Slide 1: アナリスト向け決算説明会 プレゼンテーション要旨
（2017年5月11日開催 アナリスト向け決算説明会 プレゼンテーション要旨） ・おはようございます。TIS 柳井です。 本日は、当社決算説明会にご参加いただき、ありがとうございます。 1
Slide 2: 2017年3月期実績及び2018年3月期業績見通し
・まず、私の方から2017年3月期実績及び2018年3月期の業績見通しについてご説明させていただ きます。 2
Slide 3: 2017年3月期業績の概要
・2017年3月期業績の概要ですが、良好な事業環境を追い風として前期比増収増益、計画を上回 る着地となり、当社の最高業績を更新しました。 ・売上高は、IT投資が強まりを見える分野において顧客ニーズを的確に捉えたこと等が牽引し、前 期比2.8％増の3,933億円となり、計画を0.9％上回りました。 ・営業利益は、増収効果に加えて収益性向上の取組み等が牽引し、前期比10.6％増の270億円と なり、計画を2.0％上回りました。 ・なお、当期の不採算案件は44億円で、前期比13億円の減少となっています。 ・親会社株主に帰属する当期純利益については、前期比28.6％増の163億円となり、中期経営計 画
Slide 4: 1株当たり当期純利益、ROE
・1株当たり当期純利益、ROEも向上し、特にROEは8.8％となり、中期経営計画の目標である8％を 1年前倒しで上回りました。 4
Slide 5: セグメント別損益
・続いてセグメント別損益です。 ・主要3セグメントとも前期比増収増益となりました。 ・当期業績の最大の牽引役は、産業ITサービスでした。電力・ガスなどのエネルギー系の好調継 続や公共系大型案件の寄与によって、前期比5.2％の増収となるとともに、不採算案件の減少を 含む収益性向上によって、前期比25.3％増益となりました。 ・また、ITインフラストラクチャーサービスは、事業が堅調に推移する中で、効率化施策の推進によ りコスト削減効果等が奏功し、前期比13.8％増益となりました。 ・金融ITサービスは、大型案件の寄与等により売上高は前期比5.2％伸びたものの、主に上期の 不採算案件の影響もあり、営
Slide 6: セグメント別損益 (チャート)
¢ TIS Ge Beyond id ID” risintec Group 201743AK thin BRA MAT (40 : (BF) ze — 3,933.9 __ | EOrt PBB 242.4 RSE 3,826.8 | HRITIC 2 — (160.9118.8) +3.2 + 107.0 — gO) orans Satcne nce (a 188:554185.2) | (+2.8%) ITAYISANSDFE- (1,800.01,894.0) et 445.3 +6.5 (795.1-840.5) (1,259.21,265.8) 20163588 201743788
Slide 7: 第4四半期業績
・直近の第4四半期・3か月間の業績だけを切り取ったものです。第4四半期だけを見ても概ね堅調 だったと考えています。 ・純利益の前期比減益は、資産構成見直し等に伴う特別損失を計35億円計上したことによるもの です。 ・また、ITインフラストラクチャーサービスがやや弱いように見えますが、当期におけるセグメント配 分の一部見直しによるもので、実勢ベースでは堅調に推移しています。 7
Slide 8: 顧客業種別売上高
・顧客業種別の売上高の状況を示した図になります。当期は左側の金融系も、右側の産業・公共 系も、業種によってまだら模様という感じになりました。金融系では、大型案件の寄与等により カードが好調だった一方でマイナス金利の影響等もあって保険が減少、産業系では、プロセス系 製造やサービスが好調だった一方、景況感の影響や反動減等によって組立系製造、流通が前 期比減収となりました。 ・新年度においても、顧客のIT投資ニーズを的確に捉えることが重要だと考えています。 8
Slide 9: 受注の状況
・受注の状況も堅調に推移したと考えています。 ・当期受注高は、前期にあった大型案件に関する反動減がありながらも、それをカバーする形で全 体では前期を上回る水準を確保しました。 ・期末受注残は、過去に一括計上した公共系大型案件の進捗による減少が主要因となっていま す。 9
Slide 10: 受注高の経年変化
・受注高の経年変化を掲載しています。当第4四半期は574億円と、前年同期の616円に比べて弱 かったように見えますが、大型案件の反動減があったことによるものであり、この影響を除いた 実勢ベースでは堅調に推移したものと考えています。 10
Slide 11: 受注高・受注残
