Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — FY2013 Earnings Presentation
46 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, May 10, 2013
Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
株式会社 オートバックスセブン 2013年3月期 決算説明会 代表取締役 社長執行役員 湧田 節夫 2013年5月10日
Slide 2: 本日の内容（お伝えしたいこと）
本日の内容（お伝えしたいこと） Ⅰ 2013年3月期 連結業績と中期経営計画の進捗 市場の大きな変化に対応しきれずに期初計画未達 修正した計画に対しては達成 各施策を粛々と実施、店舗子会社改革に着手 Ⅱ 2014年3月期 連結業績予想と重点課題 今期業績予想は、営業利益とROEにおいて中計目標を 下回るものの、施策は粛々と推進 店舗子会社の収益改善に注力し、儲かる体質に 1
Slide 3: I 201343FA:
I 201343FA: ] Bim RMAC HS 2 SHOES s2Weozens GR toby IZ
Slide 4: 2013年3月期 連結損益計算書
2013年3月期 連結損益計算書 減収減益 カーナビゲーション市場の変化の速さに対応できず期初計画は未達。 しかし、経費の見直しやタイヤ・ホイールの集中販売による粗利ミックス の改善などにより、修正した利益目標は達成。 （億円） 2013年3月期 2012年3月期 直近予想 実績 前年比 直近予想比 実績 連結売上高 2,340 2,302 ▲3.0% ▲1.6% 2,373 売上総利益 754 757 ▲1.7% +0.4% 770 販管費 636 630 ▲0.5% ▲1.0% 633 営業利益 118 127 ▲7.1% +8.0% 137 経常利益 130 145 ▲5.5% +11.
Slide 5: 2013年3月期の事業環境 振り返り
2013年3月期の事業環境 振り返り 国内オートバックスチェンの売上高および客数（既存店・前年比） 売上高 客数 10% 6.2% 4.2% 3.9% 5% 2.2% 2.4% -0.2% -0.9% -0.5% 0% 1.4% -1.8% -1.8% -0.7% -4.3% -1.1% -1.4% -4.4% -1.6% -2.0% -5% -5.8% -6.3% -7.5% -10% -8.5% -9.3% -12.1% -15% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 エコカー補助金制度に伴う新車販売の増加 全国的な寒波・降雪 事業環境 昨年度の地デ
Slide 6: 2013年3月期 商品別 カー用品売上増減額
2013年3月期 商品別 カー用品売上増減額 既存店売上前年比 ▲4.5％、既存店客数前年比 +0.5％ （億円） 商品別 小売売上高※増減額 （前年比：全店ベース） カ モ ー 40 ー エ タ カ レ 25.2 カ ク 21.8 ー ー ー バ ト 20 10.9 サ レ ス ッ ロ イ ジ オ ポ テ ニ 5.8 4.5 イ リ 1.3 ク ャ ー ク 0 ル ー ル ツ ー ス ア （ サ メ -0.0 -0.2 -1.5 -1.6 -2.2 タ ホ カ 車 -20 イ ク イ ー ー ン ヤ セ ー 検 ビ テ リ ・ サ ル ペ 整 ス ナ リ ア 備 ン -40 ー ス 除 く
Slide 7: 2013年3月期 国内店舗売上高（全業態）
2013年3月期 国内店舗売上高（全業態） （億円） 国内店舗売上高※ 2,918億円 前年比▲2.0% 3,500 2,975 2,918 カー用品販売+サービス 3,000 2,545億円（前年比▲3.0%） 2,500 車販売・買取 173億円（前年比+4.5%） 2,000 18,400台（前年比+2.9% ） カーズ加盟店 244店（前年度末から+70店） 2,625 2,545 1,500 車検・整備 161億円（前年比+7.2%） 1,000 57.3万台（前年比+7.1%） 指定認証店 352店（前年度末から+20店） 500 165 173 その他（燃料・中古品販売） 150
Slide 8: カーナビゲーションの単価下落の要因
