Slide 1: 決算補足資料 IFRS 2020年9月期 第1四半期
決算補足資料 IFRS 2020年9月期 第１四半期（2019年10月～2019年12月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 今期の主な取り組み P02 2. 2020年9月期 第１四半期決算情報 P04 3. 事業の状況 P10 HOME’S関連事業 海外事業 その他事業 4. Appendix. P33 5. IR情報に関するお問合せ窓口 P53
Slide 3: HARAC
HARAC —ADVEVYICDDZEY SIRE LEW \ Lees x 4 — 4 — va Ne rq LJ LIFULL
Slide 4: 今期の主な取り組み
今期の主な取り組み LIFULL HOME’S LIFULL CONNECT 先行投資 メディアの強化 経営資源の融合 地方創生事業 オムニチャネルの強化 グローバルな不動産 プラットフォームに進化 3
Slide 5: 2020年9月期 第1四半期 決算情報
2020年9月期 第1四半期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 簡易損益計算書
簡易損益計算書 IFRS 前期比 売上収益 +9.7％ EBITDA ▲18.7％ 四半期利益 ▲49.7％ 2019年9月期 2020年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） 1Q (10-12月) 1Q (10-12月) 売上収益 8,391 9,202 ＋810 +9.7% ※1 売上原価 1,048 1,116 ＋68 +6.5% 販管費（減価償却費を除く） 5,879 6,540 ＋661 +11.2% 人件費 1,969 2,535 ＋566 +28.8% ※2 広告宣伝費 2,347 2,559 ＋212 +9.1% ※3 営業費 190 170 ▲20 ▲10.6% その他
Slide 7: セグメント別売上収益・セグメント別損益
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS 海外事業はMitulaの子会社化に伴い増収 事業成長に向けた投資や無形資産の償却費増加により減益も、概ね今期計画通りで進捗 2019年9月期 2020年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） 1Q (10-12月) 1Q (10-12月) 売上収益 8,391 9,202 ＋810 +9.7% LMP等の業務支援サービス売上が減少した影響により事業全体では減収。 HOME'S関連 6,860 6,763 ▲97 ▲1.4% 賃貸・流通領域における料金体系変更を実施し、メディア力強化に向けた取り組みが進捗 海外 986 2,006 ＋1,
Slide 8: 2020年9月期の業績予想と進捗状況
2020年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 (10-9月) 1Q (10-12月) 進捗率 (10-9月) 1Q (10-12月) 進捗率 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 売上収益 45,193 9,202 20.4% 売上収益 45,193 9,202 20.4% 売上原価 5,171 1,116 21.6% HOME'S関連事業 33,202 6,763 20.4% 販管費（減価償却費を除く） 31,863 6,540 20.5
Slide 9: 財政状態計算書とのれんの状況
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS IFRS16号適用によりオペレーティングリースを使用権資産として認識したため、総資産は45億円増加 （単位：百万円） 2019年9月末 2019年12月末 増減額 増減率 摘要 現預金の減少 ▲1,819 「連結キャッシュ・フローの状況」を参照 流動資産 16,154 14,037 ▲2,116 ▲13.1% 売掛金の減少 ▲456 使用権資産の増加 ＋5,892 IFRS16号適用によるもの のれんの増加 ＋768 主に海外子会社の為替変動による増加 長期貸付金の増加 ＋315 主に地方創生事業の貸付によるもの（LSF） 非流動資産 27,493 34
