Slide 1: 個人投資家のみなさまへ 会社説明会
個人投資家のみなさまへ 会社説明会 2023 年 12 月 15 日 I S B C O R P O R AT I O N 証券コード：9702 株式会社アイ・エス・ビー 1
Slide 2: Agenda
a g e n d a 1 ISBについて Financial 2 IT市場の動向・当社の商流 Results briefing 3 当社の強み・事業の内容 4 中期経営計画・重点戦略 5 業績・配当予想
Slide 3: Agenda
a g e n d a 1 ISBについて Financial 2 IT市場の動向・当社の商流 Results briefing 3 当社の強み・事業の内容 4 中期経営計画・重点戦略 5 業績・配当予想
Slide 4: 会社概要
ISBについて 会社概要 社名 株式会社アイ・エス・ビー 設立 1970年（昭和45年）6月 代表取締役社長 若尾一史 資本金 23 億 7,892 万円（2023年6月30日現在） 上場取引所 東京証券取引所 プライム市場（証券コード：9702） 情報サービス事業（ソフトウェア開発） 事業内容 セキュリティシステム事業（入退室管理） 従業員数（連結） 2,542名（2023年6月30日現在） グループ会社 連結子会社：国内7社、海外1社 4
Slide 5: 社名の由来
ISBについて 社名の由来 t h o u g h t 社名の由来 アイ・エス・ビーとは 1970年社名を、インフォメイション・ サービス・ビューローとして設立しました。 （Information Service Bureau） そのアルファベットの頭文字をとって、 アイ・エス・ビーに変更しています。 5
Slide 6: ISBグループ成長の歩み
ISBについて ISBグループ成長の歩み 安定した事業基盤で着実、かつ、戦略的なM&Aで成長 （人） 50,000 目標売上高 310億円 （百万円） 2,500 売上高 2,500 50,000 45,000 社員数 東証プライム移行 45,000 40,000 2,000 2,000 40,000 35,000 売上高200億円超え 35,000 30,000 1,500 1,500 30,000 25,000 売上高100億円超え 25,000 20,000 東証2部上場 東証1部上場 1,000 1,000 20,000 株式店頭登録 T 15,000 K S 15,000 ・ S A
Slide 7: グループの事業概要
ISBについて グループの事業概要 当社成長の原動力が、ISBグループ経営戦略 各事業領域にグループ会社８社が協業・分業 7
Slide 8: Agenda
a g e n d a 1 ISBについて Financial 2 IT市場の動向・当社の商流 Results briefing 3 当社の強み・事業の内容 4 中期経営計画・重点戦略 5 業績・配当予想
Slide 9: IT市場の動向①
IT市場の動向・当社の商流 IT市場の動向① 国内ソフトウェア市場2027年度には５兆７千億円市場へ拡大 ① 年平均 6.7 %成長 System Infrastructure Software 年平均6.7%成長 単位：百万円 アプリケーション開発/デプロイメント市場 データドリブン経営推進のためのAI/アナリティクス市場 7,000,000 データ管理市場の成長 6,000,000 5,000,000 Applications アプリケーション市場 4,000,000 デジタルCX向上に向けたCRM市場および 3,000,000 コンテンツワークフロー管理市場の成長 2,000,000 A
Slide 10: IT市場の動向② 国内DX市場
IT市場の動向・当社の商流 IT市場の動向② 国内DX市場 ｜ 2030年度には５兆円市場へ拡大予想 ②年平均 14.2 %成長 国内デジタルトランスフォーメーション市場 単位：億円 50,000 年平均14.2%成長 2030年度 5 1,957 兆 億円 40,000 30,000 20,000 10,000 2020年度 1兆3,821 億円 0 2020 2021 2022 2023 2024 2030 出典元：https://it.impress.co.jp/articles/-/24858 10
Slide 11: SIerとは