カーナビゲーションの単価下落の要因 • 軽自動車、小型車の増加に伴うナビゲーションの 価格帯の低下 • タイの洪水からの回復後のナビの出荷量の大幅な増加 ・ディーラーでの積極的な販売 ・アフターマーケットにおいて価格競争が激化 • 中価格帯以下のナビゲーションのコモディティ化 • スマートフォンのアプリケーションの注目度向上 7
Slide 9: カーナビゲーションの単価推移
カーナビゲーションの単価推移 ナビゲーション売上高と単価前年比 インダッシュ単価 ポータブル単価 ナビ全体単価 （億円） （前年比） 450 439 426 0% 400 -4.2% 102 -5% 350 ポータブル 326 112 -7.5% 300 -10% 74 250 -15% 200 -16.0% -16.1% -14.9% -16.8% 150 -18.3% -20% -18.8% 100 インダッシュ -25% 50 312 314 -24.1% 244 0 -30% 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 対象：国内全業態 8
Slide 10: 2013年3月期 商品構成の変化
2013年3月期 商品構成の変化 商品別売上構成比（連結ベース） 100% その他 9.6% その他 10.0% 90% ｻｰﾋﾞｽ 7.8% ｻｰﾋﾞｽ 8.4% 80% ｶｰｽﾎﾟｰﾂ 5.7% ｶｰｽﾎﾟｰﾂ 6.1% 70% 車内用品 9.1% 車内用品 10.2% 車外用品 9.7% 60% 車外用品 10.4% ｵｲﾙ･ﾊﾞｯﾃﾘｰ 10.3% 50% ｵｲﾙ･ﾊﾞｯﾃﾘｰ 11.1% 40% ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 24.5% ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 19.3% 30% 20% 10% ﾀｲﾔ･ﾎｲｰﾙ 23.3% ﾀｲﾔ･ﾎｲｰﾙ 24.5% 0% 2012年3月期 2013年3月
Slide 11: 2013年3月期通期 連結営業利益の分析
2013年3月期通期 連結営業利益の分析 国内小売売上前年比 全店▲2.0%／既存店▲4.5% 営業利益 前年比 単体 137.4億円 +1.5億円 【要因】 売上高 ▲83億円（▲4.2％） セ 粗利額 ▲8.2億円（粗利率：21.9％←前年21.3%） グ メ カーエレクトロニクスなど粗利額の減少（ﾐｯｸｽ改善）、 ン 下期にタイヤ・ホールにおいて粗利が回復 ト 販管費 ▲9.6億円 Q2以降、管理可能な経費を削減 昨年比較では、業績連動報酬、改装関連費用が減少 国内店舗子会社 ▲7.9億円 ▲12.2億円 （売上高▲36.6億円、▲4.5%） カーエレクトロニクス売上および取付手数料の減
Slide 12: 海外子会社の状況
海外子会社の状況 海外子会社のある国別の状況 フランス 中国 シンガポール タイ 期末店舗数 11 2 3 4 （FC店含む） 既存店 売上前年比 ▲38.3% ▲4.4% +0.6% +8.6% （全店ベース） （FC店含む） 期間 13/3 通期 12/3通期 13/3 通期 12/3通期 13/3 通期 12/3通期 13/3 通期 12/3通期 売上高 65.2 70.3 3.9 4.1 12.8 11.4 5.9 5.1 （億円） 販管費 31.9 32.9 3.7 2.9 4.1 3.6 1.7 1.4 （億円） 営業利益 ▲0.4 0.2 ▲1.7 ▲0.7 1.5 1.3 ▲0
Slide 13: 2013年3月期 連結損益計算書 前年比増減要因
2013年3月期 連結損益計算書 前年比増減要因 連結損益計算書 （億円） 2013年3月期 2012年 3月期 実績 前年比 主な要因 実績 （売上比） （売上比） 連結売上高 2,302 ▲3.0% 単体 ▲83億円 2,373 国内店舗子会社 ▲37億円 連結調整前の数値 事業子会社 ＋17億円 売上総利益 757 ▲1.7% 卸売+2億円、小売▲14億円 770 32.9% ・タイヤ・ホイールおよび車内用品の売上増に伴う粗利額の増加 32.5% ・カーエレクトロニクスの粗利額および粗利率の低下 販管費 630 ▲0.5% 人件費：インセンティブなど従業員給与の減少 633 27.4%
Slide 14: 2013年3月期 下期業績改善の要因