Slide 10: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 IFRS Mitulaの子会社化を目的とした短期借入金の返済に伴いリファイナンスを実施 2019年9月期 2020年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) 1Q (10-12月) 1Q (10-12月) 項目名 19/9月期 1Q 20/9月期 1Q 税引前当期利益 ＋1,520 ＋928 減価償却費及び償却費 ＋266 ＋525 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ＋202 ＋548 営業CF ▲679 677 ＋1,356 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲366 ▲846 その他 ▲842 ＋228 税金支払 ▲1,469 ▲70
Slide 11: HOME'S関連事業
関連事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: LIFULL HOME'Sが目指すこと
が目指すこと 圧倒的な不動産 一人ひとり 新しく 情報データベー それぞれに 間違えのない スから選択 合った使い方 情報 すべての人がそれぞれの理想の暮らしを 実現できる住まいに出会うために 11
Slide 13: 物件情報の可視化のみならず掲載情報の拡充へ
が目指すこと 物件情報の可視化のみならず 掲載情報の拡充へ 情報精度を向上し、一人ひとりにぴったりな住まい探しを提供 基本情報 価格、広さ、間取り等 … 物件情報の可視化 交通・周辺情報 最寄り駅、駐車場、 学校、スーパー 等 … 性能情報 住宅評価 等 … 価格情報 近隣の相場価格、価格査定、 融資情報 等 … + 可視化 情報件数の増加 情報精度の向上 12
Slide 14: 圧倒的な不動産データベースに向けた取り組み
圧倒的な不動産データベースに向けた取り組み －物件詳細情報の拡充－ 2019年10月から 掲載情報の充実に向けて、主要オプションを無料化し 料金体系を変更 基本料金と反響料率を変更 掲載情報の充実に向けて 理想の暮らしをイメージできる 主要オプションを無料化 オプション情報使用率 増加中 プラットフォームへ 約 70％ 10月 11月 12月 オプションあり なし 反響課金顧客の主要オプション付与率 ※主要オプション ・パノラマ写真 ・営業スタッフコメント ・会社情報EX 等 注：顧客数の状況についてはP.44をご参照ください。 13
Slide 15: 物件情報詳細ページのパーソナライズ化
一人ひとりそれぞれに合った使い方 －物件情報詳細ページのパーソナライズ化－ 中古マンション・一戸建ての物件詳細ページでは、それぞれのユーザーに合わせて表示する情報が変化 住宅ローン審査シミュレーションで算出された ユーザーごとの詳細情報を表示 HOW TO 1 ユーザーが、年齢・年収・職種等 の属性情報を登録 ユーザーの借入条件(金利・返済年 2 数・頭金）から算出した「必要な 頭金」と「購入後の続き支払額」 の目安を物件情報に表示 2019年11月から スマートフォンサイトより開始 必要な金額の目安から物件を比較検討できる （新築物件・PCサイトへ拡大予定） 14
Slide 16: したい暮らしをタグで検索
一人ひとりそれぞれに合った使い方 －したい暮らしをタグで検索－ 従来の物件スペックからの検索ではなく、「したい暮らし」から物件を選べる新機能 #快適なネット生活を送りたい #東京まで乗換なし #サウナ付き #セキュリティ対策 #DIYしてみたい #日当たり重視 #浴室にテレビあり タグ検索を強化 #料理を楽しみたい #和室で暮らしたい タグ件数 タグ検索利用 #楽器を演奏したい #子供の成長に合わせて部屋を変更したい 約 5,200 件 約 25 倍 #手軽に体を動かした (2019年12月現在) (2019年9月のスター い #海が見たい ト時から4か月間で) タグ検索 #始発駅 「好きなキ
Slide 17: 住まいの窓口
一人ひとりそれぞれに合った使い方 －住まいの窓口－ 「店舗に行く前に直接相談したい」というユーザーにも対応可能な対面窓口や電話相談を拡充 【住まいの窓口 店舗】 相談件数の推移 さらに 2ヵ所 オープンし 相談チャネル 34％ 増加 全国で 36ヵ所に 来店 電話 福岡店 海老名店 （予約制） （予約制） 2017年10-12月 FY2018 Q1 FY2019 Q1 FY2020 Q1 メール 九州エリア LINE 住まいの窓口 ご利用満足度 99.5% LIFULL HOME’S住まいの窓口 来場アンケート調査 初進出 住まいの窓口 検索 （2019年1月-12月集計） https://w
