37 slides from Vaudoise Assurances Holding Sa's earnings presentation, Mar 31, 2021
Slide 1: Résultats annuels 2020 – Conférence de presse
Veuillez s'il vous plaît couper votre caméra et votre micro pendant la présentation. Jean-Daniel Laffely Prière d'activer cette fonction lorsque vous CEO, directeur général souhaitez poser une question. Christoph Borgmann Quand la parole vous sera donnée, pensez à CFO, directeur activer votre caméra
Slide 2: Résultats 2020
1 Highlights – J.-D. Laffely, CEO 2 Résultats 2020 – Ch. Borgmann, CFO Résultats 2020 3 Perspectives – J.-D. Laffely, CEO 4 Questions et réponses – Tous 31 mars 2021 2
Slide 3: Highlights
1 Highlights J.-D. Laffely, CEO 31 mars 2021 3
Slide 4: Highlights
Highlights 1. BÉNÉFICE DE L'EXERCICE CHF 122.8 mio 1. Résultats 2020 solides malgré un environnement difficile pour nos 125 ans 2. Résilience du modèle Le Groupe d'affaires Vaudoise en évolution : 3. Transformation digitale et Corporate Development WAVE 2. 3. 31 mars 2021 4
Slide 5: Chiffres clés au 31.12.2020
Chiffres clés au 31.12.2020 Groupe Vaudoise Assurances BÉNÉFICE CHIFFRE RATIO RENDEMENT NET DE L'EXERCICE D'AFFAIRES COMBINÉ DES PLACEMENTS CHF 122,8 mio CHF 1'180,8 mio 92,6 % 2,4 % - 8,3 % + 3,2 % - 0,5 pt - 0,1 pt FONDS PROPRES DIVIDENDES SUR REDISTRIBUTION SST ACTIONS A ET B DES EXCÉDENTS CONSOL
Slide 6: Résultats 2020
2 Résultats 2020 Ch. Borgmann, CFO 31 mars 2021 6
Slide 7: Comparaison des résultats consolidés 2019 et 2020
Comparaison des résultats consolidés 2019 et 2020 Groupe Vaudoise Assurances Primes + 19.7 Prestations - 10.1 En millions de CHF Frais/divers* + 8.4 18.0 -32.4 7.8 -1.8 -2.8 • Résultat opérationnel à CHF 140,1 millions Primes + 21.0 • Résultat net à Financier Sinistres + 52.2 (hors changes) - 56.5 C
Slide 8: Résultat net consolidé – Évolution de 2003 à 2020
Résultat net consolidé – Évolution de 2003 à 2020 Groupe Vaudoise Assurances Résultat 2020 En millions de CHF CHF 122,8 mio Chute A des actions 153.6 142.2 Échange des portefeuilles D 134.0 B LPP/Patrimoine C 128.8 124.8 120.6 Swiss Life - La Suisse 126.7 120.2 117.4 122.2 126.4 127.5 G 122.8 E C F
Slide 9: Fonds propres consolidés
Fonds propres consolidés Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF 2'118.1 2'011.0 +110 % 1'642.9 1'734.5 1'781.7 depuis 2011 1'464.2 1'539.1 1'293.8 1'008.2 1'135.7 +5,3% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 mars 2021 9
Slide 10: Primes émises – Affaires directes non-vie
Primes émises – Affaires directes non-vie Vaudoise Générale En millions de CHF 945 929 Dans un marché en augmentation de 3,1 % (dont 13,3 % maladie) évolution dans les affaires non-vie de + 1,7 %. 896 868 Evolution non-vie +1,7 % 2017 2018 2019 2020 31 mars 2021 10
Slide 11: Primes émises – Affaires directes non-vie par branche
Primes émises – Affaires directes non-vie par branche Vaudoise Générale Evolution non-vie En millions de CHF +1,7 % (ASA + 3,1 %) 350 Véhicules à moteur + 0,5 % (ASA - 0,4 %) 348 + 1,0 % 154 (ASA + 5,8 %) Accident 153 + 2,6 % 212 Maladie (ASA + 13,3 %) 207 + 4,0 % 149 (ASA + 3,7 %) Choses 143 70 Res
Slide 12: Primes émises nettes par région géographique
Primes émises nettes par région géographique Vaudoise Générale + 3,4 % Suisse alémanique + 0,9 % Suisse romande Mio/CHF 2019 2020 Suisse romande 555 559 Suisse alémanique 324 335 + 0,8 % Tessin 48 48 Tessin 31 mars 2021 12
Slide 13: Primes émises – Affaires directes vie
Primes émises – Affaires directes vie Vaudoise Vie En millions de CHF Maintien de la retenue dans l'offre en assurances à primes périodiques et uniques traditionnelles. 34 4 17 27 Evolution primes uniques 188 186 186 183 + 24 mio (ASA - 23,3 %) Evolution primes périodiques - 1,6% (ASA + 0,7 %) 2017
