Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2010)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, December 2010
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Aralık 2010
TURKIYE I$ BANKASI Aralik 2010 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay 32,62% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Tabanı… İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% ortaklık yapısında en büy
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlan... Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2010 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13 7 13,7 1 Krediler (1) Toplam Krediler 12,8 2 TP Krediler 12,3 1 YP Krediler 14,2 3 Tüketici Kredileri 11,5(3) 1 Mevduat(1) TP Mevduat 14,0 1 YP Mevduat 15,5 1 Vadesiz Mevduat 15,1 1 Toplam Mevduat 14,4 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hacmi
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 64.232 131.796 113.223 47.610 48.335 97.552 75.205 80.181 33.980 33 980 29.818 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 88.260 17.014 72.177 63.539 13.494 48.533 10.604 46.399 9.410 9.449 2006 2007 2008 2009 20
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 17.193 17 193 11 708 11.708 % 32 %‐32 15% 9% Nakit ki Değerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 39.290 45.437 %16 34% Menkul Değerler Krediler 48.335 64.232 %33 35% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 5.031 6.2
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 64.232 77,1% 72,8% 73,5% 58.460 67,0% 71,2% 50,5% 40 830 43.827 40.830 43 827 17.630 20.405 TP YP Toplam 2009 2010 2010/9 / 2010// 12 Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat Kredi Portföyü – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) TP /
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler Tüketici Kredileri ((TL mn.)) Portföyün %53’ü bireysel kredilerden ve KOBİ 10,496 14,401 kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. İhtiyaç Kredileri 22% 22% Bireysel Bire sel Krediler % 30 Taşıt Kredileri 9% 8% 48% 48% Tüketici Kredileri * Konut Kredileri 23% Kredi Kartları 23% Bir
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık 0,5% 0,6% ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 5,4% 5,4% 0,0% 4,8% 4,6% ‐0,1% 3,6% 3 6% 1,0% ‐1 0% 431 374 332 315 259 258 244 237 230 78 57 185 47 14 2009/12 2010/3 2010/6 2010/9 20
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 10,2% 9,1% 67% 83% 94% 96% 97% 4,4% 4 4% 5,4% 3,6% 3 6% 2,9% 33% 17% 6% 4% 3% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 • Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 45.437 TP İskontolu 39.290 YP Değişken ve Sabit Faizli Faizli 5,2% 5 2% 40,3% YP İskontolu 26.319 24.981 TP Değişken Faizli 24.326 38,0% ve Sabit Faizli 16,5% 2006 2007 2008 2009 2010 Portföyün %69’u Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden olu
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 72.177 88.260 %22 REPO ve Para Piyasaları 10.984 10.159 %‐8 12% 13% Özkaynaklar 5% 6% Alınan Krediler 9.744 8.042 %‐17 9% 6% Diğer Diğer 6.824 8.321 %22 10% 8% Özkaynaklar 13.494 17.014 %26 Alınan Krediler Toplam Pasifler 113.223 131.796
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn.) mn ) Geniş mevduat tabanı, 88.260 müşteri güveninin açık bir YP Mevduat göstergesidir.. göstergesidir 72.177 TP Mevduat 63.539 32% 38% 48.533 36% 46.399 36% 39% 68% 62% 64% 64% 61% 2006 2007 2008 2009 2010 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 88.260 15,9% 15 5% 15,5% 80.449 13,5% 14,0% 14,4% 14,3% 59.591 9,9% 52.772 6,8% 27.677 28.669 4,1% TP YP Toplam 2000 2009 2010 2010/9 2010/12 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) İş Bankası TP, YP ve toplam m
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2010 14,469 11.259 64% 83,6% 8.788 7.678 7 991 7.991 60% 54% 16,4% 55% 47% 36% 53% 46% 40% 45% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2006 2007 2008 2009 2010 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 134 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 133.835 8.838 107 320 107.320 7 498 7.498 90.617 79.821 6.158 Bilanço İççi 70.488 5.231 66% 4.630 70% 67% 66% 61% 18% 15% 13% 11% B Bilanço Dışı 9% 7% 6% 6% 6% 5% 2006 2
Slide 21: Sermaye Yeterliliği ve Yasal Sermaye
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 18,3% 18,0% 17,6% 17,5% 17,4% 17,0% 16.996 16,3% destekler durumdadır. 16,3% 16,2% 16.189 15,7% 15.178 15.023 14.624 14.258 14.048 13.963 3.136 12.933 10.056 1 6.787 6 787 8 164 8.164 10 891 10.891 1 13 6
