Fintech Global Incorporated · TSE:8789

Fintech Global — Investor Presentation (December 2016)

24 slides from Fintech Global's investor presentation, Dec 13, 2016

  1. Slide 1: 個人投資家向けIRセミナー資料

    The firm of innovative financing 個人投資家向けＩＲセミナー資料 2016年12月13日 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/

  2. Slide 2: 目次

    目次 会社概要 フィンテック グローバル株式会社 会社概要 ・・・・・・・ 2 コーポレートアイデンティティ・・・・・・・・・・・・・・ 3 事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 FGIグループの事業概要 投資銀行事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 メッツァ事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 2016年9月期業績、財政状態 業績レビュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 連結貸借対照表・・・・・・・

  3. Slide 3: フィンテック グローバル株式会社 会社概要

    フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都港区虎ノ門4－1－28 虎ノ門タワーズオフィス 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで 事業内容 ①投資銀行事業 ②不動産事業 発行済株式総数 161,927,300株 (2016年9月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 4,548百万円 (2016年9月30日現在) 連結純資産 6,312百万円 (2016年9月30日現在) 玉井 信光 20,095,500 (12.41%) 藤井

  4. Slide 4: コーポレートアイデンティティ

    コーポレートアイデンティティ The Firm of Innovative Financing 当社のコーポレートアイデンティティは、 「すべての産業界へ革新的なストラクチャードファイナンスの効用を浸透させる」 であります。金融環境の変化に応じた先端的・革新的な金融商品や｢仕組み｣を作り、 多様化する顧客のファイナンス・ニーズに対応するとともに、顧客の企業価値、資産 価値の最大化を通じて、関係するすべてのステークホルダーの満足を実現してまいり ます。 Copyright© FinTech Global Incorporated 3

  5. Slide 5: 事業内容

    事業内容 フィンテック グローバルは、企業の成長と地域社会の発展を支援する 「ブティック型投資銀行」です。 ブティック型インベストメントバンクとは? 広範囲で多種多様なサービスを提供する巨大銀行に対し、フィンテック グローバルはストラクチャードファイナンス業務と企業 投資業務を切り出し、「ブティック型インベストメントバンク」として、より高度で専門的な投資銀行業務を展開しています。 資金調達（株式、債券） 資産証券化（アセットファイナンス） Ｍ＆A業務 ストラクチャードファイナンス業務 ストラクチャードファイナンス業務 投融資業務（アセットファイナンス・企業投資） Copyright© FinT

  6. Slide 6: FGIグループの事業概要

    The firm of innovative financing FGIグループの事業概要 ■ 投資銀行事業 ■ メッツァ事業 ■ 不動産事業 Copyright© FinTech Global Incorporated 5

  7. Slide 7: 投資銀行事業

    投資銀行事業 投資銀行業務と企業投資の両輪で企業の成長、地域社会の発展を支援することで 社会に必要とされるサスティナブルな企業を目指します。 投資銀行事業 FGI、FAM、FGT 投資銀行業務 企業投資 投資 投資（企業投資） （アセット） 直接投資 ファンド投資 投資銀行業務 ●再生可能エネルギー施設 子会社 FinTech GIMV Fund 各種プログラム ●不動産関連プロジェクト ベターライフサポート ●介護・福祉施設 ホールディングス㈱ （株）モフィリア  ストラクチャードファイナンス ●セルフストレージ （株）ムーミン物語 （株）アール・アイ  不動産証券化 （株）アダコテック

  8. Slide 8: 投資銀行事業—投資銀行業務

    投資銀行事業—投資銀行業務 投資銀行業務 The Firm of Innovative Financing 地域の金融機関、事業会社、自治体、市民と連携し、地域社会の課題を解決 する「金融の地産地消型」ソリューションの提案とアレンジを実施。 課題の解 FGI 決 グループ 地方自治体の財政改革 地域産業支援 市街地活性化 ●発生主義、複式簿記による公会計 ●地域企業の事業振興 ●地方中心市街地 整備 ●地域金融機関の取引先の事業拡大 “ まちなか”の再開発 ●公共施設の老朽化対策 ●再生可能エネルギー事業 ●サービス付き高齢者向け住宅の開発・運営 （資産更新への取り組み） プロジェクト事例 太

