Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — FY2008 Earnings Presentation
50 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 20, 2009
Slide 1: 第7回 2008年度決算および2009年度業績予想
第7回 ～2008年度決算および2009年度業績予想～ 2009年5月20日
Slide 2: 本日の構成
本日の構成 Part Ⅰ Part Ⅱ ＦＦＧの経営戦略 2008年度決算と2009年度業績予想について z 2008年度決算概要 ・・・ 03 z ＦＦＧの目指す姿 ・・・ 14 z 2009年度業績予想 ・・・ 04 z 経営統合の進捗状況 ・・・ 15 z 貸出金の状況 ・・・ 05 z 経営統合の成果 ・・・ 16 z 貸出金の状況（銀行別） ・・・ 06 z 第二次中期経営計画の総仕上げ ・・・ 17 z 第二次中計の着地見込みと次期中計に向けて ・・・ 18 z 経費の状況 ・・・ 07 z 非金利収益 ・・・ 08 Part Ⅲ 計数資料編 Part Ⅳ マクロ経済指標 z 有価
Slide 3: Part Ⅰ 2008年度決算と2009年度業績予想について
PartⅠ Part Part Ⅰ Ⅰ 2008年度決算と2009年度業績予想について Fukuoka Financial Group 2
Slide 4: 2008年度 決算概要
2008年度 決算概要 損益（３行単体合算） （単位：億円） 国内資金利益 主要内訳 福岡 熊本Ｆ 親和 ３行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（単体） 利息額 前年比 利息額 前年比 利息額 前年比 08年度 前年比 08年度 前年比 08年度 前年比 08年度 前年比 貸出 V 62 V ▲9 V ▲ 38 業務粗利益 1,730 ▲ 161 1,209 ▲ 49 236 ▲ 25 285 ▲ 87 1,169 241 308 部門 R ▲ 14 R ▲8 R ▲ 15 資金利益 1,668 ▲7 1,140 ＋57 224 ▲ 14 305 ▲ 50 有証
Slide 5: 2009年度 業績予想
2009年度 業績予想 貸出金計画（平残･利回り） （億円/%） 90,000 2.3% 78,5712.21% 79,941 82,079 損益（3行単体合算） （単位：億円） 80,000 2.14% 11,983 12,985 親和銀行 14,508 2.1% 70,000 2.04% 3行単体合算 9,141 8,703 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 60,000 熊ファミ 9,472 1.9% 前年比 前年比 前年比 前年比 50,000 業務粗利益 1,896 ＋ 166 1,328 ＋ 120 239 ＋3 329 ＋ 44 1.7% 40,000 資金利益 1,662
Slide 6: 貸出金の状況
貸出金の状況 総貸出金平残の推移＆計画 中小企業向け貸出金平残の推移＆計画 ※会社分割後・福岡銀行のFFG向け貸出は除く ※会社分割後・国内ﾍﾞｰｽ 90,000 6,000 82,079 79,941 （2.7） 2.7） （億円） 78,571 （億円） （1.7） 1.7） 80,000 （1.3） 1.3） 40,000 37,866 37,478 77,536 36,294 11,983 36,033 35,819 13,390 35,641 5,000 12,985 （3.1） 70,000 14,508 15,652 （▲7.3） （▲10.5） 9,152 8,250 5,35
Slide 7: 貸出金の状況（銀行別）
貸出金の状況（銀行別） 福岡銀行（除くFFG （除くFFG向け貸出） 向け貸出） 熊本ファミリー銀行 親和銀行 福岡県を含む九州全域をカバーし順調に増加 正常債権は増加基調に転換、オフバランスも一巡し資産健全化も進展 14,000 5.0 20,000 10.0 80,000 7.0 （億円/%） ※会社分割前ﾍﾞｰｽ （億円/%） ※会社分割前ﾍﾞｰｽ 9.3 （億円/%） ※会社分割前ﾍﾞｰｽ 0.2 6.3 5.2 6.1 0.0 5.6 -5.0 -4.6 18,000 5.0 70,000 5.6 5.9 6.0 県内正常先年率 県内正常先年率 12,000 -5.0 -8.9 県内