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Çeyreklik)
3 Aylık (TL mn.) 2010/9 2010/12 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.080 1.114 3% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 288 315 9% 61% 64% Net Ticari Kâr/Zarar 39 ‐145 ‐472% Net Ücret ve Temettü Gelirleri Komisyon Geliri 3 0 ‐100% 16% 18% N Ti Net Ticarii Kâr Kâ Ko
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2009 2010 Değişim Net Faiz Geliri l 4.867 4.582 ‐6% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1.253 1.236 ‐1% 61% 58% Net Ticari Kâr/Zarar 408 135 ‐67% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 325 369 14% Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 929
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 8% 9% Gayrinakdi Kredi konumuyla Komisyonları 1.355 1.352 desteklenmektedir. 10% 9% İstihbarat Ücretleri Ü 20% 22% ‐ Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kre
Slide 25: Net Faiz Marjı
Ortalama Randıman Maliyet Farkı Net Faiz Marjı (1) 8,47% 5,69% 5,97% 4,35% 6,42% , % 1,48% 1,10% 1 10% 4,71% 2009 2010 TP YP Toplam 2,18% 1,85% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) (2) 8,12% 5,77% 5,96% , 4,54% 2009 2010 2,22% TP YP 1,72% 2009 2010 TP YP Toplam (1) Faiz getirili aktifler %0 getirisi olan
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 7.927 7.891 45,2% 42,0% 40,6% 36,7% 34,0% 3.203 2.695 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 8% 11% 7% 3% 6% 4% Diğer Giderler 2,9% 30% TMSF Primleri 28% 2,8% Amortis
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 28,8% 28,2% 2,4% 2,3% 2 2% 2,2% 2 2% 2,2% 24,3% 22,2% 2,0% 21,6% 20,7% 19,6% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 1,5% 15 1% 15,1% 1 4% 1,4% 11,9% 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlı
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 36,1% 32,7% 32,4**% 34,6% 23,2% 23,2% 32,1% 24.836 20.311 2.982 19.450 17.972 2.372 11.342 1.702 1.509 1.109 956 635 2006 2007 2008 2009 2010 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • İMKB‐100 • İMK
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ BB ‐ Kısa Vadeli Kredi Notu B ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 ‐ Kıs
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları ve Farklı Müşteri Segmentleri
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 17 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 99.889 adet üye iş yeri ve 197.776 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dün
Slide 32: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 37 7.090 693.003 6.776 646.754 farklı tipte yatırım fonu 590.000 552.346 582.249 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.165 4.523 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Yatırım Fonları Yönetim
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 17.401 desteklenmektedir. 23.449 21.385 14.251 5.224.280 5.516.293 2009 2010 2009 2010 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t Sayısı Aktif Talimat S 31.12.2010 itibariyle, Maaş Hesap
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: İş Bankası ve İştirakleri
ls Bankast ve Istirakleri... Ana Faaliyet Kofian Diger Faaliyet Kollan Bankacilik Hizmetteri Finansal Istirakler Finansal Olmayan lstirakler C
Slide 37: Sektörel Dağılım
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 46,0% Finansal Olmayan 54,0% Diğer Telekom. 7,4% , Bankalar 12,4% 14,0% Sigorta 19,3% Finansal Olmayan Finansal Cam Finansal 34,2% Kurumlar TRY 4.8 48 12,7% billion Borsaya Kote Olmayan y 27,9% ,9% B Borsaya K Kote Ol Olan 72,1% 31 Aralık 2010 itibarıyla İş Bankası
Slide 38: Şişecam Genel Bilgi
İş Bankası ((6 68 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 70.0 13.4 4.0 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde
Slide 39: Topluluk bölge ülkelerine yayılarak büyümektedir
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39
Slide 40: Avea
İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. kurulmuştur. Avea markası Haziran 20042004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama al
Slide 41: Faaliyet Alanı ve Başlıca İştirakler
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) Payı y (%) Esas Büyüklük y P (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.137.726 820.927 25,6 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 10
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2010) on 6ix