Slide 1: Prezentacja wyników 2020
Prezentacja wyników 2020 12 kwietnia 2021 roku Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi www.archicom.pl
Slide 2: Konferencja MS Teams
Konferencja MS Teams Wydarzenie na żywo MS Teams ~20 sekundowe opóźnienie Uczestnicy: - nie widzą swoich tożsamości - są wyciszeni przez organizatora - mogą zadawać pytania na czacie (nie na forum) Pytania: prosimy o zadawanie na czacie, na zakończenie odpowiedzi tomasz.slezak@archicom.pl Strona 2
Slide 3: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje („Archicom” lub
Slide 4: Grupa Archicom
01 Grupa Archicom www.archicom.pl
Slide 5: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby 35 5 miast lat ~1.500 doświadczeń 150 mieszkań w stabilnej i atrakcyjnej ofercie zrealizowanych inwestycji o Obecność w największych miastach 300 specjalistów o Największy wrocławski deweloper mieszkaniowy o Know-how architektoniczny i projektowy o Bezpieczeństwo fin
Slide 6: Obecność w największych miastach
Obecność w największych miastach TRÓJMIASTO* 2 projekty w realizacji 110 lokali w ofercie POZNAŃ* 1 projekt w realizacji Trójmiasto _ 128 lokale ŁÓDŹ* w ofercie 2 projekty w realizacji _ 79 lokali w ofercie Poznań WROCŁAW Łódź 10 projektów w realizacji Wrocław _ Kraków 1312 lokali w ofercie KRAKÓW*
Slide 7: Kompleksowe podejście do inwestycji
Kompleksowe podejście do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, SZEROKIE KNOW-HOW funkcjonalna i przyjazna człowiekowi Inspiracja OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Najchętniej wybierane Najnowsze trendy w architekturze mieszkania Rozwój współc
Slide 8: Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom
Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom Budowanie więzi społecznych Zrównoważony rozwój Wykorzystywanie najnowszych technologii poprzez kompleksowe ukształtowanie Kreowanie przestrzeni przestrzeni dla inicjatyw społecznych Bezpieczeństwo i integracja Ekologia zapewniona przez strefy półprywatne
Slide 9: Segment biurowy
13,000 Segment biurowy pracowników korzysta z biur wybudowanych przez Archicom 135,000 m2 Oddanej powierzchni biurowej Budowa Komercjalizacja i sprzedaż budynku Budowa biurowca Sprzedaż biurowca West House Renesance Business Center City One 1997 w obrębie wrocławskiego rynku 2005 Silver Forum 2008 1
Slide 10: Rok 2020
02 Rok 2020 www.archicom.pl
Slide 11: Podsumowanie 2020
Podsumowanie 2020 daje więcej Rekordowy poziom przychodów ~670mln PLN, o ponad 30% wyższy r/r Utrzymanie rentowności sprzedaży na poziomie >30% marży przy jednoczesnym dwucyfrowym wzroście wolumenu przekazań Sukces w negocjacjach najmów i Rekordowa ilość przekazań mieszkań sprzedaży biurowca City On
Slide 12: Ocena rynku: +100% w 12 miesięcy
Ocena rynku: +100% w 12 miesięcy daje więcej daje więcej Rekordowa roczna stopa zwrotu dla akcjonariuszy: 100% więcej w cenie akcji plus zaliczka na dywidendę w wysokości >20% do wyceny bazowej kwiecień 2020) Strona 12
Slide 13: Przegląd opcji strategicznych
Przegląd opcji strategicznych W wyniku przeglądu opcji strategicznych Grupa Archicom dołącza do strategicznego partnera branżowego: Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. pośrednio obejmuje pakiet kontrolny ~66% akcji Archicom S.A. notowanej na GPW Profil działalności Archicom nie ulega zmianie,
Slide 14: Przegląd opcji strategicznych
Przegląd opcji strategicznych Łącznie 16.000 mieszkań w banku gruntów i na sprzedaż. Archicom poprzez dołączenie do Grupy Echo wspólnie największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce. + Wzmocnienie Archicomu w realizacji strategii projektów osiedlowych dużej skali typu „mixed use” + Dostęp do ogólno
Slide 15: Start w rok 2021
