Access Co., Ltd. · TSE:4813
Access — FY2016 Earnings Presentation
29 slides from Access's earnings presentation, Mar 15, 2016
Slide 1: 平成28年1月期 決算説明会
平成28年1月期 決算説明会 株式会社ACCESS 平成28年3月15日 ACCESS CO., LTD. © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. │ Confidential
Slide 2: 本資料の注意点
本資料の注意点 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOSは、 IP Infusion Inc.の米国およびその他の国における商標または
Slide 3: 目次
目次 I. 平成28年1月期 決算概況 II. 平成28年1月期 セグメント別事業状況 III. 次期の方針 Appendix © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 3 P. 3
Slide 4: I. 平成28年1月期 決算概況
I. 平成28年1月期 決算概況 © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 4 P. 4
Slide 5: 決算ハイライト
I. 平成28年1月期 決算概況 決算ハイライト （平成28年1月期 / 前期比・修正予算比） （単位：百万円） 前期実績 当期実績 前期比 修正予算 修正予算比 (平成27年10月15日発表) 売 上 高 7,520 6,837 ▲683 7,700 ▲862 営 業 損 益 ▲1,071 ▲114 +956 ▲480 +365 経 常 損 益 ▲885 27 +913 ▲480 +507 当期純損益 ▲2,518 ▲1,318 +1,200 ▲2,077 +758 ※当連結会計年度より、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」を適用したことに伴い、前期実績を
Slide 6: 経常損益比較
I. 平成28年1月期 決算概況 経常損益比較 修正予算比較 （単位：百万円） 平成28年1月期 製品売上高 ロイヤリティー収入 製品原価 ロイヤリティー原価 研究開発費 販管費 平成28年1月期 予算 その他 実績 減少 減少 減少 増加 削減 削減 27 ▲480 ↓34 ↑5 ↑349 ↑141 対予算 ↑507 ↓753 ↑907 ↓108 前年比較 平成27年1月期 製品売上高 ロイヤリティー収入 製品原価 ロイヤリティー原価 研究開発費 販管費 平成28年1月期 実績 その他 実績 減少 減少 減少 増加 削減 削減 27 ↓45 対前年 ▲885 ↑914 ↑913 ↓19 ↑1
Slide 7: 売上高・営業損益推移
I. 平成28年1月期 決算概況 売上高・営業損益推移 売上高推移 （単位：百万円） 3,000 2,551 1,948 1,772 2,000 1,680 1,435 1,000 0 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 営業損益推移 500 151 82 0 ▲ 61 ▲ 206 ▲ 500 ▲ 287 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 © 2016 ACCESS
Slide 8: セグメント別業績推移
I. 平成28年1月期 決算概況 セグメント別業績推移 （単位：百万円） 売上高 本社費配賦前営業利益 7,520 (特許) 233 6,837 (特許) 233 (国内) 729 (国内) 412 (国内) 3,520 (国内) (ネット) 3 (ネット) ▲43 (海外) ▲105 3,605 (海外) ▲575 (本社費) ▲691 (海外) (調整) ▲4 1,489 (海外) (本社費) ▲1,138 ▲114 1,426 (ネット) (ネット) 2,277 (調整) ▲7 1,805 ▲1,071 平成27年1月期 平成28年1月期 平成27年1月期 平成28年1月期 実績 実績
Slide 9: 本社移転及び固定資産の譲渡について
I. 平成28年1月期 決算概況 本社移転及び固定資産の譲渡について 幕張オフィス処分の経緯 営業活動の促進、経営効率の更なる改善等を図るため、本社を移転し、 移転に伴い遊休資産となる幕張オフィスを処分することを決定（平成27年10月15日取締役会） ⇒1,509百万円の減損損失を事業構造改善費用として計上 オフィス統合の効果 （経営効率の改善） 開発 / 営業 /管理の各部門が同じオフィスに集約されることによるコミュニケーションの改善 開発拠点が都心部に移動し、顧客との距離が近づくことによる営業活動の円滑化 利便性の高い立地による人材採用面での優位性獲得 （損益への影
Slide 10: II. 平成28年1月期 セグメント別事業状況
II. 平成28年1月期 セグメント別事業状況 © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 10 P. 10
Slide 11: セグメント別事業状況 － 全体の概況
II. 平成28年1月期 セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 － 全体の概況 － （単位：百万円） 前期実績 空欄 当期実績 前期実績 当期実績 前期比 売上高 貢献利益 売上高 貢献利益 ソフトウェア ※1 売 上 高 3,753 3,605 ▲148 7,520 事業 ※2 6,837 （国内） 貢献利益 645 729 +83 社 員 数 156 177 +21 3,753 前期実績 当期実績 前期比 3,605 ソフトウェア ※1 売 上 高 1,489 1,426 ▲62 事業 ※2 （海外） 貢献利益 ▲575 ▲105 +470 1,489 社 員 数 150 108 ▲
Slide 12: ソフトウェア事業（国内）
