Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021
Cosmo Energy — Non-Deal Roadshow (December 2018)
5 slides from Cosmo Energy's roadshow presentation, Dec 20, 2018
Slide 1: 転換社債型新株予約権付社債について
転換社債型新株予約権付社債について 2018年12月20日 取締役常務執行役員 植松 孝之 コスモエネルギーホールディングス㈱ 社長スモールミーティング資料
Slide 2: CBの概要
CBの概要 1 項目 概要 名称 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 社債総額 600億円 社債の利率 本社債には利息は付さない 払込期日及び発行日 2018年12月5日 償還日 2022年12月5日 メリット ① 利息を付さずに(ゼロ･クーポン)発行するため、資金調達コストの低減が可能 ② 海外市場の投資家が対象となることから、資金調達手段の多様化に寄与し、 今後の資金調達戦略の柔軟性向上が期待できる ③ 株式への転換促進を企図した付帯条項を付与し、株式への転換を促進すること で、将来的に株式に転換された場合には、財務基盤の一層の強化・充実に寄与 ④ 時価を上回る転換価額を設
Slide 3: CBによる資金調達により、次期中期以降の財務基盤の一層強化を企図
CBによる資金調達により、次期中期以降の財務基盤の一層強化を企図 2 将来に向けた成長ドライバー「Oil＆Newの“New“」強化のため、投融資資金の確保 当面の資本強化は中計施策実施による利益の積み上げで充当
Slide 4: キャッシュ・フローマネジメント
キャッシュ・フローマネジメント 3 ① 中計期間全体におけるキャッシュバランスについて、従来方針に変更は無い ② 従って、今回のCB発行は財務キャッシュ・フロー内での資金調達方法の組み換え ③ 従来計画より有利子負債を増加させる意図はない キャッシュバランスと資金使途（2018年度～2022年度） (単位：億円) (1)営業C/F 5,350 (2)投資C/F △ 3,600 ✓中計からの変更なし (3)フリーC/F(1)+(2) 1,750 ✓19年度、20年度の投資の内、 主として事業ポートフォリオ変革の (4)財務C/F △ 1,750 目玉である石油化学、風力発電 (財務C/F：内訳)
Slide 5: 将来の見通しに関する記述についての注意事項
－将来の見通しに関する記述についての注意事項－ 4 本書の記述及び記載された情報は、「将来の見通しに関する情報」（準拠する日本の証券法における意義の範囲 内で）にあたります。かかる記述や情報（以下、合わせて「将来の見通しに関する記述」）は、将来の出来事や当社 の将来の業績、事業見通しあるいは事業機会に関連するものです。将来の見通しに関する記述は、将来の業績予 想、未確定の推定量及び経営者がおいた前提に基づく、埋蔵量・資源量の評価、将来の生産水準、将来の設備 投資や探査・開発活動への設備投資配分、将来の掘削・その他探査・開発活動、最終的な埋蔵量・資源量の回収 、特定鉱区の探査・開発・予想生産能力
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