Slide 8: 経費の状況
経費の状況 【銀行別】実績推移と０９年度計画 ストラテジックソーシングＰＪによる経費削減効果 870 64% （億円） ３行共同調達によるスケールメリット ストラテジック の追求 3行合算 1,182 1,177 1,159 ソーシング （前年比） 業務共通化・集約化によるコスト削減 （▲5） （▲18） 店舗統廃合等によるリソース効率化 728 741 732 （億円） 福岡 ３行合算 1,280 61.6% ＰＪを考慮しない成行ベース 1,250 61.1% （▲73） （▲121） 1,210 （▲28） 1,178 1,182 1,177 1,159 3行合算 経費実績と０
Slide 9: 非金利収益
非金利収益 【３行合算】実績推移と０９年度計画 資産運用商品販売額 350 5700 （億円） ※国債等債券･市場性商品等関連損益を除く （億円） z顧客フォローアップによる ３行合算 ポイント リレーション強化 3行合算 315 3行合算 4,436 z相談型営業の実践（ポート （前年比） フォリオ営業） （前年比） 3,410 263 2,993 （+417） 内国為替 （▲53） （▲1,443） 銀行間手数料 104 238 福岡 3,195 （▲25） 2,010 （▲8） （▲1,209） （＋24） 1,986 96 （▲5） 熊本Ｆ 555 620 口座振替 48 91 （▲1
Slide 10: 有価証券
有価証券 有価証券（時価あり） 外債等内訳 （3行合算09/3末） （単位：億円） （単位：億円） 40,000 時価 08/3末比 評価差額 うち減損 評価差額 800 国債・政保債等 974 13 ▲ 566 0 795 （連結） 35,000 うちｼﾞﾆｰﾒｲ 311 ▲9 56 0 600 うちGSE 0 0 ▲ 545 0 その他 270 公営・国際機関債等 237 6 ▲ 66 0 BBB 400 A 4% 30,000 事業債等 2,868 ▲ 142 ▲ 1,021 ▲ 71 1% 27,154 10% 87 うち海外金融機関 1,377 ▲ 68 ▲ 695 0 AAA 20
Slide 11: 不良債権残高と信用コスト
不良債権残高と信用コスト 開示不良債権残高・不良債権比率 3行合算信用コスト（要因別） （単位：億円） 1,562 （単位：億円） 5,000 3,921 4,083 4,083 ＤＣＦ引当 2,000 3,921 4.9％ 4.9％ 5.0％ 5.0％ 貸倒実績率変動 1,200 9 新規倒産の減少 25 3,098 189 9 特殊要因の減少 4,000 3,098 1,500 74 3.7％ 新規倒産 293 3.7％ 345 84 457 親和銀行 2,232 2,300 2,300 担保下落 85 3,000 2,154 411(3.5%) 2.7％ 1,000 115 (15.7%
Slide 12: 会社分割の影響 ～ 財務インパクト ～
会社分割の影響 ～ 財務インパクト ～ FFG 合算 FFG合算 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 貸出金等 ＋2,585億円 ▲640億円 ▲1,945億円 主な分割資産 変化無し （部直後） （＋2,060億円） （▲502億円） （▲1,558億円） 繰延税金資産 変化無し ＋241億円 ▲73億円 ▲168億円 （分割時） 将来減算一時差異 変化無し ＋1,752億円 ▲238億円 ▲1,514億円 （分割時） ※貸出金等：貸出金、仮払金、支払承諾 不良債権比率（部直後） 変化無し 2.14％ ⇒ 4.07％ 4.79％ ⇒ 1.33％ 10.24％ ⇒ 3.47％ （09/03
Slide 13: 自己資本比率
自己資本比率 FFGおよび子銀行の自己資本は着実に増加。リスク量に応じた十分な水準を確保 FFGおよび子銀行の自己資本は着実に増加。リスク量に応じた十分な水準を確保 中計最終年度目安の自己資本比率9％、TierⅠ比率6％水準は利益の積上げで確保可能 中計最終年度目安の自己資本比率9％、TierⅠ比率6％水準は利益の積上げで確保可能 （億円） ※標準的手法 自己資本比率 必要自己資本 約5,050億円 FFG自己資本の目安 6,000 2,552 FFG自己資本の目安 2,507 9％台半ば （中計最終年度） 2,442 【ストレス損失リスク】 （中計最終年度） 9.26％ 8.
