Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181
Persol — Temp Holdings — Q2 FY2016/3 Earnings Presentation
26 slides from Persol's earnings presentation, Nov 17, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第2四半期 決算説明会
2016年3月期 第2四半期 決算説明会 テンプホールディングス株式会社 2015年11月17日
Slide 2: 目次
目次 第1部 2016年3月期 第2四半期 連結決算概要 第2部 中期経営計画 進捗状況 第3部 2016年３月期 計画進捗状況 2 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 3: 第1部 2016年3月期 第2四半期連結決算概要
第１部 2016年3月期 第2四半期連結決算概要 ※ 業績の詳細は、下記資料をご参照ください。 • 2016年３月期 第２四半期 決算短信 補足資料 • 2016年３月期 第２四半期 ファクトブック （http://www.temp-holdings.co.jp/ir/library4.html）
Slide 4: 2016年3月期 第2四半期 連結業績サマリー
2016年3月期 第2四半期 連結業績サマリー (単位：億円) 大型M&A効果で大きく伸長、既存事業も 安定成長で、過去最高実績を更新 +28.0% +29.8% 2,461 +29.9% 1,922 132 172 +41.4% 102 132 57 81 売上高 EBITDA 営業利益 当期純利益 2015/3 2Q累計 2016/3 2Q累計 4 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 5: 2016年3月期 第2四半期 売上高分析
2016年3月期 第2四半期 売上高分析 (単位：億円) 既存事業の増収に加え、M&Aが寄与 △4 +423 2,461 +4 +5 △1 +43 +68 オーガニック成長 M&A 1,922 ＋119 +423 2015/3 2Q 派遣・ ITO エンジニア リクルー その他の M&A 連結調整 2016/3 2Q 累計 BPO リング ティング 事業 累計 5 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 6: 2016年3月期 第2四半期 EBITDA分析
2016年3月期 第2四半期 EBITDA分析 (単位：億円) 既存事業の増収・利益率改善に加え、M&Aが貢献 △33 ＋101 △49 +2 +26 △32 +27 172 132 オーガニック成長＋20 M&A＋18 2015/3 2Q 売上成長 売上総利益率 販管費増加 売上増加 既存事業と比べ 販管費増加 連結調整 2016/3 2Q 累計 による 改善による (償却費除く) による 売上総利益率が低 (償却費除く) い事による利益減少 累計 利益増加 利益増加 利益増加 6 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All ri
Slide 7: 2016年3月期 第2四半期 営業利益分析
2016年3月期 第2四半期 営業利益分析 (単位：億円) のれん・設備投資で償却費が増加するも、 増収効果などで増益 △33 +101 △50 △7 +26 △33 +1 +27 132 102 オーガニック成長＋20 M&A＋10 2015/3 2Q 売上成長 売上総利益率 販管費 売上増加 既存事業と比 販管費 のれん 連結調整 2016/3 2Q 累計 による 改善による 増加 による べ売上総利益 増加 増加 率が低いことに 累計 利益増加 利益増加 利益増加 よる利益減少 7 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All
Slide 8: 2016年3月期 第2四半期 連結貸借対照表
2016年3月期 第2四半期 連結貸借対照表 (単位：億円) 2015年3月期末 2016年3月期 第2四半期末 実績 実績 増減額 資産 2,286 2,199 △86 ① 現金及び預金 M&A、法人税・消費税の 流動資産 1,306 1,216 △90 納付による減少 固定資産 979 982 +3 ② 未払消費税 負債 1,246 956 △290 納付による減少 流動負債 865 738 △127 固定負債 381 218 △162 ③ 転換社債 1,039 1,243 転換社債の転換に伴う減少、 純資産 +203 資本金・資本剰余金の増加 自己資本 985 1,183 ＋197 （自
Slide 9: 2016年3月期 第2四半期 連結キャッシュ・フロー計算書
2016年3月期 第2四半期 連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：億円) 2015年3月期 2016年3月期 2Q 累計 2Q 累計 増減額 営業活動による 119 12 △106 ① 未払消費税等の減少 キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー △29 △48 △18 財務活動による キャッシュ・フロー △33 △39 △6 現金及び現金同等物 の増減額 55 △74 △130 現金及び現金同等物 の四半期末残高 415 527 +112 9 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserve
Slide 10: 配当について
配当について 成長分野への迅速かつ積極的な事業展開が可能な企業体質の強化を 図りつつ、業績の進展状況に応じて安定した配当を継続的に実施 2015年3月期 2016年3月期 期末 中間 期末 中間 (予想) 1株当たり配当金 14円 18円 18円 6円(※) 配当性向 17.4％ ー （※）2015年10月29日を効力発生日として、株式分割を実施 10 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 11: 第2部 中期経営計画 進捗状況
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Slide 12: 経営理念・スローガン
経営理念・スローガン ＜テンプグループの経営理念＞ 雇用の創造 人々の成長 社会貢献 ＜テンプグループのスローガン＞ はたらく歓びを、いっしょにつくる 12 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 13: 中期基本方針
中期基本方針 「利用者数」「雇用者数」 No.1を目指す 13 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 14: 中期経営計画 数値目標
