Raiffeisen Bank International Ag · VIE:RBI

Raiffeisen Bank International — Shareholder Meeting (June 2016)

38 slides from Raiffeisen Bank International's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2016

  1. Slide 1: Willkommen zur Hauptversammlung

    Willkommen zur Hauptversammlung Welcome to the Annual General Meeting 16. Juni 2016

  2. Slide 2: Erster Tagesordnungspunkt

    Erster Tagesordnungspunkt Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht jeweils zum 31.12.2015, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 sowie des Corporate Governance-Berichts des Vorstands

  3. Slide 3: Bericht des Vorstands

    Bericht des xxxx Vorstands Dr. Karl Sevelda – Vorstandsvorsitzender

  4. Slide 4: Prüfung Verschmelzung von RZB und RBI (1/2)

    Prüfung Verschmelzung von RZB und RBI (1/2)  Zielsetzung einer Zusammenführung:  Erhöhte Transparenz  Effizientere Kapitalplanung  Bessere Kapitalisierung der gesamten Kreditinstitutsgruppe RZB  Ausgewogeneres Geschäftsmodell  Schnellere Entscheidungsfindung  Einfachere Kommunikation mit der

  5. Slide 5: Prüfung Verschmelzung von RZB und RBI (2/2)

    Prüfung Verschmelzung von RZB und RBI (2/2)  Möglicher Ablauf einer Verschmelzung:  Integration der RZB in die RBI  Zur Durchführung der Verschmelzung würde eine Kapitalerhöhung in der RBI erfolgen  Basis für die Festlegung des Umtauschverhältnisses ist die Ermittlung der Unternehmenswerte von R

  6. Slide 6: Zeitstrahl potentieller Verschmelzung RZB/RBI

    Zeitstrahl potentieller Verschmelzung RZB/RBI Firmenbucheintragung spätestens Ende Q1 2017 10. Mai 16. Juni 18. August September 16. Nov. Dez. / Jan. Ad Hoc RBI Ordent- RBI Q2 Go/No go RBI Q3 RBI Außer- Mitteilung: liche Resultate Entschei- Resultate ordentliche Prüfung Hauptver- dung Hauptver- eine

  7. Slide 7: Überblick RZB

    Überblick RZB  RZB ist das Zentralinstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich und agiert als zentrale Holding der Tochtergesellschaften der RZB-Gruppe  RZB hat in Wien 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Jahresende 2015  RZB AG ist mehrheitlich im Besitz der Raiffeisen Landesbanken mit r

  8. Slide 8: Entwicklung 2015

    Entwicklung 2015  Common Equity Tier 1 Ratio im Jahresvergleich deutlich verbessert  Erträge und Nettozinsspanne bedingt durch reduzierte Volumina, nachteilige Währungsentwicklungen und anhaltendes Niedrigzinsumfeld im Jahresvergleich zurückgegangen  Wesentliche Verbesserung der Risikokosten im J

  9. Slide 9: RBI-Finanz-Highlights 2015 (1/2)

    RBI-Finanz-Highlights 2015 (1/2)  EUR 3.327 Millionen Zinsüberschuss (minus 12% im Vorjahresvergleich)  EUR 4.929 Millionen Betriebserträge (minus 8% im Vorjahresvergleich)  EUR 2.914 Millionen Verwaltungsaufwendungen (minus 4% im Vorjahresvergleich)  EUR 1.264 Millionen Nettodotierungen zu Kred

  10. Slide 10: RBI-Finanz-Highlights 2015 (2/2)

    RBI-Finanz-Highlights 2015 (2/2)  11,9% der Forderungen an Kunden notleidend (plus 0,5 Prozentpunkte verglichen mit 2014)  71,3% NPL-Deckungsquote (plus 3,8 Prozentpunkte verglichen mit 2014)  EUR 69,9 Milliarden Kundenkredite (minus 10% verglichen mit 2014)  12,1% Common Equity Tier 1 Ratio (tr

  11. Slide 11: Aktienkursentwicklung

    Aktienkursentwicklung € 18 € 16 € 14 € 12 € 10 €8 €6 Jänner 15 April 15 Juli 15 Oktober 15 Jänner 16 April 16 Juni 16 RBI EURO STOXX Banks (relativ zu RBI) ATX (relativ zu RBI) Indexbasis: EUR 12,54 Für das Geschäftsjahr 2015 wird keine Dividende ausgeschüttet werden. Hauptversammlung 16. Juni 2016

