Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.a. · BMFBOVESPA:TAEE3
Transmissora Alianca De Energia Eletrica — Taesa — Investor Presentation (November 2022)
34 slides from Transmissora Alianca De Energia Eletrica's investor presentation, November 2022
Slide 1: Apresentação Institucional
Apresentação Institucional Novembro de 2022
Slide 2: Missão, Visão e Valores
MISSAO Conectamos o Brasil com energia segura e confidvel. @ visio Ser a transmissora de energia elétrica de maior Valor para a sociedade. YV VALORES Cuidamos genuinamente das pessoas. Agimos com integridade construindo relacées de confianga. Buscamos a exceléncia em tudo o que fazemos. ATAESA somos
Slide 3: A cadeia de valor do setor elétrico brasileiro
A cadeia de valor do setor elétrico brasileiro O setor elétrico brasileiro é dividido em Geração, Transmissão, Distribuição e Consumo Geração Transmissão Distribuição Consumo Mercado Cativo ✓ 230 mil GWh de consumo (2) ✓ Consumo por meio da distribuição ✓ Tarifas reguladas (revisões anuais) ✓ Ambien
Slide 4: Sistema Interligado Nacional possui 176 mil km de extensão
Sistema Interligado Nacional possui 176 mil km de extensão e transporta 99% do volume total da energia do país Estrutura Organizacional do Setor Elétrico Brasileiro CNPE Conselho Nacional de Política Energética CMSE Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Empresa de Pesquisa Energética Agentes Ger
Slide 5: Ambiente regulatório maduro e estável no segmento de transmissão
Ambiente regulatório maduro e estável no segmento de transmissão 3 4 Sem risco de volume Baixo risco de crédito RAP paga diretamente por geradores, Pagamentos com base na disponibilidade distribuidores e consumidores livres com da linha, independente do volume de um sólido mecanismo de garantia ener
Slide 6: Setor de transmissão dividido em 3 categorias de concessão
Setor de Fluxo de Caixa Altamente transmissão Previsível é dividido e Estável em 3 categorias de concessão Categoria 1 • Ativos outorgados antes de 1999 • Concessões renovadas por mais 30 anos em 2012 (MP579) • A partir de 2013, RAP corrigida pelo IPCA • Revisão tarifária a cada 5 anos • Ativos leil
Slide 7: TAESA possui atualmente 41 concessões em todas as regiões do Brasil
TAESA possui atualmente 41 concessões ao longo de todas as regiões do Brasil Operacional 41 concessões Em construção Presença em 18 estados e DF 14,1 mil km de linhas de transmissão: 12,5 mil km em operação e 1,6 mil km em construção 5 bases de operação R$ 3,8 bi em RAP1, 86,1% de margem EBITDA2 e R
Slide 8: Sucesso baseado em 4 pilares estratégicos
Sucesso baseado em 4 pilares estratégicos Crescimento sustentável Geração de Eficiência operacional valor Disciplina financeira 8
Slide 9: Crescimento Sustentável
Crescimento Sustentável
Slide 10: Histórico comprovado de crescimento
Ananaí 100% Histórico comprovado de crescimento RAP: R$ 160 MM Jun-22 Pitiguari 100% x Posição geográfica atual da TAESA Lagoa Nova 100% RAP: R$ 16 MM Dez-21 Mar-20 RAP: R$ 19 MM Fev-20 ETAU 23% São João 100% Mai-19 Projetos Brownfield RAP: R$ 13 MM RAP: R$ 62 MM Abr-19 Projetos Greenfield São Pedro
Slide 11: Histórico das condições dos leilões
Histórico das condições dos leilões Mudanças regulatórias resultaram em uma melhor equação risco / retorno para projetos de transmissão elétrica greenfield no Brasil 6 lotes vencidos pela TAESA2 Deságio WACC1 Melhores retornos c/ menor competição 60,3% 50,7% 55,2% 49,1% 46,2% 10,3% 10,0% 10,1% 40,5%
