Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — Joyo Bank — FY2009 Earnings Presentation
23 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, March 2010
Slide 1: 平成21年度 決算説明資料
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 平成２１年度 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 【 目 次 】 Ⅰ 平成 21 年度決算のポイント １．総括 単 ····· 1 ２．損益の状況 単 ····· 2 ３．資産・負債の状況 単 ····· 3 ４．資産の健全性 単 ····· 6 ５．自己資本比率 連・単····· 7 ６．22 年度業績見通し 単・連····· 7 Ⅱ 平成 21 年度決算の概況 １．損益の状況 単・連····· 8 ２．業務純益 単 ····· 10 ３．利鞘 単 ····· 10 ４．ＲＯＥ 単 ····· 10 ５．有価証券関係損益 単 ····· 11 ６．特別損益 単 ····· 11 ７．退職給
Slide 3: 平成21年度決算のポイント 総括
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 Ⅰ 平成２１年度決算のポイント １．総 括 〇国債等債券損益の改善や経費削減の進展等により、業務純益、経常利益、当期純利益 ともに、前年度比増加の実績となりました。また、業務純益及び当期純利益は、公表 しておりました利益水準を上回りました。 〇貸出金末残は、前年度末比１，０６８億円減少の４兆８，３９０億円、預金末残は、 同１，１８４億円増加の６兆６，８１１億円となりました。 〇金融再生法の開示債権は、前年度末比１７億円減少し１，１９３億円となりました。 〇自己資本比率は、連結で１２．７０％、単体で１２．４６％となりました。 ＴｉｅｒⅠ比率は、
Slide 4: 損益の状況
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ２．損益の状況 ○業務純益、経常利益、当期純利益ともに、前年度実績を上回りました。 ○金利低下に伴う貸出金利息、有価証券利息の減少や、投信、年金保険販売手数料等の役 務取引等利益の減少がありましたが、国債等債券損益の改善や経費の削減により業績は 前年度を上回りました。 【単体】 （単位 億円） 21年度 20年度 増減 増減率 公表比 業務粗利益 1,135 801 334 41.68% 資金利益 1,025 1,056 △ 30 役務取引等利益 117 127 △9 その他業務利益 △ 10 △ 387 376 （うち国債等債券損益） (△
Slide 5: 資産・負債の状況 貸出金・預金
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ３．資産・負債の状況 （１）貸出金 ○住宅ローンを中心とする個人向け貸出金の増加の一方、法人向け貸出金の減少等があり、 総貸出金は４兆８，３９０億円と前年度末比１，０６８億円減少となりました。 人格別貸出残高の状況 (単位 億円） 22年3月末 21年3月末 増減 増減率 法 人 30,987 32,376 △ 1,388 △ 4.28% 個 人 11,000 10,554 446 4.22% 国及び地方公共団体 6,402 6,528 △ 125 △ 1.92% 総貸出金 48,390 49,459 △ 1,068 △ 2.15% ローン残
Slide 6: 預り資産
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 （３） 預り資産 ○年金保険の順調な増加に加え、市況回復に伴う投資信託の増加から、預り資産全体 ※ の 残高は前年度末比５６２億円増加（年率＋５．６％）、１兆５６０億円となりました。 ○預り資産関連手数料につきましては、保険販売に係る手数料率の引下げや投資信託販売 手数料の減少等により、前年度比６億円の減少となりました。 ＊預り資産全体：投資信託、外貨預金、国債等、年金保険の合計 預り資産残高の状況 （単位 億円） 22年3月末 21年3月末 増減 増減率 投資信託 3,113 2,735 377 13.80% 外貨預金 662 682 △
Slide 7: 有価証券
