6: 売上高・営業利益の推移（Q毎）

    売上高・利益の状況 6 ▍売上高・営業利益の推移（Q毎） （単位：億円） 売上高 営業利益 123 1,344 1,220 1,217 94 80 1,140 71 １Q ２Q ３Q ４Ｑ １Q ２Q ３Q ４Ｑ 23/3期 23/3期 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  7. Slide 7: セグメント別売上高の状況

    セグメント別売上高の状況 7 ▍前期比・計画比 (参考) 22/3期 23/3期 23/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 計画比 達成率 実績 実績 計画 セキュリティ事業 3,732 3,663 ▲68 ▲1.8% 3,650 12 100.3% 綜合管理・防災事業 681 729 48 7.1% 707 22 103.2% 介護事業 416 474 58 14.0% 478 ▲3 99.3% その他 60 53 ▲6 ▲10.6% 53 0 100.7% 合計 4,890 4,922 31 0.6% 4,890 32 100.7% ※計画値(業績予想)は、1月31日15:00に修正して

  8. Slide 8: セキュリティ事業の状況

    セキュリティ事業の状況 8 ▍売上高・利益の推移 売上高 （単位：億円） 3,732 営業利益 3,663 営業利益率 407 382 372 371 3,581 342 3,555 3,497 10.9% 10.7% 10.4% 10.2% 9.8% 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 CAGR 1.2％ ▍前期比・計画比 (参考) 22/3期 23/3期 23/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 計画比 達成率 実績 実績 計画 売上高 3,732 3,663 ▲68 ▲1.8% 3,650 12 100

  9. Slide 9: 機械警備業務の状況

    機械警備業務の状況 9 ▍売上高の推移 ▍法人向け・個人向け 1,767 （単位：億円） （単位：千件） 1,764 法人向け 個人向け 556 548 540 1,759 533 (1.4%) 520 (1.5%) (1.3%) (2.5%) 1,756 (2.5%) 1,755 473 460 449 439 (2.7%) 428 (2.4%) (2.4%) (2.4%) (3.5%) 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 （）内は増減率 CAGR 0.2％ ▍前期比・計画比 (参考) 22/3期 23/3期

  10. Slide 10: 常駐警備業務の状況

    常駐警備業務の状況 10 ▍売上高の推移 ▍長期契約件数・大型イベント警備件数 （単位：億円） 1,288 （単位：件） 長期契約件数 1,237 4,658 4,584 4,485 4,468 4,371 (1.6%) (4.9%) (2.9%) (-0.4%) 1,169 (-2.2%) 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 1,131 1,119 大型イベント警備件数 1,494 1,375 1,284 1,187 1,170 (15.8%) (27.7%) (28.6%) (-14.1%) 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 (-14.9%

  11. Slide 11: 警備輸送業務の状況

    警備輸送業務の状況 11 ▍売上高の推移 ▍入（出）金機・ATM台数の推移 （単位：億円） （単位：台） 678 入（出）金機台数 667 28,944 27,915 26,516 656 656 25,248 23,098 （3.7% ） （5.3% ） （9.3% ） （5.0% ） (8.4%) 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 622 （）内は増減率 ATM綜合管理台数 74,505 73,885 73,592 73,066 71,930 （2.7% ） （0.8% ） （-1.2%） （-0.7%） （4.9% ） 19/3期 20/3期 21/3期 22/

  12. Slide 12: 綜合管理・防災事業の状況

    綜合管理・防災事業の状況 12 ▍売上高・利益の推移 ▍長期契約件数の推移 売上高 （単位：億円） （単位：千件） 729 営業利益 営業利益率 82 122 692 78 76 119 681 681 113 (2.9%) 64 66 (4.5%) 12.1% 109 629 (3.8%) 11.5% 104 10.2% 10.5% (5.2%) 9.7% (6.3%) 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 CAGR 3.3％ （）内は増減率 ▍前期比

