Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明会
2016年3月期 第2四半期決算説明会 2015年11月30日 株式会社アスラポート・ダイニング GOTANDA MIYUKI BUILDING 1-3-8 NISHIGOTANDA SHINAGAWAKU TOKYO JAPAN Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 1
Slide 2: 本日の予定
本日の予定 Ⅰ. 2016年3月期第2四半期 決算の概要 取締役管理本部長 中村 敏夫 Ⅱ. 2016年3月期第2四半期の振り返りと今後の取り組み 代表取締役社長 檜垣 周作 Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 2
Slide 3: 2016年3月期第2四半期決算の概要
Ⅰ. 2016年3月期第2四半期決算の概要 １． グループの現況 ２． 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移 ３． 連結業績報告 3-1 連結損益計算書 3-2 セグメントの状況 3-3 連結貸借対照表 ４． 自己資本とROEの推移 ５． グループ通期業績予想 Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 3
Slide 4: グループの現況
１．グループの現況 株式会社アスラポート・ダイング 外食事業 流通事業 生産事業 株式会社プライム・リンク 181 店 15店 T&S Enterprises (London） Ltd 株式会社 弘 乳 舎 乳製品等の製造販売、 269 小麦粉調製品等の販売 おだいどこ ： 居酒屋 牛角 ： 焼肉 （英国：水産加工卸業） 店舗 68 店 5店 とりでん ： 焼き鳥・釜飯 その他 ※プライム・リンクがFC運営している 浪花屋鳥造が重複しています。 S.K.Y Enterprise UK Ltd 弘乳舎カフェ ： カフェ 2 店 2 店舗 （英国:食品卸） レゾナンスダイニング株式会社 ぢどり亭
Slide 5: 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移
２． 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移 （店） （％） 500 130 計430店舗 既存店売上高前年比 全店売上高前年比 計441店舗 400 120 FC381店舗 FC390店舗 300 110 200 100 100 90 業界平均（パブ・居酒屋）※ 直営49店舗 直営51店舗 0 80 【前年度第二四半期との売上高比較】 既存店： 101.9% 全店： 117.0 % 業界平均（パブ・居酒屋）： 94.3%（※） ※ 出典：日本フードサービス協会 「外食産業市場動向調査」より。 Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All rig
Slide 6: 連結業績報告 連結損益計算書
３-１．連結業績報告 連結損益計算書 （百万円） 2015年3月期 第2四半期 2016年3月期 第2四半期 対前年増減率 実績 構成比 実績 構成比 売上高 5,162 100.0% 8,225 100.0% 59.3% 売上原価 3,233 62.6% 5,769 70.1% 78.4% 売上総利益 1,928 37.3% 2,456 29.9% 27.4% 販売費及び一般管理費 1,577 30.6% 2,163 26.3% 37.2% 営業利益 351 6.8% 292 3.6% ▲16.8% 経常利益 317 6.1% 260 3.2% ▲18.0% 特別利益 61 1.2% 153
Slide 7: セグメントの状況（売上高）
３-２． 連結業績報告 セグメントの状況（売上高） セグメント別売上高 （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 店舗運営事業 1,349 1,484 135 10.0％ フランチャイズ事業 1,890 2,137 247 13.0％ 食品事業 1,445 3,644 2,199 152.1％ その他 511 983 472 92.3％ 売上合計 5,162 8,225 3,063 59.3％ 2015年3月期 店舗運営 フランチャイズ 食品 その他 第2四半期 1,349 1,890 1,445 511 5,162百万円 2016年3月期 第2四
Slide 8: セグメントの状況（営業利益）
３-２． 連結業績報告 セグメントの状況（営業利益） セグメント別利益 （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 店舗運営事業 65 84 19 29.2％ フランチャイズ事業 394 497 103 26.1％ 食品事業 114 90 ▲ 24 ▲21.0％ その他 119 86 ▲ 33 ▲27.7％ 営業利益 351 291 ▲ 60 ▲17.0％ 2015年3月期 店舗運営 フランチャイズ 食品 その他 第2四半期 65 394 114 119 351百万円 2016年3月期 店舗運営 フランチャイズ 497 食品 90 その他 86 29