  9. Slide 9: 投資先企業抜粋（直接投資）

    投資先企業抜粋（直接投資） 企業投資 2015年10月以降の新規投資先 Tube 株式会社 Queen Bee Capital 株式会社 【投資開始 2016年５月】 【投資開始 2015年10月】 中部国際空港セントレア ターミナルビル内に、 財務省関東財務局長の許可を得た資金移動事業者。 24時間利用できる宿泊・休憩スペース「TUBE Sq」 インターネットによる通貨両替・海外送金サービス を2017年春（2～３月）オープン予定。 「PayForex」を運営。 ミュージックセキュリティ―ズ 株式会社 MDT INNOVATIONS Sdn Bhd 【投資開始 2015年12月】 【投資開

  10. Slide 10: ファンド投資（FGF）

    ファンド投資（FGF) 企業投資 FinTech Gimv Fund,L.P.はファンド設立から9年 回収フェーズへ ファンド投資の概要 当社、ベルギーのプライベートエクイティ投資会社であるGimv、㈱日本政策投資銀行をリードインベス ターとして2007年12月に設立されたベンチャーキャピタルファンド“FinTech Gimv Fund,L.P.”に出資。 投資対象 アーリー・ミドルステージの国内の情報技術/生命科学関連企業、並びに当該技術領域において日本を 主要市場とする、あるいは日本発の技術に基づいて設立された国外企業 ストラクチャー リードインベスター フィンテック グローバル F

  11. Slide 11: 投資先企業抜粋（FGF）

    投資先企業抜粋（FGF） 企業投資 FinTech GIMV Fund(FGF)の 主な投資先企業の現況は下記の通りです。 SFJ Pharmaceuticals Inc. パートナー製薬企業に革新的な資金調達アプローチを提供しており、エーザイ㈱やファイザーとい った大手製薬企業と有望な新薬候補品の共同開発契約を締結。エーザイ㈱との抗がん剤の共同開発 は、当該抗がん剤が甲状腺がんに係る適応で各国で承認を取得し、2015年、成功裏に完了。 現在、複数の抗がん剤開発のプロジェクトにおいて、第Ⅲ相治験が進行中。 Histogenics Corporation スポーツ・事故等による膝軟骨損傷に対して

  12. Slide 12: 不動産事業

    不動産事業 1,500万人へのダイレクト・アクセスによる「不動産eビジネス」を拡大 ・「0円福利厚生」により、 （万人） 福利厚生サービス契約企業の従業員数推移 福利厚生サービス契約の企業が年々増加 1,527 サービス提供の対象人数も増加 1,600 1,400 1,200 2016年9月末で 1,527万人へ 1,200 800 ・ネットで直接、アクセスできる1,527万人へ 400 マンション・戸建等の新築・中古も含む すべての不動産情報を提供 0 2014/9 2015/9 2016/9 ・戸建住宅は自社開発物件供給 不動産事業のビジネスモデル 不動産デベロッパー 顧客企業 企業負担

  13. Slide 13: メッツァ事業

    メッツァ事業 小さな発見に満ちた北欧時間の流れる森と湖「メッツァ」 北欧のライフスタイルを体験できるゾーン「メッツァビレッジ」 2018年秋開業 ムーミンの物語を主題としたゾーン「ムーミンバレーパーク」 2019年春グランドオープン Copyright© FinTech Global Incorporated 12

  14. Slide 14: 2016年9月期業績、財政状態

    The firm of innovative financing 2016年9月期業績、財政状態 Copyright© FinTech Global Incorporated 13

  15. Slide 15: 業績レビュー

    業績レビュー （単位：百万円） 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期 売上高 3,911 5,429 7,485 営業利益 555 115 △1,031 経常利益 684 237 △1,369 親会社株主に帰属 923 224 △1,384 する当期純利益 2016年9月期 業績レビュー ★投資銀行業務のアセット売却及び不動産事業の住宅販売増加により売上高増加。 ★販管費は当初予想の水準。人件費・メッツァ事業の先行投資で前期比6.2％増加。 ★外貨建投資による為替差損211百万円を営業外費用計上。 Copyright© FinTech Global Incorporated 1