Slide 12: Investimento total de R$ 5,8 bi em projetos greenfield
Investimento total de R$ 5,8 bi em 11 projetos greenfield com adição de R$ 1,1 bi de RAP ~R$ 760 MM1 de RAP Andamento dos projetos em construção adicionada dos projetos concluídos2 (em operação) Ivaí RAP/CAPEX3: 398,5 / 1.937 Sant’Ana RAP/CAPEX3: 77,8 / 610 50% Taesa Prazo construção ANEEL: ago/22 1
Slide 13: Empreendimentos recentemente concluídos
Empreendimentos recentemente concluídos Setembro 2021 Abril 2022 Julho 2022 Sant’Ana Janaúba Entrada em operação parcial Paraguaçu 100% Taesa 100% Taesa 50% Taesa 591 km 388 km 542 km RAP de R$ 257,6 MM RAP parcial de R$ 18,8 MM RAP de R$ 78,6 MM ESTE Aimorés Ivaí Entrada em operação parcial 49,98%
Slide 14: Últimas aquisições de ativos brownfield adicionaram R$ 186 MM de RAP
Últimas aquisições de ativos brownfield adicionaram R$ 186 MM de RAP Ativos estratégicos com grande complementariedade geográfica e sinergias com o portfólio da TAESA Ativos com alta qualidade operacional e margens elevadas Concessões com receitas asseguradas nas categorias 2 e 3 Legenda: TAESA em c
Slide 15: Agenda de Sustentabilidade
Agenda de Sustentabilidade Principais ações: Planejamento estratégico de longo prazo Certificação Great Place to Work - 1° Lugar baseado em 5 pilares no Destaque GPTW Energia 2021 – Corte Geração, Distribuição e Transmissão Signatário do Pacto Global da ONU 21 Ações mapeadas comprometido com à Agend
Slide 16: Relatório de Sustentabilidade 2021
Relatório de Sustentabilidade 2021 Evolução na estratégia de Sustentabilidade Conformidade com as normas da Global Reporting Initiative (GRI) Realização do Processo de Materialidade Priorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentá
Slide 17: Relatório de Sustentabilidade 2021
Relatório de Sustentabilidade 2021 Evolução na estratégia de Sustentabilidade Atualização do planejamento estratégico agora 2022-2031 MISSÃO Sistema de Gestão Integrado – SGIT, compreendendo a obtenção das certificações Conectamos o Brasil com energia segura e confiável. ISO 9001, ISO 14001, ISO 450
Slide 18: Sistema de Gestão Integrado TAESA
Sistema de Gestão Integrado TAESA Compromissos Objetivos • Respeitamos todas as pessoas, suas vidas e a diversidade • Disseminar a cultura de segurança para evitar acidentes • Atuamos na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais com a participação dos • Minimizar os impactos ambientais colaborad
Slide 19: Governança corporativa como importante ferramenta estratégica
Governança corporativa como importante ferramenta estratégica Estrutura de tomada de decisão equilibrada entre os acionistas controladores Práticas de Governança Acordo de Acionistas Bloco de Controle1 Minoritários ◼ Deliberações relevantes na reunião do CA necessitam de 9 votos para aprovação ◼ Dir
Slide 20: Eficiência Operacional
Eficiência Operacional
Slide 21: Eficiência operacional consistente e forte gestão empresarial
Eficiência operacional consistente e forte gestão empresarial ... Disponibilidade de Linhas (%) 99,99% 99,99% 99,98% 99,97% 99,98% 99,97% 99,98% 99,96% 99,97% 99,94% 99,90% 99,88% 99,86% 99,95% Desempenho operacional consistente Baixos níveis de Parcela Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
Slide 22: Combinadas aos melhores sistemas e profissionais
... combinadas aos melhores sistemas e profissionais... COGMA Centro de Observação Gestão e Monitoramento de Ativos Segurança Saúde e Cibernética Monitoramento Controle RDO Financeiro Decisão Diagnóstico GeoTaesa Informação Desempenho SAP S4 / Medição H MeGA Dados Gestão Fundiária Apuração PV Sistem
