Slide 1: Unternehmenspräsentation
Unternehmenspräsentation MBB SE Juni 2024
Slide 2: MBB bietet langfristige Nachfolgelösungen für mittelständische Unternehmen
MBB bietet langfristige Nachfolgelösungen für mittelständische Unternehmen Familienunternehmen 1995 gegründet und langfristig in Familienhand Langfristigkeit Fokus auf langfristige unternehmerische Partnerschaften ohne Wiederverkaufsabsicht Kapitalmarkt Außerordentliche Wachstums- und Wertsteigerung
Slide 3: MBB-Unternehmen profitieren von den großen Wachstumstrends unserer Zeit
MBB-Unternehmen profitieren von den großen Wachstumstrends unserer Zeit Energiewende E-Mobility IT-Security 16 % 34 % p.a. 16 % p.a. p.a. Umsatzwachstu Umsatzwachstu Umsatzwachstum m seit 2021 m seit 2021 seit 2021 3
Slide 4: MBB hat seit Anfang 2023 mehr als 100 Mio. € in Aktien von MBB-Unternehmen investiert
Daher hat MBB seit Anfang 2023 mehr als 100 Mio. € in Aktien von MBB-Unternehmen investiert 6,9% 1,5% * 36,00% 44,70% 49,82% 48,53% 37 Mio. € 8 Mio. € 15 Mio. € 45 Mio. € MBB-Zukauf MBB- AAG- MBB- 2023 und Zukauf Aktienrückkauf Aktienrückkauf 2024 2023 2023 und 2024 2023 und 2024 * Bezieht sich auf
Slide 5: Seit der letzten HV hat sich der Wert unserer Unternehmen signifikant erhöht
Seit der letzten HV hat sich der Wert unserer Unternehmen signifikant erhöht +64 % +25 % +40 % Kurs-Performance seit Kurs-Performance seit Kurs-Performance seit letzter MBB-HV* letzter MBB-HV* letzter MBB-HV* * Kursanstieg der jeweiligen Gesellschaft seit der letzten Hauptversammlung am 12.06.2023 b
Slide 6: Wir sind heute besser positioniert als jemals zuvor
Wir sind heute besser positioniert als jemals zuvor Anorganische Werthebel Organische Werthebel durch ideale Voraussetzungen für durch Fokus auf starke Unternehmenskäufe Wachstumstrends Nach einer längeren Korrekturphase Friedrich Vorwerk, Aumann und DTS mit kommen zunehmend mehr private exponentiel
Slide 7: Friedrich Vorwerk plant nach dem Übergangsjahr 2023 mit einem starken 2024
Friedrich Vorwerk plant nach dem Übergangsjahr 2023 mit einem starken 2024 Sichere Energieinfrastruktur für eine erfolgreiche Energiewende Key Highlights 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick 2024 Umsatz Umsatz Historisch hohe Marktnachfrage in Mio. € durch zahlreiche Stromautobahnen 373 und Realisie
Slide 8: Der Rekordauftragsbestand von Friedrich Vorwerk verblasst gegenüber dem riesigen Gesamtmarkt
Der Rekordauftragsbestand von Friedrich Vorwerk verblasst gegenüber dem riesigen Gesamtmarkt Wesentliche Auftragsbestand und adressierbarer Markt bis 2035 Auftragseingänge VORWERK Auftragsbestand Adressierbarer Gesamtmarkt Q1/2024 bis 2035* 06/24 BalWin3/ LanWin4 ∑ >1 Mrd.€ A-Nord 08/23 A-Nord ∑ > 6
Slide 9: Aumann setzt Wachstumskurs im Bereich der E-Mobility fort
Aumann setzt Wachstumskurs im Bereich der E-Mobility fort Anspruchsvolle Automatisierungslösungen für die Elektromobilität Key Highlights 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick 2024 Umsatz Umsatz wächst rasant Umsatz in Mio. € vor dem Hintergrund der hohen 290 Auftragseingänge im Bereich E- mobility 2
Slide 10: DTS profitiert von der gestiegenen Aufmerksamkeit für IT-Security
DTS profitiert von der gestiegenen Aufmerksamkeit für IT-Security IT-Security Software und Services für den Mittelstand Key Highlights 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick 2024 Umsatz in Mio. € IT-Sicherheit wird Fokusthema Umsatz angesichts neuer Regulierung und geopolitischer Bedrohungen 108 108 M
Slide 11: Neue IT-Security Produkte der DTS werden den Wachstumskurs weiter beschleunigen
Neue IT-Security Produkte der DTS werden den Wachstumskurs weiter beschleunigen IT-Security Software und Services für den Mittelstand Innovative Security Software Innovativer Security Service DTS Cockpit Purple Team RED TEAM BLUE TEAM Angriffssimulatoren Verteidigungsexperten Schwachstellenjäger Sic
Slide 12: Delignit erwartet nach einem verhaltenen Jahresstart eine stärkere zweite Jahreshälfte
Delignit erwartet nach einem verhaltenen Jahresstart eine stärkere zweite Jahreshälfte Innovative Laderaumschutz-Systeme für LCVs aus nachwachsenden Rohstoffen Key Highlights 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick 2024 Umsatz Geringere Nachfrage der OEMs in Mio. € Umsatz insbesondere im Caravan-Geschä