中期経営計画 数値目標 2017年3月期 （目標） 売上高 5,000億円 EBITDA 400億円 8.0% 営業利益 300億円 6.0% 14 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 15: 中期経営計画 進捗状況
中期経営計画 進捗状況 (単位：億円) 売上高・営業利益とも着実に伸長、目標数値は射程圏内へ 5,150 5,000 売上高 （当初目標） 営業利益 4,010 3,624 300 （当初目標） 260 234 185 2,461 132 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 Phase１ Phase２ 15 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 16: 中期経営計画 ５つの戦略概要
中期経営計画 ５つの戦略概要 戦略1 グループ経営、セグメント体制の最適化 戦略2 派遣領域への投資と生産性向上による雇用者数の拡大 戦略3 リクルーティングセグメントの利用者数拡大 戦略4 アウトソーシングサービスにおけるソリューション力の強化 戦略5 グループシナジーの創出 16 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 17: 中期経営計画 2016年3月期 取組施策
中期経営計画 2016年3月期 取組施策 Phase 1 経営基盤の強化・確立 ４セグメント体制の確立、各セグメントへの大幅権限移譲と関連事業の連携強化へ 顧客管理システム“RIBBON”範囲拡大 IT・会計システム統一プロジェクト継続中 グループバックオフィス機能の集約 Phase 2 成長を志向する経営へシフト 販売・営業領域の強化 ： 「㈱P&Pホールディングス」の子会社化 メディカル領域の強化 ： 医薬品開発CRO「㈱メディクロス」の子会社化 新卒者向け就業支援「DODA新卒エージェント」開始：「㈱ベネッセi-キャリア」 Web強化：「an」フリーペーパーの首都圏・関西休刊を発表 AS
Slide 18: 第3部 2016年3月期 計画進捗状況
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Slide 19: 2016年3月期 連結業績予想
2016年3月期 連結業績予想 (単位：億円) 大型M&Aで売上高5,000億円を視野に入れ、 次期の利益計画達成に向け投資を継続 +28.4% +16.4% 5,150 +10.8% 4,010 294 343 +13.6% 234 260 134 152 売上高 EBITDA 営業利益 当期純利益 進捗率 47.8% 50.3% 51.1% 53.1% 2015/3 通期実績 2016/3 通期予想 19 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 20: 2016年3月期 トピック
2016年3月期 トピック 派遣領域 改正労働者派遣法が施行 「LINEバイト」が伸長 メディア領域 顧客ニーズの変化を受けて、「an」Web化へ 北・南アジアに地域統括会社を設置 海外事業 事業拡大に向けて、M&Aを実施 20 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 21: 派遣領域：派遣法改正について
派遣領域：派遣法改正について 派遣法改正のポイント 派遣労働者や派遣先企業にわかりやすい制度に 派遣労働者の雇用安定措置 派遣事業を許可制へ一本化 21 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 22: 派遣領域：派遣法改正について
派遣領域：派遣法改正について 派遣会社の社会的責任の増加 派遣労働者 派遣先企業 派遣スタッフ 雇用の安定 改正事項の理解を支援 キャリアアップ支援 ニーズに合わせたサービス提供 情報量の増加 地域密着 専門性の強化 生産性の向上 22 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 23: メディア領域：現状と取組事項について
メディア領域：現状と取組事項について Webでの仕事探し広がる ユーザーのニーズに合わせ、商品力を強化 • 売上成長率：8.5％（メディア領域全体） • Webの強化にむけて、 フリーペーパー首都圏・関西休刊 • 潜在層獲得に向けたキャンペーン施策の実施 • 2015年2月からサービス開始 • 登録ユーザー数、600万人を突破 • 新機能「LINE応募」で利便性向上（8/31~） • LINEバイトCM放映開始（10/16~） 23 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 24: 海外事業：概略と取組事項について
海外事業：概略と取組事項について シンガポール「Capita」、ベトナム「First Alliances」の 子会社化、ASEAN地域の事業強化へ Intelligence Kelly（North Asia） Capita First Alliances 北アジア China, Hong Kong, Taiwan, and Korea 南アジア Singapore, Indonesia, Vietnam, and Malaysia 24 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 25: 海外事業：概略と取組事項について
海外事業：概略と取組事項について 北アジア・南アジアに地域統括会社設置により ガバナンス体制を強化 Kelly Services, Inc. TS Kelly Workforce Solutions TS Intelligence South Asia Holdings (本社：香港) (本社：シンガポール) 中国 香港 台湾 韓国 シンガポール マレーシア ベトナム インドネシア 25 Copyright (C) since 2015 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 26: 当資料取扱い上の注意
当資料取扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2015年11月17 日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社と してその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大き く異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績及び財政状態に関して、適切 な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指標が監査法人による監 査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 2014年8月 : JPX日経インデックス400の構成銘柄へ選定されました 日本企業の魅