Slide 1: TEMAIRAZU 2019年6月期 決算説明資料
< J TEMAIRAZU 20194F6AKH (581688)
Slide 2: 目次
目 次 2019年6月期 決算ハイライト 2 ページ 2019年6月期 事業報告 11 ページ 2020年6月期 業績予想と事業展開 23 ページ Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 1
Slide 3: 決算ハイライト
１ 決算ハイライト Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 2
Slide 4: 2019年6月期 決算概要
１ 2019年6月期 決算ハイライト １ 決算概要 売上高：前期比22.2％増 営業利益：前期比27.8%増 2019年6月期 前年同期 前年同期比 前年同期比 売上高 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上高 1,358,576 千円 － 1,111,432 千円 ＋247,144 千円 ＋22.2％ 営業利益 883,942 千円 65.1% 691,804 千円 ＋192,138 千円 ＋27.8％ 経常利益 883,593 千円 65.0% 692,371 千円 ＋191,221 千円 ＋27.6％ 当期純利益 580,955 千円 42.8% 461,149 千円 ＋119,805
Slide 5: 売上高構成比の推移
１ 2019年6月期 決算ハイライト ２ 売上高構成比の推移 7.2% 10.4% 5.9% 5.6% 6.2% 5.5% 5.0% 4.0% 2.7% 2.2% 2.1% 2.2% 92.8% 94.4% 97.3% 97.8% 97.9% 97.8% 94.1% 93.8% 94.5% 95.0% 96.0% 89.6% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 2017年6月期 2017年6月期 2017年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期
Slide 6: セグメント別売上とセグメント別利益
１ 2019年6月期 決算ハイライト 3 セグメント別売上とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は引き続き増収増益となり、売上高利益率は65.7％ インターネットメディア事業は減収減益となり、売上高利益率は40.1％ セグメント利益 売上高利益率） セグメント売上高 （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 978,190 千円 73.7％ 1,327,003 千円 サービス事業 (871,269 千円) (65.7％) インターネット 14,425 千円 45.7％ 31,572 千円 メディア事業 (12,672 千円) (40.1％) 調整額 - 千円 △1
Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移
１ 2019年6月期 決算ハイライト ４ アプリケーションサービス事業の売上高推移 ・契約施設数は純増を継続 25.9％増 ・当期第１四半期にはスポット売上を含む 358,312 ・スポット売上控除後は前年同期比24.3％増 337,532 319,925 311,234 23.5％増 280,017 単位：千円 266,805 259,070 1,327,003 248,317 228,927 218,883 1,054,211 203,280 202,234 853,326 2017年6月期 2017年6月期 2017年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2018
Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳
１ 2019年6月期 決算ハイライト 売上原価 広告宣伝費 人件費 ５ 売上原価及び販売管理費の内訳 支払手数料 その他 26,519 21,207 24,547 2,806 25,326 29,417 19,979 25,891 23,599 7,664 25,146 18,163 22,473 23,020 3,191 8,581 6,690 3,862 3,501 4,239 8,317 5,394 46,187 5,452 3,720 36,669 34,674 35,352 41,280 46,864 42,260 49,142 28,155 31,367 33,353 38,912
Slide 9: 通期業績予想に対する実績
１ 2019年6月期 決算ハイライト ６ 通期業績予想に対する実績 （単位：千円） 1,358,576 売上高 103.9% 1,307,410 883,942 営業利益 109.1% 810,062 883,593 経常利益 109.0% 810,488 580,955 当期純利益 110.7% 106％ 524,967 通期実績 業績予想（2018年8月6日発表） Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 8
Slide 10: 貸借対照表
１ 2019年6月期 決算ハイライト ７ 貸借対照表 2018年6月期 2019年6月期 主な増減要因 現預金 2,852,553 千円 3,345,274 千円 - その他流動資産 180,992 千円 225,831 千円 売掛金 ＋40,657千円 固定資産 53,742 千円 58,743 千円 繰延税金資産 ＋7,184千円 資産計 3,087,288 千円 3,629,849 千円 負債 241,404 千円 292,860 千円 未払法人税等 ＋30,080千円 純資産 2,845,883 千円 3,336,988 千円 利益剰余金 ＋487,049千円 負債・純資産計 3,08
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書
１ 2019年6月期 決算ハイライト ８ キャッシュ・フロー計算書 2019年6月期末 主な増減要因 営業CF 586,399 千円 税引前当期純利益 883,593 千円 投資CF --- 千円 - 財務CF △93,678 千円 配当金の支払 △93,678 千円 CF増減額 492,721 千円 - CF期首残高 2,852,533 千円 - CF期末残高 3,345,274 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 586,399 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算しております。 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All