Slide 14: Part Ⅱ FFGの経営戦略
Part Ⅱ FFGの経営戦 略 ＦＦＧの経営戦略 Fukuoka Financial Group 13
Slide 15: FFGの目指す姿
ＦＦＧの目指す姿 ＦＦＧの経営体制 広域展開型地域金融グループ リスク管理部門 事務・ＩＴ部門 経営管理部門 内部監査部門 人事企画部門 営業企画部門 熊本県 県別営業拠点数 長崎県内深掘り グループのコアバンク 福岡 熊Ｆ 親和 リテールフォーカス 福岡県 148 4 5 9長崎県への人財集中 9福岡県の基盤強化 9営業スタイル確立 佐賀県 4 0 6 人口 事業所数 長崎県 2 0 83 福岡県 505万人 225千 9財務体質･健全性 9九州他県展開 9効率化の徹底追求 熊本県 1 68 0 佐賀県 87万人 40千 回復 大分県 3 0 0 長崎県 148万人 69千 9営業･リスク管
Slide 16: 経営統合の進捗状況
経営統合の進捗状況 FY2007 FY2008 FY2009 マルチブランド・シングルプラットホーム体制 経営統合 FFG発足 第一次中期経営計画 第二次中期経営計画（2007年10月～2010年3月） 人財融和 経営理念･コーポレートブランド統一 人財交流 プロジェクトS（顧客サービス向上･リレーション強化） 意識の統一 3行・姉妹店制度導入 熊ファミ 2010/1月 親和 業務統合 ①ＩＴ基盤共通化 2009/1月 実施予定 システム統合 システム統合 完了 ②事務共通化：商品・サービス、熊ファミ事務の統合・事務の集中化 親和事務の統合 ③関連会社統合：事務・人材派遣・システム業務を福銀関
Slide 17: 経営統合の成果
経営統合の成果 項目 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 備考 不良債権 （億円/％） 07/3月末 09/3月末 差 07/3月末 09/3月末 差 07/3月末 09/3月末 差 ３行差引 バランスシート改善 不良債権残高 1,199 2,570 1,371 568 117 ▲ 451 2,154 411 ▲ 1,743 ▲ 823 不良債権比率 2.2% 4.1% 1.9% 5.7% 1.3% ▲4.4% 13.6% 3.5% ▲10.1% 有価証券等 （億円） 07/3月末 09/3月末 差 07/3月末 09/3月末 差 07/3月末 09/3月末 差 ３行差引 ＣＤＯ 191
Slide 18: 第二次中期経営計画の総仕上げ
第二次中期経営計画の総仕上げ FFG第二次中期経営計画（2007年10月～2010年3月） ＦＦＧ 重点課題 （億円） 3行合算コア業務純益・FFG連結当期純利益 1,200 次期中計 顧客リレーションの強化 1,000 9中小企業･個人の中長期的な営業基盤拡充 795 福岡銀行 9分割後の不良債権集中処理とリスク管理強化 800 734 740E 9グループインフラ整備のサポート 600 9営業スタイル確立し、店周エリア営業を強化 熊本ﾌｧﾐﾘｰ 400 9事務システム統合後の徹底した効率化の追求 280E 銀行 219 9不良債権問題終焉 ⇒ 前向き営業に専念 200 9チャネルの再編完了
Slide 19: 第二次中計の着地見込みと次期中計に向けて
第二次中計の着地見込みと次期中計に向けて 第二次中期経営計画 次期中期経営計画 飛躍への助走ステージ 2010年3月 飛躍的成長ステージへ 経営・営業インフラ構築による筋肉質 規模に見合う内容を備えた国内 の経営基盤を確立 トップクラスの地域金融グループ ■ ■ ＦＦＧ第二次中計目標指標 目指す将来像 目標指標 着地見込 顧客とのリレーション強化 経営・営業インフラ構築 指標 着地見込 連結当期純利益 ２８０億円 3行合算コア業務純益 1,000億円以上 連結不良債権比率 ２％台半ば 連結当期純利益 500億円以上 ＋ 連結ＲＯＥ ５％程度 ３行合算ＯＨＲ ６０％程度 現中計で築くインフラを最
Slide 20: Part Ⅲ 計数資料編
PartⅢ 計数 資料編 Part Part Ⅲ Ⅲ 計数資料編 （2008年度実績と2009年度計画） Fukuoka Financial Group 19
Slide 21: トップラインの推移：福岡銀行