2013年3月期 下期業績改善の要因 市場の変化に対して、第１四半期以降、コストコントロールを実施 売上総利益：粗利ミックスの改善、タイヤチェーン売上の増加 販管費：業績連動報酬の減少、予備的な経費の使用を抑制 （百万円） 上期 下期 通期 実績 実績 計画 前年度 実績 売上高 110,798 119,370 123,203 122,611 230,168 売上総利益 35,322 40,407 40,079 40,135 75,729 （売上比） 31.9% 33.9% 32.5% 32.7% 32.9% 販管費 31,108 31,877 32,493 32,581 62,984 人件費
Slide 15: 中期経営計画の施策 まとめ
中期経営計画の施策 まとめ 項 目 2013年3月期末までの進捗状況 １．店舗収益向上策 オートバックス業態の営業利益率 5.3％ ・中央ゴンドラ売上、総合メンテナンスコーナーの売上は、改装により 徐々に改善しつつあり、改装効果はあり ①売場改革 ・店舗ごとのバラつきがあり、改装後に効果の低い店舗への対策を 開始 ・スーパーオートバックスの改装１９店舗実施 仕入先との交渉、値引の管理強化などにより、多くの商品群で 粗利 ②粗利改革（仕入改革） 率が改善 ③人材とオペレーション改革 店長研修が終了。店舗従業員の多能化に向けた準備を推進 ２．市場シェア向上策 30店舗出店 （エクスプレス店舗 3店
Slide 16: 売場改革の効果
売場改革の効果 2013 年3月期 売場改革に関わる指標（前年比） 6.0% 4.8% 4.0% 2.0% 0.8% 0.5% 0.0% -2.0% -4.0% -4.6% -6.0% カー用品 物販売上高 客数 中央ゴンドラ売上 総合メンテナンス売上 ※ 新店、S＆B、R/L店舗及び、被災の影響による異常値発生店舗は対象から除外 今期改装実施店舗は、改装翌月以降の実績を反映 ※ 総合メンテナンス売上とは、オイル・バッテリー、メンテナンス部品およびその取付作業、 その他サービス売上など、カウンターでのピット作業受付を伴う売上（タイヤ・カーエレ工賃は除く） 15
Slide 17: 出退店の実績
出退店の実績 国内出退店実績 2013年3月期 12/3 上期 下期 13/3 末 新店 S/B R/L 退店 新店 S/B R/L 退店 末 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ（ＡＢ） 430 ＋11 ＋1/▲1 ▲1 ＋16 ＋4/▲3 ▲2 455 ｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ（ＳＡ） 76 76 ｵｰﾄﾊﾛｰｽﾞ（ＡＨ） 1 ▲1 0 ｾｺﾊﾝ市場（ＳＨ） 18 ▲3 ▲1 14 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ・ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 5 ＋2 ▲1 ＋1 7 国内計 530 ＋13 ＋1/▲5 ▲2 ＋17 ＋4/▲4 ▲2 552 S/B=ｽｸﾗｯﾌﾟ＆ﾋﾞﾙﾄﾞ、R/L＝ﾘﾛｹｰｼｮﾝ（業態転換含む） 海外出退店実績 2
Slide 18: 2013年3月期の新規出店店舗
2013年3月期の新規出店店舗 店舗名 オープン日 1 オートバックス寒河江 2012年4月13日 2 オートバックスエクスプレス塩屋北店 2012年4月29日 3 オートバックス石岡八軒台 2012年6月15日 4 オートバックスエクスプレス小杉店 2012年6月15日 5 オートバックス緑井店 2012年6月21日 6 オートバックス・羽生店 2012年6月29日 7 オートバックス盛岡西バイパス店 2012年7月5日 8 オートバックス住之江店 2012年7月5日 9 オートバックス・岩槻加倉店 2012年7月12日 10 オートバックス篠山店 2012年7月26日 11 オートバックス
Slide 19: 財務戦略
財務戦略 成長に向けた投資（新店など）を行いつつ、株主還元は継続実施 効率性と安全性を両立したキャッシュレベルに （億円） 連結キャッシュフローとキャッシュの推移 800 571 598 600 543 566 491 456 営業CF 400 投資CF 208 財務CF 200 153 107 連結 現金＋有価証券 株主還元 株主還元 株主還元 98億円 101億円 119億円 単体 現金＋有価証券 0 設備投資 -50 設備投資 設備投資 -45 31億円 -117 76億円 -101 -115 62億円 -148 -200 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 ROE 4