Slide 18: LIFULL HOME'S LINE公式アカウント
一人ひとりそれぞれに合った使い方 －LIFULL HOME’S LINE公式アカウント－ 人気のコミュニケーションアプリを活用し、より一人ひとりに合った住まい探しをサポート × LINEで相談ができる 物件のレコメンドがくる 見学日時のリマインダー 住まいの窓口アドバ 問合せを行うと完了通知 物件の見学申し込みを イザーにチャットで と類似する物件のレコメ 行うと、直前にリマイ 無料相談 ンド情報を送付 ンダーを通知 LIFULL HOME’S LINE ID連携 https://www.homes.co.jp/lineofficial/ 17
Slide 19: フレンドリー・ドア
一人ひとりそれぞれに合った使い方 －フレンドリー・ドア－ 国籍・年齢・LGBT等の方も理想の暮らしが実現できるよう 様々なバックグランドに理解があり、相談に対応してくれる不動産会社を探せるサービス LIFULL HOME’S 相談できる不動産会社(店舗)数 メディアでの紹介(一例) 「住まい探し」の実態調査の結果 1 住まい探しで「不便を感じる」「困ったこと がある」と回答された方 1,000店 以上 住宅弱者 44.3% 1.4倍 (2020年2月現在) 引用元：エキサイトニュース 引用元：HUFFPOST 一般 30.8% 2 住宅弱者の7割以上 相談できる不動産会社を探す 「理解ある不動
Slide 20: 情報精度向上に向けた取り組み
新しく正確な情報 －情報精度向上に向けた取り組み－ 正確な情報をもとにユーザーが自分にぴったりな住まい探しができるよう、情報精度No.１を目指して革進中 LIFULL HOME’S会員向けに、掲載物件の 募集終了物件を自動で非掲載 確認作業を補助するツールを無償提供 データ照合の仕組み 「LIFULL HOME’Sメンテナンス見える化ツール」 一覧表示画面のイメージ 管理会社の管理物件データと、LIFULL HOME’Sの掲載物件と照合 LIFULL HOME’Sデータベースを利用し、掲載中の賃貸物件で し、募集終了物件を自動で非掲載処理する仕組み。 「成約済みの可能性がある物件」を検出し一覧
Slide 21: 海外事業
海外事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 22: LIFULL CONNECT設立
LIFULL CONNECT設立 世界最大級のアグリゲーションサイトを運営するTrovitとMitulaの経営資源を融合させるため LIFULL CONNECTを設立 2019年11月 設立 60を超える国や地域でサービスを展開 不動産領域で利用者数 世界No.1 21
Slide 23: LIFULL CONNECTの経営資源
LIFULL CONNECTの経営資源 世界最大級の顧客数、利用者数、掲載情報量を誇る TrovitとMitulaの統合の進捗 顧客 顧客数 の増加 3,000 社以上 前年比 300％超 利用者 掲載情報 年間利用者数 掲載情報量 の増加 の拡充 18 億以上 約 4 億件 前年比 80%超 前年比 300%超 2019年12月現在 LIFULL CONNECTの全ブランドの合計 ※Trovitの2018年12月との比較 22
Slide 24: グローバルな不動産プラットフォームへ
が目指すこと 1 TrovitとMitulaのシステム統合により先進市場での CPCモデルを最大化 不グ 2 新興市場でポータルビジネスを拡大 動ロ 産ｌ プバ 3 世界No.1の不動産プラットフォームへ進化させる ラル ッな ト フ ォ 2019 ｌ CPC ム 2015 モデル へ 23
Slide 25: LIFULL CONNECTの集客力
LIFULL CONNECTの集客力 －TrovitとMitulaのノウハウ統合による効果－ TrovitとMitulaのSEOノウハウを統合したことで、オーガニックトラフィック数は順調に成長 +6% 2018 2019 LIFULL CONNECTが運営する全サイトの 12月のオーガニックトラフィック数 24
Slide 26: LIFULL CONNECTのプロダクト強化