II. 平成28年1月期 セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 － ソフトウェア事業（国内） － （単位：百万円） 3,753 3,605 前期実績 当期実績 前期比 ※1 売 上 高 3,753 3,605 ▲148 645 729 ※2 貢献利益 645 729 +83 売上高 貢献利益 売上高 貢献利益 社 員 数 156 177 +21 前期実績 空欄 当期実績 ※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦前営業利益 ※当連結会計年度より報告セグメントを変更したため、前期実績を変更後のセグメント区分に従って表示 IoT・組み込み分野 ・・・既存事業の効率化と新規事業の育成 既存の組
Slide 13: ソフトウェア事業（海外）
II. 平成28年1月期 セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 － ソフトウェア事業（海外） － （単位：百万円） 前期実績 当期実績 前期比 1,489 1,426 ※1 売 上 高 1,489 1,426 ▲62 ▲105 ※2 貢献利益 ▲575 +470 ▲ 575 ▲ 105 売上高 貢献利益 売上高 貢献利益 社 員 数 150 108 ▲42 前期実績 空欄 当期実績 ※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦前営業利益 ※当連結会計年度より報告セグメントを変更したため、前期実績を変更後のセグメント区分に従って表示 欧州拠点 ・・・増収+黒字化 韓国拠点 ・・・業績悪化 車
Slide 14: ネットワークソフトウェア事業
II. 平成28年1月期 セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 － ネットワークソフトウェア事業 － （単位：百万円） 前期実績 当期実績 前期比 2,277 ※1 1,805 売 上 高 2,277 1,805 ▲472 3 ▲43 ※2 貢献利益 3 ▲47 ▲ 43 売上高 貢献利益 売上高 貢献利益 社 員 数 236 250 +14 前期実績 空欄 当期実績 ※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦前営業利益 ※当連結会計年度より報告セグメントを変更したため、前期実績を変更後のセグメント区分に従って表示 既存分野 新規分野 ネットワーク機器向けソフトウェア ネットワーク仮想化
Slide 15: III. 次期の方針
III. 次期の方針 © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 15 P. 15
Slide 16: 業績計画
III. 次期の方針 業績計画 （単位：百万円） 平成28年1月期 平成29年1月期 前期比 前期比 実績 予算 増減額 増減率 売 上 高 6,837 7,100 +262 +3.8% 営 業 損 益 ▲114 150 +264 ー 経 常 損 益 27 150 +122 +449.4% 当 期 純 損 益 ▲1,318 80 +1,398 ー 一 株 当 た り ▲34.19 2.07 +36.26 ー 当期純損益(円) © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 16 P. 16
Slide 17: セグメント別業績計画
III. 次期の方針 セグメント別業績計画 （単位：百万円） 売上高 本社費配賦前営業利益 7,520 (特許) 233 6,837 7,100 150 (国内) 925 (国内) (特許) 233 (国内) (国内) (国内) 729 3,520 (海外) 20 3,800 (国内) 412 3,605 (ネット) 55 (ネット) 3 (ネット) ▲43 (海外) ▲105 (海外) ▲575 (本社費) ▲850 (海外) (本社費) ▲691 (海外) 1,489 (海外) 1,200 (調整) ▲4 1,426 (本社費) ▲1,138 (ネット) ▲114 (ネット) (ネット)
Slide 18: セグメント別事業方針
III. 次期の方針 セグメント別事業方針 （単位：百万円） 平成28年1月期 平成29年1月期 「IoT」 ： 前期比増減額 実績 予算 ソフトウェア ブラウザ事業の再成長と Beacon事業の基盤確立 ※1 事業 売 上 高 3,605 3,800 +194 （国内） ※2 「電子出版」：既存市場の 貢献利益 729 925 +195 深耕と教育分野への進出 平成28年1月期 平成29年1月期 前期比増減額 中国・韓国で実施した 実績 予算 ソフトウェア 人員規模の適正化により 売上高は減少するが、 ※1 事業 売 上 高 1,426 1,200 ▲226 （海外） ※2 事業コストが適正
Slide 19: Appendix
Appendix © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 19 P. 19
Slide 20: Appendix 目次
Appendix 1. セグメント別売上高の推移 2. セグメント別営業損益の推移 3. 特別利益・特別損失の明細 4. 受託開発（製品）の受注状況 5. 連結貸借対照表 （要約） 6. 連結キャッシュ・フローの状況（要約） 7. 人員の推移 8. 平成28年1月期 下期 開示一覧 © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 20 P. 20
Slide 21: セグメント別売上高の推移
Appendix セグメント別売上高の推移 3,000 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフトウェア事業 （単位：百万円） 2,551 2,000 1,948 (国) 1,302 1,772 1,680 (国) 959 1,435 (国) 750 (国) 1,112 1,000 (海) 499 (国) 782 (海) 366 (海) 432 (海) 341 (海) 286 (ネ) 748 (ネ) 562 (ネ) 557 (ネ) 311 (ネ) 373 0 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第4四半期 第1四