Slide 20: 米国における訴訟の和解成立について
米国における訴訟の和解成立について 米国において提訴されていた損害賠償請求訴訟について 和解契約が発効（2013年5月8日米国東部時間） 原告：AUTOBACS STRAUSS INC. 1945 Route 23 Associates, Inc. R&S Parts and Service, Inc. 内容：① 当社が原告に8.5百万米ドルを支払う ② AUTOBACS STRAUSS INC.の倒産手続における 当社の届出債権全額は認められない 業績の影響： 北米事業からの撤退に伴う損失として見積って いた金額との差額の約１億円を営業外収益にて 計上（2013年3月期） 19
Slide 21: 新しい投資案件
新しい投資案件 太陽光発電事業の開始 当社西日本ロジスティクスセンター（兵庫県三木市）内の遊休部分および センター内建物の一部屋根を利用した太陽光発電事業を開始 ・発電出力 約1ＭＷ ・想定発電量 約120万ｋＷｈ／年 （一般家庭の約300世帯相当） ・初期投資額 約 2.5億円 ・竣工および売電開始 2013年9月（予定） ㈱ブロードリーフの株式取得 自動車整備業界向けの業務アプリケーションの開発・販売・サポートを 行うブロードリーフ社株式を取得 ・取得金額：21.5億円 ・株式取得の目的：今後のオートバックスグループのサービス事業拡大を視野に入れた 車両・部品情報やノウハウの取得。同社との
Slide 22: s2Weozens GR toby IZ
I 20144 E3 A s2Weozens GR toby IZ Pir Lian PE KUE Meee 21
Slide 23: 2014年3月期 業績予想
2014年3月期 業績予想 （億円） 2013年3月期 2014年3月期（予想） 実績 上期 下期 通期 前年比増減 （売上比） （売上比） （売上比） （売上比） （比率） 連結売上高 2,302 1,116 1,254 2,370 +69 +3.0% 売上総利益 757 364 415 779 +22 32.9% 32.6% 33.1% 32.9% +2.9% 販管費 630 318 326 644 +15 27.4% 28.5% 26.0% 27.2% +2.2% 営業利益 127 46 89 135 +8 5.5% 4.1% 7.1% 5.7% +5.9% 経常利益 145 51 95
Slide 24: 業績予想の前提条件
業績予想の前提条件 事業環境 • エコカー補助金制度に伴う新車販売増加の反動 • 株式市場の回復などに伴う消費者心理の改善 • 消費増税前の駆け込み需要 当社の収益に影響が想定される事項 ① カーナビゲーションの単価下落に伴う売上減少の傾向継続 ② 新車販売台数の減少に伴うカー用品需要の低下 ③ 新店の増加 ④ 店舗子会社の収益改善 予想数値算出の前提 既存店前年比 +0.1％ ・カー用品 ▲1.0％ （内、車検・整備 +7.0％、 台数：61万台） ・車販売・買取 +15.2％、台数：2万1,000台 新規出店による増加分 約65億円 23
Slide 25: 2014年3月期 業績予想（セグメント別）
2014年3月期 業績予想（セグメント別） （億円） 2013年3月期 2014年3月期（予想） 実績 上期 下期 通期 前年比（％） 当社（単体） 売上高 1,872.9 877.0 1,011.0 1,888.0 +0.8 営業利益 137.3 52.0 81.0 133.0 ▲3.2 国内店舗子会社 売上高 780.5 405.0 449.0 854.0 +9.4 営業利益 ▲7.8 ▲4.0 11.0 7.0 ─ 海外子会社 売上高 87.8 52.5 49.5 102.0 +16.2 営業利益 ▲0.7 0.5 ▲0.5 0 ─ 機能子会社 売上高 33.7 16.0 16.0 32
Slide 26: 中期経営計画 2014年3月期の重点課題
中期経営計画 2014年3月期の重点課題 １．国内オートバックス事業の強化 ・既存顧客の再来店施策の強化 ・近隣シェアの向上策 ・タイヤ販売の強化 ・車検・整備、車販売の拡大 ・Eコマースの拡大 ・ 店舗子会社の収益力改善 ・ 新規出店の推進（30店舗） ２．海外事業 ASEAN諸国を中心とした海外事業の収益拡大 25
