Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q2 2013 Earnings Presentation
17 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Aug 9, 2013
Slide 1: 2013年12月期 第2四半期決算概要
2013年12月期 第２四半期決算概要 2 0 1 3 年 8 月 9 日 SECURITIES CODE : 9 5 4 3
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 第２四半期決算の概要 … 13 Ⅱ. 年間の見通し … 08 Ⅲ. トピックス … 12 Ⅳ. 参考資料 … 15 注意 - 本情報は、2013年8月7日現在の将来に関する前提、見通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Slide 3: 第2四半期決算の概要
— 1, B2O+RRAEORS
Slide 4: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 96.7% [△23] 709 686 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 98.3% 卸供給 • 卸先の 卸先の販売量の 販売量の減少等 [△5]] 281 [△5] 276 • ’13年新規開拓 年新規開拓による 年新規開拓による増量 による増量 [+2] [+ ] 大口 • ’12年新規開拓需要家 年新規開拓需要家の 年新規開拓需要家の通年稼動 [+2] [+ ] • 既存需要の 既存需要の変動 [△20]] 337 95.2% 321 [△16] 小口 • 気温影響による 気温影響による減少 による減少等 減少等
Slide 5: 産業用ガス販売量の前年同月比較
産業用ガス販売量の前年同月比較 130% 120% 前年同月比 110% 100% 90% 12ヵ月移動平均線 80% 70% '10年1月 4月 7月 10月 '11年1月 4月 7月 10月 '12年1月 4月 7月 10月 '13年1月 4月 7月 5
Slide 6: 売上高/営業利益
売上高/営業利益 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 742 755 52 33 ’12年 年1-2Q実績 ’13年 年1-2Q実績 ’12年1-2Q実績 ’13年1-2Q実績 6
Slide 7: 営業利益の分析（対2012年1-2Q実績）
営業利益の分析 （対2012年1-2Q実績） 単位： 単位：億円 売上高 755 [+12] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2012年1-2Q実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 651 [+9] 売上総利益 155 [△17] LPG 62 [+0] ガス 131 [△17] その他 40 [+2] 売上高 651 [+9] 販売量の減少 △21 スライド単価の上昇 +30 営業利益 33 [△18] スライドタイムラグ △32 [△15] 売上原価 520 [+26] ※ スライドタイムラグは個別 原料使用量の減少 △18 原料価格の上昇 +49 LNG基地コスト等の
Slide 8: 年間の見通し
Ⅱ. 年間の見通し
Slide 9: ガス販売量見通し 個別
ガス販売量見通し 個別 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 1,393 99.1% [△12] 1,381 98.4% [△22] 1,403 99.8% [△1] 99.5% [△3] 卸供給 562 561 564 98.8% [△8] 97.7% [△15] 大口 665 657 672 98.1% [△3] 97.6% [△4] 小口 167 163 167 *百万m3未満四捨五入 ’12年実績 ’13年 年見通し 年初計画 9
Slide 10: 売上高/営業利益見通し
売上高/営業利益見通し 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 営業利益 スライドタイムラグ *億円未満切捨て *億円未満切捨て 1,543 1,549 88 89 1,443 85 9 25 28 79 64 57 ’12年実績 ’13年 年見通し 年初計画 ’12年実績 ’13年見通し 年初計画 ’13年1-2Q実績 ’13年3Q見通し ’13年4Q見通し 粗利影響感度（3-4Q） 為 替 レ ー ト （ 円 / $ ） 94.6 100 100 （+） 1円/$ △1.3億円 原 油 価 格 （$/bbl） 110.4 105 105 （+）1$/b
Slide 11: 営業利益見通しの年初計画比較
営業利益見通しの年初計画比較 単位： 単位：億円 売上高 1,543 [△5] *億円未満切捨て *[ ]内は、対年初計画増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,339 [+2] 売上総利益 309 [△10] LPG 117 [△5] ガス 269 [△8] その他 86 [△2] 売上高 1,339 [+2] 販売量の減少 △28 スライド単価の上昇 +29 営業利益 57 [△6] その他 +1 スライドタイムラグ △28 [△3] 売上原価 1,069 [+10] ※ スライドタイムラグは個別 原料使用量の減少 △23 原料価格の上昇 +33 LPG･その他 39 [△
Slide 12: トピックス
Ⅲ. トピックス
Slide 13: 成長に向けた取組み
成長に向けた取組み 総合エネルギー企業を目指して 地域ＰＰＳ事業体の立上げ 既存地域電源 ＋ 新規電源コジェネ ＋ 再生可能エネルギーを 活用した電力の流通 地域電熱供給システム、コミュニティマネジメントサービスなど 需要サイドのビジネスモデル 事業エリアの拡大 御殿場地区への天然ガス供給 産業用を中心に開拓を推進 ガス導管整備に着手し、2014年供給開始予定 御殿場ガスへの天然ガス供給 13
Slide 14: CASBEE静岡で最高評価Sランク
未来のエネルギーのあり方を提案する新オフィスビル 1次エネルギーを35％削減 天然ガス + 自然エネルギー コージェネ、ジェネリンク、太陽光、太陽熱、地中熱など * CASBEE静岡で最高評価Sランク * CASBEE：建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)は、平成15年に国土交通省、学識経験者などにより開発されました。 CASBEE静岡は、静岡県の地域特性や関連する諸制度の取り組みを考慮した静岡県版のCASBEE。 14
Slide 15: 参考資料
Ⅳ. 参考資料
Slide 16: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万 3 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 2013年 2012年 2013年 対前年同期 1-2Q実績 1-2Q実績 見通し ガ ス 販 売 量 686 709 △ 23 96.7% 1,381 直 売 410 428 △ 19 95.7% 820 家 庭 用 53 55 △2 96.6% 88 業 務 用 31 32 △1 97.7% 66 工 業 用 326 342 △ 16 95.3% 666 卸 供 給 276 281 △5 98.3% 561 〈う ち 大 口 供 給 （直 売）〉 大 口 販 売 量 321 337 △ 16 95.2% 657 構
Slide 17: 損益計算書
損益計算書 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2013年 2012年 2013年 対前年同期 1-2Q実績 1-2Q実績 見通し 売 上 高 755 742 + 12 101.6% 1,543 売 上 原 価 599 569 + 29 105.3% 1,234 売 上 総 利 益 155 173 △ 17 89.7% 309 販 売 管 理 費 121 120 +0 100.8% 251 諸 給 与 49 49 △0 98.8% 101 諸 経 費 42 39 +2 107.4% 87 減 価 償 却 費 30 31 △1 95.8% 62 営 業 利 益 33 52 △ 18 64.1%