IT市場の動向・当社の商流 SIerとは SIerとは システムインテグレーションは、「システム開発や運用などを請け負う事業またはサービス」 を指す言葉で、顧客（クライアント）の要望に応じて、ソフトウェアの 設計や運用、コンサルティングに至るまで様々な仕事を請け負うことです。 この事業やサービスを請け負う企業のことを、「SIer（エスアイヤー）」と呼びます。 読み方 意味 システム開発や運用などを System Integration システムインテグレーション 請け負うサービス SI エスアイ システムインテグレーションの略称 システム開発や運用などを請け負う企業 SIer エスアイヤー （
Slide 12: SIerの3つの種類
IT市場の動向・当社の商流 Slerの3つの種類 メーカー系 ユーザー系 独立系 PCメーカー システム部門 独立 独立 大手コンピューターメーカーから 大手一般企業の情報システム部門 特定の親会社を持たず 独立した企業 から独立した企業 システム開発を専門に行う企業 主な事業内容 主な事業内容 主な事業内容 親会社やグループ会社の 親会社または外部企業の 外部企業のシステム開発 システム開発 システム開発 ISBは独立系のため、エンドユーザーに 合わせて捉われない提案を行います。 Sler企業の中にも、3つジャンルがあり、当社は「独立系Sler」となります。 特徴として、独自の方針で様々なエ
Slide 13: ISBの商流
IT市場の動向・当社の商流 ISBの商流 一貫してISBで対応 ユーザー企業 元請けSIer 1次請けSIer 2次請けSIer 2次請け以降 （顧客） （プライム） システム開発を受託 業務 業務 委託 業務 委託 業務 業務 以下、同様に 委託 委託 業務を委託 エンドユーザー (法人・個人) 例：コンサルティング システム開発・構築 導入・運用・保守 私たち、Sler企業は、直接ユーザー企業から請け負うプライム案件から、 ユーザー企業から請け負ったメーカー企業から請け負う１次請けSIer、 又は、２次請けSIerとして、お客様とともに課題を解決します。 13
Slide 14: Agenda
a g e n d a 1 ISBについて Financial 2 IT市場の動向・当社の商流 Results briefing 3 当社の強み・事業の内容 4 中期経営計画・重点戦略 5 業績・配当予想
Slide 15: ISBの3つの強み
当社の強み・事業の内容 ISBの3つの強み ①幅広い事業領域 ②ワンストップ ③エンジニア集団 サービス 幅広い事業領域において、様々なお客様の課題を解決 ワンストップで、コンサルティングから導入後の保守まで提供 当社グループの2,000人を超えるエンジニア集団での体制 15
Slide 16: ISBの強み ①幅広い事業領域
当社の強み・事業の内容 ISBの強み ｜ ①幅広い事業領域 複雑化するICT社会に With 新たな価値を創造するソリューションと製品を提供しています。 society ISBで開発したソフトウェアは幅広い事業領域で、さまざまな製品に搭載され、 安全・快適・便利な社会の見えないところで支えています。 通信基地局 基幹システム・アプリ開発 銀行・証券・保険 病院・薬局・ヘルスケア セキュリティ モビリティ 16
Slide 17: ISBの強み ②ワンストップサービス
当社の強み・事業の内容 ISBの強み ｜ ②ワンストップサービス ご提案から開発、運用保守まで ワンストップサービスで提供 01 02 03 04 05 コンサルティング アプリケーション インフラ構築 導入支援 運用サポート 開発 17
Slide 18: ISBの強み ③エンジニア集団
当社の強み・事業の内容 ISBの強み ｜ ③エンジニア集団 連結エンジニア数も業績の伸長と共に、着実に積み上げ漸増 中期経営計画開始前の2019年度比は20％増加 連結エンジニア数の推移 2019/12期比 2,200 （単位：人） 2019/12期比 20%増加 14%増加 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 2019／12期 2020／12期 2021／12期 2022／12期 2023／12期 2024見込 18
Slide 19: 事業の内容 4つの事業分野