LIFULL CONNECTのプロダクト強化 －TrovitとMitulaのノウハウ統合による効果－ Trovitの持つシステムをMitulaの全サイトに導入することで、Mitulaの顧客への提供価値を向上させる 顧客への提供価値 TrovitのB2BシステムをMitulaの全サイトに導入完了 1 トラフィックや広告出稿状況等の各種 情報がリアルタイムに可視化される 2 今まで手動だった広告運用が自動化 3 状況に合わせて広告運用すること で、マーケティングの効率が向上 25
Slide 27: 新興エリアでの事業成長に向けて
新興エリアでの事業成長に向けて 組織力を強化し、新規顧客の獲得やクライアントネットワークの強化に取り組む 東南アジア地域での 2 強化エリアで営業人員を約 倍に増員させる計画 認知向上とパートナーシップ強化の取り組み 掲載情報量、顧客数、利用者数の最大化を目指す 第4回 Dot Property 東南アジア アワード2019 不動産事業者のネットワークとポータル サイトのユーザーデータを活用し、優秀 な開発プロジェクトと事業者を表彰 200 人来場 45+ 受賞 Created with mapchart.net 26
Slide 28: その他事業
そ の 他 事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 29: その他事業 －主なサービス・子会社－
その他事業 －主なサービス・子会社－ 「暮らし」に関わる様々なサービスを提供 地方だからこそできる様々な「暮 日本最大級の有料老人ホーム・ ママが子どもと一緒に働ける 日本最大級のトランクルーム検索 らし」を空き家問題の解消を軸に 介護施設の検索サイト オフィスの運営 サイト 支援 運営会社：株式会社LIFULL senior 運営会社：株式会社LIFULL FaM 運営会社：株式会社LIFULL SPACE 花・フラワーギフトのサブスクリ 融資や、地域創生ファンドによる 全国100社以上の引越し会社を 建築技術の研究により、新たな住 プションサービス 出資を通じ、遊休資産の有効活用 比較でき
Slide 30: 地方創生事業の進捗 －市区町村との提携－
地方創生事業の進捗 －市区町村との提携－ 市区町村との提携を進め、空き家バンクの掲載件数も拡大を継続 LIFULL HOME’S空き家バンク 空き家等の利活用を通じた 静岡県地域活性化連携協定を締結 順調に拡大中 下田市 2019年1月 2019年12月 提携による主な取り組み 提携自治体 539 579 • 地域の空き家、空き店舗の情報を全国に 向けて発信 今後も年間で＋40件前後を継続予定 提携協定市区町村 • 空き家等の利活用に関する事業提案 • 都市部の企業と人材に向けて、ワーケー 掲載物件数 4,375 5,576 福島県 磐梯町 ション(リゾート地等での休暇を兼ねたリ 福井県 岩手
Slide 31: 地方創生事業の進捗 －空き物件の利活用－
地方創生事業の進捗 －空き物件の利活用－ LIFULLグループ内で連携し、空き物件を民泊施設として活用開始 物件 Before 仕入 改修 After 運営 2019年12月 オープン 2020年1月 オープン 売却 JapanCraftHouse Wave House 99 LIFULL STAY 別府野田 【ドミトリー:わし-WASHI】 千葉県山武郡九十九里町 大分県別府市 福井県鯖江市 楽天×LIFULLの民泊予約サイト Vacation Stay 検索 「Vacation Stay」に掲載中 https://vacation-stay.jp/ 30
Slide 32: 楽天LIFULL STAYの民泊の進捗状況
(参考)楽天LIFULL STAYの民泊の進捗状況 登録物件数は順調に増加 2020年1月より楽天トラベルとの提携開始 登録民泊物件数の推移 26,338 順調に増加 5,670 楽天トラベルから検索・予約が可能に 31
Slide 33: LIFULL ArchiTechの設立
LIFULL ArchiTech (ライフル アーキテック)の設立 Architecture（建築）＋Technology（技術）で新たな住環境を提案 国立大学法人 名古屋工業大学から技術移転を受けた名古屋工業大学発ベンチャー 数時間で施工完了する インスタントハウス 家の補修 技 術 の 災害時の 活 住宅供給 用 外形の形状に加工した膜素材の内側に空気含有量の高い軽量素材を定着 シ 形状や大きさも自由に選べ、短時間で簡単に制作 ｌ 宿泊施設 断熱性や遮音性が高く、廉価性・簡便性・速度性・技術性・汎用性にも優れた構築物 ン 不足 群馬県土合で実証実験開始 無人駅の遊休資産地を活用した地 域活
Slide 34: Appendix.