Start w rok 2021 377 mieszkań sprzedanych w samym Wrocławiu (513 cała Polska) Historyczne rekordy pobite Doskonałe przyjęcie nowości Olimpia Port i Browary Wrocławskie Browary Wrocławskie Browary Wrocławskie Rozstrzygnięcie przeglądu opcji strategicznych Archicom dołącza do Echo Investment S.A. Ambi
Slide 16: Rekordowe wyniki
Rekordowe wyniki mln PLN 2019 2020 Rekordowy poziom przychodów. Dynamika przychodów rok do roku wyższa niż dynamika wolumenu przekazań mieszkań Sprzedaż 508,2 669,9 Utrzymana wysoka marża brutto przekraczająca 30% Zysk/strata brutto 154,8 203,8 Marża brutto 30,5% 30,4% 16% wzrost SG&A w wyniku: - re
Slide 17: Solidny bilans Grupy (1/2)
Solidny bilans Grupy (1/2) mln PLN 31.12.2019 31.12.2020 Aktywa trwałe, w tym: 279,0 217,0 Rzeczowe aktywa trwałe 35,7 16,2 Sprzedaż City One i rozpoznanie prawa do użytkowania (leasing zwrotny) oraz rewaluacja i postęp prac na City 2 Nieruchomości inwestycyjne 192,2 151,7 Aktywa obrotowe, w tym: 1
Slide 18: Solidny bilans Grupy (2/2)
Solidny bilans Grupy (2/2) mln PLN 31.12.2019 31.12.2020 Wzrost kapitału własnego, uwzględniając politykę dywidendową, Kapitał własny 543,4 613,9 efektem rekordowo wysokiego zysku netto Zobowiązania 267,9 383,8 długoterminowe, w tym: Zastąpienie finansowania krótkoterminowego długoterminowym Kredyty
Slide 19: Bezpieczna sytuacja finansowa
Bezpieczna sytuacja finansowa mln PLN 31.12.2019 31.12.2020 Świadome zwiększenie stanu środków pieniężnych będących gwarancją bezpieczeństwa kontynuacji działalności oraz Środki pieniężne 130,2 212,6 regulowania zobowiązań jak i zwiększeniem elastyczności decyzji Kredyty i pożyczki bankowe 57,4 70,3
Slide 20: Przepływy pieniężne – wybrane pozycje
Przepływy pieniężne – wybrane pozycje mln PLN 2019 2020 Przepływy z działalności operacyjnej, w tym: Zysk (strata) przed opodatkowaniem 112,7 178,2 Dodatnie przepływy operacyjne pomimo wzrostu skali aktywności (wzrost zapasów). Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (19,8) (42,9) Dzia
Slide 21: Zapadalność finansowania dłużnego
Zapadalność finansowania dłużnego 220 212 mln PLN saldo środków pieniężnych na 31.12.2020 200 180 160 140 120 98,2 100 75,3 80 60,2 51,5 60 97,2 40 75,3 16,5 37,9 60,2 16,7 14,7 20 6,3 16,5 14,7 13,6 16,7 0 6,3 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q31 mln PLN Obligacje Kredyty Bezpiecz
Slide 22: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 269,2 mln PLN, 318,4 mln + 30,5% 613,9 mln PLN, Obligacje korporacyjne PLN, -15,5% Przedpłaty od klientów + 13,0% Kapitały własne 70,3 mln PLN, + 22,6% Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy w odniesieniu do 31.12.2019 Strona 22
Slide 23: Wybrane wskaźniki
Wybrane wskaźniki 3,5 Wskaźniki płynności 3,0 2,68 2,44 Wskaźnik 2,5 płynności 2,03 1,94 bieżącej 2,0 Znacząca poprawa wskaźników płynnościowych w 1,5 czasach niepewności będąca wynikiem kumulacji Wskaźnik dostępnej gotówki przy jednoczesnym spadku 1,0 0,50 0,48 0,58 płynności zobowiązań m.in. wynik
Slide 24: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona 70,0 Zaliczka na dywidendę 2020 60,0 45,9 50,0 27 listopada 2020 roku nastąpiła wypłata zaliczki w 42,3 5,4 40,0 łącznej kwocie prawie 65 mln złotych, czyli 2,53 16,4 24,0 65,0 30,0 PLN na akcję, na poczet d
Slide 25: Przekazania lokali 2020
Przekazania lokali 2020 Ogłoszony cel 2020: Liczba podpisanych aktów notarialnych (sztuki) 1.400-1.600 przekazanych 800 730 800 lokali 677 700 700 112 57 564 600 600 502 4 500 400 185 500 400 1.549 290 295 aktów zawartych 300 228 242 620 618 300 182 37 205 188 4 560 194 do końca 57 157 200 49 28 317
Slide 26: Sprzedaż lokali 2020
Sprzedaż lokali 2020 600 Liczba sprzedanych mieszkań (sztuki) 600 513 500 500 406 412 389 136 363 361 366 400 349 341 400 98 91 96 295 293 86 67 47 96 300 257 60 300 1.219 29 47 219 34 200 48 377 200 308 302 321 281 223 293 277 294 266 246 270 lokali sprzedanych 100 100 171 Sprzedaż we - - Wrocławiu