Go Beyond ¢ TIS IP” ris inter Group 3S EROS (ett : SF) <blTt-t a> 41,430 38,410 s 39,596 30,813 33,113 30,816 (+ 16.0%) 32,431 (47.9%) eaten (44.4%) (43.9%) (40.6%) (+0.0%) (45.2%) ( ( ) f ( 7 8 | FRE 20143AG son a 201743A8 <ESITY-L A> 72,048 68,804 iy 66,217 67,266 i 64,142 55,434 53,359 58,568 (es
Slide 12: 貸借対照表とキャッシュ・フロー
・貸借対照表とキャッシュ・フロー状況は、政策保有株式や不動産等の資産圧縮や有利子負債削 減を進める一方、投資キャッシュ・フローをご覧いただくとおわかりいただけるかと思いますが、 今後の成長に向けた投資等を活発に進めてきました。この結果として、総資産は微増となりまし た。 12
Slide 13: 2018年3月期の業績見通し
・続いて、2018年3月期の業績見通しについて説明いたします。 13
Slide 14: 事業環境
・事業環境としては、景況感の先行きへの懸念等もありますが、基本的にはデジタル経営への志 向を強める顧客のIT投資ニーズは強いと考えており、基調としては引き続き堅調な状況が続くも のと認識しています。そうしたところから、金融ITサービスに関する天気マークは、雲を取り払う形 で記載しています。 14
Slide 15: 2018年3月期の業績見通し
・そうした中で2018年3月期の業績見通しですが、売上高は前期比1.7％増の4,000億円、営業利益 は前期比11.0％増の300億円と、第3次中期経営計画の目標数値に設定しました。 ・親会社株主に帰属する当期純利益については、2017年3月期に中期経営計画の目標である160 億円を達成したことから、2018年3月期は180億円に引き上げる計画としています。 15
Slide 16: ROE見通し
・同様に、ROEについても、2017年3月期に中期経営計画の目標である8％を達成しましたので、さ らなる向上を目指して取り組む所存であり、期初の試算では9.0％となります。 16
Slide 17: セグメント別注力ポイント
・この業績計画を達成していくために、主要セグメント別の注力ポイントとを記載しています。顧客 ニーズを的確に捉えた事業拡大、収益性向上の取組み、不採算案件の抑制を推進するが重要 だと考えています。とりわけ、2018年3月期はいくつか走っている大型案件をしっかり遂行するこ とが大事であると考えています。 17
Slide 18: 2018年3月期セグメント別売上高見通し
201843AH SBCIXAVHAARAR (FAB) Go Beyond ¢ TIS id IP” ris inter Group 29,000 126,581 1 84,051 ; 86,000 (itt: BPS) <ITAY75 Ab IF HE R> <blT9-t A> <HERITI-C A> ELS ALS BLS [avRREE+2,4198 5 (41.9%) —_] [avHatE+1,9498 53 (42.3%) | [avmate+4,5918 59 (42.4%) | 189,409 194,000 20174F3AHA 201843788 IN-FBICLET
Slide 19: 2018年3月期セグメント別損益見通し
¢ TIS id ID” risintec Group 201843AM thm BRAEMAR (FAA) Ermer 4,00 |__| FERRITIN A weoud G9. ,894.0>1,9 +241 (1,265.8-1,290.0) (8247 : FA) 0.0 20173AH4 20184F3A HA Bsehles —_: 300.0 Le Zot foes EXITH-ER 20.8 BRAS +6.0 (10.810.0) ALS 270.10 = ~ ___248°131.0) eoaanencmncannnad (43.4745.0) Tr4y7saksof-
Slide 20: 2018年3月期の株主還元
・最後に、2018年3月期の株主還元についてご説明します。 ・第3次中期経営計画における株主還元の基本方針として、総還元性向35％を目途としています ので、2018年3月期も基本方針に則り、年間配当については安定的な配当の継続を念頭におい て、1株当たり4円増配の40円とし、これに自己株式取得28.6億円を合わせることで、総還元性向 35％を実現する計画としています。 ・以上で、私からの説明を終了させていただきます。 20
Slide 21: グループ経営方針及び重点施策
・TIS 桑野です。あらためまして、本日はTISインテックグループの決算説明会にご参加いただき、 ありがとうございます。 ・それでは、私の方から、グループ経営方針及び重点施策の進捗状況等についてご説明させてい ただきます。 21
Slide 22: 2018年3月期グループ経営方針