Appendix. Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 35: 会社概要
会社概要 （2019年12月31日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 ※ 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数74,505株） 連結従業員数 1,511名（内、臨時雇用者数246名、海外子会社386名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社 (17.7％) 主な子会社 LIFULL CONNECT, S.L.U. (100％) ( )は議決権
Slide 36: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’Sについて 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる掲載物件数国内No.1※の不動産・住宅情報サイトです。 ※産経広告社調査(2019.1.7) • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペ
Slide 37: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ※1 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社LIFU
Slide 38: セグメントと主なサービス・子会社
セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 LIFULL HOME’S HOME’S関連事業 ADマスター (旧レンターズネット) NabiSTAR 広告代理・コンサルティング事業（LIFULL Marketing Partners） Trovit（LIFULL CONNECT） 海外事業 Mitula（LIFULL CONNECT） Nestoria（LIFULL CONNECT） RESEM（LIFULL CONNECT） Dot Property（LIFULL CONNECT） アプリ開発（LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd. ） その他LIFULL C
Slide 39: 沿革と売上高推移
沿革と売上高推移 Mitula社を (億円) 100％子会社化 450 400 決算期を変更（※６ヶ月の変則決算） 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 250 子会社化 451 レンターズを 東証一部へ 海外不動産情報 株式会社ネクスト(旧社名)設立 楽天株式会社と 100％子会社化 市場変更 サービス提供開始 200 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 392 資本提携 (2017年に吸収合併) 提供開始 345
Slide 40: 連結従業員数 – 各事業の従業員数 –
連結従業員数 – 各事業の従業員数 – 海外事業の強化に伴い、海外事業の従業員は増加 （人） 1,558 1,500 1,275 1,199 1,118 ■海外事業 1,000 919 ■その他事業 735 ■HOME’S関連事業 561 500 0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 注１ LIFULLグループ外への出向者を除いて計算 注２ 臨時従業員は年間の平均数 39
Slide 41: 連結業績の成長と各事業の構成比率
連結業績の成長と各事業の構成比率 – 連結売上収益 – HOME’S関連事業の着実な成長に加え、海外事業の成長が加速 40,533 （単位：百万円） 4.8％ その他事業 34,565 32,112 22.0％ 海外事業 ※ 27,566 73.2％ 関連事業 FY2018 FY2019 3年前同一期 前々年同一期 （10-9月） （10-9月） ※ 実力値で計算（2018年10月よりMitulaを連結した場合の数値） 40
Slide 42: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q 売上収益 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 HOME'S関連事業 5,616 5,782 5,955 7,662 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 6,860 8,40
Slide 43: 売上収益に対する費用
売上収益に対する費用 IFRS LIFULL単体の賞与支給及びMitulaの子会社化に伴う増員により、人件費が増加 ▲3.3pt ▲2.6pt 26.0% +1.9pt 32.0% 28.7% 27.9% 原価とその他販管費 ▲1.9pt 28.0% ▲0.2pt 広告宣伝費 ▲0.3pt 29.9% 27.8% 30.2% 人件費 23.5% +4.1pt ▲1.3pt ▲0.7pt 27.6% 24.1% EBITDA率 25.5% +5.2pt 22.5% ▲5.8pt +5.0pt 17.3% 16.7% 12.4% 3年前同一期 2018年9月期 1Q 2019年9月期 1Q 202
Slide 44: 料金体系の変更 2019年10月から
（参考）料金体系の変更 2019年10月から – 賃貸・不動産売買領域 – 新料金体系 基本会費（月額） 問合せ 問合せ手数料 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の賃料(月額) × 9.5％ 賃貸 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 5,000円 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の売買価格× 0.05％ 不動産売買 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 10,000円 従来の料金体系 月額基本料金 問合せ件数 問合せ手数料 1～15件 問合せされた物件の賃料(月額) × 5.5％ 賃貸 10,000円 16件以上 問合せされた物件の賃料(月額) × 4.0％ 1