当社の強み・事業の内容 事業の内容 ｜ 4つの事業分野 ICT市場の環境変化に即応した、経営戦略を実行するための4つ事業分野 自動車 自社製品 モビリティ プロダクト 通信 IoT/AI ソリューション事業 ソリューション事業 携帯端末 開発環境 Business Field 官公庁・ 業務システム 自治体 ビジネス エンタープライズ 産業機器 インダストリー 金融 ソリューション事業 ソリューション事業 医療 インフラ 19
Slide 20: モビリティソリューション事業
当社の強み・事業の内容 モビリティソリューション事業 モビリティ モビリティサービス、移動無線端末、基地局に関わるシステムや ソリューション事業 車載を主とする組込み系システムを開発。 車載組込み系 モバイル モバイル端末 システム インフラ 開発例 開発例 開発例 ECU、メーター系の開発 Android搭載デバイス 移動無線基地局の開発 モビリティサービス スマートフォンの 5G関連 アプリ開発 20
Slide 21: ビジネスインダストリーソリューション事業
当社の強み・事業の内容 ビジネスインダストリーソリューション事業 ビジネスインダストリー 民間企業向けのシステム、ならびに ソリューション事業 産業用・医療機器などの組込み系システムを開発。 医療用 業務システム 組込み系システム 開発例 開発例 DX需要に伴う基幹システムの刷新 クラウド型診療支援システム 工場向け工程・在庫管理システム 超音波、MRI診断装置システム 21
Slide 22: エンタープライズソリューション事業
当社の強み・事業の内容 エンタープライズソリューション事業 エンタープライズ 官庁・自治体、金融系企業向けのシステム開発、 ソリューション事業 およびインフラに関わるシステム開発・保守を担当。 公共システム 金融システム フィールドサービス 開発例 開発例 開発例 自治体向け業務システム 株式売買システム サーバソフトウェア開発 の構築及び更新 NISA対応システム再構築 クラウド環境への移行案件 22
Slide 23: プロダクトソリューション事業
当社の強み・事業の内容 プロダクトソリューション事業 プロダクト 市場ニーズを捉え、市場が求める ソリューション事業 新たな製品の開発やサービスの提供を実施。 セキュリティ 医療 システム IoT/M2M 開発例 開発例 開発例 遠隔医療等を 商業施設等で クラウド型のモバイルデバイスの スマホで扉の施錠・開錠 実現する医用 IoTソリュー 管理システム 入退室やアクセス権限管理 画像システム ション 23
Slide 24: リカーリング製品の売上高推移
当社の強み・事業の内容 プロダクトソリューション事業 SDM、建設現場用カードリーダー、ALLIGATEの3製品により、 リカーリング製品の売上高 毎期30％超の伸び率で着実に増収 リカーリング製品売上高推移 前年比 モバイル端末管理 900 134% 前年比 800 700 133% 前年比 600 138% 建設現場用 500 カードリーダー 400 300 200 100 入退室管理 0 2019／12期 2020／12期 2021／12期 2022／12期 24
Slide 25: Agenda
a g e n d a 1 ISBについて Financial 2 IT市場の動向・当社の商流 Results briefing 3 当社の強み・事業の内容 4 中期経営計画・重点戦略 5 業績・配当予想
Slide 26: ISBグループ企業理念体系
中期経営計画・重点戦略 ISBグループ企業理念体系 アイ・エス・ビーグループ企業理念 夢を持って夢に挑戦 Mission 私たちアイ・エス・ビーグループは卓越した技術と 魅力ある製品・サービスで心豊かに暮らす 笑顔溢れる社会づくりに貢献します。 Vision 時代の変化に適応し、知恵とITの融合により、 未来を切り拓く新たな価値を創造します。 Value 誇り 誠実 挑戦 26
Slide 27: 方針 2023年度グループ目標
中期経営計画・重点戦略 方針 新生ISBグループ創出に向け、今までの50年の更なる進化と新たな領域への挑戦で より多くのお客様にソリューションを提供できる企業を目指す。 2023年度グループ目標 売上高 営業利益 営業利益率 310 26 8.4 当初 計 画 億円 当初計画 億円 当初計画 ％ 300 億円 24 億円 8.0 % 27
Slide 28: 重点戦略1 顧客開拓、有望分野の拡大
重点戦略1 顧客開拓、 有望分野の拡大 提案営業強化のための体制構築により 有望分野の５G関連、車載、モビリティサービス、 医療、業務サービス等に注力