Slide 9: 連結貸借対照表
３-３．連結業績報告 連結貸借対照表 （百万円） 2015 年3月期 2016年3月期 2015 年3月期 2016年3月期 増 減 増 減 期末 第2四半期 期末 第2四半期 流動資産 5,914 6,431 517 流動負債 3,646 4,668 1,022 固定資産 5,317 6,863 1,546 固定負債 4,867 5,162 295 純資産 2,717 3,464 747 資産合計 11,231 13,294 2,063 負債/純資産合計 11,231 13,294 2,063 ・ 流動資産 ：連結子会社増（茨城乳業及び英国三法人等）により、517百万円増加。 ・ 固 定 資
Slide 10: 自己資本とROEの推移
４． 自己資本とROEの推移 （百万円） 自己資本 ROE 自己資本比率 5,500 50 5,000 4,871 4,500 40.5 40 4,000 3,500 34.4 32.3 25.8 2,595 30 3,000 23.8 18 29.2 2,500 19.2 23.1 16.5 25.3 20 2,000 17.9 1,372 1,500 980 1,755 459 10.6 10 1,000 673 500 1.5 0 0 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 ’16年3月期 16年3月期 ※2016年3月期末の数値は
Slide 11: グループ通期業績予想
５．グループ通期業績予想 （百万円） 2015年3月期 2016年 3月期 2016年 3月期 増 減 率 実 績 (a) 当初予想 最新予想 (b) (a)/(b) 売上高 11,167 15,135 22,732 103.6% 営業利益 700 707 822 17.4% 経常利益 622 636 706 13.5% 当期純利益 388 409 525 35.1% 一株当たり 当期純利益 20.46 20.22 23.50 14.8% ・売 上：当初、茨城乳業を連結したことで、売上高見込を15,135百万円とした(5月)。 この後、5月に英国三法人を子会社化により約2,600百万円、10月
Slide 12: 2016年3月期第2四半期の振り返りと今後の取り組み
Ⅱ. 2016年3月期第2四半期の振り返りと今後の取り組み １．当期業績の総括 ２．当期の施策/トピックス ～ 「食のバリューチェーン構築」と「４つの戦略」の進捗状況～ ３．今後のアスラポート・ダイニングが目指すもの Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 12
Slide 13: 当期業績の総括
１．当期業績の総括 （百万円） [売上高] 2016年3月期（計画） 売上高 営業利益 [営業利益] 【通期見通】 10000 2000 6.8% 売上高 22,732百万円 8,225 営業利益 , 822百万円 4.4% 4.2% 3.2% 営業利益率 , 3.6% 7500 1500 1.7% 2.0% 3.6% ROE ,10.6% 5,691 店舗数 , 441店 （※） 5,162 (※2015年9月末現在) 5000 1000 3,944 3,697 3,487 3,577 【中期経営計画】 （2017年３月期） 売上高 11,271百万円 2500 500 351 292 営業
Slide 14: 当期の施策/トピックス（サマリー）
２．当期の施策/トピックス （サマリー） 基本方針：食のバリューチェーンを構築する 生産 生産 流通 流通 外食・小売 外食・小売 食の生産から流通・外食まで トータルで付加価値を生み出す仕組み ■４つの戦略とその進捗 １． ２． ３． ４． 既存ブランドの ブランド・ポートフォ 海外市場への進出 食品生産事業と 競争力強化と成長 リオの多様化 六次産業化 グループ店舗数 ・タコベルでファストフード ・タコベルでファスト ・タコベルでファストフー 英国高級和食材卸 新たな食品製造メー 全国441店舗 業界進出 フード業界進出 ド業界進出 カー取得による生産 の企業グループを （前年同四半期比9
Slide 15: 既存ブランドの競争力強化と成長
２-１．既存ブランドの競争力強化と成長 ● 牛角の堅調維持と出店強化 ・ 通期既存店売上前年同期比 101.9％ ・ ＦＣ10店舗を出店、全店売上高前年同期比 117.0％ ・ 高付加価値メニュー「特選四種盛り」 導入による 客層の多様化と客単価引上げ （既存店客単価前年同期比 103.8％） ● 居酒屋業態の収益力改善・強化 ・ メニュー数の絞り込みによるオペレーション・食材管理の効率化 ・ 季節メニューの積極的投入によるリピーター獲得 ・ レゾナンスダイニング子会社化による焼鳥業態の強化 合計 90店舗 ・原料に「親鳥」を使用（味、歯ごたえに特徴） ・ぢどり亭より幅広い客層向けの業態 60
Slide 16: ブランド・ポートフォリオの多様化
２-２．ブランド・ポートフォリオの多様化 ● ファストフードへの進出 （タコベルブランドの出店） ・ 26か国で約7,000店舗を展開する世界最大のメキシカン・ファストフードチェーン ・ 日本のファストフード市場に新たな選択肢を提供。 [1号店] ・ 平成27年4月、東京渋谷にタコベル1号店をオープン。 ・ 初日売上の世界記録を更新。 ・ この店舗での成功を受け、今後の多店舗展開を見据えた タコベル1号店(渋谷) 先行投資（商品開発及び人材教育）を行う。 [2号店] ・ 平成27年12月、東京汐留にタコベル２号店をオープン予定。 ・ ビジネス立地であることを考慮して、朝食メニューをスタート。
