Anora Group Oyj · OMXHEX:ANORA
Anora Group Oyj — Shareholder Meeting (April 2024)
54 slides from Anora Group Oyj's shareholder meeting presentation, Apr 17, 2024
Slide 1: Anora Group Oyj Varsinainen yhtiökokous
Anora Group Oyj Varsinainen yhtiökokous 17.4.2024 Tervetuloa
Slide 2: Audience entrance and emergency exit
t yleisékulku / audience entrance TANSSIN sas I it iene TALO Tekninen : tila emergency exit g & g 5 @
Slide 3: Ohjeet/Instructions
Ohjeet/Instructions 1. Liitä kuuloke vastaanottimeen 2. Kytke vastaanotin päälle 3. Valitse kanavasta kieli 1. Connect the headset to the receiver 2. Turn on the receiver 3. Select the desired language from the channel KANAVAT: 0 = alkuperäinen kieli 1 = suomi 2 = english Annual General Meeting 2024
Slide 4: Varsinainen yhtiökokous 2024
Varsinainen yhtiökokous 2024 Hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen 17.4.2024
Slide 5: Anoran hallitus
Anoran hallitus Michael Holm Johansen Jyrki Mäki-Kala Kirsten Ægidius Christer Kjos Florence Rollet Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Osakkeenomistus: 80 000 Osakkeenomistus: 13 600 Osakkeenomistus: 6 100 Osakkeenomistus: - Osakkeenomistus: 4 620 Henkilöstövaliokunnan Tarkastusvaliok
Slide 6: Hallitustyöskentely 2023
Kasvustrategiamme vuoteen 2030 Hallitustyöskentely 2023 Kasvua johtavana Aseman Keskittyminen katteiden palauttamiseen ja viinien ja vakiinnut- johtajuuden vahvistamiseen väkevien juomien taminen yhtiönä alueellisena eri kuluttaja- johtajana • Toimitusjohtajan ja keskeisten johtoryhmän jäsenten tila
Slide 7: Palkitseminen 2023
Palkitseminen 2023 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vuoden 2023 KOKONAISPALKKIOIDEN JA TALOUDEN LUKUJEN KEHITTYMINEN palkitseminen on linjassa Anoran vuoden 2020 yhtiökokouksen hyväksymän Palkitsemispolitiikan sekä vuoden 2023 KOLMENA VIIME VUONNA yhtiökokouksen päätöksen kanssa. EUR 2023
Slide 8: Palkitsemispolitiikka
Palkitsemispolitiikka • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. • Keskeiset ehdotetut muutokset toimielinten palkitsemispolitiikkaan koskevat muun muassa toimitusjohtajan luontoise
Slide 9: Anoran hallituksen osingonjakoesitys
Anoran hallituksen osingonjakoesitys • Anoran hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. • Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa mukaan Anora pyrkii ylläpitämään vakaata tai kasvavaa osinkoa, ja osinkosuhde on 50–70 pros
Slide 10: Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen järjestäytyminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 10
Slide 11: Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen
6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen • Toimitusjohtajan katsaus, Jacek Pastuszka • Tilintarkastuskertomus, päävastuullinen tilintarkastaja Markku Katajisto Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 11
Slide 12: Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka
Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka
Slide 13: Varsinainen yhtiökokous – Toimitusjohtaja
Varsinainen yhtiökokous 17.4.2024 Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka
Slide 14: Agenda
Agenda • Vuoden 2023 yhteenveto • Taloudellinen katsaus • Osinkoesitys ja vuoden 2024 näkymät Varsinainen yhtiökokous | 17.4.2024 14