Slide 14: Taux technique moyen après dotation
Taux technique moyen après dotation Assurances vie individuelle En % 2.96 2.83 2.54 2.51 2.44 2.24 2.17 2.08 1.92 1.75 1.57 1.39 1.19 1.32 1.23 1.10 1.08 1.12 1.13 1.07 1.04 1.01 0.94 0.89 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rendement sur revenu brut des placements Marge sur taux d'intérêt 31 ma
Slide 15: Ratio combiné non-vie
Ratio combiné non-vie Groupe Vaudoise Assurances En % 93,5 93,1 92,6 Un ratio combiné solide malgré la pandémie et les investissements engagés sur la transformation digitale. 69.9 69.2 67.2 23.6 23.9 25.4 2018 2019 2020 Charges de sinistres Frais généraux 31 mars 2021 15
Slide 16: Impact du COVID-19 sur les prestations d'assurances directes
Impact du COVID-19 sur les prestations d'assurances directes au 31.12.2020 Ratio combiné impacté à près de 2% 30% LAA 43% PGM Choses 27% 31 mars 2021 16
Slide 17: Impact du COVID-19 sur les revenus immobiliers
Impact du COVID-19 sur les revenus immobiliers au 31.12.2020 Portefeuille immobilier Structure du portefeuille* Détails immobilier commercial 0% 1% Parking 6% 6% Restaurants Impact du Covid-19 : Ateliers/dépôts peu d'exonérations de loyers grâce à la Résidentiel Commercial structure du 64% 30% Surfa
Slide 18: Structure des placements au 31.12.2020
Structure des placements au 31.12.2020 Groupe Vaudoise Assurances Dépôts à Placements pour court terme le compte et au Alternatifs Autres titres risque du à revenus variables 1% souscripteur 2% Disponibilités 4% (0 %) (2 %) 2% (5 %) 4% (2 %) (4 %) Actions 13 % • Stratégie optimisée par (11 %) rappor
Slide 19: Rendement des placements au 31.12.2020
Rendement des placements au 31.12.2020 Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF 1,9 % 2,4 % 3,3 % • Revenus directs et rendement net des placements en légère baisse. +93.7 • Résultat en valeur de marché à un très +32.7 bon niveau. 260.2 133.8 166.5 166.5 133.8 Revenus des Autres Résultat des Ec
Slide 20: Actifs sous gestion
Actifs sous gestion Berninvest AG / Vaudoise Investment Solutions SA 771.6 Evolution 725.6 661.0 +117 % 427.6 300.0 (2012 - 2020) 276.4 328.5 354.9 236.8 312.9 202.0 301.3 192.5 170.8 299.0 157.2 155.3 101.6 1 213.3 1 281.1 1 145.5 1 039.3 878.1 933.5 935.6 685.4 757.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 21: Taux SST au 01.01.2021
Taux SST au 01.01.2021 Groupe Vaudoise Assurances En % 311 SST Vaudoise Taux SST 200 confortable • Annonce du taux SST consolidé, non soumis à la FINMA, basé principalement sur les modèles individuels soumis à la FINMA de Vaudoise Générale et Vaudoise Vie. 100 • Basé sur les nouveaux modèles standar
Slide 22: Dividende payé par action et cours action nominative B
Dividende payé par action et cours action nominative B Vaudoise Assurances Holding Augmentation du dividende + 6,7 % 18.00 700.00 16.00 572.00 3.2 Dividende/cours de l'action (en %) 3.2 600.00 528.50 3.4 2.9 14.00 519.00 2.7 2.7 482.00 485.00 2.5 2.6 500.00 2.3 2.3 12.00 447.00 475.00 382.00 10.00 4
Slide 23: Payout Ratio
Payout Ratio Vaudoise Assurances Holding En % Payout Ratio 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Vaudoise Assurances Holding SA 26.51 34.94 33.56 45.17 Actionnaires (1/3 bénéfice) 29.84 30.58 33.59 39.09 Groupe (y compris allocation au fonds de redistribution 36.47 39.60 37.32 45.60 des excéde
Slide 24: Résumé des faits principaux