  12. Slide 12: Transformationsprogramm: Statusbericht (1/5)

    Transformationsprogramm: Statusbericht (1/5) 2017 2017 nach Transformation >12% CET1 Ratio RWA-Reduktion als ~20% Reduktion der Ziele (fully loaded) Unterstützung zur Kostenbasis verglichen >16% Eigenmittelquote Erreichung des CET1- mit 2014 (fully loaded) Ziels CET1 Ratio: In EUR Milliarden In EUR

  13. Slide 13: Transformationsprogramm: Statusbericht (2/5)

    Transformationsprogramm: Statusbericht (2/5) Polen: Verkaufspläne weiterhin aufrecht  Geplante Transaktionsstruktur einer M&A-Transaktion sieht die Abspaltung des polnischen Bankbetriebs (exkl. CHF-Portfolio) in eine in Polen börsenotierte Bank vor  Zurückbehaltenes CHF-Portfolio soll in einem wei

  14. Slide 14: Transformationsprogramm: Statusbericht (3/5)

    Transformationsprogramm: Statusbericht (3/5) Zuno: Integration oder Verkauf  Optionen werden derzeit geprüft Slowenien: Rückzug aus dem Land  Verkaufsvertrag unterzeichnet  Closing bis Ende Juni 2016 erwartet Asien: Redimensionierung im Gange  RWA in 2015 halbiert (minus 49%) USA: Abwicklung des

  15. Slide 15: Transformationsprogramm: Statusbericht (4/5)

    Transformationsprogramm: Statusbericht (4/5) Ungarn: Neuausrichtung  Filialnetzkonsolidierung abgeschlossen (2015 um 42 Filialen oder 36,8% auf 72 reduziert) Ukraine: erhebliche Umstrukturierung  Wesentliche Reduktion des Obligos erzielt: 2013: EUR 6,0 Milliarden (netto nach Wertberichtigung: EUR

  16. Slide 16: Transformationsprogramm: Statusbericht (5/5)

    Transformationsprogramm: Statusbericht (5/5) Russland: Redimensionierung der Präsenz  Obligo in Russland deutlich reduziert (von EUR 20,9 Milliarden per Ende 2013 auf EUR 12,4 Milliarden per Ende 2015)  Ergebnis vor Steuern von insgesamt EUR 1,5 Milliarden im Zeitraum von 2013 bis 2015 erwirtschaf

  17. Slide 17: CET1 Ratio (fully loaded) Entwicklung 2015

    CET1 Ratio (fully loaded) Entwicklung 2015 0,.2% Abbau in: 0,2% 0,2% 0,5% 11,5% • Asien und USA • Ungarn 1,3% 0,5% • Ukraine • Russland -0,1% 0,3% • Verbriefung -0,1% • Group -0,1% Corporates / Markets • Sonstige 10,0% Ende RWA- Regulatorische Währungs- Geschäfts- Gewinn Ende 2014 Abbau und andere e

  18. Slide 18: Weg zur angestrebten CET1 Ratio (fully loaded)

    Weg zur angestrebten CET1 Ratio (fully loaded) Abbau in: 2,4%.  Ukraine  Russland  Asien und USA >12%  Raiffeisen exkl. einbe- Leasing Poland  Raiffeisen -1,0% haltener Polbank Gewinne -0,8% 11,5% Ende RWA- Geschäfts- Regulatorische Ende 2017 2015 Abbau zuwachs und andere Effekte Anmerkung: Abb

  19. Slide 19: Ausblick und Ziele

    Ausblick und Ziele  Bis Ende 2017 streben wir eine CET1 Ratio (fully loaded) von mindestens 12% und eine Eigenmittelquote (fully loaded) von mindestens 16% an.  Nach Umsetzung der Anfang 2015 festgelegten strategischen Maßnahmen soll die Kostenbasis rund 20% unter dem Niveau von 2014 liegen (Verwa

  20. Slide 20: Finanzdaten

    Finanzdaten xxxx Mag. Martin Grüll – Finanzvorstand

  21. Slide 21: GuV 2015 im Überblick

    GuV 2015 im Überblick In EUR Millionen 2015 2014 Veränd. Zinsüberschuss vor allem durch Zinsüberschuss 3.327 3.789 -12% fremdwährungs-bedingten Rückgang in Russland und der Provisionsüberschuss 1.519 1.586 -4% Ukraine, Kreditausfälle in Asien Handelsergebnis und historisch niedriger Markt- 16 -30 -