Slide 15: Anoran johtoryhmä
Vuoden 2023 yhteenveto Anoran johtoryhmä Jacek Pastuszka Janne Halttunen Risto Gaggl Johanna Sundén Toimitusjohtaja SVP, Wine SVP, Industrial Henkilöstöjohtaja Sigmund Toth Kirsi Puntila Mikkel Pilemand Talousjohtaja SVP, Spirits Kasvujohtaja (CGO) Liittyi Anoraan lokakuussa Kansainvälinen ura juoma
Slide 16: Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo
Vuoden 2023 yhteenveto Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alalla Suomi Norja Wine Spirits Wine Spirits #1 #1 #1 #1 Ruotsi Tanska Wine Spirits Wine Spirits #3 #1 #1 #2 Baltian maat Saksa Wine Spirits Aquavit #9 #6 #1 Markkin
Slide 17: Vahva ja ainutlaatuinen omien ja päämiesbrändien portfolio
Vuoden 2023 yhteenveto Vahva ja ainutlaatuinen omien ja päämiesbrändien portfolio Anoran avainbrändejä Päämiesten avainbrändejä Wine Wine Spirits Spirits Varsinainen yhtiökokous | 17.4.2024 17
Slide 18: Liikevaihto kasvoi; kannattavuus heikkeni
Vuoden 2023 yhteenveto Liikevaihto kasvoi; kannattavuus heikkeni ̶ Alaskirjaukset laskivat liiketulosta ja jakokelpoisia varoja Liikevaihto Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Käyttökate milj. e käyttökate, milj. e käyttökate-% milj. e 726,5 (702,7) 68,2 (76,1) 9,4 (10,8) 67,5 (67,9) Tulokset näkyvi
Slide 19: Liikevaihdon jakauma
Vuoden 2023 yhteenveto Liikevaihdon jakauma Industrial Industrial Ruotsi 21 % 21 % 23 % Matkus- Wine taja- 46 % Anoran myynti Pää- Juomien omat Liikevaihto 4% Liikevaihto miesten liikevaihto brändit segmenteittäin Baltian maittain* brändit 52 % 48 % brändeittäin* maat 4% Norja 17 % Spirits Tanska 33
Slide 20: Liikevaihto kasvoi 3,4 % vuonna 2023
Vuoden 2023 yhteenveto Liikevaihto kasvoi 3,4 % vuonna 2023 Konsernin liikevaihto (ulkoinen), milj. e Wine Spirits Industrial • 2023 liikevaihto: 726,5 (702,7) milj. euroa, 702.7 726.5 kasvua 3,4 % 665.0 155 138 160 • Wine-segmentti kasvoi Tanskassa Globus 225 233 237 Wine –hankinnan ansiosta Q3 202
Slide 21: Vertailukelpoinen käyttökate laski 10,4 %
Taloudellinen katsaus Vertailukelpoinen käyttökate laski 10,4 % viime vuodesta Laskua pääasiassa Wine-segmentin menetettyjen päämiesten, korkeiden tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vuoksi Vertailukelpoinen käyttökate, milj. e ja % liikevaihdosta • Vertailukelpoinen käyttökate -%
Slide 22: Wine
Taloudellinen katsaus Wine Uudet omat ja kumppanien viinit Liikevaihto kasvoi Globus Winen ansiosta Liikevaihto, milj. euroa ja tarjouskilpailujen voitot • Liikevaihto kasvoi 5,6 % 334,3 (316,6) +5,6 % Kumppanien viinit milj. euroon, sillä Globus Wine on 316,6 334,3 raportoitu osana Anoran Wine-segm
Slide 23: Spirits
Taloudellinen katsaus Spirits Onnistuneet tuotelanseeraukset ja palkinnot Ruotsi – Barracuda Caribbean Dark Suomi – Helmi Salted Liquorice-Cream liquor, Latitude Liikevaihto kasvoi 1,4 % Liikevaihto, milj. euroa Smoky Whisky ja Artic Italian Citrus Dry Gin +1.4% Gilde Juleaquavit 2023 voitti arvoste
Slide 24: Industrial
Taloudellinen katsaus Industrial Kokonaisliikevaihto laski 5,6 % Liikevaihto (yhteensä), milj. euroa -5,6 % • Liikevaihto laski 269,5 (285,5) 285,5 269,5 milj. euroon, mihin vaikuttivat negatiivisesti tärkkelyksen ja rehun Sisäinen 125,5 114,3 laskeneet myyntivolyymit. • Ulkoinen myynti laski 3,0 %.