20 （億円） （億円） FY08 600 FY09 586 市 z場性商品関連損益 市 z場性商品関連損益 +3 +2 経 z費削減 ▲13 経 z費削減 +9 他 z非金利収益等 他 z非金利収益等 ▲21 ▲16 投 z信・年金手数料 ▲12 投 z信・年金手数料 ▲23 トップラインの推移：福岡銀行 国 z際部門 国 z際部門 +16 ▲3 他 z運用・調達 他 z運用・調達 ▲16 ▲24 預 z金コスト ＋45 預 z金コスト ▲5 ▲18 国 z内有価証券 国 z内有価証券 +8 ＋32 ＋41 公 z金貸出金 ＋27 ＋6 公 z金貸出金 国内資金利益 個 z人貸出金 国内資金
Slide 22: トップラインの推移：熊本ファミリー銀行
トップラインの推移：熊本ファミリー銀行 08年度実績（07年度対比） 08年度実績（07年度対比） （億円） 82 ±0 ▲16 （大中堅企業） 法 z人貸出金 ＋4 ▲3 ＋1 ▲6 ＋5 ▲10 ＋1 ＋2 60 （中小企業） ▲2 預 経 ＋1 投 他 国 z金コスト z費削減 市 z信 年金手数料 z運用 調達 z際部門 z場性商品関連損益 他 法 国 個 z非金利収益等 z人貸出金 公 z内有価証券 z人貸出金 z金貸出金 ･ ･ 国内資金利益 ▲15 FY07 FY08 09年度計画（08年度対比） 09年度計画（08年度対比） （億円） 国内資金利益 ▲9 60 61 ▲1 ▲1
Slide 23: トップラインの推移：親和銀行
トップラインの推移：親和銀行 08年度実績（07年度対比） 08年度実績（07年度対比） 国内資金利益 ▲52 （億円） 128 ▲3 ▲55 （大中堅企業） 法 z人貸出金 87 ＋13 ＋4 ▲1 ＋6 ▲4 ＋2 ▲1 ＋2 ＋2 ＋1 ▲5 市 連損益 z場性商品関 （中小企業） そ 国 有価証券 投 国 預 劣 運用調達 zの他 z際部門 手数料 z信・年金 z内 z金コスト 公 z後受益権 他 個 経 法 z金貸出金 収益等 z非金利 z人貸出金 z人貸出金 z費削減 FY07 FY08 09年度計画（08年度対比） 09年度計画（08年度対比） （大・中堅企業） 法 z人貸出金
Slide 24: グループ預貸金推移
グループ預貸金推移 3 行合算貸出金（平残） 3行合算貸出金（平残） 3 行合算総資金（平残） 3行合算総資金（平残） （億円） （億円） 100,000 120,000 （）内は年率、ＦＦＧ向け貸出除く（会社分割後） （）内は年率 102,429 102,18４ 103,573 90,000 110,000 82,079 （1.1％） （▲0.2％） （1.4％） 78,571 79,941 （2.7％） （1.3％） （1.7％） 100,000 80,000 20,809 19,271 18,978 11,983 親和銀行 14,508 12,985 90,000 （▲7.4％） （▲1
Slide 25: 貸出金：セグメント・地区別
貸出金：セグメント・地区別 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 54,812 54,812 57,989 57,989 61,831 61,831 9,473 9,473 9,141 9,141 8,703 8,703 14,500 14,500 12,965 12,965 11,963 11,963 セグメント別平残 7,270 263 320 劣後 410 公金 4,886 6,564 324 受益権 1,066 398 16,478 2,889 1,214 386 個人 14,954 15,619 3,006 2,878 2,787 2,966 1
Slide 26: 貸出金：業種別
貸出金：業種別 ◆業種別貸出金 （億円） 2009年3月末 08年3月末比 ３行合算 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ３行合算 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 82,445 100.0% 62,137 100.0% 8,638 100.0% 11,670 100.0% 1,772 4,708 ▲ 625 ▲ 2,312 製造業 6,929 8.4% 5,444 8.8% 490 5.7% 995 8.5% 39 375 ▲ 84 ▲ 253 農林漁業 303 0.4% 180 0.3% 68 0.8% 54 0.5% ▲ 34 88 ▲ 27 ▲ 95 鉱業 118 0.1%
Slide 27: 預金・NCD