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 （４） 有価証券 ○有価証券の残高は、外国債券圧縮の一方で、国債、地方債の購入を行ったことから 前年度末比９３０億円増加しました。 ○また評価損益は、６１５億円の評価益となっております。 22年3月末 21年3月末 21年3月末比増減 円換算簿価 評価損益 円換算簿価 評価損益 円換算簿価 評価損益 有価証券 20,942 620 19,929 △ 120 1,012 741 国内債券 17,636 267 15,763 99 1,873 167 国債 10,149 138 7,832 53 2,317 84 地方債 3,782 84 3,9
Slide 8: 資産の健全性
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ４．資産の健全性 ○不良債権残高（金融再生法に基づく開示債権額）は、破綻先債権が減少したことを主因 に、前年度末比１７億円減少の１，１９３億円となりました。 ○不良債権比率は２．４４％と、前年度末比ほぼ横這いとなりました。 金融再生法に基づく開示債権の推移 （単位 億円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 210 △ 23 △ 40 233 250 破綻先債権 53 △ 12 △ 31 65 84 実質破綻先債権 156 △ 11 △8 168 165 危険債権 7
Slide 9: 自己資本比率・22年度業績見通し
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ５．自己資本比率 ○経済環境を踏まえたデフォルト率や取引先の格付見直しにより、リスクアセットが増 加したことから、自己資本比率は、連結、単体ともに２１年３月末を下回りましたが、 引き続き１２％を上回る水準を維持しております。 ○また、ＴｉｅｒⅠ比率（基本的項目）でも１１％を上回る水準と、引き続き高い健全 性を維持しております。 【連結】 （％） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 自己資本比率 12.70 0.10 △ 0.21 12.60 12.91 うちＴｉｅｒⅠ 11.40 0.12 △ 0.18
Slide 10: 損益の状況【単体】
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 Ⅱ 平成21年度決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 平成21年度 平成20年度 平成20年度比 業 務 粗 利 益 113,567 33,411 80,156 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 115,387 △ 4,697 120,084 国内業務粗利益 113,683 △ 2,418 116,102 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 111,284 △ 3,052 114,337 資金利益 99,085 △ 1,832 100,917 役務取引等利益 11,670 △ 976 12,646 特定取引利益 358 △
Slide 11: 損益の状況【連結】
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 平成21年度 平成20年度 平成20年度比 連結粗利益 117,444 34,064 83,379 資金利益 102,235 △ 2,870 105,105 役務取引等利益 15,610 △ 799 16,409 特定取引利益 669 88 580 その他業務利益 △ 1,071 37,645 △ 38,716 営業経費 73,819 △ 769 74,589 貸倒償却引当費用 21,758 4,493 17,265 貸出金償却 11,273 △ 2,226 13,500 個別貸倒引当金繰
Slide 12: 業務純益・利鞘・ROE
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 平成21年度 平成20年度 平成20年度比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 43,578 35,748 7,829 職員一人当たり（千円） 12,366 10,095 2,270 (2) 業 務 純 益 41,674 31,324 10,350 職員一人当たり（千円） 11,825 8,824 3,001 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 平成21年度 平成20年度 平成20年度比 (1) 資金運用利回 (A) 1.
