Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Q3 2020 Earnings Presentation
36 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Aug 27, 2020
Slide 1: Présentation sur les résultats du troisième trimestre T3 2020
iels T3 2020 Le jeudi 27 aodt 2020 Itats tr trimes r4 Presentation resu sur les =) = oO =] io i= ie} cea] oO jos =} ° ho 10)
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Notre stratégie
Notre stratégie Nous sommes solidaires dans cette situation – grâce à notre marque ancrée dans notre modèle d’affaires éprouvé et à notre stratégie tournée vers l’avenir, nous soutenons nos clients, collectivités et collègues en ces temps difficiles. Axés sur des objectifs Tournés vers l’avenir Modè
Slide 4: Axés sur des objectifs
Axés sur des objectifs Notre but est d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues Le Réseau des employés noirs de la TD vous invite à une séance de discussion ouverte virtuelle Défi TD Prêts à agir 2020 Conversations difficiles : Briser le silence Solutions novatrices p
Slide 5: Tournés vers l’avenir : Adoption numérique
Tournés vers l’avenir : Adoption numérique Utilisateurs actifs Opérations libre- Adoption numérique service (% de clients au total)2 des services mobiles (en millions)3 (sous forme de % de toutes les opérations financières)4,5 +380 pdb sur +12,5 % sur +860 pdb sur 12 mois 12 mois 12 mois 59.4 59.0 9
Slide 6: Tournés vers l’avenir
Tournés vers l’avenir Façonner l’avenir des services bancaires Conseils TD Prêts pour vous : À votre service 6
Slide 7: Modèle d’affaires éprouvé
Modèle d’affaires éprouvé Diversification et portée, soutenues par une solide culture de gestion des risques Résultat comme présenté de 2,2 G$ (2,3 G$ après rajustement)1 RPA comme présenté de 1,21 $ (1,25 $ après rajustement)1 Solide croissance du volume des services bancaires neutralisé par
Slide 8: Faits saillants du T3 2020
Faits saillants du T3 2020 Total des résultats comme présentés Faits saillants financiers (M$) par la Banque (sur 12 mois) Comme présenté T3 2020 T2 2020 T3 2019 Produits 10 665 10 528 10 499 RPA de 1,21 $ PPC 2 188 3 218 655 RPA rajusté1 de 1,25 $ Charges 5 307 5 121 5 374 Résultat net 2 248 1 51
Slide 9: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Profits et pertes (M$) Faits saillants (sur 12 mois) Sur Sur Comme présenté T3 2020 Résultat net en baisse de 33 % (présenté et 3 mois 12 mois Produits 6 026 0% (2) % rajusté1) Réclamations 805 20 % 13 % d’assurance Produits en baisse de 2 % Produits après déduction 5 22
Slide 10: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Profits et pertes (M$ US) (sauf indication contraire) Faits saillants en M$ US (sur 12 mois) Sur Sur Comme présenté T3 2020 3 mois 12 mois Résultat net de 490 M$ Produits 2 085 2% (7) % PPC 655 -159 $ +464 $ Produits en baisse de 7 % Charges 1 205 (1) % 0% Croissa
Slide 11: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Sur Sur Comme présenté T3 2020 Résultat net en hausse de 81 % 3 mois 12 mois Produits 1 397 11 % 53 % Produits en hausse de 53 % PPC 123 -251 $ +122 $ Charges 669 9% 13 % Produits liés aux activités de négociation de 9
Slide 12: Siège social
Siège social Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Comme présenté T3 2020 T2 2020 T3 2019 Pertes comme présentées s’élevant à Résultat net (130) (202) (173) 130 M$ Rajusté1 T3 2020 T2 2020 T3 2019 Pertes de 76 M$ après rajustement1 Charges nettes du Siège (153) (199) (156) social Au
Slide 13: Capitaux propres
Capitaux propres Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires Ratio des fonds propres de catégorie 1 Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme 11,0 % d’AO au T2 2020 sous forme d’actions ordinaires de 12,5 % Diminution des actifs pondérés en fonction des 82 risques A
Slide 14: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 24 24 Formations de prêts douteux 23 pdb 22 bruts stables sur 3 mois à 23 pdb, 21 principalement attribuables aux éléments suivants : 1,783 $ 1,708 $ 1,689 $ – Une dim
Slide 15: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Augmentation des prêts douteux 51 pdb bruts sur 3 mois principalement 47 attribuable à ce qui suit : 45 42 43 – Aux portefeuilles de prêts commerciaux aux États-Unis 3 821 $ 3 606 $ et au Canada
Slide 16: Provisions pour pertes sur créances (PPC)
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation Faits saillants PPC1 : en M$ et ratios2 3 221 $ Diminution de la provision pour 374 $ pertes sur créances dans tous les segments sur 3 mois 554 $ 2 189 $ La provision pour pertes sur Services bancaires de gros 123 $ créances es
Slide 17: Provisions pour pertes sur créances (PPC) prêts douteux et productifs
Provisions pour pertes sur créances (PPC)1,2 prêts douteux et prêts productifs Faits saillants PPC (M$) PPC pour prêts douteux en baisse sur 3 mois, T3 2019 T2 2020 T3 2020 attribuable à ce qui suit : Banque – Total 664 3 221 2 189 – Diminution de la migration du crédit dans le Prêts douteux 590 9
Slide 18: Provision pour pertes sur créances (PPC) et COVID-19
Provision pour pertes sur créances (PPC) Répercussions de la COVID-19PPC1 : en G$ et ratios2 124 pdb 103 9.2 $ Faits saillants 71 74 7.9 $ 69 La PPC a augmenté de 1,3 G$ sur 3 mois, en raison surtout de la hausse États-Unis 59 % 5.0 $ 5.3 $ de la PPC pour prêts productifs liée aux 4.9 $ 62 % Canad
Slide 19: Prêts dans le cadre des programmes de report gérés par la Banque