  16. Slide 16: セグメント別業績

    セグメント別業績 (単位：百万円） 2015年9月期 2016年9月期 前年同期比 主な連結会社 売上高 1,641 2,485 844 当社(FGI)、フィンテックアセットマネジメント(FAM) 投資銀行事業 営業利益 1,335 349 △986 フィンテックグローバルトレーディング(FGT)(注) 売上高 3,371 4,972 1,601 ベターライフサポートホールディングス、 不動産事業 ベルス、ユニハウス、ベターライフハウス、 営業利益 △80 103 184 ベターライフプロパティ（注） （注）FGT、ムーミン物語、アダコ 売上高 40 41 0 ムーミン物語、アダコテック（注）

  17. Slide 17: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位： 千円） 資産の部 負債の部 15年9月期 16年9月期 増減 15年9月期 16年9月期 増減 流動資産 10,507,445 8,265,216 △ 2,242,228 流動負債 3,109,925 2,772,281 △ 337,643 現金及び預金 4,617,855 2,290,523 △ 2,327,331 支払手形・買掛金 41,639 14,130 △ 27,509 受取手形・売掛金 237,393 67,723 △ 169,669 短期借入金 2,372,557 1,981,862 △ 390,695 １ 営業投資有価証券 1,565,930 1,29

  18. Slide 18: 連結損益計算書

    連結損益計算書 （単位： 千円） 2015年9月期 2016年9月期 増減 売上高 5,429,688 7,485,886 2,056,198 １ 売上原価 2,934,417 5,989,419 3,055,001 売上総利益 2,495,270 1,496,467 △ 998,803 販売費及び一般管理費 ２ 2,380,246 2,527,820 147,573 営業利益又は営業損失（△） 115,024 △ 1,031,352 △ 1,146,376 営業外収益 166,160 20,871 △ 145,288 営業外費用 44,175 ３ 358,613 314,438 経常利益又は

  19. Slide 19: 2017年9月期の施策

    The firm of innovative financing 2017年9月期の施策 Copyright© FinTech Global Incorporated 18

  20. Slide 20: 2017年9月期 重点取り組み（投資銀行・メッツァ）

    2017年9月期 重点取り組み アレンジ増加、アセット投資回収により収益力向上。 アレンジ増。受託案件をまとめ私募ファンド組成へ。 ・アレンジ 前期売上2.5億円 ⇒ 今期予算5億円 ・人的リソースを集約し、不動産証券化アレンジ・ＡＭ増加。 投資銀行 ・私募ファンドを組成し、既存受託物件売却による収益獲得。 業務 将来はリート等への売却を計画。 投 大型アセット投資案件の回収。 資 銀 ・複数の大型アセット投資回収を検討中。現在、案件への参加者予定者と協議中。 行 （10億円超の投資回収予定） 事 業 成長企業への投資継続及び投資回収。 企業投資 ・エグジット（回収）は、2016年10月に利益

  21. Slide 21: 2017年9月期 重点取り組み（不動産・公共事業）

    2017年9月期 重点取り組み 不動産eビジネスの確立 不動産事業 ・福利厚生サービス契約企業に勤務する1,500万人にアクセスできる経営資源活用。 ・不動産事業の前期売上実績49億円 ⇒ 今期予想55億円。 公共関連ビジネスの拡張 ・公会計制度の本格導入、資産老朽化問題対応の公共施設等総合管理計画、 公共事業 PFI導入コンサル等のビジネスチャンスに対応すべく、Ｍ＆Ａ・グループ会社の 資本増強、公共事業部門を再編で体制強化。報告セグメント化も検討。 人材の採用、育成。内部管理、コンプラ態勢の強化・維持。 管理体制 ・プロフェッショナルな人材の採用、育成体制の充実。 ・内部管理、コンプライアン

  22. Slide 22: 連結業績の推移

    連結業績の推移 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 売上高 （百万円） 6,988 2,038 1,603 3,911 5,429 7,485 売上総利益 （百万円） 3,509 908 1,468 2,398 2,495 1,496 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 1,220 △ 915 88 684 237 △ 1,369 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円） 1,404 △ 1,274 182 923 224 △ 1,384 親会社株主に帰属する当期純損失(△) 純資産額 （百

  23. Slide 23: 免責条項

    The firm of innovative financing 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループに関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかかる売買、金 融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが

  24. Slide 24: フィンテック グローバル株式会社

    The firm of innovative financing フィンテック グローバル株式会社 http://www.fgi.co.jp/ Copyright© FinTech Global Incorporated

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