・まず、当期のグループ経営方針です。2017年3月期の取組みや実績を踏まえて、2018年3月期の グループ経営方針として3つ掲げています。 ・まず、「利益重視の経営」の更なる徹底です。先ほども申しましたように、前期にROE目標は前倒 しで過達しましたが、当期は、第3次中期経営計画の最終年度として、営業利益300億円をぜひ とも達成したいと考えています。そのためにも、大型案件の着実な推進や生産革新施策の強力 な推進が必要だと認識しています。 ・2つめは、「成長エンジン構築のための更なる先行投資」です。我々のビジネスモデルを変革し、 強みをさらに伸ばすとともに、新たな強みをつくることが将来の成長に
Slide 23: 第3次中期経営計画の進捗状況
・先ほど、当期が第3次中期経営計画の最終年度と申し上げました。これまでの2年間の進捗状況 として、23ページには主に事業面、24ページには施策面を記載しています。それぞれ課題はあり ますが、その取組みは着実に進展していると考えています。 ・また、25ページ、26ページが業績面になります。全体として進捗は順調であり、すでに柳井からも ご説明しましたが、親会社株主に帰属する当期純利益とROEについては、1年前倒しで目標を達 成したことは、大きな成果であると考えています。 23
Slide 24: 第3次中期経営計画の進捗 (施策面)
SBIRPMESMHHOESAR BW-F FERED Rea eh) RE B2O mt SDS BASED EDM, ¢ TIS Ga’ Beyond IP” tsintec Group > DIV-FANFY As CORO BSH S HH Ce HE HBT IL-FBn— > TIS@1 7 YIMOBRES (Elk, BI-HABR) tit hIAUAO RELI > BIAS OBPOBREI LYASE > RR. ABR. BHBOAI1Z—-HME ESBReR IAN > CMSOY)L-F2SHEMER, 7)-TFEKOSRMABL > KARATRN, F-9
Slide 25: 第3次中期経営計画の進捗 (業績面)
¢ TIS Ga’ Beyond IP” tsintec Group SBIRPMESMHHOESAR (ett #189) “RCS SER OE UAC. EBS ROARS. RASS tPRE | CVnls SS SABA Fe(COU Cd, PHBE STO Bee 1 FRIEIL CER. PRB Ht ESICLOAR EF ORAS EUR CUS, COMM SS SHS BLP — a PATHETIC IS ia: meee res alee 300 300 4,000 4,000 si) 2018 2015 2016 2017 20184 3A 3A 2016 2
Slide 26: ROEの推移
ca Wee Group Babegone SBIRPMESMHHOESAR HEC, ROEMLOROOROT-YVCUGRIELE! BRS HOM _LIORRCKLO, ROEM GEIL. = 20173 ARAS8.8%t20. PEtOBER (8.0%) 1H AIAIL CEA. SOBA SH Fle 32 0% (Ge) BoaxA wy 5 0% 8% eines oe ee Eee Il ees 2.8%| IF 4.1% x Pv iesel es |) = ie x 2015 2016 2017% 2018% = ane | «SAR | S| SN SAIBLI
Slide 27: 凸版印刷との業務提携
・ここからは、今後の成長に向けた取組みとしてのトピックスをいくつか取り上げてまいります。 ・まず、今回、凸版印刷様と業務提携を開始する運びになりました。両社の強みを活かせる領域で 協業を推進していく予定です。すでに業務提携に先行する形で「モバイルWalletサービス」を第一 弾として共同で提供しており、今後もこうした取組みを推進し、当社だけでは、もしくは先方だけ では実現できなかった領域における事業拡大を図りたいと考えています。 27
Slide 28: PAYCIERGE 2.0
・続いて、決済関連分野の強化推進ですが、当社は長年培ったノウハウを集約した「PAYCIERGE」 を数年前から開始していますが、これを決済ビジネス市場の大きな環境変化を受けてバージョン アップし、「PAYCIERGE 2.0」として、新たに展開します。 これも、アライアンス等の“つながり”を活用することで、市場競争力の強化、新たな市場の創造・ 獲得を目指す当社グループにおける象徴的な取組みの一つになると考えています。 ・この一環として、すでに、ASEANにおける決済関連サービスの展開を企図した海外企業とのアラ イアンスを推進しています。 28
Slide 29: AI・ロボット関連ビジネス