預金・ＮＣＤ 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 69,465 69,465 71,354 71,354 73,128 73,128 11,680 11,680 10,926 10,926 10,787 10,787 20,799 20,799 19,243 19,243 18,832 18,832 セグメント別平残 公金 5,585 5,248 5,277 16,609 460 1,909 法人 16,962 16,449 279 257 1,795 2,347 1,675 2,096 1,897 4,335 3,933 3,861 個人 47,227
Slide 28: 利回り
利回り 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.67 3.17 2.66 貸出金利回り 2.99 3.04 個人 2.56 2.92 2.81 2.58 2.73 2.67 2.40 2.04 2.02 全体 2.64 1.92 2.49 2.14 2.69 法人 2.64 2.54 2.37 1.89 1.88 2.20 1.76 2.54 （％） FY07 FY08 FY09計 FY07 FY08 FY09計 FY07 FY08 FY09計 0.45 0.48 0.42 0.47 0.40 0.41 預金等利回り 0.39 0.36 0.40 定期性
Slide 29: 国内資金利益・非金利収益
国内資金利益・非金利収益 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 237 353 353 1,084 1,084 1,116 1,116 237 1,043 1,043 223 223 301 301 172 137 有証利息等 33 213 68 213 有証利息等 国内資金利益 有証利息等 162 33 278 278 21 63 73 貸出金利息 1,121 1,169 1,188 259 241 361 貸出金利息 221 308 貸出金利息 263 ▲ 52 ▲ 29 調達 ▲ 58 調達 ▲ 240 ▲ 257 ▲ 208 調達 ▲ 55 ▲ 7
Slide 30: 資産運用商品
資産運用商品 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 3,195 625 780 780 資産運用商品販売額 3,195 625 555 686 686 555 761 122 200 公共債 46 592 162 592 62 415 1,986 2,010 415 1 117 外貨預金 546 1,986 2,010 160 160 78 52 529 600 213 76 156 368 182 210 投資信託 500 449 1,444 88 574 520 233 265 173 161 210 年金保険 443 516 390 75 （億円） FY07 FY08 FY09計 FY
Slide 31: 経費
経費 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 728 741 741 732 200 728 732 179 179 178 275 税金 174 174 178 275 47 46 48 税金 261 261 10 9 税金 18 249 249 12 46 21 経費 物件費 360 359 361 物件費 79 物件費 80 93 130 120 117 100 人件費 320 328 322 人件費 91 人件費 127 127 （億円） 82 76 111 0 FY07 FY08 FY09計 FY07 ＦＹ08 ＦＹ09計 FY07 FY08 FY09計 ※コアOHR=経費÷業務粗利
Slide 32: 有価証券
有価証券 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（連結） 親和銀行（連結） 730 6 有価証券残高（時価あり） 59 16 ▲ 18 ▲ 13 評価差額 評価差額 評価差額 ▲ 43 297 6,569 6,569 2,305 2,305 242 19,160 19,160 114 2,229 2,229 2,135 5,689 5,715 1 2,135 5,689 5,715 外債等 1 1 外債等 264 209 社 債 658 社 債 外債等 5,418 14,880 14,880 649 465 740 2,830 1,438 3 地方債 295 12,200 12,200 地方債