Slide 12: 事業報告
２ 事業報告 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 11
Slide 13: セグメント別事業概要
２ 2019年6月期 事業報告と今後の事業展開 １ セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラー 比較サイト『比較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に 応じた手数料収入を得る。 国内の宿泊施設に対して予約サイトを 情報提供サービス 一元管理する宿泊予約サイトコントローラー 保険や引越しの各種見積もり・資料請求等に応じた手数 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 料収入を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を
Slide 14: アプリケーションサービス事業について
２ 2019年6月期 事業報告と今後の事業展開 2-1 アプリケーションサービス事業について 宿泊予約サイトコントローラとは、複数のオンライン予約サイトの情報を 一括管理するサービスです。販売チャネルの拡大による収益の向上と 宿泊施設の予約業務の効率化による運用コストの削減が図れます。 スピーディー＆ 複数の宿泊予約サイトも インターネット接続 自動更新でオーバー 操作一つで簡単管理 できる環境があればOK！ ブッキング抑止 在庫や料金の管理を一括で行い、面倒 予約情報の取得を行う間隔が短く、素 インターネット経由での使用のため、 な管理業務から解放。宿泊予約サイト 早い在庫調整が可能。急な予
Slide 15: 『手間いらず』から『TEMAIRAZU』へ
２ 2019年6月期 事業報告と今後の事業展開 2-2 アプリケーションサービス事業について 『手間いらず！』サービス開始 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してインターネットで の予約が始まって間もなく、インストール型アプリケーション予 約サイトコントローラ『手間いらず！』は誕生しました。複数の 宿泊予約サイトを一元管理できるシステムは、多くの施設様に御 利用されてきました。 新型予約サイトコントローラ 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『手間いらず .NET』が誕生し、インターネットに接続する環境であればどこで 『手間いらず.NET』誕生 も予約管理ができる便利さで
Slide 16: 訪日外国人旅行者数の推移
２ 2019年6月期 事業報告 3-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 訪日外国人旅行者数の推移（2003年以降） 日本政府観光局発表 6,000 政府は2020年に訪日外国人の目標人数を 2020年に4,000万人、2030年に6,000万人と発表 総数 5,000 アジア計 4,000 2019年上半期(1～6月)は 前年同期比4.6％増の1,663万3千人に増加 3,000 2,000 1,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Slide 17: アジアからのインバウンド需要への対応
２ 2019年6月期 事業報告 3-2 アプリケーションサービス事業の事業報告 アジアからのインバウンド需要への対応 UAEのホールセラーDOTW(Destinations of the World DMCC)の 法人向けホテル予約システム『DOTWConnect』 中国のテクノロジープロバイダーShiji Distribution Solutionの コネクティビティスイッチ 中国の深セン市を拠点とする大手ホールセラー ShenZhen DidaTravel Technology Co., Ltd. 株式会社 ZYXTRAVEL JAPANの旅行会社向け予約システム 『Distributio
Slide 18: 国内需要への対応
２ 2019年6月期 事業報告 3-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 国内需要への対応 ゆこゆこホールディングス株式会社が運営する 温泉旅館・ホテル予約サイト『ゆこゆこネット』 株式会社ホワイト・ベアーファミリーが運営する 『WBF ツアーオペレーションシステム』 リソルライフサポート株式会社が運営する 福利厚生サイト「ライフサポート倶楽部」の 会員専用サイト『メンバーズナビ』 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 17
Slide 19: 宿泊施設運営の合理化に寄与するサービスとの連携
２ 2019年6月期 事業報告 3-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊施設運営の合理化に寄与するサービスとの連携 xxx株式会社が提供するセルフチェックインシステム 『minpakuIN』 メトロエンジン株式会社が提供する レベニューマネジメントシステム『メトロエンジン』 株式会社空が提供する AIによるホテルの料金設定サービス『MagicPrice』 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 18
Slide 20: TEMAIRAZU DANTAI Travel
２ 2019年6月期 事業報告 3-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 TEMAIRAZU DANTAI Travel 宿泊施設は本機能を利用することで、 紙の台帳や表計算ソフトを利用していた団体宿泊予約の 管理業務を TEMAIRAZU で行うことができます。 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 19
Slide 21: アプリケーションサービス事業のセグメント利益
２ 2019年6月期 事業報告 3-6 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 871,269 29.6％増 672,475 最高益を連続更新中 2018年6月期 2019年6月期 単位：千円 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 20