Slide 25: Rahavirta ja nettovelka
Taloudellinen katsaus Rahavirta ja nettovelka Nettovelka, Nettovelka/vertailukelp. Nettorahavirta, milj. euroa EBITDA, milj. euroa milj. euroa 135,3 137,5 2,0x (-0,4) (300,9) (4,0x) Nettorahavirta parani seurauksena Nettovelka laski liiketoiminnan saamisten myynnin lisäämisestä ja vahvan rahavirran
Slide 26: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2030
Taloudellinen katsaus Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2030 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Toteuma Toteuma vuoteen 2030 2023 2022 Liikevaihdon vuotuinen kasvu 3–5 % 3,4 % 5,7 % sisältäen yritysostot, suurin osa orgaanista kasvua Vertailukelpoinen käyttökateprosentti keski
Slide 27: Näkymät 2024
Näkymät 2024 Näkymät 2024 MARKKINANÄKYMÄT 2024: Vuonna 2024 päämarkkinoidemme volyymien odotetaan olevan hieman alhaisemmat kuin vuonna 2023 toimintaympäristön haastavan taloustilanteen vuoksi. TULOSOHJEISTUS 2024: Vuonna 2024 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75-85 miljoonaa e
Slide 28: Q&A
Q&A Varsinainen yhtiökokous | 17.4.2024 28
Slide 29: Liitteet
Liitteet Varsinainen yhtiökokous | 17.4.2024 29
Slide 30: Konsernin tuloslaskelma
Taloudellinen katsaus Konsernin tuloslaskelma Milj. euroa 2023 2022 Liikevaihto 726,5 702,7 Liiketoiminnan muut tuotot 20,3 10,9 Materiaalit ja palvelut -441,4 -414,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -103,8 -93,8 Liiketoiminnan muut kulut -134,1 -137,6 Poistot ja arvonalentumiset -98,8 -33,2 Li
Slide 31: Konsernin tase
Taloudellinen katsaus Konsernin tase Milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022 Milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022 VARAT OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Pitkäaikaiset varat Osakepääoma 61,5 61,5 Liikearvo 304,3 310,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 336,8 336,8 Vararahasto 0
Slide 32: Kiitos!
Kiitos!
Slide 33: Tilintarkastuskertomus 2023
Tilintarkastuskertomus 2023 Anora Group Oyj:n yhtiökokous PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Markku Katajisto KHT, päävastuullinen tilintarkastaja
Slide 34: Tilintarkastus 2023
Tilintarkastus 2023 Tilintarkastuksen kohde Konsernitilinpäätöksen ● Konsernitilinpäätös tarkastuksen laajuus ● Emoyhtiön tilinpäätös ● Konsernin tilintarkastus kattoi emoyhtiön ja kaikki merkittävät tytäryhtiöt, jotka kattoivat suurimman osan liikevaihdosta, varoista ja veloista Tilintarkastuksen k
Slide 35: Anora Group Oyj:n yhtiökokoukselle
Anora Group Oyj:n yhtiökokoukselle Lausuntona esitämme, että • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS- tilinpäätösstandardit) muka
Slide 36: Tilinpäätöksen vahvistaminen
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 36
Slide 37: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan 100 191 758 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 11 539 890 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0
Slide 38: Vastuuvapaudesta päättäminen
9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 38
Slide 39: Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
10 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan vuodelle 2023. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 39
Slide 40: Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Keskeiset ehdotetut muutokset toimielinten palkitsemispolitiikkaan koskevat muun muassa toim
Slide 41: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan esitys
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan esitys 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 14 Hallituksen jäsenten valitseminen Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 41
Slide 42: Varsinainen yhtiökokous 2024
Varsinainen yhtiökokous 2024 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Stein Erik Hagen Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 42 |
Slide 43: Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 1/2
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 1/2 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti: • 70 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 65 000 euroa) • 4
Slide 44: Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 2/2
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 2/2 Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 650 euroa (nykyisin 600 euroa) ja 1 300 eur
Slide 45: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän. Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 45
Slide 46: Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme- Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsente
Slide 47: Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Samaa sovelletaan palkkioihin, jotka koskevat yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin var
Slide 48: Tilintarkastajan valitseminen
16 Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on
Slide 49: Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PwC T
Slide 50: Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimisesta
18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon osakeyhti
Slide 51: Valtuutus osakeannista yrityskauppojen rahoittamiseksi
19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus
Slide 52: Valtuutus osakeannista palkitsemistarkoituksiin
20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yht
Slide 53: Kokouksen päättäminen
21 Kokouksen päättäminen Varsinainen yhtiökokous | 17.4. 2024 | 53
Slide 54: More information: www.anora.com
More information: www.anora.com Follow us: