Dai-dan Co., Ltd. · TSE:1980
Dai-dan — Q3 FY2024 Earnings Presentation
26 slides from Dai-dan's earnings presentation, Feb 8, 2024
Slide 1: 2024年3月期 第3四半期決算説明
2024年３月期 第３四半期決算説明 2024年２月８日
Slide 2: 目次
目次 連結業績サマリー 第３四半期決算ハイライト 通期業績予想 ＜参考＞DATA FILE 2
Slide 3: 連結業績サマリー
2024年３月期 第３四半期決算 連結業績サマリー 3
Slide 4: 連結経営指標等（経営成績）の概要
連結業績サマリー 連結経営指標等（経営成績）の概要 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 第3四半期 第3四半期 期首繰越工事高 163,782 184,158 20,375 12.4% 受注工事高 165,583 214,448 48,864 29.5% 完成工事高 130,088 139,504 9,415 7.2% 完成工事総利益 15,476 17,472 1,995 12.9% 完成工事総利益率(%) 11.9% 12.5% 0.6p － 営業利益 5,171 6,342 1,171 22.7% 営業利益率(%) 4.0% 4.5% 0.6p － 経常利
Slide 5: 連結営業利益増加の内訳
連結業績サマリー 連結営業利益増加の内訳 （単位：百万円） 875 ▲825 増 減 加 少 1,120 6,342 5,171 ⚫ 完成工事高は、前期からの豊富な繰越工事が順調に進捗したことにより、大幅に増加しました。 ⚫ 完成工事総利益率は前ページの通り、利益改善が進んだことにより、増加しました。 ⚫ 一般管理費は「現場業務効率化・事務作業効率化等をはじめとするDX投資」、「新規事業や施工効率化のための研究開発費及び 減価償却費」、「近年の業容拡大に伴う事業活動費」の費用により、増加しました。 © 2024 DAI-DAN Co.,Ltd. 5
Slide 6: 連結部門別工事高の推移
連結業績サマリー 連結部門別工事高の推移 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 第3四半期 第3四半期 受 電気工事 24,212 32,438 8,226 34.0% 注 工 管工事 141,370 182,009 40,638 28.7% 事 高 合計 165,583 214,448 48,864 29.5% 完 電気工事 21,921 21,860 ▲ 60 ▲0.3% 成 工 管工事 108,167 117,643 9,475 8.8% 事 高 合計 130,088 139,504 9,415 7.2% 繰 電気工事 25,753 29,902 4,149
Slide 7: 連結経営指標等（財政状態）の概要
連結業績サマリー 連結経営指標等（財政状態）の概要 （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 増減 増減率 主な増減要因・特記事項 第3四半期 利益剰余金の増加、投資有価証券評 純資産 82,424 86,440 4,015 4.9% 価差額金の増加 総資産 148,544 150,353 1,809 1.2% 工事の進捗に伴う債権・債務の計上 ※1,920.67円 ※2,011.71円 ※ 1株当たり純資産 (BPS) 91.04円 4.7% (参考)2023年 3月 株価終値：1,184円 (参考)2023年12月 株価終値：1,425円 ※10月1日付で行いました株式分割後の
Slide 8: キャッシュ・フローの内訳
連結業績サマリー キャッシュ・フローの内訳（現金及び現金同等物期末残高の推移） （単位：百万円） ▲8,160 営業CF 増 減 加 少 4,248 現金及び 財務CF 現金同等物 5 期末残高 ▲1,208 換算差額 25,348 投資CF 現金及び 現金同等物 期末残高 20,233 2023年３月期 2024年3月期 第３四半期 ⚫ キャッシュフローの内訳は、営業CF（工事原価の支払いの先行）、投資CF（新潟支店の建替、オフサイト施設の建設）、財務CF（大 型工事の進捗に伴い原価支払が先行していることを受け、運転資金として短期借入を実施）それぞれの要因により、増減しております。 ⚫ 運転
Slide 9: 第3四半期決算ハイライト
2024年３月期 第３四半期決算 第３四半期決算 ハイライト 9
Slide 10: リニューアル・直接・官庁工事の状況
受注工事の状況 リニューアル・直接・官庁工事の状況 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 第１～３四半期 第４四半期 通期 第１～３四半期 増減 増減率 リニューアル工事 66,240 17,451 83,691 62,820 ▲3,419 ▲5.2% リニューアル比率(%) 40.0% 42.8% 40.6% 29.3% ▲ 10.7p － 大規模・中規模 31,913 7,105 39,018 29,068 ▲2,844 ▲8.9% の改修工事 小規模 34,327 10,345 44,673 33,752 ▲574 ▲1.7% の改修工事 一般工事 99,34
Slide 11: 産業施設工事の状況