Prêts dans le cadre des programmes de report gérés par la Banque Faits saillants Reports par produit Les soldes en prêts dans le cadre des % du portefeuille1 programmes de report gérés par la T2 Banque – Total Banque ont diminué de 14 G$ par Canada États-Unis rapport au deuxième trimestre T3 14 %
Slide 20: Annexe
Annexe 20
Slide 21: T3 2020 : Éléments à noter
T3 2020 : Éléments à noter Poste des produits/ (en M$) RPA ($) Segment charges4 Avant Après impôts impôts Résultat net et RPA (dilué) comme présentés 2 248 1,21 Éléments à noter Amortissement des immobilisations incorporelles1 63 54 0,03 Siège social page 12, ligne 14 Charges liées à l’acquisition d
Slide 22: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Moyenne des dépôts (en G$) Marge d’intérêt nette 396 355 365 2.96 % 2.96 % 337 344 33 2.94 % 26 30 24 25 2.83 % 136 113 116 120 122 2.68 % 200 203 209 213 228 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 Gestion de patrimoine Services bancaires aux entrepr
Slide 23: Services de détail au Canada Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits de Gestion de patrimoine (en M$) Actifs de Gestion de patrimoine (en G$)1 1,218 1,222 1,163 1,129 1,123 161 145 439 434 170 422 167 165 419 406 238 234 365 366 136 353 128 127 350 346 834 831 857 819 843 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T3/19
Slide 24: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Moyenne des dépôts (en G$ US) Marge d’intérêt nette1,2 343 306 3.27 % 272 279 3.18 % 265 3.07 % 142 2.93 % 130 103 106 111 96 70 73 75 79 2.50 % 92 92 94 97 105 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 Comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade Ser
Slide 25: Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et TD Ameritrade
Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et TD Ameritrade Actifs de Gestion de patrimoine TD (en G$ US)1 TD Ameritrade2 – T3 2020 La quote-part du résultat net de TD Ameritrade revenant 44 44 à la TD était de 230 M$ US, en hausse de 5 % sur 12 mois, 43 en raison de ce qui suit : 40 38
Slide 26: Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité
Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité Les valeurs ci-dessous sont présentées à titre indicatif seulement. La part en pourcentage est représentative des ententes avec les partenaires de cartes de détaillants, mais la répartition exacte diffère selon le partenaire. Exemple
Slide 27: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Produits Prêts1 T3 2020 T3 2020 3% 25 % 1% 28 % 1,4 G$ 69,4 G$ 69 % 74 % Services bancaires Marchés mondiaux Autres2 Canada États-Unis Autres pays d’investissement et aux grandes entreprises Faits saillants Notre secteur Marchés mondiaux a enregistré de solides revenus l
Slide 28: Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises)
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$, sauf indication contraire) T2 2020 T3 2020 Portefeuille des Services de détail au Canada 438,7 442,2 Services bancaires personnels 354,1 358,4 Prêts hypothécaires résidentiels 202,9 206,1 Lignes de crédit sur valeur domici
Slide 29: Secteurs d’intérêt pendant la COVID-19
Secteurs d’intérêt pendant la COVID-19 Points saillants (T3 2020) Total des acceptations et prêts bruts : 746 G$ Les acceptations et les prêts bruts dans les secteurs d’intérêt se sont établis à 55 G$ 46.9 % – Le tout représente environ 7,4 % du total Prêts hypothécaires des acceptations et des pr
Slide 30: Exposition au secteur du pétrole et du gaz
Exposition au secteur du pétrole et du gaz AB et prêts bruts commerciaux et aux entreprises par segment (en G$) Points saillants (T3 2020) Qualité investissement/non-investissement Les prêts aux producteurs de pétrole et Producteurs 8% 92 % 4,3 $ de gaz et aux sociétés de services pétroliers et ga
Slide 31: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Points saillants (T3 2020) La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) 293 $ 297 $ 300 $ Canada est demeurée solide 288 $ 292 $ Le rapport prêt-valeur (RPV) du portefeuille No
Slide 32: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada Services bancaires personnels au Canada (T3 2020) Faits saillants Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux (en G$) bruts (en M$) bruts / prêts (en %) Augmentation des prêts Prêts hypothécaires résidentiels 206,1 385 0,19 douteux bruts sur 3 mois, grandement a
Slide 33: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada (T3 2020) Faits saillants Prêts Prêts douteux douteux Prêts bruts / bruts (en bruts / prêts Augmentation importante des AB (en G$) M$) (en %) prêts douteux
Slide 34: Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US)
Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US) Services bancaires personnels aux États-Unis1 (T3 2020) Faits saillants Prêts bruts Prêts Prêts (en G$) douteux douteux bruts bruts / prêts Diminution des prêts douteux (en M$) (%) bruts sur 3 mois dans les Prêts hypothécaires résidentiels 28,6 333 1,
Slide 35: Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US)
Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US) Services bancaires commerciaux aux États-Unis (T3 2020) 1 Prêts Prêts Faits saillants Prêts douteux douteux bruts / AB bruts bruts / prêts Augmentation des prêts (en G$) (en M$) (%) douteux bruts sur 3 mois Immobilier commercial 25,8 86 0,33 Immobili
Slide 36: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs 36
Toronto-Dominion Bank — Q3 2020 Earnings Presentation on 6ix