  22. Slide 22: Jahresüberschuss vor Steuern nach Segmenten

    Jahresüberschuss vor Steuern nach Segmenten In EUR Millionen -10,2% 109,3% -14,6% 94 234,0% 103 -263 -41,3% 550 -343 -25,3% 260 711 310 Zentral- Südost- Ost- Group Group Non- Corporate Konzern europa europa europa Corporates Markets Core Center & Anmerkung: Prozentuelle Änderungen im Jahresvergleich

  23. Slide 23: Bilanz im Überblick

    Bilanz im Überblick in EUR Millionen 31.12.2015 31.12.2014 Veränd. Bilanzsumme 114.427 121.500 -6% Forderungen an Kreditinstitute 10.837 15.573 -30% Forderungen an Kunden 69.921 77.925 -10% Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 16.369 22.408 -27% Verbindlichkeiten ggü. Kunden 68.991 66.094 4% Eige

  24. Slide 24: Kapital und Finanzierung

    Kapital und Finanzierung 31.12. 31.12. 2015 2014  Common Equity Tier 1 Ratio CET1 (transitional) 12,1% 10,8% (transitional) von 12,1% (plus 1,3PP) CET1 (fully loaded) 11,5% 10,0%  Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) betrug 11,5% (plus 1,5PP)  Risikogewichtete Aktiva nahmen Kredite-Einlagen-

  25. Slide 25: RWA-Abbau im Jahr 2015

    RWA-Abbau im Jahr 2015 (in Milliarden EUR) 68,7 2,2 0,6 63,3 -0,3 -8,0 Ende 2014 RWA- Regulatorische Währungs- Geschäfts- Ende 2015 Abbau und effekt zuwachs andere Effekte RWA-Abbau in erster Linie aufgrund von Volumenreduktion in Asien und den USA, Ungarn, der Ukraine, Russland sowie in den Segment

  26. Slide 26: Entwicklung notleidender Kredite (NPLs)

    Entwicklung notleidender Kredite (NPLs) Anteil NPLs in % an Kundenkrediten und NPL Deckungsquote 67% 66% 67% 67% 71% 11,4% 11,9% 12,0% 12,2% 11,9% Dez. 14 Mrz. 15 Jun. 15 Sept. 15 Dez. 15 NPL in % der Kundenkredite Coverage Ratio  NPLs von EUR 8.328 Millionen (im Jahresvergleich um EUR 548 Millione

  27. Slide 27: Finanz-Highlights Q1/2016 (1/2)

    Finanz-Highlights Q1/2016 (1/2)  EUR 718 Millionen Zinsüberschuss (minus 12% im Vorjahresvergleich)  EUR 1.104 Millionen Betriebserträge (minus 1% im Vorjahresvergleich)  EUR 718 Millionen Verwaltungsaufwendungen (plus 4% im Vorjahresvergleich)  EUR 106 Millionen Nettodotierungen zu Kreditrisiko

  28. Slide 28: Finanz-Highlights Q1/2016 (2/2)

    Finanz-Highlights Q1/2016 (2/2)  11,4% der Forderungen an Kunden notleidend (minus 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahresende 2015)  70,2% NPL-Deckungsquote (minus 1,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahresende 2015)  EUR 70,9 Milliarden Kundenkredite (plus 1% im Vergleich zum Jahresende 2015)

  29. Slide 29: Zweiter Tagesordnungspunkt

    Zweiter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

  30. Slide 30: Dritter Tagesordnungspunkt

    Dritter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

  31. Slide 31: Vierter Tagesordnungspunkt

    Vierter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

  32. Slide 32: Fünfter Tagesordnungspunkt

    Fünfter Tagesordnungspunkt Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017

  33. Slide 33: Sechster Tagesordnungspunkt

    Sechster Tagesordnungspunkt Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat

  34. Slide 34: Siebter Tagesordnungspunkt

    Siebter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien und die Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Veräußerung der eigenen Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Auss

  35. Slide 35: Achter Tagesordnungspunkt

    Achter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels

  36. Slide 36: Fragen & Antworten

    Fragen & Antworten 16. Juni 2016

  37. Slide 37: Kontakt und Finanzkalender

    Kontakt und Finanzkalender Kontakt Finanzkalender Susanne E. Langer Datum Veranstaltung Leiterin Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG 4. August 2016 Beginn der Quiet Period1 Am Stadtpark 9 1030 Wien 18. August 2016 Zwischenbericht 1. Halbjahr, Österreich Conference Call Tel.: +4

  38. Slide 38: Disclaimer

    Disclaimer Bestimmte Angaben in diesem Dokument können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die auf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewis

Raiffeisen Bank International — Shareholder Meeting (June 2016) on 6ix