Slide 33: 開示不良債権・信用コスト
開示不良債権・信用コスト 福岡銀行（単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（単体） 20% 2,570 2,570 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 15.7% ※部分直接償却後 不良債権残高・比率 4.1% 5.7% 2,232 2,232 562 不良債権比率 1,800 1,800 10% 535 535 1.3% 1%台半ば 3.5% 1,315 2%後半 776 2%台 1,315 2,300 0% 2.3% 0% 224 1,430 要管理債権 534 1,161 117 150 150 -10 238 117 411 411 1,000 危険債権 584 350 350
Slide 34: 債務者区分遷移：福岡銀行
債務者区分遷移：福岡銀行（単体+分割子会社） 債務者区分の移動状況（2008年3月末→2009年3月末） 債務者区分の移動状況（2008年3月末→2009年3月末） （単位：億円） 09年3月末債務者区分 （合計 63,100億円） 増減 08年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 実質 破綻 要管理 債務者区分別残高 破綻先 正常先 (回収) 破綻先 懸念先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 31 → 14 0 0 0 0 0 ▲ 17 実質破綻先 167 → 3 122 3 0 0 1 ▲ 38 破綻懸念先 584 → 7 21 295 0 158 4 ▲ 98 要 注 要管理先
Slide 35: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行
債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行（単体） 債務者区分の移動状況（2008年3月末→2009年3月末） 債務者区分の移動状況（2008年3月末→2009年3月末） （単位：億円） 09年3月末債務者区分 （合計 8,804億円） 増減 08年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) うち 債務者区分別残高 (回収) 破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 要管理以外 正常先 会社 (新規) 要管理先 分割先 の要注意先 破 綻 先 12 → 2 0 0 0 0 0 ▲ 10 ▲5 実質破綻先 61 → 0 9 1 0 0 0 ▲ 51 ▲ 24 破綻懸念先 238 → 0 5 32 2 1 1 ▲ 197 ▲
Slide 36: 債務者区分遷移：親和銀行
債務者区分遷移：親和銀行（単体） 債務者区分の移動状況（2008年3月末→2009年3月末） 債務者区分の移動状況（2008年3月末→2009年3月末） (単位： 億円） 09年3月末債務者区分（合計11,848億円） 増減 08年3月末 （バルク） 要注意先 債務者区分別残高 （回収） うち会社 破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 正常先 （新規） 分割先 要管理先 要注意先 破綻先 67 5 - - - 0 - ▲ 62 ▲ 16 実質破綻先 229 0 39 0 - 0 0 ▲ 189 ▲ 59 破綻懸念先 1,161 1 17 105 0 30 1 ▲ 1,006 ▲ 631 要管理先 1
Slide 37: 引当・保全状況：福岡銀行
引当・保全状況：福岡銀行（単体+分割子会社） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：78.9％ 2009年3月期 （ ）内は2008年9月末部直後実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 194 (26.5%) (100%) (100%) 361 217 217 － － 37.5% 100% 100% 実質破綻先 383 (27.4%) (66.1%) (6