Slide 17: 海外市場への進出
２-３．海外市場への進出 ● 英国三法人（T&S社, S.K.Y.社, Atari-Ya社)の連結子会社化 2015年5月連結子会社化 T&S Enterprises (LONDON) Ltd. S.K.Y. Enterprise UK Ltd. Sushi Bar Atari-Ya Ltd. ・日本食材中心の総合食品卸。 ・ロンドンを中心に６店舗の ・水産物加工卸。 ・ドイツに子会社(Atariya S.K.Y. 寿司店を運営。 ・高い処理技術と鮮度で、イギリス Gmbh)を持ち、販売網は欧州本土 ・高品質な原料と高い技術で 全土のレストラン/小売へ販売。 にも広がる。 本格的な寿司を提供。
Slide 18: 食品生産事業と六次産業化
２-４．食品生産事業と六次産業化 ● 茨城乳業を子会社化（2015年4月） ・ 牛乳、乳製品（ヨーグルト、プリン等）を製造。 ・ OEM受託を含む幅広い乳製品製造に強み。 ・ 中沢フーズとの業務提携。 ● ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎を子会社化（2015年8月） ・ 25haの放牧地と100haの牧草地を所有。 ・ 広々とした放牧地を利用して販売用の仔牛を 飼育するとともに、生乳や乳成品を製造・販売。 ・ 当社子会社の弘乳舎の取引先である、九州地域 の牧場に対し、仔牛を販売することで、将来弘乳舎 への生乳の安定供給を目指す。 TOMONIゆめ牧舎 Copyright (C)2015 Asrapport
Slide 19: 食品生産事業と六次産業化（九州乳業）
２-４．食品生産事業と六次産業化 ● 九州乳業を子会社化（2015年10月） [経緯] ・ 業績悪化に伴い、2010年より、自主再建を スタート。 ・ 2013年4月、会社新設分割を行い、阪神酒販 グループのもとで、新生「九州乳業株式会社」が スタート。 ・ 2015年10月、当社が株式の95.7%を取得し、 連結子会社化。 [会社概要] ・ 主力ブランド「みどり牛乳」のほか、各種乳製品 ヨーグルト、プリン等）の製造。 ・ 当社の展開する外食チェーンへの販売を展開。 ・ 生産能力が既にピークに達しており、追加設備 投資のための財務力や信用力改善が喫緊の 課題。 Copyright (C)201
Slide 20: アスラポート・ダイニングが目指すもの
３．アスラポート・ダイニングが目指すもの 強固なフランチャイズブランドの構築 グローバルな日本食のプラットフォームと ネットワークを有するOnly One企業へ 海外事業の拡充 六次産業化の取組み 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 増減率 (百万円) 実績 予想(a) 見込み(b) (b)/(a) 売上高 11,167 22,732 30,000 132.0% 営業利益 700 822 1,100 133.8% Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 20
Slide 21: 参考資料：業態別店舗数の推移
参考資料： 業態別店舗数の推移 Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 21
Slide 22: 参考資料：会社概要
参考資料：会社概要 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング 設 立 2007年１月12日 資本金 1,134百万円 (2015年 ９月30日現在) 代表者 代表取締役社長 檜垣 周作 所在地 東京都品川区西五反田１‐３‐８ 五反田御幸ビル３F 従業員数（連結） 1,134名(正社員366名 PA768名 2015年 / ９月30日現在) 上場取引所 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ 証券コード：3069 発行済株式数 21,603,515株(2015年 ９月30日現在) 株主数 12,427名(2015年 ９月30日現在) 連結子会社 株式会社プライム・リンク / 株式会社とり鉄 / レゾナンスダ
Slide 23: 参考資料：沿革
参考資料：沿革 1995年 9⽉ 飲⾷ビジネスの店舗運営ノウハウの蓄積を⽬的として「株式会社ベンチャー・リンク」の⼦会社として「株式会社プライム・リンク」を設⽴ 1999年12⽉ 「株式会社プライム・リンク」が、炭⽕焼⾁酒家「⽜⾓」のエリアフランチャイズ本部の権利を取得しエリアフランチャイズ本部事業の展開を開始 2000年 9⽉ 「株式会社プライム・リンク」が、釜めしと串焼「とりでん」のエリアフランチャイズ本部の権利を取得し加盟店事業及びエリアフランチャイズ本 部事業の展開を開始 2001年11⽉ 「株式会社プライム・リンク」が、⼤阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現︓東京証券取引所ＪＡＳ