  13. Slide 13: 介護事業の状況

    介護事業の状況 13 ▍売上高・利益の推移 ▍入居率と施設数の推移 売上高 （単位：億円） 各期3月末実績 474 営業利益 施設数 416 営業利益率 16 220 403 入居率 204 97.0% 200 182 184 95.0% ※93.6％ 180 281 265 93.8% 93.0% 7 160 92.8% 93.0% 92.5% 91.0% 3.9% 5 137 4 135 140 90.7% 89.0% 2 1.0% 1.4% 1.7% 120 1.1% 87.0% 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期

  14. Slide 14: 業種別売上高・構成比の状況

    業種別売上高・構成比の状況 14 ▍売上高の推移 （）内は構成比率 （単位：億円） 5,000 661 706 個人 641 (13.5%) (14.3%) 516 (13.6%) 497 (11.2%) 4,000 (11.2%) 414 353 公共法人 322 353 (8.5%) (7.2%) 312 (7.0%) (7.5%) (7.0%) 885 863 932 920 (17.5%) 914 (20.3%) (18.1%) 金融機関 3,000 (20.6%) (19.6%) 事業法人 2,000 2,829 2,929 2,999 2,712 2,782 (59.9%) (60

  15. Slide 15: 損益の分析

    損益の分析 15 ▍実績 22/3期 23/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 4,890 4,922 31.3 0.6% 売上原価 3,635 3,709 74.8 2.1% 労務費 1,720 1,710 ▲10.0 ▲0.6% 外注費 603 605 1.5 0.3% 減価償却費 137 142 4.2 3.1% その他原価 621 624 2.1 0.3% 工事・売却原価 551 628 76.9 14.0% 販売管理費 827 842 15.1 1.8% 広告宣伝費 28 20 ▲8.4 ▲29.1% 人件費 503 505 1.6 0.3% 減価償却費 30

  16. Slide 16: 経常利益の増減要因

    経常利益の増減要因 16 （単位：億円） 東京2020大会・ コロナ関連売上の減少等 コロナ禍における 人件費増 ３G停波対応・ システム関連等 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  17. Slide 17: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 17 （単位：億円） 22/3期末 23/3期末 前期末比 （単位：億円） 22/3期末 23/3期末 前期末比 流動資産 2,338 2,390 51 流動負債 903 988 84 現金及び預金 713 592 ▲121 支払手形及び買掛金 230 296 65 警備輸送業務用現金 767 837 69 短期借入金 84 78 ▲6 受取手形、売掛金及び契約資産 564 653 89 未払金 224 211 ▲13 その他 292 306 13 その他 363 402 38 固定資産 2,544 2,776 232 固定負債 703 738 35 有形固定資産 1,033

  18. Slide 18: 連結キャッシュフローの状況

    連結キャッシュフローの状況 18 ▍実績 22/3期 23/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 営業CF 427 316 ▲110 ▲25.9% 投資CF ▲140 ▲248 ▲107 76.1% 財務CF ▲181 ▲193 ▲11 6.6% 現金および現金同等物の 期末残高 636 515 ▲120 ▲19.0% フリーCF 286 68 ▲217 ▲76.0% ▍営業キャッシュフローの推移 （単位：億円） 545 555 427 287 338 316 254 208 210 196 196 172 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 1

  19. Slide 19: 設備投資・減価償却費

    設備投資・減価償却費 19 ▍設備投資・減価償却費の推移 （単位：億円） 設備投資額 減価償却費 179 168 162 164 158 158 150 149 140 136 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 ▍前期比・計画比 (参考) 22/3期 23/3期 23/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 計画比 達成率 実績 実績 計画 設備投資 162 164 2 1.0% 204 ▲39 80.6% 減価償却費 168 179 10 6.3% 188 ▲8 95.3% Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  20. Slide 20: 業績予想

    目次 20 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  21. Slide 21: 業績予想

    業績予想 21 ▍24/3期 業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,125 4,922 410 392 386 369 255 239 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 (予想) (予想) (予想) (予想) Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  22. Slide 22: 経常利益の増減（予想）