Slide 27: Efektywne wykorzystanie oferty
Efektywne wykorzystanie oferty Liczba mieszkań w ofercie (sztuki) Konsekwentna realizacja polityki poprawy efektywności 2 500 2 500 wykorzystania kapitału pracującego poprzez zwiększanie 2 160 2 151 sprzedaży w relacji do umiejętnego zarządzania ofertą 2 047 1 933 1 908 2 000 1 797 1 813 1 842 2 000
Slide 28: Mieszkania w budowie wg terminu zakończenia
Mieszkania w budowie wg terminu zakończenia z podziałem sprzedane / w ofercie Liczba lokali wg terminu zakończenia budowy 2000 1800 4 1600 1400 Dopasowanie oferty 953 1200 20 Archicomu do 1000 177 oczekiwań rynku 1797 800 wpływa na 600 1124 937 922 efektywną wyprzedaż 400 200 461 lokali w czasie 0 8
Slide 29: Plan wprowadzeń Rok 2021
Plan wprowadzeń Rok 2021 Ogłoszony cel 2021: 1.000-1.200 sprzedanych mieszkań SŁONECZNE STABŁOWICE 1.370 Wrocław mieszkań uzupełni ofertę Archicomu BROWARY Archicom planuje w całym roku 2021 WROCŁAWSKIE we Wrocławiu wprowadzenie do oferty ~1.370 mieszkań wyłącznie we Wrocławiu. To niemalże dwa razy
Slide 30: Wprowadzone do oferty luty 2021
Wprowadzone do oferty luty 2021 Wrocław, Olimpia Port (~90 szt.) Wrocław, Browary Wrocławskie (~190 szt.) Strona 30
Slide 31: Strona 31
Akcja aranzacja! WYBIERZ MIESZKANIE Z PROJEKTEM WYKONCZENIA LUB ZAARANZOWANA ZIELENIA! Strona 31
Slide 32: Bank Gruntów (31.03.2021)
Bank Gruntów (31.03.2021) Data zakupu/ Wprowadzenie do oferty Zakończenie Inwestycja Liczba lokali zabezpieczenia sukcesywnie od: budowy gruntu Wrocław / Olimpia Port Mieszkania III kw. 2021 I kw. 2023 272 2007, 2018 Wrocław / Olimpia Port Apartamenty III kw. 2021 I kw. 2023 60 2007 Wrocław / Krzyki
Slide 33: Pytania i odpowiedzi
04 Pytania i odpowiedzi www.archicom.pl
Slide 34: Slajdy uzupełniające
05 Slajdy uzupełniające www.archicom.pl
Slide 35: Inwestycje, budowy zakończone 2018 – stan na 31.12.2020
Inwestycje, budowy zakończone 2018 – stan na 31.12.2020 Księżno (P1,P2, P3) zakończona zakończone 152 152 100,0% 0 Księżno (P4) zakończona zakończone 20 20 100,0% 0 Słoneczne Stabłowice Z14, Z15, Z16 zakończona zakończone 76 76 100,0% 0 Razem dla budów zakończonych w I kw. 248 248 100,0% 0 Club Hous
Slide 36: Inwestycje w ofercie, zakończone w 2019 roku
Inwestycje w ofercie, zakończone w 2019 roku – stan na 31.12.2020 Olimpia Port M3, M4 zakończona trwa podpisywanie aktów 84 84 100,0% 0 Olimpia Port M4 lokal użytkowy zakończona trwa podpisywanie aktów 1 1 100,0% 0 Rozewska zakończona zakończona 74 74 100,0% 0 Razem dla budów zakończonych w I kw. 15
Slide 37: Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2020 roku
Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2020 roku – stan na 31.12.2020 Forma A3 zakończona trwa podpisywanie aktów 131 122 93,1% 9 Browary Wrocławskie BP1, BP2 zakończona trwa podpisywanie aktów 146 135 92,5% 11 Czwarty Wymiar zakończona trwa podpisywanie aktów 88 86 97,7% 2 Razem dla budów planowany
Slide 38: Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2021 roku
Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2021 roku – stan na 31.12.2020 Browary Wrocławskie BL3 I 2021 IV - VI 2021 22 13 59,1% 9 Browary Wrocławskie BL3 lokal użytkowy I 2021 IV - VI 2021 9 6 66,7% 3 Awipolis L2 I 2021 V 2021 110 94 85,5% 16 Olimpia Port M30, M31 I 2021 IV 2021 152 82 53,9% 70 Polesk
Slide 39: Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2022 roku
Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2022 roku – stan na 31.12.2020 Oxyvia II 2022 III 2022 54 11 20,4% 43 Razem dla budów planowanych do zakończenia w I kw. 54 11 20,4% 43 Olimpia Port M34, M35 IV 2022 VIIII 2022 56 4 7,1% 52 Sady nad Zieloną V 2022 IX 2022 81 39 48,1% 42 Razem dla budów planowan
Slide 40: Dziękujemy
Dziękujemy www.archicom.pl