Slide 24: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 外食事業 【焼肉 牛角】 http://www.prime-link.com/brand/gyukaku/ 「おいしい焼肉を安く」がコンセプトで国内最大規模を誇る焼肉チェーンです。 安全と品質への取り組みをさまざまな方面から再強化し、より多くのお客様に 支持、信頼されるブランドづくりに取り組んでいます。 当社は首都圏以外の地域を中心に、エリアフランチャイズ本部として「牛角」を フランチャイズ運営しています。 【釜飯と串焼 とりでん】 http://www.prime-link.com/brand/toriden/ 郊外エリアを中心に展開する釜飯と串焼が特徴の居酒屋で
Slide 25: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 【キムカツ】 http://kimukatsu.com/ 厳選された国産豚ロースの美味しい部分だけを超薄切りにして25枚重 ねたミルフィーユ状のとんかつが特徴のブランドです。 【とり鉄】 http://www.tori-tetsu.com/ 会津地鶏、烏骨鶏など高付加価値の食材をリーズナブルに提供して いる鶏料理専門居酒屋です。それぞれの生産者とのつながりを大切 にし、素材の価値を伝える料理をお届けしています。 【烏骨鶏専門店 烏鳥天○】 http://uchoutenmaru-monnaka.com/ 「薬膳食材の王様」と言われる高級食材の烏骨鶏を安く・美味しく提
Slide 26: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 【ぢどり亭】 http://www.didoritei.cc/ 九州・薩摩スタイル、串に刺さずにバラのまま炭火で直に焼き上げる 「炭火バラ焼き」が名物の焼鳥居酒屋です。原料は「親鳥」を使用し ているため、濃厚な鶏肉のうまみと歯ごたえが特徴です。 【浪花屋 鳥造】 http://www.torizo.cc/ 九州･薩摩の串に刺さない焼鳥「炭火炙り焼き」を中心に、鶏料理を提 供する居酒屋です。 【Taco Bell（タコベル）】 http://tacobell.co.jp/ 世界で約7,000店舗を展開する世界最大のメキシカン・ファストフー ドチェーンです。タコス、ブリ
Slide 27: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 【GOKOKU】 http://gokoku.jp/ 発芽玄米やもち米、雑穀などの穀類を使ったロールケーキや、 チーズケーキ、バームクーヘンなどのスイーツブランドです。 【たこばやし】 http://foodstand.jp/ たこ焼の起源といわれる小麦粉にしょうゆをかけて焼く「ちょぼ焼き」 を継承した「しょうゆ味」と「山芋ベース」が特徴の、元祖大玉たこ焼 チェーンです。 外食事業／海外 【Sushi Bar Atari-Ya】 http://www.atariya.co.uk/ ロンドンを中心に4店舗の寿司店を運営しています。グループの水産加 工卸T&Sの高品質な
Slide 28: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 流通事業／海外 【T&S Enterprises (London) Limited】 http://www.ts-ent.co.uk/ 高い処理技術と優れた鮮度で、高級日本料理レストランのみなら ず、イギリス全土の高級ホテル・レストラン・小売へ販売を行っている 水産加工卸です。 【S.K.Y. Enterprise UK Limited】 http://www.skyeul.co.uk/ 日本食材中心の総合食品卸です。イギリスを始めドイツに子会社を 持ち、販売網は欧州本土にも拡がっています。 Copyright (C)2015 Asrapport Dining Co
Slide 29: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 生産事業 http://www.konyusha.co.jp/ 【株式会社弘乳舎】 熊本県熊本市で乳製品の製造販売を手掛けています。主要な製品 はバター、脱脂粉乳、アイスクリーム、デザート類などです。 http://www.ibaraki-milk.jp/ 【茨城乳業株式会社】 茨城県石岡市で牛乳、乳製品の製造販売を手掛けています。主な 商品は、牛乳、プリン、ヨーグルト、生クリームなどです。 http://www.tomoni-dream-hp.com/pc/index.html 【株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎】 北海道寿都郡黒松内町で、仔牛、家畜用飼料および乳製品
Slide 30: お問い合わせ先
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略などは、発表日時点において 把握できる情報から得た判断に基づいています。 あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業 績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 お問い合わせ先 株式会社アスラポート・ダイニング 経営企画室 TEL