Slide 22: インターネットメディア事業の事業報告
２ 2019年6月期 事業報告 4 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 34.4％減 19,329 検索エンジンのアルゴリズム変更の影響 12,672 ・検索エンジン最適化 ・広告出稿の最適化 ・ユーザーインターフェイスの改善 などの対策を継続 2018年6月期 2019年6月期 単位：千円 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 21
Slide 23: 配当方針の変更について
２ 2019年6月期 事業報告 5 配当方針の変更について 基本方針は配当性向22.5％を目安に 変更前 変更後 各期の経営成績及び財政状態といった 各期の経営成績及び財政状態といった 点を総合的に勘案しながら、株主の皆 点を総合的に勘案しつつ、配当性向 様への適切な利益還元策を柔軟に検討 22.5％を目安に配当を実施することを し、実施する必要があると考えており 基本方針といたします。 ます。 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 22
Slide 24: 業績予想と事業展開
３ 業績予想と事業展開 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 23
Slide 25: 2020年6月期 業績予想
３ 2020年6月期業績予想と事業展開 1 業績予想 継続的な増収・増益を計画 1,702,703 2019年6月期 通期実績 2020年6月期 通期事業予想 1,358,576 （単位：千円） 1,163,585 1,164,059 883,942 883,593 759,873 580,955 +17.6% +17.1% +25.2% +31.6% +17.1% +31.7% +30.8% +13.8% 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 24
Slide 26: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想
３ 2020年6月期業績予想と事業展開 ２ アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 1,157,851 871,269 前期比 672,475 32.9％増を予定 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 （予想） （単位：千円） Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 25
Slide 27: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開
３ 2020年6月期業績予想と事業展開 ３ アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 ◆宿泊施設が東京オリンピックを万全の態勢で迎える為のサポート ◆宿泊施設が特定の国やエリアからの訪日客に依存してしまうリスクを回避する方法の 啓蒙活動 インバウンド需要への対応 プロモーション強化 TEMAIRAZUの 営業体制強化 機能強化 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 26
Slide 28: インターネットメディア事業のセグメント利益予想
３ 2020年6月期業績予想と事業展開 ４ インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 19,329 事業構造の見直しを継続 ・サービスの統廃合 12,672 ・コンテンツの再構築 5,733 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 （予想） （単位：千円） Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 27
Slide 29: 期末配当（予想）
３ 2020年6月期業績予想と事業展開 5 期末配当（予想） 2020年6月期の配当金は26.5円を予想 26.5 （一株当たり配当金推移：円） 20.0 14.5 10.0 3.5 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 （予定） （予想） Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reserved. 28
Slide 30: 会社概要
会社概要 商号 手間いらず株式会社 英文名 Temairazu, Inc. 設立年月日 2003年8月4日 決算月 6月 資本金 711,290,365円（2019年6月30日現在） 発行済株式数 6,477,702株（2019年6月30日現在） 株式売買単位 100株（2019年6月30日現在） 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F 証券コード 2477（東証マザーズ） 監査法人 有限責任監査法人トーマツ 『TEMAIRAZU』 https://www.temairazu.com/ 主要サイト 『比較.com』 https://www.hikaku.com/ Cop
Slide 31: 決算説明資料についてのご注意
決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する 予想及び見通しのうち、歴史的事実を含んでいないものは、 当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に 基づくものであります。実際の業績は様々な要因により大き く異なる結果となる可能性もあることをご了承ください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、 将来の見通しに関する記述を見直したり、将来の見通しの根 拠となった仮定及び要因についての変更を行うことがござい ますので、ご了承ください。 Copyright © 2019 Temairazu, Inc. All rights reser
Slide 32: IRに関するお問い合わせ
IRに関するお問い合わせ 手間いらず株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 Mail : ir@temairazu.com 投資家向け情報 https://www.temairazu.com/ir/news プレスリリース https://www.temairazu.com/press