Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2009)
50 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Jun 30, 2009
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Haziran 2009
TURKIYE IS BANKASI Haziran 2009 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
Halka Açık Pay İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo 30,4% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Atatürk Hisseleri İş Bankası Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Geniş Hissedar Munzam Sandığı 28,1% Tabanı… ortaklık yapısında en büyük
Slide 6: Bankacılık Hizmetleri
Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2009/6 Sıralama(2) Toplam Aktifler 13,6 1 Krediler (1) TP Krediler 12,9 1 YP Krediler 13,3 4 Toplam Krediler 13,0 2 Mevduat(1) Vadesiz(3) 14,1 1 TP 13,7 1 YP 15 5 15,5 2 Toplam Mevduat 14,4 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 17,4 1 POS Sayısı y 16,0 , 3 POS Cirosu 13,8 4 Kredi
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 9: 2009/6 Öne Çıkanlar
• Net faiz marjı, ağırlıklı olarak fonlama maliyetlerindeki azalmadan dolayı 70 baz puan artmıştır. • Özkaynak kârlılığı %27 (Bankacılık özkaynak kârlılığı %32) seviyesinde gerçekleşmiştir. • Banka, %69 Kredi/Mevduat Oranı ve %16 Ana Sermaye Oranı ile gelecekteki büyüme ortamına hazırdır. • Takiptek
Slide 10: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 47.610 45.935 104.106 97.552 33.980 80.181 29.818 75.205 21.859 21 859 63.755 2005 2006 2007 2008 2009/6 2005 2006 2007 2008 2009/6 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 63.539 66 479 66.479 11 170 11.170 10.604 48.533 9.288 9.410 9.449 46.399 37.222 2005 2
Slide 11: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2008 2009/6 Değişim (%) Aktif Kompozisyonu Nakit Değerler ve Bankalar 18.625 18 625 18.801 18 801 %1 Menkul Değerler (Net) 24.981 32.331 %29 18% Nakit Değerler ve 19% Bankalar Krediler 47.610 45.935 %‐4 Menkul Değerler 26% 31% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 3.096 3.732 %21 Krediler Duran Var
Slide 12: Kredi Portföyü ve Krediler/Mevduat
Kredi Portföyü (TL mn mn.) .) Krediler/Mevduat TP kredilerde önceki çeyreğe göre büyüme gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. 81,2% 74,9% 79,7% 46.445 45.935 64,0% 69,1% 52,3% 52 3% 31.502 32.521 2008 2009/6 Kredi/Mevduat TP Kredi/TP Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP/YP Kredi Kompozisyonu 14.943 13.414 23%
Slide 13: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler (TL ( mnmn.) .)) Tüketici Kredileri (TL mn .)) mn.) Portföyün %60 60’ı ’ı yüksek getirili bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 20% 21% 9.849 9.697 Bireysel Bire sel Krediler 1% 1% % 32 9% 10% İhtiyaç Kredileri 52 % 52 % Tüketici Kredileri 30% 28% Ek Hesap 10 %
Slide 14: Takipteki Alacakların Yönetimi
Takipteki Alacakların Kredilere Oranı Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından l d b i takipteki beri ki ki kredilere %100 oranında 1,2% 1,0% 4,3% 2,5% 0,3% 1,4% karşılık ayrılmaktadır ayrılmaktadır.. TL mn. 500 297 161 240 212 253 252 643 485 188 368 207 5,1% 5,1% 122 113 4,4% 28 4,2% 140 143 3
Slide 15: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu (2009/6) Takipteki Alacaklar Rasyosu Tüketici kredileri ve kredi 8,4% 8,4% 8,9% kartlarında takipteki alacaklar rasyosu, sektöre 6,1% 5,1% 5,1% oranla daha düşük 4,4% 4,6% seviyededir. 3,3% 3 3% 3,3% 3 3% 3,4% 3 4% 2,3% Tük ti i Kredileri Tüketici K d
Slide 16: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 32.331 TP İskontolu ve 26.319 24.981 YP Değişken Sabit Faizli 24.326 F i li 9,80% Faizli 22.366 23,80% YP İskontolu ve TP Değişken Faizli Sabit Faizli 37,20% 29,20% 2005 2006 2007 2008 2009/6 Menkul Değerler Portföyünün % 76’sı Satılmaya H
Slide 17: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2008 / Değişim(%) 2009/6 P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 63.539 66.479 %5 REPO ve Para Piyasaları 7.007 9.349 %33 10% 11% Özkaynaklar Alınan Krediler 11.033 10.417 %‐6 7% 6% 11% 10% Diğer 6.524 6.691 %3 Diğer 7% 9% Özkaynaklar 9.449 11.170 %18 Alınan Toplam Pasifler 97.552 104.106 %7 kr