受注工事の状況 産業施設工事の状況 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 前期比 第１～３四半期 第４四半期 通期 第１～３四半期 増減 増減率 産業施設工事合計 76,196 14,984 91,181 132,418 56,222 73.8% （受注比率%） 46.0% 36.8% 44.2% 61.7% 15.7p － 受注工事高合計 165,583 40,754 206,337 214,448 48,864 29.5% ※工場、研究所、データセンター、物流施設を「産業施設」として区分しています。 ⚫ 第３四半期に大型の半導体工場、車載用 産業施設工事の受注工事高の推移
Slide 12: 海外事業の状況
受注工事の状況 海外事業の状況 ⚫ 海外事業は、シンガポール（支店、及びDAI-DAN INTERNATIONAL ASIA PTE.LTD.）、タイ（DAI-DAN（THAILAND） Co.,LTD.）、 ベトナム（DAI-DAN（VIETNAM）Co.,LTD. （非連結））及び台湾（台灣大暖股份有限公司（非連結））を拠点に活動しています。 ⚫ 2023年2月にはシンガポールのPresico社(Presico Engineering Pte.Ltd.)の株式の40％を取得し、同社を持分法適用関連会社としております。 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 前期比 第１～３四
Slide 13: 完成工事の状況
完成工事の状況 （単位：百万円） 2023年３月期 2024年３月期 前期比 第3四半期 第3四半期 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 完成工事高合計 130,088 100.0% 139,504 100.0% 9,415 7.2% うち （リニューアル工事） 57,717 44.4% 52,980 38.0% ▲4,736 ▲8.2% （産業施設工事） 51,928 39.9% 63,487 45.5% 11,558 22.3% （海外工事） 11,602 8.9% 12,464 8.9% 862 7.4% ※リニューアル工事、産業施設工事、海外工事は、それぞれの工事種類ごとの集計で
Slide 14: 繰越工事の状況
繰越工事の状況 （単位：百万円） 2023年３月期 2024年３月期 前期比 第3四半期 第3四半期 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 期首繰越工事高 163,782 － 184,158 － 20,375 12.4% 受注工事高 165,583 － 214,448 － 48,864 29.5% 完成工事高 130,088 － 139,504 － 9,415 7.2% 繰越工事高 199,276 100.0% 259,102 100.0% 59,825 30.0% うち （リニューアル工事） 45,419 22.8% 46,142 17.8% 722 1.6% （産業施設工事） 69,5
Slide 15: 四半期ごとの実績状況
四半期ごとの実績状況 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 4～6月 66,712 67,005 292 0.4% 7～9月 58,253 61,518 3,265 5.6% 受注工事高 10～12月 40,617 85,924 45,307 111.5% 4～12月 165,583 214,448 48,864 29.5% 4～6月 35,342 40,731 5,389 15.2% 7～9月 47,348 50,574 3,226 6.8% 完成工事高 10～12月 47,398 48,197 799 1.7% 4～12月 130,088 139,504 9,
Slide 16: 2024年3月期 通期業績予想
2024年３月期 第３四半期決算 2024年３月期 通期業績予想 16
Slide 17: 連結通期業績予想
通期業績予想 連結通期業績予想 （単位：百万円） 2023年３月期 2024年３月期 前期対比 通期 通期 第4四半期 通期 第1～3四半期 第4四半期 通期 第1～3四半期 増減 増減率 (前回予想) （予想） (今回予想) 受注工事高 165,583 40,754 206,337 240,000 214,448 25,552 240,000 33,663 16.3% 完成工事高 130,088 55,873 185,961 200,000 139,504 55,496 195,000 9,039 4.9% 完成工事総利益 15,476 7,148 22,624 24,400 17,472
Slide 18: 株主還元
株主還元 配当予想について ⚫ 2024年3月期の期末配当予想につきましては、下記、株主還元に対する方針に従い、今後の業績動向を踏まえ適切な時期に決定する 予定であり、決定次第、速やかにお知らせいたします。 年間配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率 第２四半期末 期末 合計 （合計） （連結） （連結） 円銭 円銭 円銭 百万円 % % 2022年３月期 45.00 45.00 90.00 1,935 33.3% 2.5% 2023年３月期 45.00 55.00 100.00 2,150 32.3% 2.7% 2024年３月期 (予想) 55.00 30.00 － － 34.7% －