Slide 27: 中計の営業利益目標のセグメント別の進捗状況
中計の営業利益目標のセグメント別の進捗状況 （億円） 170 今期の最重点課題 単体＋28億円 150 店舗子会社＋8億円 未達 海外+6億円 ▲32 135 超過達成 （連結調整後 +34億円） 130 6 未達 未達 未達 34 ▲3 ▲1 110 ▲3 6 160 計画±0 計画±0 計画+26 計画+24 計画+9 90 101 101 70 50 10年3月期 単体 店舗子会社 海外子会社 事業子会社 機能子会社 14年3月期（計） 中計目標 26
Slide 28: 店舗子会社の収益改善の施策
店舗子会社の収益改善の施策 ① FC店舗との生産性の比較（実施済） ⇒子会社店舗における人員の効率化の必要性を認識 ⇒当社（単体）への人員の異動（実施済） ⇒当社にて新店要員、販売サポート部隊に充当 ② 店舗オペレーションの改善 （人員減を相互サポートで補う店舗オペレーションに） ③ 子会社経営体制の強化（店舗譲渡・譲受など） 27
Slide 29: 子会社経営体制の強化
子会社経営体制の強化 店舗子会社の再編等の実績（2013年4月1日に効力発生するものも含め） 項目 実施内容 店舗の譲渡 ① 東京都八王子エリア３店舗をＦＣ法人に譲渡 ② 兵庫県淡路エリア１店舗をＦＣ法人に譲渡 ③ 関西エリア直営店４店舗を店舗子会社に譲渡 店舗子会社の合併 ① 千葉エリアの店舗子会社の統合 （㈱ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽNEXTと㈱ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ千葉の合併） ② 四国エリアの店舗子会社の統合 （㈱ﾌﾟﾘﾝｽｵｰﾄと㈱南予ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽの合併 および㈱ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ高知と㈱大洋の合併） 店舗の譲り受け 長崎県内の３店舗運営するＦＣ法人を子会社化 2014年3月期の店舗子会社は22社
Slide 30: 新店の出店について
新店の出店について １．出店計画： 30店舗 ・主に地方の小商圏に対する小型店舗 ・FC法人による出店が約８割 ・タイヤ専門業態などの開発も推進 ２．店舗のローコスト化推進 2013年3月期の状況 取り組み項目 ※年商3億円以下店舗 ※ 2011年3月期との比較 初期投資コスト抑制 ・建築コストの削減 約10％削減 ・店内什器、ピット機材のコストダウン ランニングコスト削減 ・業務改善による人員効率の向上 年間12百万円削減を ・水道光熱費の削減 目標に取り組み 29
Slide 31: 出退店計画
出退店計画 国内出退店計画 2014年3月期 13/3 上期 下期 14/3 末 新店 S/B R/L 退店 新店 S/B R/L 退店 末 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ（ＡＢ） 455 ＋14 ＋2/▲1 ＋15 ＋2/▲2 485 ｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ（ＳＡ） 76 76 ｾｺﾊﾝ市場（ＳＨ） 14 ▲1 13 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ･ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 7 ＋1 ▲1 7 国内計 552 ＋15 ＋2/▲2 ▲1 ＋15 ＋2/▲2 581 海外出退店計画 S/B=ｽｸﾗｯﾌﾟ＆ﾋﾞﾙﾄﾞ、R/L＝ﾘﾛｹｰｼｮﾝ 2014年3月期 2013/3末 上期 下期 2014/3末 国内新店 30店舗 フランス
Slide 32: インターネット販売（Ｅ-コマース）の強化
インターネット販売（Ｅ-コマース）の強化 - 取扱いアイテム数の増加 2012年9月末: 40,000 ｱｲﾃﾑ 2013年3月末 : 60,000ｱｲﾃﾑ 2014年3月末（計画）：100,000ｱｲﾃﾑ - 楽天市場にオートバックスのオンラインストアを出店 - スマートフォン用のアプリケーションを発表（2012年10月） （百万円） インターネット販売の実績と計画 2,000 1,800 1,500 1,000 866 605 500 309 388 0 オートバックス 楽天市場店 31