Résumé des faits principaux • Résultat solide du Groupe à CHF 122,8 millions • Chiffre d'affaires du Groupe en hausse de 3,2 % • Croissance dans les branches non-vie et sinistralité bien maîtrisée • Augmentation des primes en assurances vie individuelle • Ratio combiné à 92,6 % • Excellent résultat
Slide 25: Perspectives
3 Perspectives J.-D. Laffely, CEO 31 mars 2021 25
Slide 26: Perspectives 2021
Perspectives 2021 Stratégie de durabilité Transformation digitale Investissements dans la technologie et les compétences humaines Développement des affaires FinTech et AssurTech Nouveaux partenariats et initiatives 31 mars 2021 26
Slide 27: Cadre stratégique de durabilité
Cadre stratégique de durabilité Nous permettons à nos clients de vivre sereinement en les protégeant contre les conséquences économiques de risques qu'ils ne peuvent assumer eux-mêmes. Au travers de nos différents rôles et responsabilités, nous contribuons à une société suisse durable. Ensemble, nou
Slide 28: Durabilité : nos ambitions
Durabilité : nos ambitions Employeur motivant Investisseur responsable Entreprise citoyenne Assureur durable ▪ Nous promouvons un climat de ▪ Nous intégrons des critères ESG ▪ Nous nous engageons en faveur de ▪ Nous informons nos clients de manière travail cordial basé sur des relations dans toutes
Slide 29: Etat des primes à fin février 2021
Etat des primes à fin février 2021 (estimé 31.12.2021) Groupe Vaudoise Assurances Estimé annuel Branches Total non-vie Etat à fin février 2021 Véhicules à moteur + 1,1 % +2,5 % Accidents + 1,5 % Maladie + 6,3 % Choses + 2,9 % Responsabilité civile - 0,9 % Vie - 0,3 % 31 mars 2021 29
Slide 30: Objectifs 2021 - 2023
Objectifs 2021 - 2023 2021 - 2023 • Croissance dans les branches Patrimoine durablement supérieure à la moyenne du marché, avec un ratio combiné de 90 % • Ratio combiné net pour les assurances de Personnes non-vie inférieur à 100% • Poursuite du développement marqué en Suisse alémanique • Vie indivi
Slide 31: Objectifs 2021 - 2023
Objectifs 2021 - 2023 2021 - 2023 • Déploiement de solutions digitales intégrées • Accélération de la complémentarité des revenus (fee business) • Poursuite de la stratégie mutualiste de redistribution des bénéfices aux assurés 31 mars 2021 31
Slide 32: 31 mars 2021
?? ? ? ? 31 mars 2021 32
Slide 33: Annexes aux résultats 2020
Annexes aux résultats 2020 Ch. Borgmann, CFO 31 mars 2021 33
Slide 34: Ventilation obligataire par rating des placements obligataires
Ventilation obligataire par rating des placements obligataires de première qualité au 31.12.2020 Groupe Vaudoise Assurances 47 % Obligations et autres 49 % AAA titres à revenus fixes 22 % AA Autres placements 53 % 8% A 7% BBB 14 % Autres 31 mars 2021 34
Slide 35: Proposition de répartition du bénéfice au 31.12.2020
Proposition de répartition du bénéfice au 31.12.2020 Vaudoise Assurances Holding En milliers de CHF 31.12.2020 Bénéfice de l'exercice 42 062 Solde ancien reporté 673 Solde disponible 42 735 Attribution à la réserve spéciale 23 000 Dividende par action nominative A - CHF 0.30 3 000 Dividende par acti
Slide 36: Avertissement
Avertissement Cette présentation vise à informer les analystes financiers de la marche des affaires de la société. Cette publication peut contenir des déclarations prospectives. Même si ces déclarations prospectives reflètent le point de vue et les attentes de la Vaudoise Assurances, des risques, de
Slide 37: Contacts
Contacts Renseignements financiers : Renseignements généraux : Christoph Borgmann Nathalie Follonier-Kehrli CFO Directrice, secrétaire générale Vaudoise Assurances Vaudoise Assurances Siège social Siège social Place de Milan, case postale 120 Place de Milan, case postale 120 CH-1001 Lausanne CH-1001