Slide 38: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行
引当・保全状況：熊本ファミリー銀行（単体） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：85.3％ 2009年3月期 （ ）内は2008年9月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 11 (26.1%) (100%) (100%) 27 4 4 － － 12.7% 100% 100% 実質破綻先 21 (35.5%) (88.3%) (74.9%) (90.6
Slide 39: 引当・保全状況：親和銀行
引当・保全状況：親和銀行（単体） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：85.9％ 2009年3月期 （ ）内は2008年9月末実績 （単位：億円） 残高 担保 アンカバー 引当金 債権額に対する アンカバーに対する 保全率 債務者区分 保証 C 引当率 引当率 B+D A D うちDCF先 うちDCF先 B =A-B D/A D/C A 破綻先 21 ( 55.5% ) ( 100.0% ) ( 100.0% ) 63 39 39 － － 実質破綻先 80 38.1% 100% 100% ( 52.4% ) ( 79.5% ) ( 83.0
Slide 40: 分割資産の概要
分割資産の概要 債務者区分別残高内訳 債務者区分別残高内訳 与信金額階層別残高・先数内訳 与信金額階層別残高・先数内訳 ■ 残高比率 ■ 残高比率 ■ 先数比率 4.4% 1.7%2.4% 14.9% 【 債務者区分 】 【 与信金額階層 】 8.4% 正常先・要注意先 20億円以上 23.6% 32.2% 41.0% 要管理先 10億円～20億円 17.2% 51.6% 2,585億円 破綻懸念先 2,585億円 3億円～10億円 1,307先 35.9% 実質破綻先・破綻先 0.5億円～3億円 22.1% 17.7% 0.5億円未満 27.0% ※熊ﾌｧ
Slide 41: Part Ⅳ マクロ経済指標
PartⅣ マク ロ経済指標 Part Part Ⅳ Ⅳ マクロ経済指標 Fukuoka Financial Group 40
Slide 42: 福岡・熊本・長崎の経済概況
福岡・熊本・長崎の経済概況 これまで九州経済を牽引してきた生産や設備投資が大幅な減少傾向にあることに加え、個人消費も弱まっており、 これまで九州経済を牽引してきた生産や設備投資が大幅な減少傾向にあることに加え、個人消費も弱まっており、 全国と同様に、景気は引き続き厳しい状況。 全国と同様に、景気は引き続き厳しい状況。 全国 福岡県 熊本県 長崎県 （4月･月例経済報告） （4月・県内経済の動向） （4月・金融経済概観） （4月・金融経済概況） 景気は急速な悪化 基調判断 が続いており、厳 － － － － － － しい状況にある 急速に減少し、減 大幅な減少が 生産調整の動き 生産動向
Slide 43: 経済成長率（GDP）
経済成長率（GDP） 2008年度の九州経済は、世界的な金融危機の影響で外需が大幅に縮小したため、これまで九州経済の主 2008年度の九州経済は、世界的な金融危機の影響で外需が大幅に縮小したため、これまで九州経済の主 力であった輸出産業を中心に生産調整や雇用調整が進み、▲1.0％のマイナス成長の見込み。 力であった輸出産業を中心に生産調整や雇用調整が進み、▲1.0％のマイナス成長の見込み。 2009年度においてもその傾向は続き、全国と同様に2年連続でマイナス成長の予測。 2009年度においてもその傾向は続き、全国と同様に2年連続でマイナス成長の予測。 (財)九州経済調査協会によ
Slide 44: 景気動向
景気動向 2008年度の全国および九州各地域の業況判断ＤＩは急激に低下。 2008年度の全国および九州各地域の業況判断ＤＩは急激に低下。 長崎県は、全国や九州の他地域と比較して悪化幅は緩やかなものに止まる。 長崎県は、全国や九州の他地域と比較して悪化幅は緩やかなものに止まる。 業況判断ＤＩ（日銀短観） 業況判断ＤＩ（日銀短観） 20 20 10 10 0 0 全 九 全国 九州 国 州 -10 -10 -20 -20 -30 -30 -40 -40 -50 -50 05/9 06/3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 05/9 06/03 06/9 0