Slide 18: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn mn.) .) Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin net bir 66.479 YP Mevduat 63.539 göstergesidir.. göstergesidir TP Mevduat 48.533 36% 39% 46.399 37.222 36% 39% 41% 64% 61% 64% 61% 59% 2005 2006 2007 2008 2009/6 18
Slide 19: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat (TL mn mn.) .) Pazar Payları 14,7% 15,5% 64.188 66.479 14,1% 14,3% 13,7% 14,4% 9,9% 39.569 40.807 6,8% 24.619 25.672 4,1% TP YP* Toplam 2009/3 2009/6 2000 2008 2009/6 * Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %14 seviyesindedir. TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat TP Tasarruf M
Slide 20: Vadesiz Mevduat
Vadesiz Mevduat (TL mn mn.) .) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı İş Bankası, özel bankalar arasında en büyük vadesiz 9.221 8.788 mevduat* mevduat tabanına sahiptir sahiptir. 7.991 7.678 86,1% 6.759 54% 56% 47% 55% 50% 13,9% * Bankalararası mevduat hariç Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 46% 44%
Slide 21: Bilanço Dışı Müşteri Aktifleri
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 98 milyar TL gibi önemli ... bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 98.347 6.631 90.617 6.158 5.231 4.363 4 630 4.630 79.821 70.488 59.952 Bilanço İçi 68% 70% 2005 2006 2007 2008 2009/6 66% 61% 62% 20% 18% 15% 13% 12% Bilanço Dışı Yön
Slide 22: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn mn.) .) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 16,7% 12.146 11.884 destekler durumdadır. 16,3% 15,9% 11.143 10.638 10.805 10.854 6.787 6 787 8 164 8.164 10.056 10 891 10.891 15,2% 15,4% 15,4% 6.001 1.278 3.040 832 889 2008 2009/3 2009/6 2008 200
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Aylık)
3 Aylık (TL mn.) 2009/3 2009/6 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.090 1.220 %12 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 291 318 %9 Net Faiz Geliri 56% 62% Net Ticari Kâr/Zarar 196 81 %‐59 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 150 172 %15 15% y Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar 178 156
Slide 24: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
Yıllık (TL mn.) 2008/6 2009/6 Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu N Faiz Net F i Geliri G li i 1.819 2.310 %27 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 603 609 %1 Net Faiz Geliri 53% 59% Net Ticari Kâr/Zarar 329 277 %‐16 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 265 322 %21 Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar
Slide 25: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar Komisyonlar‐‐(Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn mn.) .) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 8% 8% Gayrinakdi Kredi konumuyla Kom. 9% 9% 343 desteklenmektedir. 319 İstihbarat Ücretleri Ü 17% 17% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri
Slide 26: Randıman Maliyet Farkı ve Net Faiz Marjı
Randıman Maliyet Farkı Net Faiz Marjı Yüksek ük k marjlar jl yılın l iki i ikinci 7,8% 8,5% (1) çeyreğinde de sürdürüldü. sürdürüldü. 6,7% 5,8% 6,3% 5,1% 1,8% 1,8% 2009/3 2009/6 2,4% TP YP Toplam 1,8% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) 10,1% 8,2% 6,4% 6 4% 5,8% 5 8% 2009/3 2009/6 TP YP 2,3% 1,9% (1) Net
Slide 27: Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn mn.) .) 3.927 45,2% 3.460 43,6% 42,0% 36,7% 34,2% 1.342 1.343 2005 2006 2007 2008 2009/6 2008/6 2009/6 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 17% 7% 4% Diğer 7% 3,5% 6% 4% 3,2% 28% TMSF Primleri 2,7% 2,9%
Slide 28: Özkaynak Kârlılığı ve Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 31,8% 2,7% 27,6% 26,6% 2,3% 24 3% 24,3% 2,2% 2,2% 2 1% 2,1% 22,2% 21,6% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 1,5% 15 1% 15,1% 1,4% 13,7% 11,9% 2005 2006 2007 2008 2009/6 / 2005 2006 2007 2008 2009/6 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacıl
Slide 29: Piyasa Değeri Karşılaştırması, Kazanç ve Kâr Payı
Piyasa Değeri Karşılaştırması (TL mn .)) mn.) Kazanç ve Kâr Payı Rasyosu 36,1% 34,6% 32,7% 32,1% 32,4%** 23.105 20.311 17.972 1.702 1.509 14.024 11.342 1.109 . 09 956 635 2005 2006 2007 2008 2009/6 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 • İMKB‐100 • İMKB‐30 Net Kâr
Slide 30: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB‐‐ BB Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu B ‐ Uzun Vadeli Mevduat Notu BB‐‐ BB ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 ‐ Kısa Vadeli Kredi