・急速に進展する新技術関連分野への取組みとして、今回は、AI・ロボット関連ビジネスの推進に ついてご説明したいと思います。 ・AI・ロボット関連技術は、日々新たな話題が出てくるなど、将来有望な分野として期待されている ことは、あらためて申し上げるまでもないかと思います。 ・こうした分野に対して、我々としても積極的に対応すべく、専任組織の設置やスタートアップ・ベン チャー企業への出資・協業を通じて、顧客に付加価値の高い提案ができる体制の整備を進めて います。 ・2020年までにこの関連ビジネスで200億円規模への拡大を目指して取り組んでまいります。将来 性豊かな分野であり、ぜひとも我々の新たな強
Slide 30: 生産革新施策
・続いて、我々のグループの課題である生産革新施策です。2017年3月期の上期には大きな不採 算案件を発生させ、多くのご心配をおかけすることとなりました。 ・しかしながら、我々は生産性向上と不採算案件抑制の両面への効果が期待できる様々な生産 革新施策を推進しており、そうした取組みを30ページにまとめさせていただきました。こうした取 組みもあり、2017年3月期下期は、第3四半期・第4四半期とも不採算案件を5億円以内の発生に 抑えることができる等、コントロール力は高まっていると考えています。今後もこうした取組みを 徹底していくことで、不採算案件のさらなる抑制の推進や低水準でのコントロールは十分可能
Slide 31: プロジェクト管理の仕組み
¢ TIS Ge Beyond ID” risintec Group (BB) TISICSUSPIVAIEHO SY “TIS C(SHABICML, IRLELATLE, QCDETFOCEAI SED, HEPA MPIVA TEBE EH. *PIUZTESIBIL, VILAK—-BIT3 4 EROBAS (OOO®) &. HUROPINYN-AOVLT—-NEB (©) TR —MEBRAOY ib. COLMSOPCEIE. TL -FEEPRERSUE UTS. OPIS PIXYN-SBIHL, 397A, Sto PIVAT SEBADPID TT — Nie EB,
Slide 32: 働き方改革
・我々の「働き方改革」についてです。このテーマも日々取り上げられている話題ですが、我々とし ても人材は成長の原動力として最も重要な経営資源だと考えのもと、「働き方改革」の積極的な 推進が将来の我々の企業価値向上を支える基盤の大きな一つであると認識しています。 ・一例ですが、TISでは、モチベーションの向上、職場環境の向上、労働環境の向上といった3つの 切り口で諸施策を強力に推進しています。この中でも教育日数を1人あたり年間10日と設定して いるのは業界トップクラスであろうと自負しています。 32
Slide 33: グループビジョン2026
・最後に、新たに策定した「グループビジョン2026」について、ご紹介させていただきたいと思いま す。 ・2016年7月の新体制移行を契機として、「10年の時間軸の中で実現させたいTISインテックグルー プの姿」として、「グループ全社員の共通の『思い』」が描かれたものとして、「今後策定するTISイ ンテックグループ各社の中計の基軸となるもの」として、この「グループビジョン2026」を策定しま した。 ・「2026年の企業像」を「Create Exciting Future」と定めました。これは、「変わる事の重要性」と「自 分達が創りあげる主体性」を表しており、 ・社会や企業に対してエキサイティン
Slide 34: グループビジョン2026の浸透
＜33ページより続く＞ ・この場でこれらの全てを詳細にご説明することはできませんが、「グループビジョン2026」は今後 10年間のグループの共通の軸となり、グループを束ねていく非常に重要なものです。 ・そのため、グループビジョンを策定することもさることながら、グループの社員がこれを拠りどころ として日々の活動につなげていくことが最も重要なことだと認識しており、そのための浸透活動に 注力しているところです。すでにグループの役職者以上を対象としてビジョン説明会を開催しまし たが、参加者の関心も非常に高く、グループの一体感醸成に大きな意味をもつものだとあらため て実感しています。 ・当期は、第3次中
Slide 35: グループビジョン2026 詳細
MINW—Pevay ~202609))-JF#z= - BESROOVEWA~ WINZSEF IL + SR OURS ET RRC, FTIR BR OINZSET ILD L—T OR S251 + SMe HA SRCHVSB HA Fle Bc ¢ TIS DP” visivrec Group 8 HT JONG HWA CBORD RAILS ORL hit + BROCE LX ql ess BoCan aoe + BIR CMSCCH FoimMO RA CAA (REIS 4 : Be Wy ITO PERE - A VI MA CORBA CHIARA ; + SAR S