Slide 33: 財務戦略 株主還元の実績と計画
財務戦略 株主還元の実績と計画 （億円） 自社株購入額と配当支払額 140 自社株購入 120 120.1 配当支払額 98.5 98.5 102.2 98.6 100 80 72.0 53.7 52.3 54.6 50.0 60 40 20 44.8 46.2 47.6 48.1 48.6 0 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期（計） 一株当たり 配当金 （分割後） 41.7円 45円 48.3円 52円 54円 一株当たり 配当金 （分割前） 125円 135円 145円 156円 162円 DOE 3.0% 3.2% 3.3% 3.4
Slide 34: 終わりに
終わりに • 「オートバックス2010中期経営計画」の全ての数値目標の 達成は難しいが、掲げた施策は今期やり切る • 特に国内店舗子会社の収益改善に取り組む • オートバックスグループは、事業環境の変化に対して商品・ サービスの内容やコスト構造などにおいて変化していく 33
Slide 35: s2Weozens GR toby IZ
s2Weozens GR toby IZ IBA Fe 34
Slide 36: 2013年3月期四半期ごとの連結損益計算書
2013年3月期四半期ごとの連結損益計算書 （億円） Q1実績 Q2実績 Q3実績 Q4実績 通期 売上高 580 528 721 473 2,302 YoY ▲2.2 % ▲ 4.8 % ▲ 1.2 % ▲ 4.8 % ▲ 3.0 % 売上総利益 177 176 236 168 757 （売上総利益率） (30.6%) (33.3%) (32.7%) (35.6%) （32.9%) YoY ▲4.5 % ▲ 4.1 % +2.9 % ▲ 2.3 % ▲ 1.7 % 販管費 156 155 165 154 630 YoY +1.8 % +0.6 % +2.2 % ▲ 6.4 % ▲ 0.5 %
Slide 37: セグメント情報
セグメント情報 （億円） 2013年3月期 2012年3月期 前年同期比 直近予想 直近予想比 （％） （％） 売上高 1,873 1,956 ▲4.2 1,912 ▲2.0 当社（単体） 営業利益 137 136 1.1 132 ＋4.1 売上高 781 817 ▲4.5 799 ▲2.3 国内店舗子会社 営業利益 ▲8 4 － ▲12 － 売上高 88 91 ▲3.5 84 ＋4.5 海外子会社 営業利益 ▲1 1 － 0 － 売上高 34 34 ▲0.2 34 ▲0.7 機能子会社 営業利益 4 4 ▲3.3 4 ＋4.0 売上高 144 126 13.9 142 ＋1.1 事業子会社
Slide 38: 小売売上と卸売売上の月次トレンド
小売売上と卸売売上の月次トレンド （％） 小売売上・卸売売上 前年比の推移 15 前月の反動増 小売 卸売 10 8.8 昨年の地デジ特需 からの反動減 タイヤ・ホイールの好調 5 3.2 2.1 1.6 1.1 0.9 0.8 0 -0.5 0.1 -3.1 -3.5 0.6 -1.5 -3.8 -6.2 -5.6 -5.9 -5 -6.7 -3.9 -9.4 -8.7 -10 昨年のタイ洪水影響解消 -15 -15.2 によるナビゲーション好調 -15.0 の反動減 -20 昨年タイヤ値上 昨年の冬タイヤ早期納入と -17.9 による駆け込み 地デジ特需からの反動減 需要 反動減 -25
Slide 39: Q4累計 単体・国内店舗子会社 業績のポイント
Q4累計 単体・国内店舗子会社 業績のポイント 単体 増：車内用品、ﾀｲﾔ・ﾎｲｰﾙ、車外用品、ｶｰｽﾎﾟｰﾂなど 売上高 卸売部門 ▲82.3億円(▲4.5%) 減：ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 1,872億円 （対前年：▲83.0億円） 増：車販売、ネット通販、燃料、車内用品 小売部門 ▲1.4億円(▲1.6%) 減：ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、中古品販売、ｻｰﾋﾞｽ 増：ﾀｲﾔ・ﾎｲｰﾙ、車内用品、車外用品、ｶｰｽﾎﾟｰﾂ 売上総利益 卸売部門 ▲3.1億円 （▲0.8%） 減：ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、什器備品など 409億円 （対前年：▲8.1億円） 増：車販売、燃料、ネット通販 小売部門 ▲3.0億