Slide 45: 料金体系変更の影響 – 顧客数推移
（参考）料金体系変更の影響 – 賃貸・中古売買の顧客数推移 – 会員数はほぼ横ばいで推移 ▲0.3％ 9月 10月 11月 12月 44
Slide 46: LIFULL CONNECTの業績推移
LIFULL CONNECTの業績推移 M&Aの影響や季節変動等はあるものの事業規模は順調に拡大中 【ユーロベースの LIFULL CONNECT実績 ※（■非連結のMitula実績）】 16,561 単位：千ユーロ Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ※ Trovit、Mitula、RESEMの実績合計 45
Slide 47: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移）
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – 一部のサービスについて改善を図っている途上 Mitulaの無形資産の特定が完了し償却費が確定 592 554 〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 単位：百万円 415 264 ▲96 ▲87 ▲93 Mitulaの無形資産（商標、顧客関連資産）が確定 （PPA）。 Q１ ここでは買収時から償却費として計上されていたも のとして記載。 2020年9月期 ▲607 46
Slide 48: その他事業 – セグメント売上収益（四半期）
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – LHL社※1の譲渡による影響を除くと、事業規模は同水準を継続 LHLの譲渡 〈 四半期 売上 〉 単位：百万円 事業規模を ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 432 維持 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し、2018年12月に日本生命保険相互会社へ譲渡 ※2 既存事業は FinTech、MO
Slide 49: その他事業 – セグメント損益（四半期）
その他事業 – セグメント損益（四半期） – 地方創生事業への投資は増加。 LHL社の譲渡を除き既存事業は堅調に推移 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 LHLの譲渡 98 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 60 44 33 26 地方創生事業への投資 が増加（LSF含む） ▲138 ▲141 ▲142 ▲155 ▲167 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 48 ※既存事業は FinTech（事業
Slide 50: 外部市況データ －月次－
（参考）外部市況データ －月次－ 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2017年 2018年 2019年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8
Slide 51: 国内市場環境
（参考）国内市場環境 01 02 03 04 不動産業の法人数 宅地建物取引業者数 事業所数 不動産広告市場規模 328,553社 124,451(うち法人は108,800) 352,733 約 9,000億円 （財務省 「法人企業統計月報」 （国土交通省「宅地建物取引者 （総務省「経済センサス」に （当社試算による推定値） に基づく2017年度の数値） 数等【平成30年度】」に基づく 基づく2015年の数値） ※2017年4月1日～2018年3月31日 2018年度の数値） 50
Slide 52: 住宅・土地統計調査 基本集計結果
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局） 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数（万戸） 総世帯数（万） (万戸） ＋29 空き家の内訳 (万戸） 6,063 6,241 万戸 900 空き家総数（万戸） 空き家率 820（＋3.6％）849 16.0% 5,759 ＋1,779 757 6,000 5,389 （＋2.9％） 5,025 659 14.0% 5,000 4,588 4,201 576 600 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 448 12.2% 計 348.7 ＋1,
Slide 53: 海外同業他社の状況
（参考）海外同業他社の状況 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い 2020年9月期（予想） [Rightmove, UK] 売上収益 353億円 [LIFULL, JP] 時価総額 （前年比＋10%） 売上収益 450億円 時価総額 EBITDA 267億円 EBITDA 81億円 7,518億円 7,257億円 当期利益 211億円 当期利益 41億円 2018年12月期 時価総額 883億円 [Zillow, US] 売上収益 1,448億円 （前年比＋23%） [リクルート住まい EBITDA 218億円 カンパニー, JP] 当期利益 ▲130億円 時価総額
Slide 54: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://LIFULL.com/ir/ English https://LIFULL.com/en/ir/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2018 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://lifull.com/ir/ir-data/fy2018/ English https://lifull.com/en/ir/ir-data/ fy2018/ htt