Slide 31: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 32: Kredi Kartları
Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 102.121 adet ödeme noktası ve 186.389 adet üye kuruluş aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. İş Bankası’nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşması sonrası maximum özellikli kart sayısı 7,5 milyona ulaşmıştır. İş Bankas
Slide 33: Sermaye Piyasası İşlemlerinde Liderlik
İş Bankası, geçmişten günümüze sermaye piyasası işlemlerinde lider konumdadır.. konumdadır 33
Slide 34: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 21 609.121 631.963 6.137 582.249 590.000 5.659 552.346 farklı tipte yatırım fonu 5.140 5.158 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 4.523 2005 2006 2007 2008 2009/6 2005 2006 2007 2008 2009/6 Yatırım Fonları Yöne
Slide 35: Maaş Anlaşmaları ve Otomatik Ödeme
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme 6.393 talimatlarıyla 11.921 desteklenmektedir.. desteklenmektedir 10.844 4.911 1.316.388 6.435.312 1.293.250 5 961 620 5.961.620 2008/6 2009/6 2008/6 2009/6 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Hesap Sayısı Tutar (YTL mil
Slide 36: Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı
Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı ... çok daha yoğun ve etkin ( ) (%) 2005 2006 2007 2008 / 2009/6 şekilde kullanılmaktadır. kullanılmaktadır. 47% 44% 43% 45% Bankamatik 26 26 26 24 22 49% I t Internet t 20 22 26 29 29 Çağrı Merkezi 2 2 2 2 2 53% 56% 57% 55% Netmatik 1 1 1 1 1 51% Telefon
Slide 37: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 32 Başlıca İştirakler 43
Slide 38: Dönüşüm Programı Gündemi
Dénisiim Program: Gindemi @ Programin amaci nedir? @ Proje Banka’ya neler kazandiracak? @ Sonuc ne olacak?
Slide 39: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok Müşteri Odaklı müşteri odaklı bir kurum Hedeflenmiş iletişim Örgüt Yapısı Ürün odaklı olmasına yardım etmektedir etmektedir.. girişimi ve Dağıtım kurumdan müşteri Bu dönüşüm mevcut işletme Marka stratejisi odaklı kuruma yapısında
Slide 40: Proje Banka'nın rekabet gücünü artıracaktır
Proje Banka’nın rekabet gücünü şu şekilde artıracaktır: artıracaktır: 40
Slide 41: Hisse değerimiz nasıl artacak
Hisse değerimiz nasıl artacak:: artacak 41
Slide 42: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38
Slide 43: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biridir. biridir. Page 43
Slide 44: Sektörel Dağılım
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 41,3% Finansal Olmayan 58,7% Diğer Bankalar Telekom. 13,2% 13 2% 9,4% 20,8% Sigorta Stratejik 21,7% Diğer Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Cam Finansal Faaliyet Konuları 24 7% 24,7% Kurumlar Konuları TRY 4.8 48 10,2% billion Borsaya Kote Borsaya Kote Olmayan
Slide 45: Şişecam Genel Bilgi ve Pazar Payları
İş Bankası ((6 64 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye Avrupa2 Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düz Cam 80.0 13.13 3.7 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde
Slide 46: Topluluk faaliyet alanını genişletmektedir
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 46
Slide 47: Ürün Gruplarına Göre Ülke Payları
Cam Eşya (%) (2) Krom Ürünler(%) B l i t Bulgaristan 30 T Tayvan 77 Iran 30 İtalya 60 Ukrayna 29 Güney Kore 40 İngiltere 27 Çin/Hong Kong 24 Rusya Federasyonu 20 Düz Cam (%) İtalya 17 Bulgaristan 62 Almanya 11 Arnavutluk 50 İspanya 9 Yunanistan 25 Romanya 20 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 18 Sırbi
Slide 48: Avea
İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004 2004’’te birleşmiştir. birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 2004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmışt
Slide 49: Grup Şirketleri
Bankanı Aktif(1) Özsermaye Grup Payı Pazar Payı Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan (%) (USD 000) (USD 000) (%) Payı (%) ( ) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,10 3.998.737 (6) 476.432 (6) 27 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 747.924(6) 88.555(6) N/A Anadolu
Slide 50: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2009) on 6ix