Slide 1: 2013年12月期第2四半期 決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641） The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２０１３年１２月期第２四半期 決算説明会 ２０１３年８月７日 代表取締役会長 兼 社長 牛嶋 素一
Slide 2: 目次
目次 １．2013年12月期第２四半期 業績の概要 ２．下期の主な取り組み ３．2013年12月期 業績予想について Altech Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: 2013年12月期 第2四半期 業績の概要
The Human Makes Future－Next Technology Frontier １．２０１３年１２月期 第２四半期 業績の概要
Slide 4: 【連結・個別】 業績ハイライト
【連結・個別】 業績ハイライト （単位：百万円） 【連結】 2012年度 2013年度 増減 第2四半期 第2四半期 売上高 8,578 8,644 0.8% 営業利益 589 394 △33.2% 経常利益 613 394 △35.7% 四半期純利益 277 217 △21.5% （単位：百万円） 【個別】 2012年度 2013年度 増減 第2四半期 第2四半期 売上高 7,721 7,520 △2.6% 営業利益 591 448 △24.3% 経常利益 618 476 △23.0% 四半期純利益 296 278 △6.1% Altech Corporation. All rights r
Slide 5: 【連結】 外部環境
【連結】 外部環境 １．製造業各社の動向 ・円安が進み、輸出企業の収益が改善 ・アベノミクスによる景気回復への期待感を背景として、自動車 関連、医療機器等の分野では、引き続き研究開発が堅調 ・一部業種において、コスト削減のための残業規制を実施 ２．業界動向 ・キャリア採用は、競合激しく、引き続きタイト ・政府の「日本再興戦略」において、 労働者派遣制度の見直し 及び成長分野への人材流動化の促進が提言 ・厚労省 「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」 において、派遣法に関する議論が進展 Altech Corporation. All rights reserved. 5
Slide 6: 【連結】 上期の主な取り組み（１）
【連結】 上期の主な取り組み （１） １．売上増加に向けた施策 新卒早期稼働 ・新卒営業の早期化 （年初より案件の具体化） 上期１１２名決定 ・新卒研修のカスタマイズ化 採用強化と定着化 ・２０１３年新卒技術者 ・採用体制の強化 １４７名採用 ・ＥＳＰ（エンジニアサポート ・キャリア採用 プロジェクト）の発足 競争激化で進捗率４０％程度 Altech Corporation. All rights reserved. 6
Slide 7: 【連結】 上期の主な取り組み（２）
【連結】 上期の主な取り組み （２） ２．チーム化推進 チームリーダー育成研修 実施 ①チームマネジメント能力開発 ②顧客動向把握、営業支援 ３．グループ連携採用 ①ＡＢＳとのグループ連携採用の強化 ②ＡＣＤを活用した採用の実施 ４．子会社の事業拡大に向けた取り組み ①アルプスの杜→「かみみぞ」（介護付有料老人ホーム）開設準備 ②ＡＣＤ →2013年より本格稼働 Altech Corporation. All rights reserved. 7
Slide 8: 【個別】 損益計算書
【個別】 損益計算書 （単位：百万円） 2012年 2013年 増減率 前期比増減理由 第2四半期 第2四半期 減少要因：稼働工数減少（主要因）、稼働人数減少 売上高 7,721 7,520 △2.6% 増加要因：単価上昇 新卒採用増による稼働率低下に伴い原価率上昇 売上原価 5,533 5,468 △1.2% 2012年第2四半期原価率71.7% ⇒ 2013年第2四半期原価率72.7% 売上総利益 2,187 2,051 △6.2% 販管費 1,596 1,603 0.5% 教育研修費および募集費の増加 営業利益 591 448 △24.3% 営業外収益 60 62 2.9% 営業外費用
Slide 9: 【個別】 主要指標の推移（１）
【個別】 主要指標の推移（１） （期中平均、直接社員数は期末数） 2012年 2013年 増減 第2四半期 第2四半期 直接社員数 2,134人 2,174人 40人増 稼働率 93.5% 91.7% 1.8ポイント減 稼働工数 （月） 174.8H 170.4H 4.4H減 契約単価 3,536円 3,574円 38円増 社員数 ：キャリア採用は競合激化で苦戦するが、新卒採用増・退職率低減により 増加に転じる。 稼働率 ：契約終了増・新卒採用増により低下。 稼働工数 ：家電・半導体関連における残業規制の影響で減少。 2013年上期中に業績好調な顧客へのシフトが進んでおり、下期は 稼働工数の大
Slide 10: 【個別】 主要指標の推移（２）
【個別】 主要指標の推移（２） （期中平均、直接社員数は期末数） 2012年 2013年 増減 2012年 2013年 増減 第１四半期 第１四半期 （前年同期比） 第２四半期 第２四半期 （前年同期比） 直接社員数 2,070人 2,072人 2人増 2,134 2,174人 40人増 稼働率（全社） 95.8% 94.3% 1.5ポイント減 91.2% 89.1% 2.1ポイント減 稼働率（新卒除く） 95.9% 94.9% 1.0ポイント減 95.3% 94.4% 0.9ポイント減 稼働工数 （月） 174.8H 167.6H 7.2H減 174.7H 173.2H 1.5H減 契約単価
Slide 11: 【個別】 稼働率・稼働人数・技術者数の推移
【個別】 稼働率・稼働人数・技術者数の推移 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率（％） ・・・２０１２年４月、５月、６月の月次稼働人数 ・・・ ２０１３年４月、５月、６月の月次稼働人数 ・稼働率は2009年3Qがボトム。2010年3Q後半に90%を超え、本格的な回復基調に入った。 ・2010年以降、採用手控えの影響で技術者数が減少したが、2013年4月、新卒147名採用により、 技術者数は増加に転じた。また、 2013年5月より、稼働人数も前年同月比で増加。 Altech Corporation.