Slide 40: 連結調整の減少について
連結調整の減少について 連結調整の状況 （百万円） 2013年3月期 2012年3月期 単純合算 営業利益 13,453 14,654 棚卸資産の調整額 ▲297 ▲325 （子会社在庫の未実現利益など） のれんの償却額 ▲263 ▲76 ポイント引当金洗替額 ▲35 ▲83 セグメント間取引消去 ▲383 ▲477 固定資産の調整額 179 8 その他 91 20 連結調整（消去）計 ▲708 ▲934 連結営業利益 12,745 13,720 39
Slide 41: 車検と自動車販売
車検と自動車販売 車検実施台数の推移 車販売台数の推移 （千台） （全店舗ベース） （千台） （全店舗ベース） 700 25 610 573 21.2 21.0 600 535 20 18.4 498 17.9 500 447 16.2 14.6 389 15 400 300 10 200 5 100 0 0 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 （予） 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 （予） 40
Slide 42: 連結貸借対照表 資産の部
連結貸借対照表 資産の部 資産合計 資産合計 2,179億円 2,055億円 主な変動項目 510 現金及び預金 現金及び預金： ▲27億円 482 受取手形及び 受取手形及び売掛金： ▲20億円 268 売掛金 ﾘｰｽ投資資産 247 134 有価証券： ▲79億円 有価証券 124 89 10 コマーシャルペーパーの償還等 棚卸資産 171 （商品） 166 245 その他流動資産 243 土地建物： ＋18億円 新規出店、改装工事による増加 395 有形固定資産 415 投資有価証券： ＋20億円 63 無形固定資産 55 投資 事業会社のＣＢ売却 306 その他の資産 314 ㈱ブロー
Slide 43: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
連結貸借対照表 負債・純資産の部 負債・純資産合計 負債・純資産合計 2,179億円 2,055億円 支払手形 主な変動項目 及び買掛金 243 短期借入金・社債 216 52 その他流動負債 22 買掛金： ▲27億円 261 212 長期借入金・社債 53 61 108 その他固定負債 111 短期借入金： ▲30億円 未払金： ▲12億円 未払法人税等： ▲24億円 1,462 純資産 1,433 利益剰余金： ▲26億円 自己株式： ▲17億円 四捨五入表示 2012年3月期末 2013年3月期末 42
Slide 44: FCの決算状況
FCの決算状況 （億円） FC法人の経常利益（速報値） 100 黒字法人計 赤字法人計 80 合算経常利益 78.9 79.3 62.1 60 54.9 40 21.1 20 0 -20 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 注） 各ＦＣ法人決算は一部確定前の速報値 43
Slide 45: 連結上のセグメントについて
連結上のセグメントについて お客様（最終消費者） 小売 直 営 国内店舗子会社 フランチャイズ加盟法人 その他の 店 ２２社 ９２社 お客様 小 売 卸売 その他 オートバックスセブン 機能子会社 事業子会社 （単体） 店舗用設備・什器・ＩＴｼｽﾃﾑのﾘｰｽ オイル、カー用品卸売 ＦＣ法人に対する経理関連ｻｰﾋﾞｽなど 車検・整備・車販売など 海外子会社 ６社 ※連結売上高は、各セグメントの 合算した売上を連結調整したもの でございます 海外のお客様 2013年4月1日現在 44
Slide 46: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれ ています。これらの情報は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出 しており、今後の事業内容等の変化により実際の業績等が予想と大きく異なる可 能性がございます。 45