Slide 29: 金融・証券分野でITソリューションを提供
中期経営計画・重点戦略 事例紹介 金融 証券 変化・成長する金融・証券分野でITソリューションを提供 DXが進む証券分野において、大和証券グループ との取引は30年を超え、ホストコンピュータ時 代の基幹システムの構築から、クラウド対応に よる分散化が進む現在まで、株式や債券、投資 信託、NISA等、さまざまな商品に対応する システム構築を支援。 これらのシステムのアップデートに係る ITソリューションを提供し、同社グループの持 続的な成長に貢献し続けています。 29
Slide 30: 車載ソフトウェアの開発
中期経営計画・重点戦略 車載ソフトウェアの開発 安全 操作性 車載システム開発、安全な運転環境を提供 安全なドライビングを目的とした運転技術シス テムの開発に貢献。世界的販売台数を誇る自動 車に搭載されており、当社はモビリティの安全 面においても貢献しています。 第73回自動車技術会賞 論文賞受賞 30
Slide 31: オンライン薬局システム
中期経営計画・重点戦略 事例紹介 オン 医療 ライン 薬局 オンラインによる便利な薬剤の配送を実現 医療業界におけるDX推進においても、 様々な理由で薬局へ行かなくても済むよう、 スマートフォンを駆使した服薬指導から 配送まで対応するシステムを開発。 人々の時間や手間を少なく、シームレスに薬の 調達を実現するシステムにより、医療業界、 調剤薬局業界へのDX推進に貢献しています。 31
Slide 32: 重点戦略2 ソリューション事業の創出
重点戦略2 ソリューション 事業の創出 ソリューションパートナーとの連携及び、 共同開発から、高付加価値ソリューションの 提供により、プライム案件を獲得
Slide 33: POSシステム開発
中期経営計画・重点戦略 事例紹介 POS プライム レジ お客様と共に考えてDXの推進をサポート キンコーズ・ジャパン様について、業務内容の ヒアリングから、きめ細かくニーズを吸い上げ 提案。 パートナー企業と共同で、接客業務支援機能を 搭載したPOSシステムを開発。 複雑化する POS 業務の生産性向上や 他のシステムへの連携とともに、来店される お客様へのサービス向上へ貢献しています。 33
Slide 34: AI顔認証による入退出管理
中期経営計画・重点戦略 事例紹介 業務 AI 効率化 AI顔認証によるクラウド型入退出管理でセキュリティ向上と業務効率化 スピード認証によりウォークスルーで スムーズな入退出を実現 カード紛失、不携帯へのサポート業務の軽減 なりすまし防止等セキュリティ面の向上の実現 入退出ログのクラウド管理を通じて マネジメント効率を向上 34
Slide 35: 重点戦略3 グループ経営
重点戦略3 （2023年11月末現在） 株式会社アイ・エス・ビー 株式会社 ISB VIETNAM Co., Ltd エス・エム・シー ISBグループの 首都圏・大阪で 海外生産拠点 フィールドサービス オフ ショア ノックスデータ グループ経営 株式会社スリーエス 株式会社 ニアショア 首都圏 首都圏、名古屋で 札幌・首都圏で 金融・公共系業務 システム開発 強化 株式会社 アイエスビー東北 仙台で地元密着型 株式会社テイクス 首都圏、仙台で システム開発支援 産学官共同開発 首都圏の受注案件に対し、国内外のグループ コンピュータハウス 株式会社アート 会社と連携し、各社の地域拠点において
Slide 36: Agenda
a g e n d a 1 ISBについて Financial 2 IT市場の動向・当社の商流 Results briefing 3 当社の強み・事業の内容 4 中期経営計画・重点戦略 5 業績・配当予想
Slide 37: 2023年12月期連結損益計算書
業績・配当予想 2023年12月期連結損益計算書 過去最高売上高・営業利益を更新計画 （単位：百万円） 2022年 2023年 2023年 対通期 増減 前期比 3Q実績 3Q実績 通期予想 3Q進捗率 売上高 21,426 24,073 2,647 112% 31,000 78% 営業利益 1,722 2,093 371 122% 2,600 81% 営業利益率 8.0% 8.7% 0.7pt - 8.4% - 経常利益 1,762 2,143 381 122% 2,645 81% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,049 1,241 192 118% 1,590 78% 1株当たり当期純