Slide 13: CTF und Hanke sind von Materialpreisschwankungen betroffen
CTF und Hanke sind von Materialpreisschwankungen betroffen Führender One-Stop-Shop-Anbieter Tissue-Produzent mit marktführender von Matratzen für Online-Händler Position im Markt für bedruckte Servietten Marktseitig schwache Verbrauchernachfrage Absicherung der Energiepreise auf hohem nach Möbeln un
Slide 14: In Summe erzielte die Gruppe 2023 ein Umsatzwachstum von 6 % bei geringerer EBITDA-Marge
In Summe erzielte die Gruppe 2023 ein Umsatzwachstum von 6 % bei geringerer EBITDA- Marge Umsatz Adj. EBITDA +6% 10,3 % 8,4 % 955 896 -14% 93,2 80,2 2022 2023 2022 2023 in Mio. € in Mio. € 14
Slide 15: Die Umsatzprognose wurde übertroffen, die EBITDA-Prognose eingehalten
Die Umsatzprognose wurde damit übertroffen, die EBITDA-Prognose eingehalten Umsatz Adj. EBITDA 10,3 % 8-10% 8,4 % +9 % 955 896 875 93 80 2022 Prognose 2023 2022 Prognose 2023 2023 II 2023 in Mio. € in Mio. € 15
Slide 16: Die Konzernbilanz weist eine EK-Quote von 67 % und hohe Liquidität von 530 Mio. € auf
Die Konzernbilanz weist eine EK-Quote von 67 % und hohe Liquidität von 530 Mio. € auf Bilanz zum 31. Dezember 2023 in Mio. € 1,149 1,149 Anlagevermögen* 308 * 764 Eigenkapital (67%) Umlaufvermögen 312 ** Cash* 530 54 Finanzschulden davon 311 Mio. € Net Cash in der €475m MBB SE 331 Net Cash Sonstige
Slide 17: Das Management schlägt eine Dividendenerhöhung auf 1,01 € pro Aktie vor
Das Management schlägt eine Dividendenerhöhung auf 1,01 € pro Aktie vor Dividendenzahlungen je Aktie in € Cent 198 176 99 5,4 Mio. € 132 122 88 Dividendenvorschlag 2024 1,01 € je Aktie 66 61 50 25 69 70 88 99 100 101 37,8 Mio. € 59 61 66 50 55 57 44 Aktienrückkauf 2024 YTD 25 25 25 33 IPO 10 2006 20
Slide 18: MBB ist nach 14 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen ein wahrer Dividenden-Aristokrat
MBB ist nach 14 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen ein wahrer Dividenden- Aristokrat Nur 2 Unternehmen in Deutschland haben APRIL 2024 ihre Dividende länger erhöht als MBB DIVIDENDENSTUDIE 2024 von Unternehmen Index Zeitraum Div. CAGR Fuchs Vs. MDAX 22 Jahre 13,2% p.a. Cewe SDAX 15 Jahre 6,6%
Slide 19: Im ersten Quartal 2024 konnte bei leichtem Wachstum eine deutlich höhere Marge erzielt werden
Im ersten Quartal 2024 konnte bei leichtem Wachstum eine deutlich höhere Marge erzielt werden Umsatz Adj. EBITDA 7 % 11 % +2 % 201 205 +64 % 23 14 Q1/23 Q1/24 Q1/23 Q1/24 in Mio. € in Mio. € 19
Slide 20: Alle Segmente konnten ihr EBITDA im ersten Quartal signifikant steigern
Alle Segmente konnten ihr EBITDA im ersten Quartal signifikant steigern Adj. EBITDA Service & Technological Consumer Infrastructure Applications Goods 19% 10,4 +33% +1.194% 8,8 8,1 6,1 3,1 0,2 Q1/23 Q1/24 Q1/23 Q1/24 Q1/23 Q1/24 in Mio. € 20
Slide 21: Für das Gesamtjahr erwartet MBB einen Umsatz von 1 Mrd. € bei einer EBITDA-Marge von 10 %
Für das Gesamtjahr erwartet MBB einen Umsatz von 1 Mrd. € bei einer EBITDA-Marge von 10 % Umsatz Adj. EBITDA 8% 10 % 1.000 955 + 49 % 100 80 2023 Forecast 2023 Forecast 2024 2024 in Mio. € in Mio. € 21
Slide 22: Die Bewertungen im M&A-Markt werden interessanter und MBB ist besser positioniert denn je
Die Bewertungen im M&A-Markt werden interessanter und MBB ist besser positioniert denn je Bewertungsentwicklung MBB-Positionierung Enterprise Value zu EBITDA Bewertungen, indiziert auf 2014 Steigende Zinsen erschweren die Finanzierung für Unternehmenskäufer, die auf hohen Leverage angewiesen sind y-
Slide 23: Die DNA unserer Zielunternehmen
Die DNA unserer Zielunternehmen Position Perspektive Kultur Etablierte Strukturell und Unternehmerisch Marktpositionen nachhaltig geprägte Kultur wachsende Märkte Nachhaltige Nachhaltige Profitabilität, die auch Zusätzliche Unternehmenskultur Unvorhegesehenes organische und mit Fokus auf verzeiht an
Slide 24: Das Wachstum der MBB setzt sich fort
Das Wachstum der MBB setzt sich fort Umsatzentwicklung MBB Prognose In Mio. € 2024: 1.000 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024e Gründung MBB 24
Slide 25: MBB.COM
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