Slide 19: ＜参考＞DATA FILE
＜参考＞ DATA FILE 〔通期〕 19
Slide 20: 連結受注工事高（工種別）〔通期〕
連結受注工事高（工種別）〔通期〕 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 電気工事 25,690 30,885 27,236 27,254 28,741 管工事 132,843 139,236 149,289 156,414 177,596 合計 158,533 170,121 176,526 183,668 206,337 （単位：百万円） 連結受注工事高（工種別） 240,000 200,000 28,741 27,254 160,000 27,236 30,885 25,690 電気工事 管工事 120,000 177,
Slide 21: 連結受注動向（受注高／リニューアル）〔通期〕
連結受注動向（受注高／リニューアル）〔通期〕 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 受注工事高 158,533 170,121 176,526 183,668 206,337 リニューアル工事 82,109 85,001 77,754 89,224 83,691 リニューアル比率 51.8% 50.0% 44.0% 48.6% 40.6% （単位：百万円） 連結受注動向（受注高／リニューアル（受注高・比率）） 250,000 60.0% 50.0% 200,000 40.0% 150,000 30.0% 100,000 20
Slide 22: 連結事業部別受注工事高比率〔通期〕
連結事業部別受注工事高比率〔通期〕 受注工事高比率 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 東日本事業部 56.7% 57.4% 57.4% 58.0% 52.6% 西日本事業部 36.9% 36.6% 37.0% 35.8% 37.6% 国際事業部 6.4% 6.0% 5.5% 6.2% 9.9% 受注工事高 事業部別比率 ※中日本事業部は、組織改編により 2024年３月期から東日本事業部に統合 100% 80% 52.6% 56.7% 57.4% 57.4% 58.0% 60% 東日本事業部 西日本事業部 40% 国際事業部 37.6% 3
Slide 23: 連結完成工事高（工種別）〔通期〕
連結完成工事高（工種別）〔通期〕 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 電気工事 24,393 26,840 24,865 25,676 32,879 管工事 131,171 142,388 132,846 137,253 153,082 合計 155,565 169,229 157,712 162,929 185,961 （単位：百万円） 連結完成工事高（工種別） 240,000 200,000 32,879 160,000 26,840 電気工事 電気工事 25,676 24,393 24,865 管工事 管工事 120
Slide 24: 連結事業部別完成工事高比率〔通期〕
連結事業部別完成工事高比率〔通期〕 完成工事高比率 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 東日本事業部 55.1% 61.1% 58.3% 54.8% 56.0% 西日本事業部 40.2% 34.9% 37.7% 38.8% 34.8% 国際事業部 4.7% 4.0% 4.1% 6.4% 9.3% 完成工事高 事業部別比率 ※中日本事業部は、組織改編により 2024年３月期から東日本事業部に統合 100.0% 80.0% 55.1% 58.3% 54.8% 56.0% 61.1% 60.0% 東日本事業部 西日本事業部 40.0% 国際事業部
Slide 25: 連結業績利益（営業／経常／当期）〔通期〕
連結業績利益（営業／経常／当期） 〔通期〕 （単位：百万円） 2024年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 (予想) 営業利益 7,661 9,063 8,754 7,584 8,428 9,000 経常利益 8,057 9,282 9,262 8,095 9,288 9,400 当期純利益 5,464 6,399 6,318 5,778 6,626 7,100 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 経常利益 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,
Slide 26: 免責事項
免責事項 当社が開示する今後の計画、戦略などの将来の業績に関する見通しは、発表時点で合理的であると判断する前提に基づき作成しています。 従って、様々な要因により、実際の業績が予想と異なる結果になる場合があります。 ＩＲに関する問合せ先 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部：電話 03-5276-4568 〒102-8175 東京都千代田区富士見2-15-10 © 2024 DAI-DAN Co.,Ltd. 26