Slide 23: Sustentadas por tecnologias inovadoras em gestão de ativos
... e sustentadas por tecnologias inovadoras em gestão de ativos Inspeção com Monitoramento Georeferenciamento drones da saúde dos dos ativos equipamentos ...visando extrair o máximo de valor dos ativos e garantir os mais altos padrões de Dispositivos de realidade qualidade, eficiência Sistema de mo
Slide 24: Compromisso contínuo com a segurança
Compromisso contínuo com a segurança Ago/2022 Parada de Jun/2022 Segurança com foco em Segurança no 1º episódio do Trânsito Podcast Segurança 100% Mar/2022 (quinzenal, público e disponível Debate em evento nas principais plataformas) Out/2021 da liderança sobre 1ª apuração de a importância e Jul/202
Slide 25: Disciplina Financeira
Disciplina Financeira
Slide 26: Crescimento orientado por gestão financeira disciplinada
Crescimento orientado por gestão financeira disciplinada que visa a maximização de resultado Receita Líquida Regulatória (em R$ MM – Taesa com consolidação proporcional) 1.924 1.999 2.125 2.187 1.950 1.956 2.307 2.137 1.618 1.807 808 814 828 1.231 Crescimento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 27: Adequado perfil da dívida com custos competitivos e prazos alongados
Adequado perfil da dívida com custos competitivos e prazos alongados Perfil de Amortização da Dívida (em R$ MM – Taesa consolidação proporcional) Perfil por Indexador* Taxa Fixa 5.759 0,1% Custo médio da dívida: 5,27% (real) CDI Prazo médio da dívida: 5,1 anos 1.838 27,8% Rating Corporativo (escala
Slide 28: 12ª emissão de Debêntures da TAESA
12ª emissão de Debêntures da TAESA • Volume de R$ 1,25 bilhão R$ 2,1 bi • Debêntures “Verdes” de infraestrutura (Lei 12.431) de demanda • ICVM 400 - participação do público em geral Prêmio* • 3 séries: sobre NTN-B (pontos percentuais) 94% 17.530 1ª série (7 anos): R$ 630,8 MM a IPCA + 5,60% 0,09 CPF
Slide 29: Eficiência fiscal como diferencial competitivo
Eficiência fiscal como diferencial competitivo gerando mais valor para o negócio Avaliação do Avaliação de enquadramento de incorporação das Alíquota Efetiva Taesa regime tributário da empresas (IFRS - %) empresa adquirida (100% controladas) (lucro real x presumido) em regime de lucro real 34% Plane
Slide 30: Estrutura corporativa otimizada
Estrutura corporativa otimizada visando maiores eficiências tributárias e de financiamento ✓ 47,8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 49% 100% 75,6% 100% 100% 100% 50% Lagoa São São São TBE1 ATE III Brasnorte Miracema Mariana Janaúba ETAU Sant’Ana Ananaí2 Pitiguari3 AIE4 Nova João Pedro Gotardo
Slide 31: Geração de Valor
ao de Gerac¢ Valor
Slide 32: Adequada remuneração aos acionistas
Adequada remuneração aos acionistas sustentada por gestão diligente e disciplina financeira Dividendos + JCP pagos (em R$ MM) 1.672 1.552 1.106 1.011 960 932 759 757 Payout 741 589 608 651 sustentável 312 106 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9M223 Dividend Yield1 15,6
Slide 33: A Taesa é uma das companhias que mais geram valor para o investidor
A Taesa é uma das companhias que mais geram valor para o investidor CAGR Desempenho TAEE11 x Pares 3,1 milhões de 24,0% (Mai/2009 – Mai/2022) CPFs investem em ações na B31 15% deles são acionistas da Taesa 13,5% IEE 8,8% IBOV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Font
Slide 34: taesa
taesa®