Slide 13: 有価証券関係損益・特別損益
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 平成21年度 平成20年度 平成20年度比 国債等債券損益 △ 1,819 38,108 △ 39,928 売 却 益 2,817 114 2,703 償 還 益 － － － 売 却 損 3,577 △ 5,545 9,122 償 還 損 － － － 償 却 1,060 △ 32,448 33,508 （単位：百万円） 株式等関係損益 △ 3,317 △ 12,577 9,260 売 却 益 1,782 △ 13,686 15,468 売 却 損 3,167 3,141 25 償 却 1,932
Slide 14: 退職給付関連
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ７．退職給付関連 (1) 退職給付引当金 【単体】 （単位：百万円） 区 分 平成22年3月期 備 考 退職給付債務 （A） 53,828 ・割引率 2.0％ 年金資産 （B） 42,388 ・期待運用収益率 3.0％ 前払年金費用（△） （C） 5,499 ・退職給付見込額の期間配分方法 未認識過去勤務債務 （D） 467 期間定額基準 未認識数理計算上の差異 （E） 12,035 ・過去勤務債務の処理年数 10年 会計基準変更時差異の未処理額 （F） － ・数理計算上の差異の処理年数 10年 退職給付引当金 （A-B-C-D-E-F） 4
Slide 15: 有価証券の評価損益
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ８．有価証券の評価損益 (1) 有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 (2) 評価損益 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年3月末 評価損益 評価損益 21年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 188 2,524 300 111 △ 2,335 8 2,343 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 61,595 74,370 77,15
Slide 16: 自己資本比率（国内基準）
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ９．自己資本比率 （国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 （国内基準） 21年9月末比 21年3月末比 （国内基準） （国内基準） (1) 自己資本比率 12.70 0.10 △ 0.21 12.60 12.91 (ＴｉｅｒⅠ比率) 11.40 0.12 △ 0.18 11.28 11.58 (2) ＴｉｅｒⅠ 374,232 4,059 9,082 370,172 365,150 (3) ＴｉｅｒⅡ 47,083 146 195 46,937 46,887 (ｲ) うち自己資本に計上された 有
Slide 17: リスク管理債権の状況
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 リ 破綻先債権額 5,269 △ 1,245 △ 3,138 6,514 8,408 ス ク 延滞債権額 92,746 421 △ 1,425 92,325 94,172 管 ３カ月以上延滞債権額 1,639 △ 15 △ 235 1,655 1,
Slide 18: 業種別リスク管理債権
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 119,028 2,380 116,647 製造業 20,654 1,672 18,981 農業・林業 1,102 37 1,065 漁業 382 △ 22 405 鉱業・採石業・砂利採取業 262 △ 72 335 建設業 15,842 936 14,906 電気・ガス・熱供給・水道業 109 35 74 情報通信業 1,022 95 926 運輸業・郵便業 2,450 △ 833 3,284 卸売業・小
Slide 19: 貸倒引当金等の状況
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 貸倒引当金 33,150 △ 441 2,726 33,592 30,423 一般貸倒引当金 14,574 △ 32 1,903 14,606 12,670 個別貸倒引当金 18,576 △ 409 823 18,985 17,753 特定海外債権引当勘定 － － － － － 特定債務者支援引当金 － － － － － 偶発損失引当金 1,991 △ 69 367 2,060 1,623 【連結】 （単位：百万円） 22
Slide 20: 金融再生法開示債権
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 21,004 △ 2,367 △ 4,013 23,372 25,017 危険債権 77,345 1,588 △ 439 75,756 77,784 要管理債権 21,012 3,204 2,662 17,807 18,349 小 計 (A) 119,362 2,425 △ 1,790 116,936 121,152 正常債権 4,767,907 15,224 △ 112,738 4
Slide 21: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ７. 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 53（△31） 破産更生債権及びこ 53（△31） 52（△31） れらに準ずる債権 実質破綻先債権 210（△40） 実質破綻先債権 156（△8） 156（△8） 延滞債権 927 破綻懸念先債権 危険債権 （△14） 773 773 （△4） （△4） ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 16（△2） 210 貸出条件緩和債権 （26） 193 要管理先債権 297 （2
Slide 22: 業種別貸出状況等
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 ８．業種別貸出状況等 (1) 業種別貸出金 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 4,839,087 20,071 4,819,016 製造業 692,752 3,616 689,136 農業・林業 15,267 △ 304 15,571 漁業 3,174 △ 42 3,217 鉱業・採石業・砂利採取業 17,671 △ 57 17,728 建設業 183,887 5,608 178,279 電気・ガス・熱供給・水道業 47,213 4,869 42,344 情報通信業
Slide 23: 消費者ローン残高・国別貸出・預金貸出残高
(株)常陽銀行（8333）平成22年3月期決算短信 (2) 消費者ローン残高【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 消費者ローン残高 1,373,464 35,719 59,021 1,337,744 1,314,443 うち住宅ローン残高 986,142 29,153 50,155 956,988 935,986 うちその他ローン残高 387,322 6,566 8,865 380,755 378,456 (3) 中小企業等貸出【単体】 （単位：百万円，％） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比