Slide 22: セグメント別営業損益の推移
Appendix セグメント別営業損益の推移 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフトウェア事業 （単位：百万円） 500 調整額 151 82 調整 3 (国) 167 (国) 184 調整 7 調整 0 (国) 72 0 (国) 33 (ネ) 18 (ネ) 22 (ネ) ▲ 42 (海) ▲ 52 (海) ▲ 38 (ネ) ▲ 67 (ネ) ▲ 91 調整 ▲ 0 (海) ▲ 37 (海) ▲ 34 (海) ▲ 205 (国) ▲ 253 調整 ▲ 8 ▲61 ▲206 ▲287 ▲ 500 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月
Slide 23: 特別利益・特別損失の明細
Appendix 特別利益・特別損失の明細 （単位：百万円） ACCESS 科目名 子会社 修正 連結合計 （本社） 特別利益 新株予約権戻入益 - 435 - 435 未払費用戻入益 - 148 - 148 関係会社清算益 278 - ▲ 278 - 為替換算調整勘定取崩益 - - 74 74 その他 17 ▲ 129 131 18 合計 295 454 ▲ 72 677 特別損失 事業構造改善費用 1,656 - - 1,656 （内訳） 減損損失 1,509 - - 1,509 その他 147 - - 147 特別退職金 - 184 - 184 関係会社株式評価損 / 投資有価証券評価損
Slide 24: 受託開発（製品）の受注状況
Appendix 受託開発（製品）の受注状況 受注高 （単位：百万円） 2,000 1,396 1,106 932 825 1,000 812 0 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 受注残高 2,000 1,024 1,000 679 881 597 669 0 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 © 2016 ACCESS CO., LTD. All rights
Slide 25: 連結貸借対照表（要約）
Appendix 連結貸借対照表（要約） （単位：百万円） 資産 負債・純資産 株価時価総額・純資産対比表 32,924 32,924 30,781 流動負債 1,748 30,781 株主払込資本 固定負債 292 流動負債 1,527 63,270 株主払込資本 純資産 30,883 固定負債 253 63,286 純資産 29,000 （内訳） （内訳） 資本金・資本剰余金 資本金・資本剰余金 39,822 39,838 利益剰余金 利益剰余金 純資産 現金及び預金 純資産 ▲7,036 ▲8,358 30,883 23,534 為替換算調整勘定 為替換算調整勘定 29,000 現金及び
Slide 26: 連結キャッシュ・フローの状況（要約）
Appendix 連結キャッシュ・フローの状況（要約） （単位：百万円） 平成27年1月期 平成28年1月期 通期 通期 Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー 207 560 II. 投資活動によるキャッシュ・フロー 127 819 III.財務活動によるキャッシュ・フロー ▲0 3 IV. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差額 214 ▲58 V. 現金及び現金同等物の増加額 549 1,325 VI. 現金及び現金同等物の期首残高 23,306 23,855 Ⅶ. 連結除外に伴う現金同等物の減少額 - ▲17 Ⅷ. 現金及び現金同等物の期末残高 23,855 25,163 税金等調整前
Slide 27: 人員の推移
Appendix 人員の推移 （単位：人） 平成27年1月期 平成28年1月期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 日本 155 156 179 180 177 177 ソフトウェア事業（国内） 155 156 179 180 177 177 アジア（日本以外） 115 106 81 75 67 62 北米 3 2 1 1 1 1 ヨーロッパ 41 42 41 41 46 45 ソフトウェア事業（海外） 159 150 123 117 114 108 日本 10 11 3 3 3 3 アジア（日本以外） 201 200 196 196 217 221 北米
Slide 28: 平成28年1月期 下期 開示一覧 ①
Appendix 平成28年1月期 下期 開示一覧 ① 適時開示 報道発表 ■ 総合エンターテインメントサイト「DMM.com」の公式ビューアプリ「DMMブックス」に EPUB3準拠ビューア「PUBLUSⓇ Reader」のエンジンが採用 ■ 平成28年1月期 第2四半期（累計） 連結業績予想値と実績値との差異に ■ ACCESS、EPUB3準拠のブラウザ版ビューア「PUBLUSⓇ Reader for Browser v2」の 8月 関するお知らせ ベータ版を開発、JEPA主催セミナーにて初披露 （8月31日付） ■ ANAのサービス「ANA」に、IoTクラウド統合ソリューション 「ACCE
Slide 29: 平成28年1月期 下期 開示一覧 ②
Appendix 平成28年1月期 下期 開示一覧 ② 適時開示 報道発表 ■ IP Infusion、新世代ネットワークプラットフォームの最新版 「ZebOS®-XP Release 1.3」を提供開始 ■ 東京書籍、指導者用・学習者用双方のデジタル教科書プラットフォームに 「Lentrance™」を採用 ■ 主要株主の異動に関するお知らせ 11月 （11月5日付） ■ IP Infusion、NFVベースの仮想SDNコントローラオプション「VirNOS™-C」を開発、 提供開始 ■ NTTドコモ等のデバイス連携プラットフォーム「Linking」にIoTクラウド統合ソリューション 「ACCE