Slide 38: 連結損益の推移
業績・配当予想 連結損益の推移 前年比増収増益により最高業績を更新 （単位：百万円） 売上高 営業利益 当期純利益 8.4% 139.61円 3,000 2,000 35,000 8.0% 31,000 7.1% 2,600 1,800 125.12円 30,000 2,500 6.7% 1,590 1,600 97.77円 25,000 5.3% 1,400 2,000 94.10円 1,200 20,000 1,500 1,000 15,000 800 62.02円 1,000 600 10,000 400 500 5,000 200 0 0 0 19/12期 20/12期 21/12期
Slide 39: 2023年12月期 配当予想
業績・配当予想 2023年12月期 配当予想 配当・配当性向予想 （円） 30.6 33.5 30.7 32.0 (%) 2021年 2022年 2023年 30 40 実績 実績 予想 20 30 10 配当 30円 40円 42円 20 40 42 31.5 30 0 10 19 30.7 32.0 -10 配当 性向 - 0 -20 % % 19/12期 20/12期 21/12期 22/12期 23/12期 配当 配当性向 ※2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。 39
Slide 40: 配当予想と株主還元方針
業績・配当予想 配当予想と株主還元方針 （円） 配当性向 30 42 ％ 円 2023年12月期配当金（予想） 70 普通配当 特別配当 配当性向 100% 90% 60 80% 50 70% 40 60% 50% 30 40% 20 30% 20% 10 10% 0 0% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年予想 ※ 2021年1月1日付で、普通株式1株当たり2株に株式分割 40
Slide 41: 補足資料❶
補足資料❶ デジタル化により社会や生活の形・スタイルが変わることを 意味します。事業の観点で説明すると、データとデジタル 技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、 DX ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、 プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立 することをいいます。 クライアントと直接契約した案件のことを指します。 システム開発やITインフラ構築、サーバー保守などを含めて、 プライム案件 受注する案件は、大きな規模になることが多いので、 プライム案件を取ることができれば大きな収益を得られます。 インフラシステムとは、ITを利用するのに必須
Slide 42: 補足資料❷
補足資料❷ 特定の利用手段に特化し、限定した機能の遂行を目的とした 開発のこと。 組み込み また、組み込み開発によって作られた機器が組み込み機器です。 システム・ 自動販売機、自動券売機、自動改札機、自動車、飛行機等、 開発 エレベータ、医療機器(レントゲン、MR等)、測定機器といった 様々な機器に使用されております。 移動の安全性確保、交通渋滞の緩和、環境汚染の減少、人々の 移動を、安全に保つことを目的とし、現在の自動車には 数多くのコンピュータが搭載されています。 車載システム コンピュータといっても、ご家庭で利用されているような パーソナルコンピュータではなく、小型なCPUを中心に各種
Slide 43: 本資料に記載された業績の意見や将来予測等は 、資料作成時点の 当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し 、又は約束 するものではありません。 実際の業績は、記載されている将来予測と は、大きく異なる結果となる 可能性がありま…
本資料に記載された業績の意見や将来予測等は 、資料作成時点の 当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し 、又は約束 するものではありません。 実際の業績は、記載されている将来予測と は、大きく異なる結果となる 可能性がありますことをご承知おきください。