    経常利益の増減（予想） 22 （単位：億円） 利益率改善等 売上増加 人件費増等 （ベースアップ等） ３G停波対応等 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  23. Slide 23: 配当について

    配当について 23 ▍１株あたり配当金の推移 （単位：円） １１期連続増配 ８６ ※分割前 1株当たり配当額（分割後） 86 ２４/３期（予定） 82 1株当たり配当額（分割前） 72 １７．２円/年 配当性向 70 66 60 55 （８．６円）中間 50 36.4% （８．６円）期末 34.1% 38 ※本日、１：５の株式分割を発表いたしました。 30 25 17.2 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 （予定） Copyright © ALSOK. All rights reser

  24. Slide 24: ALSOKグループの取り組み

    目次 24 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  25. Slide 25: ALSOKグループの取り組み①

    ALSOKグループの取り組み① 25 ▍HOME ALSOK Connect ▍ALSOK ITレスキュー ～２０２３年４月提供開始～ ～２０２３年3月提供開始～ 【３つのポイント】 ① ライフステージに合わせた２つのセキュリティプラン IT機器関連の障害発生時、24時間365日いつでもガードマンが オンラインセキュリティプランへの移行が可能なセルフセキュリティプランを用意 迅速にかけつけ、原因究明や応急処置を実施 ② スマホアプリで簡単セキュリティ ・ お手持ちのスマホ・スマートウォッチから警備操作や警備履歴が確認可能 【サービスイメージ】 ・ Connect Eye（防犯カメラ）との連携に

  26. Slide 26: ALSOKグループの取り組み②

    ALSOKグループの取り組み② 26 ▍常駐警備のDX化 常駐警備のDX化イメージ ～「見せる警備」から「見える警備」へ～ （最先端機器と警備員の連携） 高いセキュリティレベルが求められるご契約先に 常駐DXを先行導入 デジタルサイネージ 自動巡回ドローン AI搭載型X線検査装置 【ポイント】 臭気センサー ①効率化・省人化等の付加価値提供 ・機械化やDXの活用で高品質なサービスを提供 ・配置ポストの見直し、効率化・省人化等、常駐警備に 集音機 付加価値提供 警備員装備例 翻訳機 ②最先端のデバイスを用いた警備の高度化 デジタルデバイスを装備した隊員を遠隔管制で フォローする等、警備の更なる高

  27. Slide 27: ALSOKグループの取り組み③ 中期経営計画（GD2025）

    ALSOKグループの取り組み③ 27 ▍中期経営計画（GD2025） 基本方針 取り組み ①社会の多様な安全・安心ニーズへの ・HOME ALSOK Connect(2023年４月販売開始) 対応能力の強化 ・ALSOK ITレスキュー (2023年3月販売開始) ②デジタル化とデータ活用 ・常駐警備のDX化 ・ベースアップ(10期連続) ③社員が活躍できる環境の構築 ・採用活動におけるグループ連携強化(例：UIJターン希望者) E：TCFD情報開示(2022年10月) ④サステナビリティへの取組強化 S：国連グローバル・コンパクト署名(2023年4月) G:指名・報酬委員会設置(2023年2

  28. Slide 28: おわりに

    おわりに 28 ▍東証要請について 当社は中期経営計画において、ＲＯＥの目標を「１０％以上」としています。 持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、各種取り組みを進めていきます。 ▍（参考）当社ROE・PBR推移 ROE PBR 10.1% 10.0% 3.4 9.9% 9.9% 9.7% 9.6% 9.3% 2.3 2.4 2.1 2.1 2.2 7.8% 1.9 7.0% 7.8% 1.4 1.3 1.1 1.2 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18

  29. Slide 29: 資料についてのご注意

    資料についてのご注意 29 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術革新等の さまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 なお、過去セグメント別実績については、会計基準に基づき、前期分のみ組み替えています。 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

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