Slide 36: 参考資料
RI—Jevay O15... ~J-JFevay BRC ERMAN mJ -PevayBACMUI TC, HED AL CS ARH > PODPHBEREIS LW, SST HE 20174 4A 5A 6A 75H 8H 9A 108 110A 12A1A 2H 3A wa4/1 EYaviiittsigiz 1 =i | Shc BE VAD EBB SERS | RR 1,607% | eae O14 al I I i} I KigeSte 298% esa y) NS HE px Bett = ‘Shes 235% 1 I I I I 2 AR Le R HE (Et{T)
Slide 37: ¢ TIS | Ge Beyond
¢ TIS | Ge Beyond IP” ris inter Group 201743ARi Rinit= 20184F3ARi Sin RieL pO EIA Copyright © 2017 TIS Inc. All rights reserve cd. 837 (ait BA BR) 37
Slide 38: 2018年3月期 セグメント別売上高見通し (詳細)
Go Beyond ¢ TIS IP” ris inter Group 2018473 HA FHA SANS h- EEC X> belliias (FAR) (Bf: RA) ats 189,023 2% 193,000 PRATHAS (Chal ID DORA iA ZS 6,800 20173AKI LFA 20183 ARALRA 20173ARB EH) 20183 ARALAA 20173ANiLH) 20183A NA LHA <ITAYISANSIFE-AHE A> RLS 61,930 =. 000 eye A 070 (41.7%) <eGRITH-t° A> BLS
Slide 39: 2018年3月期 セグメント別損益見通し (詳細)
Go Beyond ¢ TIS IP” ris inter Group 20184 3A Ri Fal NAST hk EBCIXy halite (FAR) (CBU: BPA) PRATHAS (Chal ID DOs FAA es 10,625 ae 11,200 +575 (+5.4%) 201743ARA FHA 201843 ARATE 20173AKF FHA 20183 ARIF RA O17 3RNITIB 2018 3A HIF HA <ITAYISANSIF PEE A> LS 64,651 = 000 = 349 (42.1%) <emRITY-t A> <FESITH
Slide 40: 2017年3月期 トピックス
¢ TIS id ID” risintec Group 201743A 4 DLAVV—2/HM5EO Go Beyond FRA 201771548 | T 1 S4>Fy79)—-7 2017 FRAP 201741A48 ABRHOBASE 201715118 = |4>FyIOEINS/SPS ManagedAAtEHSSEdLGE | 201741A12H |AJS, t#eteibiA HBSICAB SERS ATA! P -— TH eA 20174F1A17A | MBS0I975-4 ARH), Tintra-mart ERB I STISOV1—-Say CHE 2017
Slide 41: 2017年3月期 トピックス (続き)
¢ TIS Ga’ Beyond id ID” risintec Group 201743AKiS4EH DLAVU—2/HMSV® 20173A68 BU-A+P-YERIAZIIA, TShopSAITPIAMFIGLOBAL WORK DiS 2 Iy7 SGA ISOM A CSE 201743A78 BSA xX -D-OL1e TADS HOSat yT— TT SuperStream-NX SA CTISMSAE 201743A78 FHF B99 LTO PRR AAO! Dynamics AX) A€, IULALAFALTISLEBDSE 20174388 EFAHOABR
Slide 42: 注意事項
¢ TIS Go Beyond TIS INTEC Group (SERBIA) ABRICICMAN CU SRE RELSOPR CS USER CHSC HENS EORTC IUTSD, FUCLOAR RBS AAEDDVET » (SOEEMIZSTHAR] (307A) OsMBltsRatHiMOzes I(CKORML CHET. at ($. TISASFYIIN—-F (TISBLUII—-FS%b) DEAF CUS SSR ALCL CEORREN RG SMBOEO CIGVENA. RROKBS GRA OE (at BAE BS) 42