Slide 45: 地価動向
地価動向 全国平均は、3年ぶりに住宅地・商業地ともマイナスに転換。前年比プラスに転じていた福岡県の商業地も 全国平均は、3年ぶりに住宅地・商業地ともマイナスに転換。前年比プラスに転じていた福岡県の商業地も 再びマイナス。 再びマイナス。 九州他県では引き続き前年比マイナスが継続。 九州他県では引き続き前年比マイナスが継続。 ＜国土交通省：平成21年地価公示に基づく地価動向について＞ ＜国土交通省：平成21年地価公示に基づく地価動向について＞ 福岡県内主要都市基準地価変動率 福岡県内主要都市基準地価変動率 平成20年1月以降の地価は、全国平均で見ると、住宅地・商業地を含め全ての用
Slide 46: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資は、景気の悪化を受けて見直しや先送りの動きが拡大し、全国・九州とも前年度比マイナスの見 設備投資は、景気の悪化を受けて見直しや先送りの動きが拡大し、全国・九州とも前年度比マイナスの見 込。2009年度計画でもその傾向が続き、下落幅が拡大する見通し。 込。2009年度計画でもその傾向が続き、下落幅が拡大する見通し。 着工新設住宅戸数は建築基準法改正の影響で大きく落ち込んだ反動で概ね横ばい。 着工新設住宅戸数は建築基準法改正の影響で大きく落ち込んだ反動で概ね横ばい。 設備投資動向 設備投資動向 着工新設住宅戸数 着工新設住宅戸数 (%) 前年度比増加率の
Slide 47: 鉱工業生産・個人消費
鉱工業生産・個人消費 鉱工業生産指数は、昨年後半から急速に低下。九州では半導体・自動車関連が大幅に低下。 鉱工業生産指数は、昨年後半から急速に低下。九州では半導体・自動車関連が大幅に低下。 個人消費は、2008年度に全国・九州とも悪化に転じており、足元の下落幅も拡大。 個人消費は、2008年度に全国・九州とも悪化に転じており、足元の下落幅も拡大。 鉱工業生産指数 百貨店・スーパー販売額 百貨店・スーパー販売額 鉱工業生産指数 (%) 総合指数推移 2.5 (%) 前年度比増加率の推移 熊本 0.0 110 全国 長崎 熊本 -2.5 福岡 福岡 九州 100 -5.0 九州 長
Slide 48: 企業倒産・雇用
企業倒産・雇用 企業倒産件数は、全国的に増加傾向であるが、長崎は前年度の反動で減少。足元では、緊急保証制度の効 企業倒産件数は、全国的に増加傾向であるが、長崎は前年度の反動で減少。足元では、緊急保証制度の効 果も見られ、九州では前年より減少。 果も見られ、九州では前年より減少。 有効求人倍率は2007年度から下落に転じ、足元ではさらに下落幅が拡大するなど、全国的に悪化傾向。 有効求人倍率は2007年度から下落に転じ、足元ではさらに下落幅が拡大するなど、全国的に悪化傾向。 企業倒産 企業倒産 有効求人倍率 有効求人倍率 (%) 50 件数の前年度比増加率 1.20 年度推移 40
Slide 49: 貸出金・預金
貸出金・預金 貸出金は、福岡・熊本は全国と同様、前年同月比プラスにて推移。長崎はマイナス傾向が継続。 貸出金は、福岡・熊本は全国と同様、前年同月比プラスにて推移。長崎はマイナス傾向が継続。 預金も、福岡・熊本は概ね全国と同様にプラス推移。長崎も年度後半から年率プラスに転換。 預金も、福岡・熊本は概ね全国と同様にプラス推移。長崎も年度後半から年率プラスに転換。 銀行貸出金増加率（前年同月比） 銀行貸出金増加率（前年同月比） 銀行預金増加率（前年同月比） 銀行預金増加率（前年同月比） （％） 4 （％） 6 4 全国 全国 福岡 福岡 2 2 熊本 熊本 九州 九州 長崎 0 0
Slide 50: 本日の会社説明会に関するご照会先
本日の会社説明会に関するご照会先 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 牛島、藤井、高着、東 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに公表又は第三者に伝達することは
Fukuoka Financial Group — FY2008 Earnings Presentation on 6ix