Slide 12: 【個別】 売上上位100社 業種別売上高推移
【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移 自動車、 家電 精密（デジカメ 半導体 その他 自動車部品関連 プリンタ、携帯等） 半導体製造装置 （通信、ソフト、 工作機械、環境 機器など） ・円安定着。エコカーの開発が旺盛なため、自動車関連が引き続き好調。 ・家電・半導体・精密機器関連は、減少継続。 Altech Corporation. All rights reserved. 12
Slide 13: 【個別】 売上高上位10社
【個別】 売上高上位10社 2011年度通期 2012年度通期 2013年度第２四半期 デンソーテクノ デンソーテクノ デンソーテクノ 東京エレクトロンＡＴ キヤノン キヤノン キヤノン 日産自動車 東芝 パナソニック 東芝 日産自動車 セイコーエプソン パナソニック 日立オートモティブシステムズ パナソニック システムネットワークス 東京エレクトロン宮城 パナソニック シャープ ケーヒン ケーヒン トヨタ自動車 日立オートモティブシステムズ 三菱重工業 ケーヒン 三菱重工業 日野自動車 三菱重工業 トヨタ自動車 ニコン 上位10社比率 31.3% 上位10社比率 27.7% 上位10社比率
Slide 14: 下期の主な取り組み
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２．下期の主な取り組み
Slide 15: 下期の主要施策（１）
下期の主要施策 （１） 施策① 技術者数の増加 ○採用強化 ・２０１４年新卒／２３０名、 ２０１３年キャリア／ １１０名 ○退職防止 ・プロジェクトチーム（ＥＳＰ）のリテンション活動を本格化 ・経営陣による車座懇談会実施 施策② 営業力の強化 ○営業力強化 ・営業担当への教育、指導による営業力底上げ （営業マニュアルの活用） ・有望顧客・成長顧客の新規開拓、規模拡大を進める 施策③ チーム化の推進 ○チーム化 ・チーム数と規模の拡大 ・チームリーダーの最適配置 Altech Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: 下期の主要施策（２）
下期の主要施策 （２） 施策④ 人材育成 ○チームリーダー研修・・・ チームリーダーの教育・育成を強化 ○先端技術研修 ・・・ 新規技術分野、成長分野の研修実施 施策⑤ グループ戦略 ㈱アルプスの杜 ・2013年８月１日 介護付有料老人ホーム 「かみみぞ」オープン ・介護付有料老人ホーム ３棟、グループホーム１棟の規模となったため、 当面は現状規模を維持する。 ㈱アルプスキャリアデザイニング ・技術者専門の職業紹介事業 ・2013年度より本格稼働、順調にスタート ・2014年 単年度黒字を目指す Altech Corporation. All rights reserved. 16
Slide 17: 2013年12月期 業績予想
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ３．２０１３年１２月期 業績予想
Slide 18: 連結・個別業績予想
連結・個別業績予想 ※2013年2月12日公表 （単位：百万円） 実 績 予 想 【連結】 2012年度通期 2013年度上期 2013年度通期 金額 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 17,460 8,644 0.8% 18,500 6.0% 営業利益 1,162 394 △33.2% 1,190 2.3% 経常利益 1,223 394 △35.7% 1,260 3.0% 当期純利益 603 217 △21.5% 630 4.3% （単位：百万円） 実 績 予 想 【個別】 2012年度通期 2013年度上期 2013年度通期 金額 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 15
Slide 19: 配当予想
配当予想 配当基本方針 ①連結ベースでの配当性向５０％を指標とする ②安定配当の見地から、年間配当１株２０円は堅持する ③原則として中間配当金を安定的に１０円とする 2013年度（第33期）は、7月1日に創業45周年を迎えたことから、 記念配当を含め、年間45円の配当実施予定 中間配当 期末配当 年間配当 第33期配当予想 ２５円 ２０円 ４５円 （内、記念配当15円） Altech Corporation. All rights reserved. 19