Slide 1: Seguimiento de Actividad 9M 2024
Seguimiento de Actividad Presentación inversores y analistas 9M 2024 29 Octubre 2024 1
Slide 2: Advertencia
ADVERTENCIA MAPFRE S.A. advierte que las cifras y ratios que contiene este informe de actividad están presentados bajo los principios contables vigentes en cada país, homogenizados para permitir la comparación y agregación entre unidades y regiones. Para ello se han aplicado ciertos ajustes, siendo
Slide 3: La sólida rentabilidad respalda el aumento del dividendo a cuenta
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 La sólida rentabilidad respalda el aumento del dividendo a cuenta RATIO COMBINADO PRIMAS RESULTADO NETO NO VIDA 21.622mn€ Acumulado 94,8% -2,0 p.p. 654mn€ +38,9% +4,6% 3T estanco A tipos de cambio constantes 92,9% -2,8 p.p. 744mn€ +36,3% +6,1% Sin deterioro FC * RO
Slide 4: La estrategia de crecimiento rentable y modelo de negocio diversificado
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 La estrategia de crecimiento rentable y modelo de negocio diversificado IBERIA LATAM Principal contribuidor a los El beneficio sube 15,5% resultados Altamente diversificado y Fuertes ingresos financieros y mejoras en la gestión técnica negocio de Vida rentable 305m
Slide 5: Primas
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 PRIMAS PRIMAS TOTALES PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO 21.622mn€ +4,6% +6,1%* Contabilidad local 5 Millones de euros / * A tipos de cambio constantes
Slide 6: Principales magnitudes y ratios
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES Y RATIOS PRINCIPALES MAGNITUDES POR REGIONES Y UNIDADES ROE (Principales mercados/unidades) Primas Resultado neto Ratio combinado No Vida 9M 2024 9M 2024 Δ% 9M 2024 Δ% 9M 2024 Δ% IBERIA 13,1% IBERIA 7.159,4 6,2% 283,4 15,5% 98,4% -0,1 p.p BRA
Slide 7: Principales magnitudes > Seguros generales
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES > SEGUROS GENERALES Primas Resultado atribuible Ratio combinado 9M 2023 9M 2024 Δ% 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 2024 GRUPO MAPFRE 6.686 6.758 1,1% 170,5 306,6 87,1% 81,1% BRASIL 2.299 2.142 -6,8% 109,7 116,5 68,6% 64,9% IBERIA 1.954 2.084 6,6%
Slide 8: Principales magnitudes > Autos
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES > AUTOS Primas Unidades aseguradas Resultado atribuible Ratio combinado Unidades 9M 2023 9M 2024 Δ% Δ% 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 2024 (mn) GRUPO MAPFRE 4.625 4.829 4,4% 12,97 -6,7% -42,3 -16,8 105,9% 104,2% IBERIA 1.757 1.860 5,9% 5,97 -3,2%
Slide 9: Principales magnitudes > Negocio de Vida
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES > NEGOCIO DE VIDA Crecimiento de primas > Unidades de seguros Resultado Vida Técnico‐Financiero 9M 2023 9M 2024 Δ YoY Total Grupo MAPFRE* 573,2 540,4 -5,7% Total Unidades de Seguro 557,1 515,7 -7,4% de los cuales: IBERIA 173,4 194,0 11,9% BRA
Slide 10: Estructura de capital & métricas de crédito
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 ESTRUCTURA DE CAPITAL & MÉTRICAS DE CRÉDITO Estructura de capital Variación en fondos propios 31.12.2023 30.09.2024 %Δ YTD Patrimonio neto 9.214 9.552 3,7% Balance a 31.12.2023 8.071 Deuda total 2.701 2.727 1,0% Resultado del periodo 654 Deuda senior 864 861 -0,3%
Slide 11: Activos gestionados
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 ACTIVOS GESTIONADOS Carteras de renta fija Rentabilidad Contable Cartera de inversión Valor de mercado % ∆ YTD 44 45,4 (€ miles de mn) GESTIÓN ACTIVA IBERIA NO VIDA 3,79 2,66 0,16 EUROZONA MAPFRE RE NO VIDA 4,48 2,81 0,27 IBERIA VIDA 3,99 3,74 0,10 REGIONES Y UNIDA
Slide 12: Ingresos financieros
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 INGRESOS FINANCIEROS Ingresos financieros netos – No Vida Plusvalías y minusvalías netas realizadas* 9M 2023 9M 2024 Δ% 9M 2023 9M 2024 IBERIA 103,3 118,0 14,2% IBERIA 9,9 34,9 BRASIL 66,7 62,8 -5,8% No Vida 8,3 3,8 RESTO LATAM 142,7 135,1 -5,3% Vida 1,6 31,1 NORTE
Slide 13: Dividendos: compromiso demostrado con los accionistas
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 DIVIDENDOS COMPROMISO DIVIDENDO PAGADO DEMOSTRADO 2024* 477 mn€ CON LOS ACCIONISTAS 2023 447 mn€ Dividendo a Dividendos Rentabilidad cuenta 2024 pagados 2024* por dividendo 2022 447 mn€ 6,5 Céntimos por acción 477 mn€ ≈6,6 % ** 2021 416 mn€ 15,5 Céntimos por acción
Slide 14: Conclusiones
CONCLUSIONES Se confirman las tendencias positivas Fortalecimiento del balance y impulsadas por el nuevo Plan crecimiento de la base de capital Estratégico El aumento del dividendo refleja nuestra confianza en el futuro y nuestro compromiso con los accionistas 14
Slide 15: Relaciones con inversores
RELACIONES CON INVERSORES CONTACTOS Email: IR@mapfre.com Teléfono: (+34) 91 581 23 18 Página web corporativa: www.mapfre.com Centro de documentación financiera: https://www.mapfre.com/informacion-financiera/ Leandra Clark Leslie Hoffman Natalia Chavarría Lidia Bermúdez Directora de Relaciones con Re
Slide 16: Anexo
MAPFRE Anexo
Slide 17: Cartera de inversión y activos gestionados (I/II)
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2024 CARTERA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS GESTIONADOS (I/II) Valor de mercado 30.09.2024 %Δ Renta fija gobiernos 22,8 0,7% España 9,7 0,6% Italia 2,4 4,2% Otros Europa 2,0 7,2% Estados Unidos 1,7 -0,2% Brasil 2,8 -15,1% Resto LATAM 2,9 10,9% Otros 1,2 7,9% Renta fija corporat
Slide 18: Cartera de inversión y activos gestionados (II/II)
ACTIVITY UPDATE – 9M 2024 CARTERA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS GESTIONADOS (II/II) Zona euro – Carteras de renta fija – Gestión activa Otras principales regiones y unidades – Carteras de renta fija Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Duración Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Duración (€ m
Slide 19: Terminología
TERMINOLOGÍA TERMINOLOGÍA Contabilidad local homogeneizada Ingresos/Ingresos consolidados Primas + Ingresos financieros de las inversiones + Ingresos de entidades no aseguradoras y otros ingresos Primas / Primas emitidas y Primas emitidas seguro directo + Primas reaseguro aceptado aceptadas Primas i